導語：如何才能寫好一篇項目建議書格式，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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二、投資方情況

（一）主要投資方基本情況：包括企業(yè)全稱、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、企業(yè)性質、股權結構，資產負債狀況，主要股東情況；

（二）主要投資方基本經營情況：包括企業(yè)近三年主要業(yè)務規(guī)模和經營情況，主要產品生產能力、實際生產規(guī)模、國內外銷售情況，企業(yè)近三年主要財務指標；

（三）主要投資方相關實力和優(yōu)勢分析，在國內外投資類似項目簡要情況；

（四）其他投資方簡要情況：包括注冊地、注冊資本、企業(yè)性質、主要業(yè)務規(guī)模和經營狀況、資產、負債、收入、利潤等方面情況。

三、必要性分析

（一）投資目的：項目相關行業(yè)國內外情況，例如產品國內外供求情況及預測、產品進口情況及預測、行業(yè)未來發(fā)展等。說明項目對各投資方的必要性和意義，包括項目與投資方國內項目的關系、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關系等；

（二）社會意義：包括與我國相關產業(yè)發(fā)展的關系，與我國境外投資戰(zhàn)略和境外投資產業(yè)政策的關系等。

四、項目背景及投資環(huán)境情況

（一）項目背景：包括投資方介入前項目基本情況，外方合作者基本情況，投資方如何介入項目，投資方對外考察、盡職調查、與外方談判、其他競爭投資者等情況，與所在國家和當地政府溝通情況等；

（二）投資環(huán)境情況：包括所在國家及當地政治、經濟情況，與項目有關的稅收、外匯、進出口、外資利用、資源開發(fā)、行業(yè)準入、環(huán)境保護、勞工等法律法規(guī)情況，當地相關行業(yè)及市場狀況；涉及資源開發(fā)的，還應說明所在國家有關資源的儲量、品質、勘探、開采情況；

（三）項目的外部意見及影響：包括所在國中央和地方政府的意見，當地社區(qū)的意見，項目對所在國家和地區(qū)社會、經濟發(fā)展可能產生的影響等。

五、項目內容

建設類項目

（一）建設內容：包括建設地點、建設規(guī)模、建設期限、進度安排、技術方案、建設方案、需要建設的配套設施等；涉及資源開發(fā)的，還應說明可開發(fā)資源量、品位、中方可獲權益資源量及開發(fā)方案等；

（二）主要產品及目標市場：包括項目主要產品及規(guī)模，產品目標市場及銷售方案；

（三）相關配套條件落實情況：包括項目道路、鐵路、港口、能源供應等相關基礎設施配套情況及安排，項目土地情況及安排，項目滿足當地環(huán)保要求措施，項目在勞動力供應和安全方面的安排和措施，加工類項目應說明項目原料來源的情況；

（四）財務效益指標：包括項目總銷售收入、利潤、投資回收期、內部收益率等財務預測指標，以及中方投資回收期及回報率等預測指標。

并購類項目

（一）被收購對象情況：股權收購類項目應包括被收購企業(yè)全稱（中英文）、主要經營范圍、注冊地、注冊資本、生產情況、經營情況及資產與負債等財務狀況，股權結構、上市情況及最新股市表現、主要股東簡況，被收購企業(yè)及其產品、技術在同行業(yè)所處地位、發(fā)展狀況等；資產收購類項目應包括被收購資產構成，專業(yè)中介機構確定的評估價，資產所有者基本情況等；

（二）收購方案：包括收購標的，收購價格（說明定價方法及主要參數），實施主體，交易方式，收購進度安排、對其他競爭者的應對設想等；

（注：并購類項目同時包括投資建設方面內容的，還應說明建設類項目所要求的各項內容，并說明項目綜合財務效益指標。）

六、項目合作及資金情況

（一）項目合作方案：包括項目各方股比，出資形式，合作方式，收入和利潤分配，產品分配，其他合作內容；

（二）項目資金運用：包括項目總投資，建設類項目的前期費用（中介費、勘探費等）、工程建設資金及其使用構成、流動資金的使用等，并購類項目的收購前期費用、收購資金及其使用構成，中方投資額及其使用構成等；

（三）項目資金籌措：包括項目資本金及各方出資，銀行貸款及其他社會中小企業(yè)融資的構成與來源，項目用匯金額及來源等。

七、項目風險分析

分析項目可能存在的風險及不確定性，并提出防范風險的相關措施：國別風險，法律及政策風險，市場風險，建設風險，外匯風險，環(huán)保風險，礦權及資源量風險，勞工風險，項目可能面臨的其他風險；股權收購類項目還應分析企業(yè)運營風險。

八、其他事項

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關鍵詞：項目建議書；編制；項目管理

中圖分類號：F27文獻標識碼：A

一、項目建議書的概念和分類

項目建議書是指由企業(yè)或有關機構根據國民經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃、產業(yè)政策、地區(qū)規(guī)劃、經濟建設方針和技術經濟政策等，結合資源情況、建設布局等條件和要求，經過調查預測和分析，提出某一項目，著重論述其建設的必要性，供國家有關部門選擇并確定是否進行下步可行性研究的建議性文件；是企業(yè)向上級主管部門陳述興辦某個項目的內容與申請理由、要求批準立項的建議文書，是項目報請審批過程中不可缺少的文件材料。

項目建議書由部門、地區(qū)、單位根據國民經濟和社會發(fā)展的長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、地區(qū)規(guī)劃等要求，經過調查、預測、分析后編制。按照建設總規(guī)模和限額劃分：大中型或限額以上的項目建議書，由各省市區(qū)及計劃單列市計委、國家各部門（總公司）或計劃單列企業(yè)集團提出；中央與地方合資建設的重大項目建議，其項目建議書由中央各部門（總公司）與項目所在省市區(qū)聯(lián)合組織編制、審議并提出；小型或限額以下的項目建議書，由中央各部門（總公司）、省市區(qū)及計劃單列市的項目提出單位負責編制。

一個工程項目的基本建設，從計劃到竣工投產要經過許多程序和步驟，而編制項目建議書是全部程序中的首要工作，是項目可行性論證的前提和基礎。項目建議書應寫明項目建議的理由、政策依據、項目內容、實施方法等情況。同時應對上報項目的性質、任務、工作計劃、方法步驟、預期目標及實施可能性等內容作詳細、全面的匯報，以達到建議書審批的目的。

能不能對擬上項目的基本情況做出完整、準確的描述，所建議的項目能不能得到如期批復，可行性研究報告等后續(xù)程序能不能順利實施，項目建議書起著至關重要的作用。只有編制人員深刻認識項目建議書在項目開發(fā)過程中的重要意義，熟練掌握項目建議書編制的內容、方法、要求、規(guī)律，認真調查研究，對擬上項目有全面、系統(tǒng)、透徹的了解，才能做好項目建議書的編制工作。

二、項目建議書的基本內容及格式

（一）項目建議書的基本內容。應包括：1、項目名稱，項目主辦單位及負責人；2、項目的內容、建設規(guī)模、申請理由、項目意義、引進技術和設備，還要說明國內外技術差距、概況以及進口的理由、對方情況介紹；3、產品方案和生產工藝技術；4、主要原料、燃料、電力、水源、交通、協(xié)作配套條件等情況；5、建廠條件、廠址選擇；6、組織機構和勞動定員；7、投資估算和資金來源，利用外資的要說明利用外資的可能性以及償還貸款能力的概算；8、產品市場需求預測分析；9、安全勞動衛(wèi)生與環(huán)境保護、經濟效益與社會效益評價分析。

在實際工作中，常常有技術引進項目、設備進口項目、合資合作項目、新產品開發(fā)項目、改造擴建項目、大型工業(yè)、交通建設項目等不一而足，在編寫不同種項目建議書時，要根據以上編制內容的基本要求，結合具體情況，把握重點，靈活運用。

（二）項目建議書的格式。項目建議書的格式一般為標題、項目承辦單位、項目負責人、編制單位及時間、正文。標題要開宗明義，涵蓋單位名稱、事由、文種類別。標題、項目承辦單位、項目負責人、編制單位、時間等內容一般單獨編排在一頁內作為封面。正文包括前述的九項內容，是項目建議書的主體，通篇著力的重點，需編寫人員狠下工夫，認真完成。根據建議書的內容應開列一個目錄表，按目錄表編排正文。正文內容應做到指標明確、參數準確、理由充分、論證科學、項目方案先進、內容充實、條理清楚。

三、編制項目建議書應注意的問題

（一）認真調查研究，廣泛收集資料。用完整的資料數據作依據，是寫好項目建議書的基本要求。編制項目建議書之前必須深入實際，圍繞擬上項目展開調查研究，盡可能多的了解、掌握項目的基本情況，收集項目涉及的各方面資料、信息、數據，求證資料、數據的真實性、準確性，做到資料詳實、數據準確、全面系統(tǒng)、融會貫通，為編寫項目建議書作充分準備。一般應收集的資料范圍包括：相關的國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范、國家產業(yè)政策；同類產品的結構、性能、工藝、技術指標、成本、價格、生產廠家、市場銷售情況等；國內外同類技術工藝的應用情況及技術水平；建廠地區(qū)的自然情況、輔助協(xié)作條件、政府的稅收、土地政策等。涉及合作方的還應收集合作企業(yè)的基本情況、經營實力等。

（二）注意分析方法。項目建議書的寫作，是以數量方面所表現出的規(guī)律性為依據的，要求對未來的發(fā)展趨勢進行科學、嚴密的推斷分析。如投資估算、廠址選擇、產品市場需求預測分析、經濟效益評價分析等項目需要通過一定方法分析計算才能得出結論。如果分析方法不當或計算出現偏差，那么得出的結論就會和實際有出入，甚至出現錯誤，所以分析方法的選定十分重要。例如，選址經濟評價中有分級評分法、重心法、線性規(guī)劃法三種，經濟效益評價又有時間指標、數量指標、利潤指標等，其他項也有多種分析評價方法。針對條件不同，各種分析評價方法各有側重，難免有片面性，而現實情況又千差萬別。實際操作中，如何選定分析方法，是單選一種，還是多種方法綜合運用，參數如何確定等等，都是需要認真研究的問題，這就要求我們在編制過程中，一定要從實際出發(fā)，具體問題具體分析，認真研究，反復比較，不能盲目套用，確定最符合實際、最科學合理的分析方法，以獲得真實、最有價值的結論，為科學決策提供正確依據。

（三）項目建議書與可行性研究報告的區(qū)別與聯(lián)系。項目建議書和可行性研究報告是項目開發(fā)計劃決策階段的兩項工作。項目建議書不同于可行性研究報告，二者有密切的聯(lián)系，但也有區(qū)別。從程序上看，項目建議書在前，可行性研究報告在后，項目建議書得到批復后，才轉入可行性研究階段，可行性研究是在批復的項目建議書的基礎上進行的。從內容上看，項目建議書主要包括：項目名稱、項目內容、提出的依據、必要性、產品生產工藝方案、建廠情況、產品的市場前景、產品的經濟和社會效益評估、投資及資金來源等；而可行性研究報告還需在批復的項目建議書的基礎上增加項目總論（含編制依據、原則、范圍、自然情況等）、詳細的工藝方案、項目實施規(guī)劃、成本估算、編制財務計算報表、總圖、儲運、土建、公用工程和輔助設施、項目招投標、項目進度安排、綜合評價及結論等內容。項目建議書以敘述說明為主，可行性研究報告以分析論證為主?？尚行匝芯繄蟾娴膬热荼软椖拷ㄗh書更詳細、更具體、分析更深入透徹。項目建議書解決的是上什么項目、為什么上、依據是什么、怎么上的問題?？尚行匝芯繄蟾媸菍M上項目從技術、工程、經濟、外部協(xié)作等方面進行全面調查分析和綜合論證，從深層次上研究分析產品市場是否可行、生產技術是否可行、經濟效益是否可行的問題，為項目建設決策提供依據。所以，在實際編排中，要妥善把握項目建議書與可行性研究報告的區(qū)別和聯(lián)系，正確取舍、合理編排，使項目建議書更趨完善。

（四）語言表達清楚，事實陳述準確。編寫項目建議書主要用敘述和說明的方法，通過敘述與說明把項目表達清楚，把建議陳述完整。敘述時必須不折不扣地反映客觀事實，切記浮泛描寫，說明中不能摻雜想象、主觀因素。圖表、計算與敘述說明相互補充；專業(yè)描述盡量使用專業(yè)術語；計算方法選用正確，結果準確，結論明確；推理分析要有高度的科學性和嚴密的邏輯性；數據、引用的內容核實無誤，論述的部分要做到理由充分，論述嚴密；項目編排，條理清楚，內容詳實；語言文字簡潔凝練，準確明了。

四、結語

項目建議書是要求建設某一具體項目的建設性文件，是投資決策前對擬建項目的輪廓設想，影響著項目全過程和各個方面，是項目建設程序中的一個重要環(huán)節(jié)。本文結合實踐，從項目建議書的概念、分類、基本內容、格式要求、編制注意事項等方面，就如何編制項目建議書作了系統(tǒng)介紹。但從具體的項目出發(fā)進行項目建議書的編制，還需要進一步深入的探討。

（作者單位：1.北京交通大學經濟管理學院；2.河北政法職業(yè)學院）

主要參考文獻：

[1]杜占良，羅瑞章.談項目建議書的編制[J].河北建筑科技學院學報（社科版），2001.2.

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第一章 項目總論

第二章 項目背景和發(fā)展概況

第三章 市場分析與建設規(guī)模

第四章 建設條件與廠址選擇

第五章 工廠技術方案

第六章 環(huán)境保護與勞動安全

第七章 企業(yè)組織和勞動定員

第八章 項目實施進度安排

第九章 投資估算與資金籌措

第十章 財務效益、經濟與社會效益評價

第十一章 可行性研究結論與建議

第一章 項目總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便?？傉撜驴筛鶕椖康木唧w條件，參照下列內容編寫。

§1.1 項目背景

§1.1.1 項目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應和項目建議書所列的名稱一致。

§1.1.2 項目承辦單位

承辦單位系指負責項目籌建工作的單位（或稱建設單位），應注明單位的全稱和總負責人。

§1.1.3 項目主管部門

注明項目所屬的主管部門。或所屬集團、公司的名稱。中外合資項目應注明投資各方所屬部門。集團或公司的名稱、地址及法人代表的姓名、國籍。

§1.1.4 項目擬建地區(qū)、地點

§1.1.5 承擔可行性研究工作的單位和法人代表

如由若干單位協(xié)作承擔項目可行性研究工作，應注明各單位的名稱及其負責的工程名稱、總負責單位和負責人。如與國外咨詢機構合作進行可行性研究的項目，則應將承擔研究工作的中外各方的單位名稱、法人代表以及所承擔的工程、分工和協(xié)作關系等，分別說明。

§1.1.6 研究工作依據

在可行性研究中作為依據的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、日期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個部分：

（1）項目主管部門對項目的建設要求所下達的指令性文件；對項目承辦單位或可行性研究單位的請示報告的批復文件。

（2）可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件。

（3）國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設政策、法令和法規(guī)。

（4）根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料。

§1.1.7研究工作概況

（1）項目建設的必要性。簡要說明項目在行業(yè)中的地位，該項目是否符合國家的產業(yè)政策、技術政策、生產力布局要求；項目擬建的理由與重要性。

（2）項目發(fā)展及可行性研究工作概念。敘述項目的提出及可行性研究工作的進展概況，其中包括技術方案的優(yōu)選原則、廠址選擇原則及成果、環(huán)境影響報告的撰寫情況、涉外工作的準備及進展情況等等，要求逐一簡要說明。

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§1.2 可行性研究結論

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、生產規(guī)模、廠址技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益與國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，本節(jié)需將對有關章節(jié)的研究結論作簡要敘述，并提出最終結論。

§1.2.1 市場預測和項目規(guī)模

（1）市場需求量簡要分析。

（2）計劃銷售量、銷售方向。

（3）產品定價及銷售收入預測。

（4）項目擬建規(guī)模（包括分期建設規(guī)模）。

（5）主要產品及副產品品種和產量?！?.2.2 原材料、燃料和動力供應

（1）項目投產后需用的主要原料、燃料、主要輔助材料以及動力數量、規(guī)格、質量和來源。

（2）需用的主要工業(yè)產品和半成品的名稱、規(guī)格、需用量及來源等。

（3）進口原料、工業(yè)品的名稱、規(guī)格、年用量、來源及必要性。

§1.2.3 廠址

地理位置、占地面積及必要性

水源及取水條件。

廢水、廢渣排放堆置條件。

§1.2.4 項目工程技術方案

（1）項目范圍，即主要的生產設施、輔助設施、公用工程、生活設施內容。

（2）采用的生產方法、工藝技術。

（3）主要設備的來源，如需向國外引進，則簡要說明引進的國別、技術特點、型號等。

§1.2.5 環(huán)境保護

排放污染物的種類、數量，是否達到國家規(guī)定的排放標準。

主要治理設施及投資。

§1.2.6 工廠組織及勞動定員

工廠組織形式和勞動制度。

全廠總定員及各類人員需要量。

勞動力來源。

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關鍵詞 項目管理；業(yè)務協(xié)同框架；即時消息機制；管理信息系統(tǒng)

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引言 企業(yè)業(yè)務活動的開展多以項目為基本單元進行組織管理和實施運行，在這樣的模式下，企業(yè)項目主管往往會面臨如何優(yōu)化項目溝通管理，以合理調配資源、分配項目任務并控制進度和實時跟蹤項目進展，達到良好的項目進度管理、項目質量管理和項目成本管理。這些問題都屬于項目管理的范疇，近年來，隨著項目管理學科的興起和逐步成熟，其理論和技術已經影響到產品研發(fā)、生產活動、經營管理等方面，企業(yè)提出了對項目實施過程中的時間、成本、質量、人力資源、采購和合同等進行高度協(xié)調和有效控制的更高要求，項目管理業(yè)務協(xié)同信息平臺已廣為企業(yè)所重視，成為企業(yè)實施高效、成功的項目管理所不可缺少的重要工具。

2

項目管理協(xié)同性 項目管理就是為了滿足甚至超越項目涉及人員對項目的需求和期望而將理論知識、技能、工具和技巧應用到項目的活動中去。協(xié)同是指涉及到特定的目標或成果的兩人或者多人之間正在進行的交互。這個成果可以是一個項目、一個過程，甚至僅僅只是一個行為。

2.1

項目管理協(xié)同過程

項目管理過程一般分為項目立項、項目規(guī)劃、項目實施、項目結束四個階段。項目管理過程就是項目團隊成員之間進行交互協(xié)同的過程。

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項目立項

項目立項階段是項目籌備組在前期進行可行性研究報告，經多次評審，從初步可行性報告到詳細可行性報告通過后，形成項目建議書；項目建議書提交相關部門進行審批，相關部門可能有多個，且審批有一定順序，所以需多次提交；相交部門對項目建議書進行審批，這期間項目建議書可能進行多次修改；直至各相關部門審批通過，項目建議書與部門審批文檔一起提交領導審批，如果被否決，則項目立項終止，項目建議書失效；如果被批準，則進入項目規(guī)劃階段。

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項目規(guī)劃

在這一階段中，人們首先要為已經決策要實施的項目編制各種各樣的計劃方案（針對整個項目的工期計劃、成本計劃、質量計劃、資源計劃和集成計劃、成本預算、計劃應急措施等等）。同時，還需要進行必要的項目設計工作，擬定、編制和修訂一個項目或項目階段的工作目標，以全面設計和界定項目，以及項目各階段所需要開展的工作，提出有關項目產出物的全面要求和規(guī)定。

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項目實施

項目實施階段是項目按計劃執(zhí)行，同時進行各種各樣控制過程，以保證項目實施的結果與項目設計、計劃的要求和目標相一致。執(zhí)行過程包括：組織和協(xié)調人力資源和其它資源，組織和協(xié)調各項任務與工作，激勵項目團隊完成既定的工作計劃，保證項目按計劃進行。控制過程包括：制定標準、監(jiān)督和測量項目工作的實際情況、分析差異和問題、采取糾偏措施等管理工作和活動，以保障項目目標得以實現，防止偏差積累而造成項目失敗。

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項目結束

項目結束階段就是項目的完工與交付階段，要對照項目定義和決策階段提出的項目目標和項目計劃與設計階段所提出的各種項目要求，首先由項目團隊全面檢驗項目的整個工作和項目的產出物，然后由項目團隊向項目的業(yè)主或用戶進行驗收和移交工作，直至項目的業(yè)主或用戶最終接受了項目的整個工作和工作結果，項目才算最終結束。

2.2

項目管理協(xié)同活動

項目管理有一個基本固定的流程。項目管理活動是一個由多個項目成員之間的協(xié)同活動。一個項目管理至少存在項目風險承擔者和任務執(zhí)行者之間的協(xié)同。實際上，還會有多個角色參與活動，例如，項目發(fā)起人、項目審批者、項目風險承擔者、項目管理者、項目審核評估者等。整個項目管理協(xié)同活動過程如圖1所示。

圖1 項目管理協(xié)同活動過程示意圖

項目管理的協(xié)同活動主要有以下幾種：

申請審批：項目管理從項目立項階段到項目終止階段有許多環(huán)節(jié)需要申請和審批活動。申請者向審批者提出一項申請，審批者對所申請的內容進行批復。如果還需要繼續(xù)審批，則轉交相關審批者審批；如果審批結束，則將審批結果反饋到申請者處。

任務分配：項目風險承擔者對項目進行階段性里程碑劃分并將整個項目劃分成一系列子任務，然后將這些子任務分派到項目的各個任務執(zhí)行者手中。任務執(zhí)行者收到分配的任務后，對任務進行確認接受，如果認為任務分配不合理，則向任務分配者提出重新分配或者更改任務的申請。任務分配者收到任務執(zhí)行者的確認信息后，對該任務進行重新分配、確認分配等操作。

進度跟蹤：在項目實施過程中項目執(zhí)行者可以將任務執(zhí)行中的問題、需要的資源、結果等及時向風險承擔者反映；風險承擔者既可以向項目管理者報告項目進展情況，可以針對任務執(zhí)行者提供的任務狀態(tài)反映對項目做相應的調整，如更改項目（任務）執(zhí)行周期、重新分配或調整任務等；項目管理者可以分析各種項目進展報告，及時與風險承擔人協(xié)調解決項目實施過程中可能出現的問題。

信息交流：在項目的各個階段都存在許多各種各樣的信息，這些信息在項目成員中的交流或傳送，也是一種協(xié)同活動。最常見的是項目文檔的傳送和各種消息的傳遞。

協(xié)同：項目團隊能夠在協(xié)同工作區(qū)中建立并各類項目信息。通過協(xié)同文檔夾，項目成員可以組織那些需要和其它成員共享的項目信息。在協(xié)同工作區(qū)中，項目成員能夠進行簽入、簽出和文檔級控制來確保用戶使用的是“正確”的信息共享版本。

會議討論：項目成員通過在線會議進行項目相關問題、技術以及經驗的交流和討論，實時獲取交換團隊相關的意見、記錄或評論。

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項目管理協(xié)同信息機制 協(xié)同是協(xié)調兩個或者兩個以上的不同資源或者個體，協(xié)同一致地完成某一目標的過程或能力。協(xié)同項目管理就是協(xié)調或組織多個個體共同一致完成某一項目的過程?；趨f(xié)同的項目管理除了項目管理本身的要素之外，主要在于項目團隊成員的聯(lián)系、溝通和協(xié)同，因此實現項目管理協(xié)同的主要機制有：即時消息機制、信息共享機制、任務監(jiān)控機制、智能機制。

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共享與傳輸機制

信息共享是項目管理協(xié)同過程中非常有效的分享信息的方式，它能夠以近乎實時的方式向員工提供當前的項目信息。共享與傳輸機制一般包括三個部分：身份認證、訪問控制和傳輸控制（并發(fā)、同步、異步）。

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任務監(jiān)控機制

任務監(jiān)控就是不斷進行項目進度信息的采集、分析并反饋到項目相關成員處進行相應的處理。項目負責人通過對任務進度調整、任務查詢等手段即時了解項目的任務狀態(tài)和執(zhí)行人的狀態(tài)。

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智能機制

智能機制就是指計算機或者計算機程序，在某種調度安排下，負責在無需人直接操作時的信息收集或提供某些服務，以此來提供有效的業(yè)務協(xié)同支持，從而協(xié)同完成一個共同的任務和合作目標。

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即時消息機制

即時消息機制在項目管理協(xié)同各個階段都發(fā)揮著重要作用，是保證項目團隊時實進行交流或溝通的重要機制。在這些交流手段中，一般注重兩個方面：一是交流方式是不是實時反饋的，一是交流的內容是否可持久化?；诰W絡的即時消息通訊能較好滿足這兩方面要求，因此可將它作為項目管理協(xié)同過程中重要的交流手段。

由于即時消息機制是保證項目團隊進行時實交流或溝通的重要機制，下面針對即時消息機制的傳遞模式、傳輸協(xié)議以及消息處理框架進行詳細闡述。

3.1

消息傳遞模式

即時消息傳遞主要有兩種模式：對等模式（PEER TO PEER）和客戶端/服務器模式（Client/Server）。客戶端/服務器模式的工作原理如下：首先由用戶向服務器提出消息交換請求，服務器和客戶端建立雙向傳輸通道。客戶端產生命令并傳送給服務器，服務器生成應答傳送給客戶端作為響應。當有即時消息需要傳送給客戶端時，服務器與客戶端建立一個單向傳輸通道，向客戶端發(fā)送消息通知，客戶端根據通知進行相應的處理。對等模式（PEER TO PEER）的工作原理：消息發(fā)送方向消息接收方發(fā)送會話請求，經過雙方協(xié)商，建立雙向傳輸通道，進行消息傳遞。

在項目管理協(xié)同管理過程中，為了增加發(fā)送消息的靈活性、安全性、可靠性、即時性，服務器需要記錄消息發(fā)送記錄，采用基于TCP/IP協(xié)議的客戶端/服務器的消息傳遞模式來支撐項目管理協(xié)同應用，其工作原理如圖2所示：

圖2 即時消息工作原理

3.2

消息交換協(xié)議BNF描述 一個即時消息系統(tǒng)的實現主要有兩個方面：一是消息交換協(xié)議的設計；一是消息協(xié)議的實現即消息處理框架，消息交換協(xié)議BNF描述如下：

< 消息> ：：=[：]< 參數>

< 前綴> ：：=&|

< 命令> ：： = {}| < 數字>

< 參數> ：：= [′：′]

< 服務器名稱> ：：=

< 主機名稱> ：：=

< 會議室名稱> ：：= {}

< 用戶昵稱> ：：= {}

< 空格> ：：= ′′{′′}

< 變參> ：：=

< 字符> ：：= ′a′…′z′| ′A′… ′Z′

< 數字> ：：= ′0′… ′9′

< 非空字符> ：：=

< 回車> ：：=

< 換行> ：：=

根據協(xié)議格式，在系統(tǒng)應用中從客戶端發(fā)送消息實例的協(xié)議格式為：SENDMSG # < 會議室名稱>|< 用戶帳號>< 消息內容> ，表示消息是發(fā)給某一個具體的用戶還是發(fā)給一個會議室。如果客戶端接收到一條消息，它有如下的協(xié)議格式：&< 會議室名稱>|< 用戶昵稱> SENDMSG # < 會議室名稱>|< 用戶昵稱>< 消息內容>。第一部分表示消息是從哪里發(fā)出的，是用戶發(fā)出的，還是服務器發(fā)出的消息，第二部分是命令字符串，第三部分表示消息是發(fā)給會議室的還是只發(fā)給某一具體用戶的。

3.3

消息處理框架 消息處理框架主要定義消息服務器對消息的接收、分析處理和發(fā)送。在實際應用中，往往會出現多個用戶同時發(fā)送消息的情況，增加了服務器處理消息的負擔，容易造成消息阻塞。為了提高服務器的負載性能，利用多線程技術將處理消息過程設計為接收線程池、分析線程池、發(fā)送線程池三個線程緩沖器，避免由于某部分阻塞導致程序掛起的情況。三個緩沖器工作方式如圖3：

圖3 消息緩沖原理圖

4

項目管理協(xié)同應用模型 協(xié)同項目管理是基于即時消息傳遞和共享項目信息的協(xié)同方式。項目管理協(xié)同主要分消息協(xié)同和文件協(xié)同兩種模式，它們各自處理過程為：

消息協(xié)同模式：用戶向消息服務器發(fā)送消息，消息服務器收到消息后進行解析，如果是傳送給其它用戶的信息，則轉發(fā)消息；如果是業(yè)務操作消息，則交由業(yè)務器進行處理，并將處理結果存儲到信息存儲器。

文件協(xié)同模式（即文件共享與傳輸模式）：用戶向消息服務器發(fā)送文件操作命令，消息服務器收到消息后對操作命令進行解析，并將結果交給文件控制器進行處理。如果是傳送文件操作，由消息服務器向接收用戶發(fā)送接收文件消息，等待用戶接收文件；如果是訪問文件操作，由文件控制器向用戶傳送需要訪問的文件。

在本文討論的協(xié)同項目管理采用消息協(xié)同模式和文件協(xié)同模式的混合模式，其協(xié)同應用模型如圖4所示：

圖4 協(xié)同應用模型

5

結束語 在信息化時代，跨企業(yè)、跨地區(qū)的項目管理提出了實時通訊、協(xié)同工作、信息共享等新的要求，傳統(tǒng)的項目管理不能充分適應這些挑戰(zhàn)。本文首先討論了項目管理過程中的協(xié)同過程以及在這些協(xié)同過程中的協(xié)同活動，然后在此基礎上著重闡述了協(xié)同項目管理的實現機制，最后提出協(xié)同項目管理的協(xié)同模型，可以應用于項目生命周期的每個階段，為企業(yè)的項目管理提供強有力和安全的服務平臺。

參考文獻:

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[4] 于慶等.面向企業(yè)的CSCW系統(tǒng)及其應用.2000.8(6)

篇5

第二條公路建設項目后評價報告是在公路通車運營2至3年后，用系統(tǒng)工程的方法，對建設項目決策、設計、施工和運營各階段工作及其變化的成因，進行全面的跟蹤、調查、分析和評價。

第三條編制公路建設項目后評價報告的目的是通過全面總結，為不斷提高決策、設計、施工、管理水平，合理利用資金，提高投資效益，改進管理，制定相關政策等提供科學依據。

第四條公路建設項目后評價報告的主要內容包括：

一、建設項目的過程評價：依據國家現行的有關法令、制度和規(guī)定，分析和評價項目前期工作、建設實施、運營管理等執(zhí)行過程，從中找出變化原因，總結經驗教訓。

二、建設項目的效益評價：根據實際發(fā)生的數據和后評價時國家頒布的參數進行國民經濟評價和財務評價，并與前期工作階段按預測數據進行的評價相比較，分析其差別和成因。

三、建設項目的影響評價：分析、評價對影響區(qū)域的經濟、社會、文化以及自然環(huán)境等方面所產生的影響。評價一般可分為社會經濟影響評價和環(huán)境影響評價。

四、建設項目目標持續(xù)性評價：根據對建設項目的公路網狀況、配套設施建設、管理體制、方針政策等外部條件和運行機制、內部管理、運營狀況、公路收費、服務情況等的內部條件分析，評價項目目標(服務交通量、社會經濟效益、財務效益、環(huán)境保護等)的持續(xù)性，并提出相應的解決措施和建議。

第五條公路建設項目后評價報告由主報告及附件兩部分組成。主報告應按本辦法附件一《公路建設項目后評價報告文本格式及內容要求》編制。附件的內容應包括各種專題報告及建設項目管理卡。建設項目管理卡應按本辦法附件二《公路建設項目管理卡內容要求及填表說明》編制。

第六條編制建設項目后評價報告必須以項目各階段的正式文件和項目建成通車2～3年內進行的各種調查及重要運行參數的測試數據為依據。項目通車后需要進行的調查主要有：交通量調查、車輛運行特征調查、車輛運輸費用調查、工程質量調查、項目財務狀況調查、社會經濟效果調查、環(huán)境調查等。項目各階段的正式文件主要包括：項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計及其審查意見、批復文件；施工階段重大問題的請示及批復；工程竣工報告；工程驗收報告和審計后的工程竣工決算及主要圖紙等。

第七條公路建設項目后評價的方法應采用綜合比較法，即根據項目各階段所預定的目標，從項目作用與影響、效果與效益、實施與管理、運營與服務等方面追蹤對比，分析評價。前期工作的評價技術原則上可用于項目的后評價。

第八條公路建設項目后評價報告編制必須客觀、公正、科學，不應受項目各階段文件結論的束縛。

第九條公路建設項目后評價報告及附件文本統(tǒng)一采用297毫米×210毫米(A4)裝訂，封面采用紫紅色。

第十條本辦法由交通部負責解釋。

第十一條本辦法自頒布之日起實行。1990年頒發(fā)的《公路建設項目后評價報告編制辦法(試行)》即行廢止。

附件一：公路建設項目后評價報告文本格式及內容要求。

附件二：公路建設項目管理卡內容要求及填表說明。

附件一：

公路建設項目后評價報告

文本格式及內容要求

I.封面格式

××-××公路后評價報告(編制單位)

××××年××月

II.扉頁格式

編制單位×××××(蓋章)

單位負責人×××(簽章)

總工程師×××(簽章)

總經濟師×××(簽章)

總會計師×××(簽章)

項目負責人×××(職稱)

參加人員×××(職稱)

×××參加單位×××××

參加人員×××(職稱)

×××

III.內容要求

目錄

第一章概述

第二章建設項目過程評價

第三章建設項目效益評價

第四章建設項目影響評價

第五章建設項目目標持續(xù)性評價

第六章結論

附件：

1.公路建設項目管理卡

2.有關委托、招標、評審、批復等主要文件的復印件

3.專題報告(包括交通量分析與預測、經濟評價等)

第一章概述

一、建設項目概況：項目的起訖點(位置)，項目立項、決策、設計、開工、竣工、通車時間等，突出反映項目的特點。

附圖：項目竣工平縱面縮圖(比例為1/10萬～1/20萬，內容同初步設計文件要求)。

二、建設標準、規(guī)模及主要技術經濟指標。

三、建設項目各階段主要指標的變化情況。

四、資金來源及使用情況。

五、主要結論。

第二章建設項目過程評價

一、前期工作情況和評價

(一)前期工作基本情況

(二)項目建設的必要性

(三)前期工作各階段審批文件的主要內容

(四)前期工作各階段主要指標的變化分析

二、項目實施情況和評價

(一)施工圖設計和項目實施情況：包括施工圖設計單位及施工單位的選擇、建設環(huán)境及施工條件、施工監(jiān)理和施工質量檢驗、施工計劃與實際進度的比較分析等。

(二)項目開工、竣工、驗收等文件內容。

(三)工程驗收的主要結論。

(四)實施階段主要指標的變化分析：包括變更設計原因、施工難易、投資增減、工程質量、工期進度的影響等情況分析。

三、投資執(zhí)行情況和評價

(一)建設資金籌措。若有變化，分析其變化的原因及影響。

(二)施工期各年度資金到位情況及投資完成情況(內資、外資數額及其當年利率或匯率)。

(三)工程竣工決算與初步設計概算、立項決策估算的比較分析(按單項工程分內資和外資)。

(四)工程投資節(jié)余或超支的原因分析。

四、運營情況和評價

(一)運營情況：包括運營交通量(含路段及各互通立交出入交通量)、車速等運行參數的調查情況。

(二)運營評價：評價建設項目是否達到預期的效果，分析實際交通量與預測交通量的差別及其原因，并對項目達到預期目標的情況進行分析。

五、管理、配套及服務設施情況和評價

(一)管理情況和評價：包括項目前期至實施全過程的各階段各項制度、規(guī)定和程序的管理情況，各種管理機構的設置及其功能、組織形式和作用，并對其管理效果進行評價。(二)配套及服務設施情況和評價：建設項目配套及服務設施(包括通信、收費、管理所、服務區(qū)、停車場、安全防護設施、標志標線、監(jiān)控系統(tǒng)等)的設計、方案比選及其實施情況，并對其設置的必要性和適宜性進行分析評價。

第三章建設項目效益評價

一、國民經濟效益評價

參照《公路建設項目經濟評價方法》，根據通車運營的實際車速、經濟成本等各項數據，評價項目的國民經濟效益，并與決策階段預測的結論比較，分析其差別及原因。

二、財務效益評價

(一)對于收費公路(包括獨立大橋、隧道)，根據實際財務成本和實際收費收入，進行項目的財務效益分析，并與決策階段預測的結論比較，分析其差別和原因。

(二)進一步做出收費分析，明確貸款償還能力。并分析物價上漲、匯率變化及收費標準變化對財務效益產生的影響。

三、資金籌措方式評價

根據建設資金來源、投資執(zhí)行情況及財務效益分析，對項目的資金籌措方式進行評價。

第四章建設項目影響評價

一、社會經濟影響評價

分析項目對所在地區(qū)社會經濟發(fā)展所產生的影響。包括土地利用、就業(yè)、地方社區(qū)發(fā)展、生產力布局、扶貧、技術進步等方面的影響和評價。

二、環(huán)境影響評價

對照項目前評估時批準的《環(huán)境影響報告書》，重點從項目建設所引起的區(qū)域生態(tài)平衡、環(huán)境質量變化及自然資源的利用和文物保護等方面評價項目環(huán)境影響的實際效果。

第五章建設項目目標持續(xù)性評價

一、外部條件對項目目標持續(xù)性的影響：包括社會經濟發(fā)展、管理體制、公路網狀況、配套設施建設、政策法規(guī)等外部條件。

二、內部條件對項目目標持續(xù)性的影響：包括運行機制、內部管理、服務情況、公路收費、運營狀況等內部條件。

第六章結論

一、結論

二、存在問題

三、經驗與教訓

四、措施與建議

附件二：

公路建設項目管理卡內

容要求及填表說明

I.內容要求

公路建設項目管理卡由公路建設項目綜合管理卡、公路建設項目投資管理卡1、公路建設項

目投資管理卡2、公路建設項目交通量比較卡和公路建設項目效益比較卡組成，具體內容要

求詳見表1、表2、表3、表4、表5。

公路建設項目管理卡也適用于獨立大橋及隧道建設項目，其標題相應改為橋梁建設項目管理卡或隧道建設項目管理卡。

II.填表說明

公路建設項目管理卡應從項目立項開始時就進行填寫。綜合管理卡和投資管理卡應在工程竣工通車時編制、填寫完畢；交通量比較卡和效益卡應在后評價完成時編制、填寫完畢。

一、公路建設項目綜合管理卡

(一)承擔單位、項目負責人填寫在預可行性研究、工程可行性研究、初步設計、施工圖設計及工程竣工驗收項內。

(二)上報及批準機關、文號填寫在項目建議書、可行性研究及初步設計項內。

(三)各階段工作發(fā)生的日期及時間按年月日至年月日填寫在日期欄內。

(四)各階段建設規(guī)模和主要的技術指標，應分別填寫各階段審查的(或上報的)和批準的各項內容。"上報文件"系指與"批復"相對應的項目建議書、可行性研究和初步設計。項目建設規(guī)模是指公路等級(如高速公路、汽車專用一級公路、汽車專用二級公路)和里程(單位為公里)。主要技術指標可填寫計算行車速度(單位為公里/小時)；路基寬度(單位為米)等。橋梁建設項目建設規(guī)模是指橋長(包括主橋和引橋，單位為米)；兩岸接線的公路等級、長度(單位為公里)。主要技術指標可填寫橋面凈寬(單位為米)；車輛荷載(包括汽車和掛車)；通航凈空(航道等級)；兩岸接線路基寬(單位為米)等。隧道建設項目建設規(guī)模是指隧道長(單位為米)；兩端接線的公路等級、長度(單位為公里)。主要技術指標可填寫隧道凈寬(單位為米)；隧道凈空(單位為米)；兩端接線路基寬(單位為米)等。

(五)項目各階段估算、概算和決算的總投資分別填寫在工程總投資欄內(單位為萬元)。資金籌措分內資和外資，內資包括養(yǎng)路費、國內貸款、交通部車購費補助等；外資包括國外貸款、華僑及港澳同胞集資等。外資折合人民幣分別填入各欄內。

(六)項目各階段估計和實際使用的四大材料分別按總用量(單位為立方米、噸)和總價值(單

位為萬元)填寫。

二、公路建設項目投資管理卡

(一)公路建設項目從立項到實施各階段的投資、工程量等工程指標，應按各階段最終批準的和實際實施的指標進行填寫；外資按實際使用的幣種折合成人民幣填寫(單位為萬元)；調整概算填寫最后一次調概的數據。

(二)表內項目內容可根據需要增減。估算投資因分項較少，可合并填寫。

(三)獨立大橋和隧道建設項目投資管理卡的項目內容可參照有關工程投資估算項目表。

篇6

關鍵詞：建筑工程；投標報價；項目造價；管理思路

在建筑工程的招投標管理過程中，施工建設單位的投標價格會直接導致這個單位能否中標。所以充分做好企業(yè)招標的管理工作，控制好投標階段的報價管理非常具有必要性。

一、目前我國建筑工程造價存在的問題

（一）投資決策階段存在的問題

投資決策階段存在的問題主要有兩點，第一是項目建議書階段，建設公司在投資計劃的制作時會對提出相應的投資估算，投資計劃部會根據實際情況做好項目投資工作。在目前的形式下，建議書的內容較為簡單，在格式等方面不符合標準，這就容易導致項目建議書中的項目不完全，這就容易導致公司在進行決策時出現偏差，給工作帶來損失。第二是可行性研究階段，建設單位會委托設計單位和勘察設計單位對可行性研究報告進行編制。然而在具體的情況下，建設單位會因為種種原因，為了保證所申報的項目能夠得到批準，會對設計單位的工作進行干涉，故意的對投資估算進行降低。這就導致了原先本來就有誤差的估算由于一定幅度的變化而更加不準確。

（二）建筑施工階段存在的問題

建筑施工階段存在的問題主要有以下幾個方面，第一是招投標階段，在這個階段中，由于很多建設單位都會參與到投標競爭中來，為了奪標，一些建設單位不擇手段，故意的壓低投標的價格，所需要花費的金額減少，施工單位會通過減少施工人員、使用低劣建筑材料來降低成本，這就導致了工程造價的真實性難以得到保證。當施工單位低價中標，為了追求利潤，通過降低工程的質量要求來獲取經濟效益，這就導致了所建設出的工程質量難以得到保證。第二是施工階段存在的問題，一些施工單位在對建筑工程造價進行控制目標制定方面缺乏合理性，在對材料價格進行管理中手段非常落后，對材料的采購時機不準和價格虛假等，都導致工程造價難以控制，另外，很多施工單位在施工組織方面方法落后，在資源分配管理上存在著不足，這就導致了對人力、物力、財力的極大浪費，增加了建筑成本，工程造價也相對提高。

二、當前常見的幾種工程投標報價策略

當前常見的幾種工程投標報價策略主要有，第一，追求評標最高分的報價策略，施工單位在投標之前，對施工現場進行研究分析，總結標底規(guī)律，結合建設單位的指導思想，在工程標價方面能夠與建設單位相匹配，這樣才能保證在競標過程中更勝一籌。低價中標策略主要是壓低投標價格，在價格上占領優(yōu)勢，贏得工程項目，在工程項目較大、建設方信譽良好、自身施工條件優(yōu)越的情況下可以采用低價中標策略，另外如果建設單位想要開拓新市場，也可以采用這種方法。第二是利益最大化策略，如果該項目的施工環(huán)境非常艱苦，需要施工單位具有良好的技術和專業(yè)的素質，這時競標壓力小，可以采用利益最大化策略，提高標價。

三、在投標過程中需要注意的幾個問題

在投標過程中需要注意，第一，同招標人搞好關系，在投標時，為了保證順利，可以與招標企業(yè)和業(yè)主打好關系，能夠更好的掌握商業(yè)信息。第二，要注意施工組織設計的編制問題，施工組織設計編制時需要聘請相關技術人員的分析和幫助。高編制的施工能反映其技術水平和施工經驗以及中標的概率。第三，對投標預算書的編制，投標預算書能夠反映施工單位在技術上的水平，是投標報價的參考文件，有利于順利中標。第四，投標報價決策，做好投標報價決策非常重要，是投標人智慧和實力的直接反映。

四、招投標階段控制工程造價的措施

要對工程造價進行有效管理，就必須要發(fā)揮招標單位、投標單位、政府機關的作用。第一，要加強對招標要求的分析，在投標之前，要對工程的時間、質量、資金、技術等相關技術進行了解，對招標文件進行分析，一方面能夠提高中標概率，另一方面也能方便對工程造價進行控制。施工單位要對工程量清單進行分析，對工程量進行明確，才能促進工程造價的有效控制。第二，對合同進行管理，施工單位要對合同類型進行合理選擇，在實際生活中，工程量清單與實際的工程量具有一定的差異，要有效的對合同內容以及內容的落實進行管理。在簽訂合同之前要對合同進行明確，對工程進度、質量、支付方式和時間進行研究，對合同進行管理才能有效對工程造價進行控制。第三，提高企業(yè)工作人員的素質，施工單位要對造價控制人員進行能力培養(yǎng)，通過制定科學的制度、規(guī)范質量控制人員的行為來提高工程造價的控制力度。加強對控制人員的培訓和教育，包括提高造價控制人員的業(yè)務素質及思想道德，尤其是投標工作負責人的素質能力，這樣能有效對投標工作進行監(jiān)督，防止盲目投標和不合理競標行為的出現。第四，加強對工程變更的把關，施工過程中經常出現對設計進行變更，這就導致了工程造價的增加，所以施工單位要對對設計變更進行有效控制，在充分認識到各方面條件情況下，制定出最合理的施工方案，對施工進行管理，保證施工方案能夠有效落實，防止在施工過程中，增加額外費用給工程造價管理帶來的不變。第五，處理好與招標單位的溝通，在溝通過程中一方面要按照自身的利益要求，另一方面要尊重招標人的意見，只要和招標單位呢加強聯(lián)系，才能營造良好的管理環(huán)境。（作者單位：江蘇新世紀江南環(huán)保股份有限公司）

參考文獻：

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[4]王迪軍.談如何利用工程量清單計價模式控制招投標階段的工程造價[J].廣東科技，2006，03：150-152.

篇7

1.首先說什么是商業(yè)計劃書?也可以叫做融資計劃書。

在經過前期對項目科學地調研、分析、搜集與整理有關資料的基礎上，根據一定的格式和內容的具體要求而編輯整理的一個向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧希鷤鹘y(tǒng)的項目可行性報告，項目建議書還是有很大區(qū)別的。商業(yè)計劃書相比其他更具有操作性，更強調經濟效益。而且兩者面對的對象也不同，前者是遞交國家可行性報告，后者是尋找投資者，進行投資，如果你的融資對象是外國的當然你還需要準備一份英版的商業(yè)計劃書，或者是對象容易閱讀的語言。

2.為什么要寫商業(yè)計劃書?

前邊已經說過了，商業(yè)計劃書是遞交給投資商的，如果你跟投資商不熟悉的話，不是你的大爺，親戚或者朋友第一次見面的話，就需要一份有分量的商業(yè)計劃書，他是投資人了解你為什么融資，以及拿錢做什么。怎么做，你的收入怎么來的一份介紹書，必須要有份量，不能扯上一大堆的廢話。就像一位日本的風險投資人說過，風險企業(yè)融資或者加盟就像是一位離過婚的女士求婚一樣，他不像是跟年輕女孩一樣，特別是帶著孩子的女士，對于對象來說，每個人都有自己的打算跟計劃、僅僅靠口頭說明是無濟于事的。商業(yè)計劃書就是企業(yè)的電話卡，商業(yè)計劃書寫的好壞直接決定投資人是否選擇投資。

3.書寫商業(yè)計劃書要有什么主意點?

好的商業(yè)計劃書一定是站在vc 的角度去考慮問題，一定要特別想到vc會關注你的什么問題。在開始書寫之前，一定要查閱多點的資料，看下別人都是怎么去寫的。心里好有點思路。所以寫融資計劃書需要必要的參考資料。要知道書寫商業(yè)計劃書的格式跟內容。不可隨便寫。起碼也是最vc 的尊重。讓vc看起來更順一些。

4.是否考慮要請專業(yè)的團隊去商業(yè)計劃書?

篇8

關鍵詞：檔案； 科學； 管理

中圖分類號：G647.24 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3315（2012）07-141-001

高?；n案是指在學?；ü芾砗突üこ添椖拷ㄔO活動過程中直接形成的有保存價值的文字、圖表及聲像載體材料等，它記載了整個基礎建設工作的全過程，既是工程建設及竣工驗收、交付使用的必要條件，也是對工程進行檢查、維護、管理、使用、改建、擴建的依據和憑證。目前，高等教育發(fā)展迅速，高校規(guī)模持續(xù)擴大，基礎設施建設任務不斷增加，高?；n案的重要性、規(guī)范性愈發(fā)凸顯。然而，由于對基建檔案重要性認識的缺乏，基建檔案的管理體制還不夠完善，管理過程也存在一些問題，因此科學管理勢在必行。

一、高校基建檔案的特點

高?；n案除具有一般檔案的信息性、原始性、價值性等特點以外，還具有以下特點。

1.成套性

基建檔案記載并反映了建設項目活動的全部過程和成果，包含了從提出項目建議書、可行性分析報告、編制初步設計、編制設計文件、進行地質勘查、設計招標、簽訂合同等全過程文件，它們之間既以不同的工作階段相區(qū)別，又以總和的基建程序和專業(yè)內容相銜接，構成了一個建設項目的成套完整性整體。

2.現實性

基建檔案具有較強的現實使用性。其它文件材料歸檔后，基本上完成了現行功能，多半是用來歷史查考，而基建檔案則不同，它是學?；窘ㄔO、工程維護和改建擴建中不可缺少的現行依據，它不僅沒有退出現行使用過程，而是在較長時期內發(fā)揮現行效用。

3.復雜性

基建檔案涉及地質、氣象、環(huán)保、建筑、結構、給排水、暖通、供變電、消防等多種專業(yè)內容，這些專業(yè)有機地融合，才能完成一個建筑單位工程，也帶來了專業(yè)內容的復雜性。

二、高?；n案管理中存在的主要問題

1.存檔材料不齊全

基建檔案涉及方面廣、工作環(huán)節(jié)雜、建設周期長，故基建檔案成為建設項目管理工作中重點和難點。一些項目建議書和可行性研究等階段應保存的依據性文件常漏缺不全。在項目招標過程中，經常出現中標單位外包歸檔不及時等導致資料散失。施工單位對于施工過程中所形成的隱蔽工程圖紙、施工日記等的收集管理疏忽，對設備安裝文件資料也不夠重視。有些僅注重階段性文件資料的收集，而往往忽略了全過程文件材料的完整歸檔，造成基建檔案的成套性、完整性存在缺陷。

2.歸檔質量不高

由于歸檔意識薄弱和人員素質的不專業(yè)，基建檔案的材料普遍質量不高，如圖紙的清潔程度、整齊程度等，主要存在著三種情況：一是歸檔材料不符合歸檔要求。在歸檔材料和圖紙上隨意使用鉛筆、圓珠筆及紅色、純藍墨水等不符合歸檔要求的筆墨書寫；有些圖紙不是原件，而是復印件；有些圖紙和文件漏蓋公章或公章不清晰。二是圖紙編制不規(guī)范，工程資料不全。圖紙中相關責任人審核簽署經常漏缺，缺蓋圖章或圖章不符合規(guī)格。三是存檔圖紙不全或磨損、污染嚴重，不能準確反映工程實體的實際情況。

3.管理機制不健全

基建項目一般要經過立項、科研、設計、施工、竣工等階段，項目文件資料形成周期長，涉及方面廣，專業(yè)技術性強，從而造成收集、歸類、整理難度增大。資料從產生到歸檔經歷相當長的一段時間，并經過許多環(huán)節(jié)，其中每一環(huán)節(jié)的差錯都直接影響圖紙的齊全、完整、準確性。

三、高?；n案科學管理的對策

1.健全管理體制

首先，配備專職檔案人員。明確管理職責，建立基建檔案管理網絡體系，深化職能，加強各工程人員和檔案人員之間的業(yè)務交流和工作溝通，加強檔案管理的質量服務，結合現代化手段提高基建檔案的開發(fā)和利用工作。其次，制定歸檔制度。按照檔案管理的法律法規(guī)及國家規(guī)定的有關規(guī)定與標準，對已經收集的文字、圖紙、圖片、聲像等資料，應根據基建檔案形成的規(guī)律和特點，在便于保管和利用的前提下，進行科學分類整理，設置相應的歸檔類目，如它所包括基本建設工程的規(guī)劃、設計檔案、基本建設施工檔案和以竣工圖為核心的工程竣工檔案等。

2.提高人員業(yè)務水平

基建檔案管理工作是一項專業(yè)性很強的工作,檔案管理人員作為檔案工作主體,其素質的高低將直接影響到檔案工作質量的好壞,因此必須加強對專(兼)職檔案的教育和培訓,采取培養(yǎng)專業(yè)人員與培訓現有工作人員相結合的辦法,提高檔案人員的素質,同時,由于知識的不斷更新,應該把檔案管理的培訓作為一項長期的工作來抓,使其走向制度化、規(guī)范化。

3.做好“三個同步”

基建檔案工作“三個同步”是國家對基建檔案管理提出的基本要求：基建工程一開始就與建立檔案工作同步進行；工程建設過程中，要與竣工材料的積累、整編、審定工作同步進行；工程竣工驗收時，要與提交一整套合格的施工圖的驗收同步進行。對材料編制不夠完整、不準確、不符合歸檔要求的，都要及時進行查漏補缺。

4.嚴格歸檔立卷管理

歸檔立卷工作是基建檔案管理工作中的重要一環(huán)。要根據建設項目特點及其內在聯(lián)系，按照《高等學校檔案工作規(guī)范》中基建文件材料的部門立卷與歸檔流程要求，做到格式統(tǒng)一、字跡工整、圖像清晰，根據基建文件材料的形成規(guī)律，對基建文件材料內容、價值、數量和載體形式進行系統(tǒng)整理，按工程項目組卷，使檔案資料做到文件齊全、分類準確、體系鮮明、方便管理，方便利用, 保持其整體功能。

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關鍵字：項目前期階段；工程項目；建設階段；作用；

中圖分類號：C35文獻標識碼： A

一、項目前期階段的重要性

就建造項目而言，項目的最后立項是項目決議計劃期間的標志。項目的開始階段是面臨商場局勢挑選投資時機，經過對有投資時機的項目進行開始對比剖析，對有投資意向項目的有關狀況進行詳細的調查，對把握的第一手資料進行挑選，承認具有投資時機的項目，進而對該項目編制預可行性研討陳述，編制項目建議書，承認其開始方案件、項目開始平面計劃等。上述預備期間整理匯總的資料經過開始評估評論，正式編制項目的可行性研討陳述，就項目的建造計劃、投資計劃、建造計劃及建造地址、資金來源等等關鍵性內容作一致執(zhí)行和承認后，將其資料匯總并向項目所在地經濟發(fā)展變革委員會請求投資項意圖立項存案，當地經濟發(fā)展變革委員會根據項目投資單位供給的資料進行核實并關于投資項目的職業(yè)性質，承認是鼓勵項目、是約束項目仍是禁止項目，終究贊同建造項目的立項存案并頒布投資項目立項存案證，然后進一步清晰詳細建造項目性質、項目建造計劃、項目擬建造地址、項目的投資額、投資組成、資金來源和項目的開工時刻。

二、項目前期期間在工程項目建造的效果

根據國家對投資體系變革后政府對建造項目對政府投資項目和公司投資項目采納批閱、核準和存案三種不一樣準則。項目前期期間關于政府投資項目從項目策劃起到贊同可行性研討陳述止，首要內容為編制項目建議書和可行性研討陳述，征詢評估，終究決議計劃項目和計劃。關于公司投資項目從項目策劃起到項目請求陳述核準止。首要作業(yè)內容項目計劃、勘測、進行時機研討和可行性陳述，編制項目請求陳述，征詢評估等。由此可見工程項意圖前期期間的首要作業(yè)內容包括;投資時機研討、開始可可行性研討、可行性研討、項目評估及決議計劃。此期間的首要方針是對是對工程項目投資的必要性、可能性、可行性，以及為什么要投資、何時投資、怎么施行等嚴重疑問進行科學證明和多計劃對比。本期間是投資者最為注重，此期間對工程項目久遠經濟效益和戰(zhàn)略方向起著決定性的效果。此期間的首要任務就是進行可行性研討。

三、項目可行性研討的效果

1、工程項目的可行性研討是斷定項目是不是進行投資決議計劃的根據。中國投資體系變革把原由政府財務一致分配投資的體系變成了由國家、當地、公司和自己的多元投資格式，打破了由一個業(yè)主建造單位無償運用的局勢。因而投資業(yè)主和國家批閱機關首要根據可行性研討供給的評估成果，斷定對此項目是不是進行投資和怎么進行投資，是項目建造單位決議計劃性的文件。

贊同的可行性研討是項目建造單位籌集資金特別是向銀行請求借款或向國家請求補助資金的重要根據，也是其他投資者的合資理由根據。但凡向銀行借款或請求國家補助資金的項目，必須向有關部分抄送項意圖可行性研討。銀行或國家有關部分經過對可行性研討的評估，并斷定項目確實可行后，才贊同借款或進行資金補助。如世界銀行等國際金融組織以及中國金融機構都需求把提交可行性研討作為建造項目請求借款的先決條件。

2、可行性研討是編制項目開始規(guī)劃的根據。開始規(guī)劃是根據可行性研討對所要建造的項目計劃出實踐性的建造藍圖，即較翔實的計劃出此項意圖計劃、商品計劃、整體安置、工藝流程、設備選型、勞動定員、三廢處理、建造工期、投資概算、技能經濟指標等內容。并為下一步施行項目規(guī)劃提出詳細操作計劃，開始規(guī)劃不得違反可行性研討現已證明的準則。

3、可行性研討是國家各級計劃歸納部分對固定資產投資施行調控處理，編制發(fā)展計劃、固定資產投資、技能改造投資的重要根據。由于建造項目尤其是大中型項目考慮的要素多，涉及的規(guī)劃廣、投入的資金數額大，可能對大局和當地的近、遠期經濟生活帶來深遠的影響，如許多水利工程不只耗資大、工期長，還需求大批的移民遷徒，因而這些項意圖可行性研討內容愈加詳細，可作為計劃歸納部分實踐對固定資產投資調控處理和編制國民經濟及社會發(fā)展計劃的重要根據。

4、可行性研討是項目建造單位擬定選用新技能、新設備研發(fā)供需收購計劃的根據。可行性研討中對擬建項目選用新技能、新設備進行剖析和證明以為可行的，項目建造單位可根據可行性研討擬定的新技能引入和收購新設備的計劃。

5、鼓勵的可行性研討是項目建造單位向土地處理部分請求建造用地的根據。由于可行性研討對擬建項目怎么合理運用土地的想象提出了方法和方法，國家土地處理部分可根據可行性研討詳細檢查用地計劃，處理土地運用手續(xù)?？尚行匝杏憺楸ＷC項目到達環(huán)保規(guī)范，提出了處理方法和方法，這些信息可作為環(huán)保部分對項目進行環(huán)評、詳細研討處理方法，簽發(fā)項目建造答應文件的首要根據。

四、可行性研討與工程規(guī)劃

1、可行性研討是編制工程規(guī)劃文件的重要根據，工程規(guī)劃是根據現已斷定的可行性研討陳述對擬建工程的技能、經濟、資源、環(huán)境等進行愈加深化細致的剖析，是可行性研討的深化和持續(xù)。可行性研討不只對擬議中的項目進行系統(tǒng)剖析和全部證明，判別項目是不是可行，值得投資，要進行反復對比，尋求最佳建造計劃，防止項目計劃的多變形成人力、物力、財力的巨大糟蹋和時刻的延誤。這就需求嚴厲項目建議書，可研陳述的批閱、核準和存案準則，保證可研陳述的質量和滿足的深度。假如在規(guī)劃前期不能提出高質量的、切合實踐的規(guī)劃任務書，不能將建造意圖用規(guī)范的技能術語表達出來，天然也就無法有效地操控規(guī)劃全過程。假如使工程的開始規(guī)劃起不到操控工程概括及首要功能的效果，或在只要一個大略的計劃下便草率地進入施工圖規(guī)劃，規(guī)劃項目處理與施工肯定會出疑問。

2、可行性研討中的總的方針如操控不好，使規(guī)劃過程中朝令夕改，規(guī)劃者莫衷一是，捉襟見肘，通常形成商品先天不足。因而開始規(guī)劃概算必須在可研陳述估算操控規(guī)劃以內，開始規(guī)劃未獲贊同，不得進入施工圖規(guī)劃期間，嚴重規(guī)劃變更必須報原贊同機關批閱。防止工程建造中不斷追加投資使工程處理失控，形成“半拉子工程”、“胡子工程”，給國家及投資業(yè)主帶來巨大丟失。

3、工程項目的建形成本在很大程度上直接取決于可行性研討及規(guī)劃。據專家測算，在預備期間工程規(guī)劃可以操控70-85%的工程投資，后邊的施工、資料、勞務只能操控15-35%，規(guī)劃期間是操控投資的關鍵環(huán)節(jié)，但長期以來建造單位遍及不注重規(guī)劃期間的造價操控，很少干預規(guī)劃計劃的經濟合理性。在實際經濟環(huán)境中，業(yè)主建造單位期望挖潛下降工程造價，特別是一些民營、個體業(yè)主，他們缺少懂技能的專家為他們的項目認證、研討，因而下達的規(guī)劃任務書作為規(guī)劃根據的基本文件就很不規(guī)范，處理這一疑問的最佳方法是項目處理盡早介入，就建造計劃、規(guī)范、投資限額等，幫忙業(yè)主完善規(guī)劃任務書挑選優(yōu)異的規(guī)劃計劃這樣可使下達的規(guī)劃任務書更切合實踐更便于操控建造規(guī)范到達操控工程造價的終究意圖。

因而搞好可行性研討和工程規(guī)劃這兩個環(huán)節(jié)非常有必要這兩個環(huán)節(jié)的作業(yè)做的不細決議計劃失誤不光工程項目沒有經濟效益并且丟失可能是沉重的?？尚行匝杏懪c規(guī)劃項目處理是防止投資決議計劃失誤、保證工程項目建造及投產后運營效益職責的重要手段。

總歸，建造單位投資項目前期期間的計劃組織對項目的成功施行起著至關重要的效果，前期期間的順暢施行是建造單位投資項目成功的保證，為了保證投資項目趕快的順暢施行并依照估計的進展計劃投入運用，作為建造投資方，需求注重項意圖前期期間處理，組織專業(yè)組織機構，穩(wěn)重組織人員，做好投資項意圖前期期間處理，然后為項目的終究成功施行完結打下堅實的根底。

參考文獻：

[1]張神雄. 談建設項目前期階段的管理[J]. 工程建設與設計201004:113-116.

[2]高飛. 淺談如何做好建設項目前期階段的事前審計[J]. 價值工程201425:89-90.

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1、審計工作準備階段

（1）制定咨詢實施方案

由項目負責人主持編制咨詢實施方案，該方案包括咨詢業(yè)務概況、咨詢業(yè)務要求、咨詢依據、咨詢原則、咨詢標準、咨詢方式、咨詢成果、綜合咨詢計劃、專業(yè)分工、咨詢質量目標及操作人員配置等，經技術總負責人審定批準后實施。

（2）咨詢資料的收集整理

咨詢單位根據合同明確標的內容，收集由委托人提供的資料清單。提供的資料需真實、完整、充分、可靠。

（3）咨詢業(yè)務操作人員在項目負責人的安排下，收集、整理開展咨詢工作所必需的其它資料。

2、審計工作實施階段

實施階段包括項目前期及可行性研究階段、設計階段、招標階段、施工階段、竣工結（決）算及項目后評估階段等五個階段以及其它相關咨詢業(yè)務。咨詢單位接收委托人的委托，可從事建設項目全過程或某階段的咨詢。

2.1、項目前期及可行性研究階段工作規(guī)程

2.1.1、項目前期及可行性研究的主要工作

建設項目投資計劃策劃、編制可行性研究報告（含建設項目投資估算及建設項目財務評價）。目的是對擬建設項目的必要性和可行性進行技術經濟論證，對不同建設方案進行技術經濟比選及作出判斷和決定。

2.1.2、收集和熟悉有關咨詢依據

（1）國民經濟發(fā)展的長遠規(guī)劃，國家經濟建設的方針政策、任務和技術經濟政策；

（2）項目建議書和咨詢合同委托的要求；

（3）有關的基礎數據資料，包括同類項目的技術經濟參數、指標等；

（4）有關上程技術經濟方面的規(guī)范、標準、定額等，以及國家正式頒布的技術法規(guī)和技術標準；

（5）國家或有關部門頒布的有關項目前期評價的基本參數和指標。

2.1.3、咨詢成果文件的校審

（1）確保咨詢成果文件的真實性和科學性。咨詢單位在具備充分咨詢依據的基礎上，按客觀情況實事求是地進行技術經濟論證，技術方案比選，確保項目前期咨詢及可行性研究的嚴肅性、客觀性、真實性、科學性和可行性；

（2）項目前期及可行性研究內容應符合并達到國家及相關政府主管部門的現行規(guī)定與要求，項目齊全、指標正確、計算可行。工程效益（經濟效益、社會效應環(huán)境效益）分析方法正確，符合實際，結論可靠。

校審后的咨詢成果文件由技術總負責人或項目負責人簽發(fā)，并對質量負責。

2.1.4、準確確定項目造價控制目標值

隨著項目建議書、初步可行性研究、可行性研究的不斷深入，咨詢單位所編制的投資估算應根據各階段特點不斷深化，并形成項目造價控制的目標值。

2.2、項目設計階段工程規(guī)程

2.2.1、項目設計階段的主要工作

設計方案的技術經濟比選、價值工程分析、設計概算的編制或審查、施工圖預算的編制或審查、項目資金使用初步設計的編制。目的是通過工程設計與工程造價關系的研究分析和比選，確保設計產品技術先進，經濟合理。

2.2.2、收集和熟悉有關咨詢依據

（1）各設計階段設計成果文件及相關限制條件，包括項目可行性研究批文、建設項目設計所采用的技術與工藝流程、建筑與結構形式、技術要求、建筑材料的選用標準及項目所涉及的規(guī)劃、配套等限制條件；

（2）編制或審核概算、預算所需的相關基礎資料，包括參考選用的定額、市場造價數據、相似項目技術經濟指標；

（3）與項目有關的其它技術經濟資料。

2.2.3、咨詢成果的文件的校審

（1）對不同建設方案應進行充分的技術經濟比選與優(yōu)化論證，具有準確的分析與評價資料，確保所推薦的方案經濟合理、切實可行；

（2）工程概算與預算編制的工程數量應基本準確、無漏頃；概算與預算深度應符合現行編制規(guī)定，采用定額及取費標準正確，選用的價格信息符合市場狀況，計算無錯誤，經濟指標分析合理，計價正確；

（3）概算與預算的咨詢成果文件內容與組成完整，應包括編制說明、總概（預）算書、綜合概（預）算、單位工程概（預）算書及相關技術經濟指標和主要簡述材料與設備表；依據齊備，附表齊全，深度符合規(guī)定要求；

（4）校審后的咨詢成果文件由規(guī)定的造價工程師簽發(fā)，并對其質量負責；

（5）校審后的咨詢成果文件的各項計算書不對外印發(fā)，經校審簽署后整理齊全保存?zhèn)洳椤?/p>

2.3、項目招標階段的主要工作

2.3.1、項目招標階段的主要工作

策劃建設項目的招方式、編制招標文件（含評標方法及標準、實物工程量清單）、編制標底、提供評標用表格和其他資料、起草評標報告、起草合同文本并參與合同談判與簽訂。其目的是依據合適的建設工程招標程序，通過施工合同來確定工程的施工合同價。

2.3.2、收集和熟悉有關咨詢依據

（1）有關建設工程招投標的法律、規(guī)定、程序、要求等內容；

（2）項目的實施要求，包括工程擬招標的方式、范圍；

（3）編制招標階段咨詢文件所需的基礎資料與相關的設計成果文件（包括滿足招標需要的圖紙及技術資料），建設項目特殊條件等；

（4）與建設項目招標工作項目相關的其他資料。

2.3.3、咨詢成果文件的校審

（1）確保整個招標階段的咨詢服務工作應在獨立、公平、公正、科學、誠信的狀態(tài)下開展；

（2）建設項目招標方式、招標文件及施工合同應符合國家相關法規(guī)要求并滿足項目本身的特殊條件，確保擬采用的招標方式切實可行并能達到預期目標；

（3）工程招標文件和施工合同文件的格式和種類應符合項目要求，內容構成齊全，所涉及的計價依據完備，工程價款的量、計價及支付方式等清晰合理；

（4）招標文件含工程量清單的，應有對應的工程量計價規(guī)則，清單分類合理，報價基礎上內容描述清晰明了、計價正確，清單表式齊備，深度符合有關規(guī)定；

（5）建設工程招標標底應在概算或施工圖預算的基礎上編制，內容應與招標范圍相一致，計價應考慮到項目的特殊條件及市場競爭狀態(tài)、內容一般應包括編制說明、工程量計算。

3、終結階段

3.1、咨詢成果文件的完備性

咨詢成果文件均應以書面形式體現，其中間成果文件及最終成果文件須按規(guī)定經技術總負責人或項目負責人或專業(yè)造價工程師簽發(fā)后才能交付。所交付的咨詢成果文件的數量、規(guī)格、形式等應滿足咨詢合同的規(guī)定。

3.2、確定咨詢成果文件的完備性

在咨詢服務的終結階段，項目負責人應確定所交付的咨詢成果文件以滿足咨詢合同的要求與范圍，且所有咨詢成果文件的格式、內容、深度等均符合國家及行業(yè)相關規(guī)定的標準。

3.3、咨詢資料的整理與歸檔

咨詢單位的技術管理部門應根據本單位的特點制定符合國家及行業(yè)相關規(guī)定的咨詢資料收集、整理與留存歸檔制度。咨詢資料應在技術總負責人領導下，由項目負責人或專人負責整理歸檔。整理歸檔的資料一般應包括下列內容：

(1)咨詢合同及相關補充協(xié)議；

(2)作為咨詢依據的相關項目資料、設計成果文件、會議紀要和文函；

(3)經簽發(fā)的所有中間及最終成果文件；

(4)與所有中間及最終咨詢咨詢文件的計算、計量文件、校核、審核記錄；

(5)作為咨詢單位內部質量管理所需的其它資料。

3.4、咨詢服務回訪與總結

大型或技術復雜及某些特殊工程，咨詢單位的技術管理部門應制訂相關的咨詢服務回訪與總結制度?；卦L與總結一般應包括以下內容：

(1)咨詢服務回訪由項目負責人組織有關人員進行，回訪對象主要是咨詢業(yè)務的委托方，必要時也可以包括使用咨詢成果資料的項目相關參與單位?；卦L前由相關專業(yè)造價工程師擬訂回訪提綱；回訪中應真實記錄咨詢成果及咨詢服務工作產生的成效及存在問題，并收集委托方對服務質量的評價意見；回訪工作結束后由項目負責人組織專業(yè)造價工程師編寫回訪記錄，報技術總負責人審閱后留存歸檔；

(2)咨詢服務總結應在完成回訪活動的基礎上進行?？偨Y應全面歸納分析咨詢服務的優(yōu)缺點和經驗教訓，將存在的問題納入質量改進目標，提出相應的解決措施與方法，并形成總結報告交技術負責人審閱；

(3)技術總負責人應了解和掌握本單位的咨詢技術特點，在咨詢服務回訪與總結的基礎上歸納出共性問題，采取相應解決措施，并制訂出針對性的業(yè)務培訓與業(yè)務建設計劃，使咨詢業(yè)務質量、水平和成效不斷提高。