導(dǎo)語：財產(chǎn)保險發(fā)展水平評價分析一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

【摘要】文章以廣東省各地級市為樣本，選取相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過《2017年廣東保險年鑒》相關(guān)數(shù)據(jù)，以因子分析法對各地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平進(jìn)行了分析，并且在此基礎(chǔ)上通過聚類分析法，對廣東省各地級財產(chǎn)保險絕對發(fā)展水平、相對發(fā)展水平、綜合發(fā)展水平進(jìn)行聚類。結(jié)果表明，地處珠三角的廣州、佛山、中山、珠海四市的財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平和絕對發(fā)展水平較高，東莞的的財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平和相對發(fā)展水平較高；而廣大的粵東西北地區(qū)的財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平、絕對發(fā)展水平和相對發(fā)展水平均較低。最后，文章提出了相關(guān)建議。

【關(guān)鍵詞】廣東省;財產(chǎn)保險;發(fā)展水平

一、引言

近幾年，由于經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展，整個社會對于財產(chǎn)保險的需求也在逐步增長，廣東省也不例外。2014-2016年的三年間，廣東省的財產(chǎn)保險保費(fèi)收入年平均增長率近10%。這種財產(chǎn)保險發(fā)展速度，一方面體現(xiàn)了財產(chǎn)保險的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，另一方面也反映了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r。這種發(fā)展勢頭，與各保險公司的經(jīng)營策略是分不開的。因此，目前相關(guān)的研究基本上是以財產(chǎn)保險公司為對象進(jìn)行的。比如，許敏敏等人選取了25家財產(chǎn)保險公司為個案，運(yùn)用因子分析法對他們的競爭力進(jìn)行了分析與比較。劉祥祥以國內(nèi)大型的財產(chǎn)保險公司為例，在構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，通過因子分析法對它們的競爭力進(jìn)行評估，并分析了其中存在的問題。楊春運(yùn)用主觀賦權(quán)法和客觀賦權(quán)法相合的權(quán)重確定方法，以湖北省相關(guān)財產(chǎn)保險公司為個案，分析湖北省財產(chǎn)保險發(fā)展的現(xiàn)狀。孫晶通過借助BSC模型，建立了財產(chǎn)保險公司競爭力的評價指標(biāo)體系。廣東省財產(chǎn)保險方面的專門研究并不多，比較有代表性的比如：郭把整個廣東的保險市場作為一個整體，對其中的問題進(jìn)行了分析。譚笑寒等人以廣東省為整體，分別對車險、貨運(yùn)險、責(zé)任險、信用保證保險、農(nóng)業(yè)保險、意外傷害等財險險種的發(fā)展?fàn)顩r與遇到的問題進(jìn)行分析。此外，其他一些相關(guān)的論文，也是從總體上對廣東省的財險進(jìn)行分析。然而，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、市場容量、人們的保險意識、保險公司的經(jīng)營策略等因素，廣東省不同地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平存在較大的差異。那么，不同地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平差別如何？哪些地級市的財產(chǎn)保險在哪些方面的發(fā)展存在短板？有鑒于此，本文擬在選取相關(guān)指標(biāo)的基礎(chǔ)上，對廣東省各地級市（不包括深圳，下同）的財產(chǎn)保險發(fā)展的綜合水平進(jìn)行分析，并且提出一些有針對性的發(fā)展策略。

二、指標(biāo)與模型選取

文章的個案為廣東省各地級市，相應(yīng)的指標(biāo)包括財險保費(fèi)收入、財險保費(fèi)收入增長率、財險保費(fèi)收入增長幅度、財險密度、財險深度、財險收入占比等，數(shù)據(jù)來源為《2017年廣東保險年鑒》。文章采用的模型為因子分析法。由于評價廣東省不同地區(qū)財產(chǎn)保險發(fā)展水平的指標(biāo)很多，這些指標(biāo)之間可能存在相關(guān)性，會導(dǎo)致重復(fù)評價的結(jié)果。而因子分析法能夠克服上述問題，將本質(zhì)相同的指標(biāo)歸類為同一個因子，減少指標(biāo)的數(shù)目，提高評價結(jié)果的科學(xué)性。因子分析的主要步驟如下：1.確定待分析的原有若干變量是否適合進(jìn)行因子分析。在這一步，可以通過KMO值進(jìn)行檢驗。KMO>0.5時，才適合進(jìn)行因子分析。2.構(gòu)造因子變量。這個步驟的主要目的是確定公共因子和因子載荷矩陣。將原來的P個相關(guān)變量xj作線性變化，轉(zhuǎn)換為另一組不相關(guān)的變量yj，可以表示為：y1=u11x1+u21x2+...+up1xpy2=u12x1+u22x2+...+up2xp....yp=u1px1+u2px2+...+uppxp其中，u21k+u22k+...u2pk=1,（k=1,2,3,...,P）。在上述方程的基礎(chǔ)上，進(jìn)行主成分分析，其步驟如下：一是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。通過xij*=（xij-xj）/Sj，其中，i=1,2,...,n，n為樣本點(diǎn)數(shù)；j=1,2,...,p，p為樣本原變量數(shù)目；Sj為樣本標(biāo)準(zhǔn)差。也可把上述公式記為：［xij*］n×p=［xij］n×p。二是計算數(shù)據(jù)［xij］n×p的協(xié)方差矩陣R。三是求R的前m個特征值：λ1≥λ2≥λ3..≥λm,以及對應(yīng)的特征向量u1,u2,...um，它們標(biāo)準(zhǔn)正交。四是求m個變量的因子載荷矩陣。在這一步，可以通過因子的累計方差貢獻(xiàn)率來確定。3.計算因子得分。計算因子得分，首先將因子變量表示為原有變量的線性組合，即Fj=βj1x1+βj2x2+...+βjpxp（j=1,2,...,m）。估計因子得分的方法有回歸法、Bartlette法、Anderson-Rubin法等。

三、數(shù)據(jù)處理與結(jié)果分析

文章采用SPSS21軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，得到結(jié)果如下。根據(jù)因子分析的要求，首先要進(jìn)行假設(shè)檢驗。表1的數(shù)據(jù)表明，KMO值為0.67>0.50，Sig.值=0.000<0.05，表明適用于因子分析。其次，確定公共因子。表2的結(jié)果表明，對廣東省各地級市財產(chǎn)保險發(fā)展的6大指標(biāo)進(jìn)行處理，得到總方差分析表，通過提取2項公共因子（即F1和F2）代替初始的6項指標(biāo)。2項公共因子確定后，模型的解釋力可以達(dá)到近八成。因此，可以確定提取兩個公共因子，作為分析的基礎(chǔ)。再次，建立因子載荷矩陣。從表3可以看出，因子F1在財險保費(fèi)收入、財險密度這兩個指標(biāo)上面有較大的載荷，F(xiàn)1可以稱為絕對發(fā)展因子；而因子F2在財險保費(fèi)收入增長幅度這個指標(biāo)上面有較大的載荷，F(xiàn)2可以稱為相對發(fā)展因子。由上述的因子載荷矩陣可知，這兩個因子的得分函數(shù)分別為:F1=0.846x1-0.770x2+0.499x3+0.892x4+0.782x5-0.746x6F2=-0.127x1+0.458x2+0.816x3-0.023x4+0.351x5+0.270x6最后，計算各地級市財產(chǎn)保險發(fā)展綜合得分。廣東省各地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平綜合得分為：F=a1F1+a2F2，其中，a1和a2為權(quán)重，源自于表2的總體方差解釋表，a1=48.580/76.819=63.24%，a2=1-a1=36.76%；F1和F2的值均由上面的得分函數(shù)計算得到，具體見表4。為了對上述結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的分析，在此以上述各地級市的F1得分、F2得分和綜合得分進(jìn)行K-MEANS聚成三類，得到的結(jié)果如表4所示。根據(jù)上述結(jié)果，這三類地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平特征如下：第一類為珠三角的大部分城市，包括廣州、佛山、中山、珠海四市，這類地級市的財產(chǎn)保險發(fā)展特征為發(fā)展綜合得分F較高，絕對發(fā)展水平F1得分也較高。對于這四個處于珠三角的城市，由于經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展水平較高，再加上各財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營策略，使得這四個珠三角的城市的絕對發(fā)展水平較高，也就是其財險保費(fèi)收入、財險密度等均達(dá)到了較高的水平，這也成為了其財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平較高的主要原因。由于這些城市的財險保費(fèi)收入、財險密度、財險深度均達(dá)到了非常高的水平，這可能是由于收入水平、保險意識、保險公司的經(jīng)營策略等因素造成的；但是從另一角度來看，這四市的市場較其他地區(qū)已經(jīng)被深度挖掘，這些城市的財產(chǎn)保險競爭也非常激烈。第二類也為珠三角的城市，只有東莞一個城市，其財產(chǎn)保險發(fā)展特征為綜合得分較高，相對發(fā)展水平F2得分也較高。東莞這個城市由于其財險保費(fèi)收入增長幅度等指標(biāo)的高速發(fā)展，帶來了其綜合發(fā)展水平較高的結(jié)果。這可能由于東莞這個城市成為財產(chǎn)保險公司的新市場。在保險公司的大力挖掘下，其財險保費(fèi)收入也大幅增長。從另一方面來看，這也表明，東莞這個城市在財產(chǎn)保險方面的潛力還是非常大的，具有較大的發(fā)展空間；而也可能會出現(xiàn)這樣的局面：在東莞這個城市未來的財產(chǎn)保險競爭可能也會趨于激烈。第三類為除了珠三角之外的其他城市，包括了全部粵東西北的所有城市，這一類地級市財產(chǎn)保險發(fā)展的特征為絕對發(fā)展水平F1得分、相對發(fā)展水平F2得分、綜合得分F均較低?；洊|西北地區(qū)的城市，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、保險意識、保險公司的經(jīng)營策略等原因，不但在財險保費(fèi)收入、財險密度、財險深度等方面存在較大的不足，財產(chǎn)保費(fèi)收入的增長速度也非常慢。這表明，一方面可能是由于當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖脒€不能支撐起財產(chǎn)保險的保費(fèi)支出，或者由于缺乏保險意識而沒有重視這方面的問題；另一方面也可能由于財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營策略沒有把粵東西北地區(qū)作為重要的經(jīng)營區(qū)域，當(dāng)然，這也恰好說明，粵東西北的財產(chǎn)保險競爭激烈程度之低，不是珠三角地區(qū)可以比擬的。

四、小結(jié)

本文通過因子分析法，對廣東省不同地區(qū)財產(chǎn)保險發(fā)展水平進(jìn)行了評價，并且以此為基礎(chǔ)，通過K-MEANS聚類方法把廣東省各地市的財產(chǎn)保險發(fā)展水平分成了三類。由于不同類別的地區(qū)發(fā)展水平不同，其競爭態(tài)勢與市場發(fā)展?jié)摿σ灿兴煌?，因此財產(chǎn)保險公司的經(jīng)營策略也應(yīng)該有所差別。第一，廣州、佛山、中山、珠海的財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平和絕對發(fā)展水平較高。對于廣州、佛山、中山、珠海而言，其保險市場發(fā)展水平較高，市場規(guī)模較大，競爭也較為激烈，對于這幾個城市，需要大力保住已經(jīng)有的保險市場份額。第二，東莞的財產(chǎn)保險綜合發(fā)展水平和相對發(fā)展水平較高。對于東莞而言，由于其絕對發(fā)展水平還處于相對低位，未來該市場的競爭激烈程度非?？赡軙嵘?，因此可以提前進(jìn)入這一市場，提前布局，以免后期競爭更為激烈背景下再進(jìn)入，那時可能市場已經(jīng)被競爭對手所占領(lǐng)。第三，廣大粵東西北地區(qū)城市的綜合發(fā)展水平、絕對發(fā)展水平和相對發(fā)展水平均較低。對于廣大粵東西北地區(qū)而言，其財產(chǎn)保險市場存在較大發(fā)展?jié)摿?，因為財產(chǎn)保險密度和深度均還有較大的提升空間，但是可能由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素作用，需要對這些地區(qū)的財產(chǎn)保險市場進(jìn)行評估，再選擇適當(dāng)?shù)臋C(jī)會進(jìn)入這些市場。

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作者:王焱輝 單位:中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司廣東省分公司