消費金融公司發(fā)展難題探索
時間:2022-06-04 03:06:50
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一、基本經(jīng)營情況
1.主攻中低端年輕客戶。捷信消費金融公司將目標(biāo)客戶群定位于具有穩(wěn)定收入來源的中低端消費者。據(jù)調(diào)查,截至2012年6月底,捷信消費金融公司在天津已經(jīng)擁有將近8萬客戶,月收入在4000元以下的客戶占85%以上。客戶群主要集中在中低端年輕客戶,如企業(yè)普通員工,個體工商戶和在校學(xué)生等。據(jù)捷信針對目標(biāo)消費者特征的進行一項調(diào)查顯示,捷信的主力消費人群為年齡在20~29歲、工作年限1~5年(其中1~3年占比35%,3~5年占比27%)、月收入1000~5000元(其中1000~3000元占比75%)的中低穩(wěn)定收入人群。
2.“速食”信貸產(chǎn)品。捷信消費金融公司主要為中低收入的消費者提供針對耐用消費品的店內(nèi)分期付款業(yè)務(wù)和現(xiàn)金貸款(即一般耐用品貸款)。這種“速食”信貸產(chǎn)品簡單快捷,主要體現(xiàn)在以下三方面:一是授信額度小,期限短。據(jù)調(diào)查,捷信消費金融公司平均貸款額度為3000元,最高達2萬元。貸款期限一般控制在3個月到2年不等,平均貸款期限為11個月。二是無需抵押和擔(dān)保。捷信消費金融公司發(fā)放的消費信貸產(chǎn)品無抵押、無擔(dān)保,大大降低了獲得貨款的門檻。三是申請方便快捷??蛻魪纳暾堎J款到獲知結(jié)果平均等候時間為30分鐘,申請通過率達超過80%。
3.信貸業(yè)務(wù)拓展迅速。捷信消費金融公司以個人耐用消費品貸款和一般用途個人消費貸款為主營業(yè)務(wù),信貸業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強勁。截至2012年6月底,捷信消費金融公司累計貨款數(shù)量近10萬筆,日貸款單均量160筆。消費貸款余額同比增長230%,比上年末高出近40個百分點,呈高速增長態(tài)勢(如圖1所示)。其中,個人耐用消費品貸款余額同比增長128%,貨款比年初增長27%。針對一般用途個人消費貸款,捷信消費金融公司于2011年6月份推出現(xiàn)金交叉貸款,業(yè)務(wù)開展?fàn)顩r良好。
二、捷信消費金融公司運行模式
(一)營銷模式消費金融公司的營銷模式有兩種方式,直接營銷模式和間接營銷模式。以金融機構(gòu)為主體的直接營銷模式是指消費金融公司自己尋找客戶,直接與客戶進行交易,潛在的風(fēng)險因素由消費金融公司自己承擔(dān)。以經(jīng)銷商為主體的間接營銷模式是指由經(jīng)銷商負責(zé)調(diào)查和識別客戶的風(fēng)險,辦理相關(guān)貸款手續(xù),并承擔(dān)貸款催收的責(zé)任等。經(jīng)銷商作為中間服務(wù)者收取的中介費,貸款潛在的違約風(fēng)險由消費金融公司和經(jīng)銷商經(jīng)過協(xié)商分擔(dān)。而間接營銷模式相對直接營銷模式的最大的優(yōu)勢在于不需要消費金融公司自身網(wǎng)點來支撐,便于拓展業(yè)務(wù),不足之處是信貸中間環(huán)節(jié)多,需要大量的時間和中介費。捷信消費金融公司采取的是以經(jīng)銷商為主體的間接營銷模式,其母公司已經(jīng)將這種營銷模式在歐盟地區(qū)廣泛運用并取得極大成功。不同于銀行有固定的營業(yè)網(wǎng)點,捷信消費金融公司與零售商(如電器商場、超市等)合作,將其銷售點直接設(shè)在零售商網(wǎng)點??蛻粼诘昝尜I手機或電視等產(chǎn)品時即可享受消費金融服務(wù),消費金融公司和客戶之間沒有任何現(xiàn)金交易,而是把錢直接給零售商。截至2012年6月底,捷信消費金融公司在天津已經(jīng)擁有近300余家合作商家,店內(nèi)分期付款網(wǎng)點超過500家。公司合作商戶涉及手機、數(shù)碼產(chǎn)品、電動自行車等行業(yè)。捷信的這種服務(wù)模式在一定程度上可以幫助合作零售商提升銷售業(yè)績。在俄羅斯,捷信對合作的零售商銷售量提升高達40%,在其本土捷克,對其合作的零售商比如樂購,銷售的提升作用也高達35%。但這種提升作用在中國還相對較小,比如天津捷信消費金融公司對零售商銷售的提升只有10%。很大一部分原因是因為目前消費金融公司在中國仍是新生事物,消費者對其接納度不高。
(二)業(yè)務(wù)運營模式憑借母公司PPF集團在國際消費金融領(lǐng)域的先進經(jīng)驗,捷信消費金融公司在業(yè)務(wù)運營方面有獨特的優(yōu)勢。一是業(yè)務(wù)運營程序標(biāo)準(zhǔn)化。基于消費金融公司客戶數(shù)量大,單筆授信額度小等特點,捷信消費金融公司對貸款申請、審批各個環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化,將合同審批流程分成很細致的步驟,每個步驟突出控制點。同時,針對客戶群制定統(tǒng)一的考核標(biāo)準(zhǔn),考核標(biāo)準(zhǔn)不隨單一客戶變化。二是信貸業(yè)務(wù)審批集中化。捷信消費金融公司將數(shù)量龐大、復(fù)雜多樣的信貸業(yè)務(wù)打包成業(yè)務(wù)群,運用先進的IT系統(tǒng)在后臺服務(wù)中心對貸款合同進行集中批量處理。類似流水線的業(yè)務(wù)模式使捷信消費金融公司審批信貸審批效率極高,凸顯其便捷性。據(jù)調(diào)查,捷信消費金融公司平均貸款審批時間為30分鐘,信貸審批通過率超過80%。三是審批流程高度自動化。傳統(tǒng)銀行信貸業(yè)務(wù)主要依靠人力,而捷信消費金融公司整個業(yè)務(wù)運作依靠IT系統(tǒng)自動完成,在提高審批效率的同時也節(jié)省了運營成本。
(三)風(fēng)險控制模式消費金融公司的業(yè)務(wù)以小額消費貸款為主,業(yè)務(wù)數(shù)量多,面臨的風(fēng)險大,因此其信貸風(fēng)險的控制成本較高,捷信消費金融公司通常將業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理貫穿到貸款的整個生命周期。事前風(fēng)險防控的重點在于了解客戶信用狀況,捷信消費金融公司從以下兩個方面對客戶進行信用評分:一是利用后臺數(shù)據(jù)模型對客戶逾期的可能性做出評估。二是建立專業(yè)化評分卡系統(tǒng),制定了相當(dāng)精細信用考核標(biāo)準(zhǔn)。事中風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)控機制也是捷信消費金融公司風(fēng)險控制的重要部分。捷信消費金融公司運用IT系統(tǒng)對所有網(wǎng)點的業(yè)務(wù)操作流程實施實時控制。系統(tǒng)對核心業(yè)務(wù)自動生成報告,從而實現(xiàn)對異常風(fēng)控指標(biāo)的實時監(jiān)測。貸款發(fā)放后,風(fēng)險防控主要體現(xiàn)在催收機制上,捷信消費金融公司采取內(nèi)部還款提醒和外部催收兩種策略雙管齊下。捷信消費金融公司設(shè)立專門催收部門運用分層機制對客戶進行還款提醒。逾期90日內(nèi),發(fā)送催收函。90日后,公司員工上門催收,或?qū)⒉糠植涣假J款交予專業(yè)催收機構(gòu),按收回賬款規(guī)模支付傭金。
三、捷信消費金融公司發(fā)展阻礙因素
(一)自有資本金支撐,資金結(jié)構(gòu)單一據(jù)調(diào)查,捷信公司放貸資金完全依靠自有資本金,而目前消費金融公司運營成本、風(fēng)險控制成本高,單純依靠自有資本沖銷所有風(fēng)險將阻礙其長期發(fā)展。目前,國內(nèi)信貸資產(chǎn)證券化處于試點階段,對信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)有嚴(yán)格的法律限制,捷信公司目前信貸業(yè)務(wù)規(guī)模過小,這條融資渠道基本行不通。發(fā)行金融債券也由于其嚴(yán)格的審批條件而無法靈活使用。因此,多融資渠道開拓資金來源是捷信公司亟待解決的問題之一。
(二)公眾認知度低,本地化進程亟待加強據(jù)調(diào)查,捷信公司在業(yè)務(wù)開展過程中,存在以下發(fā)展困境:一是消費者對消費信貸產(chǎn)品認知度低。捷信公司消費信貸產(chǎn)品投入市場較晚,對消費者而言尚屬新興金融產(chǎn)品,需要提高居民對消費信貸產(chǎn)品的認知度和接受程度。而且我國消費者“量入為出”的消費觀念和傳統(tǒng)的儲蓄習(xí)慣制約著消費信貸業(yè)務(wù)規(guī)模的增長。二是零售商對消費金融公司的認可度低。在俄羅斯,捷信公司提供的“POS”貸的消費信貸模式能使當(dāng)?shù)亓闶凵痰匿N售額增加40%。而天津很多零售商都質(zhì)疑捷信公司信貸產(chǎn)品對銷售額的推動作用,本地化進程和適應(yīng)能力亟待加強。
(三)耐用消費品的行業(yè)周期性限制貸款規(guī)模增長目前,捷信公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域聚焦于手機、數(shù)碼產(chǎn)品、電動自行車、家電等耐用消費品行業(yè)。鑒于個人耐用消費品消費的周期性特征,給捷信公司的消費貸款增長造成了固定的季節(jié)性、趨勢性因素影響,限制了整體貸款規(guī)模增長。例如,家電行業(yè),家電經(jīng)銷商每逢年節(jié)的促銷活動,使得節(jié)日期間銷量大增,但其他時期就較為冷清;電動自行車銷售受季節(jié)影響明顯,每年秋末開始就進入銷售淡季,一直持續(xù)到春末。這種行業(yè)周期性發(fā)展對個人耐用消費品貸款的連鎖效應(yīng),增加了捷信公司業(yè)務(wù)增量的不穩(wěn)定性,業(yè)務(wù)領(lǐng)域鎖定限制了公司的整體性發(fā)展。
(四)與我國征信體系對接程度不高捷信公司目標(biāo)客戶集中在中低端消費者,這些客戶往往沒有信用記錄,增加了不確定性,不利于控制信貸風(fēng)險評估成本。我國個人信用體系建設(shè)起步較晚,新區(qū)個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫于2007年12月正式獨立運行,主要與商業(yè)銀行對接,與新興金融業(yè)態(tài)聯(lián)網(wǎng)程度低。據(jù)調(diào)查,捷信公司剛與人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫聯(lián)網(wǎng),對其熟悉程度不高,因此通過個人征信系統(tǒng)采集客戶資信情況,僅作為輔助手段形式。
四、捷信消費金融公司發(fā)展戰(zhàn)略
(一)優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),多元化拓寬融資渠道捷信消費金融公司應(yīng)該采取措施向金融機構(gòu)尋求資金支持。一方面,積極與境內(nèi)銀行和非銀行金融機構(gòu)洽談,增加金融機構(gòu)對公司消費金融業(yè)務(wù)營運模式和風(fēng)險防控機制等方面的了解,與銀行等金融機構(gòu)達成戰(zhàn)略合作協(xié)議。另一方面,與政府和相關(guān)管理部門加強合作,通過政府的介入,促使銀行放寬對消費金融公司的貸款限制。同時,捷信消費金融公司可以考慮向境外母公司借款。PPF集團可以使用境外人民幣對捷信消費金融公司注資,避免了匯兌風(fēng)險。
(二)創(chuàng)新現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù),拓寬業(yè)務(wù)范圍一是根據(jù)耐用消費品的行業(yè)走向不斷創(chuàng)新現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)方式,可考慮在耐用消費品銷售淡季推出促銷產(chǎn)品,促進耐用消費品貸款增長。二是不斷擴大公司消費金融服務(wù)可以覆蓋的商業(yè)領(lǐng)域,拓寬合作商家的數(shù)量。橫向區(qū)間從地板、空調(diào)、家具等耐用消費品至床上用品、眼鏡、電子產(chǎn)品、服裝等快速消費品,再縱向延伸到衛(wèi)生保健、家居裝修等服務(wù)領(lǐng)域,縱向拉動消費貸款增長。三是開發(fā)和完善公司的產(chǎn)品線,從單一產(chǎn)品逐步到較復(fù)雜的產(chǎn)品、從耐用消費品分期貸款到一般用途消費貸款、從一個賬戶一筆分期消費貸款到一個賬戶多筆不同貸款,延長客戶對信貸產(chǎn)品的使用周期。另外,目前中國市場住房和汽車貸業(yè)務(wù)仍是主流,但這兩大類還未納入消費金融公司業(yè)務(wù)范圍,業(yè)務(wù)拓展尚存較大發(fā)展空間。
(三)加速本地化進程,引導(dǎo)和改善民生金融消費觀一是制定階段性的宣傳計劃,逐步進行市場營銷與品牌宣傳。一方面,可以選擇公交或地鐵投放品牌、產(chǎn)品宣傳廣告,電視廣告,借助網(wǎng)絡(luò)平臺宣傳產(chǎn)品信息等,提高公司知名度,讓越來越多的普通民眾了解消費金融這種全新的消費模式,引導(dǎo)更多的消費者接受其產(chǎn)品。另一方面,積極開展在商戶處駐點模式的宣傳推廣活動。同時,不斷探索無駐點代表的經(jīng)營模式,利用商戶現(xiàn)有平臺,依賴商戶人員代為宣傳推廣信貸產(chǎn)品。二是加強銀行、企業(yè)集團合作渠道建設(shè)。如與中國移動公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議,充分利用中國移動龐大的營業(yè)網(wǎng)點及營銷渠道,向廣大消費者宣傳消費信貸產(chǎn)品。通過手機短信、客服熱線、直郵等信息提示服務(wù),滿足客戶的信息咨詢需求。三是加強與政府合作。通過政府對零售商、供應(yīng)商給予相關(guān)指導(dǎo)性政策,使更多的商家了解消費金融行業(yè),這將大大減少捷信消費金融公司對合作商家營銷阻力,擴大消費貸款可以觸及的商家范圍。
(四)加強個人征信體系對接,完善消費信用制度建設(shè)西方發(fā)達國家自20世紀(jì)初開始建立個人信用體系以來,各類消費信貸制度已經(jīng)比較健全。如美國的TransUnion、Equerian等擁用龐大的信用信息數(shù)據(jù)庫和專業(yè)信用管理人員,為消費者提供信用服務(wù)。我國應(yīng)進一步加強消費金融與個人征信體系的對接,制定較為完備的信用管理法律規(guī)章,將信用產(chǎn)品的銷售、使用納入法律監(jiān)控流程。
作者:陽佳麗單位:天津財經(jīng)大學(xué)
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