1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及其特征

1.1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

改革開放以來，中國鋼鐵工業(yè)取得了顯著發(fā)展，自1996年中國粗鋼突破1億大關(guān)以來，中國己經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量排名世界第一，2007年全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13．435億t，同比增長7．5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，我國產(chǎn)量為4．89億t，同比增長15．7％，我國仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國；第二為日本，為1．2億t；隨后是美國的9720萬t；此外還有俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西和意大利。我國粗鋼產(chǎn)量超過第二到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36．4％，2006年這一比例為33．8％，2005年為31％，2004年為26．2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。2005年，中國第一次成為鋼鐵凈出口國。目前，我國鋼鐵工業(yè)總體運行良好，但是，在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，同一些鋼鐵強國如美國、德國等國家相比，還存在明顯的差距。專業(yè)化水平低、企業(yè)規(guī)模過小、投資分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失調(diào)是我國鋼鐵工業(yè)在國際上缺乏競爭力的根本原因之一，也是制約行業(yè)發(fā)展的最大阻力。近年來鐵礦石、焦炭等原材料價格大幅提升。國際鐵礦石價格在連續(xù)多年里持續(xù)增長，其中2004年價格上漲18.6%，2005年價格上漲71.5%，2006年的價格上漲了19%。2007年仍然上漲9.5%，對進口礦石依賴度很高的中國眾多鋼鐵企業(yè)這無疑造成相當(dāng)大的成本壓力。

1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征

（1）鋼鐵產(chǎn)業(yè)有較強的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。與鋼鐵產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)的下游產(chǎn)業(yè)有建筑及房地產(chǎn)業(yè)、汽車、造船、家電、鐵路等，與之相關(guān)聯(lián)的上游產(chǎn)業(yè)有煤炭、能源、交通等。

（2）鋼鐵產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟呈正相關(guān)性。當(dāng)國民經(jīng)濟快速發(fā)展時，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也會快速發(fā)展，體現(xiàn)在鋼鐵需求上升，價格上漲；當(dāng)國民經(jīng)濟調(diào)整時，鋼鐵產(chǎn)業(yè)也會進行調(diào)整，體現(xiàn)在鋼鐵需求下降，價格下落。

一、序論

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)是活躍國家經(jīng)濟所必須的供給原材料中較為重要產(chǎn)業(yè)之一，在近幾年中GDP增長率呈持續(xù)、高增長的態(tài)勢。與此同時中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在世界鋼鐵貿(mào)易里逐步形成了西方國家所謂的“威脅論”。特別是在東亞地區(qū)，中國與韓國、日本之間形成了激烈的競爭?，F(xiàn)在的中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正趕超韓國，向日本先進國家看齊。到目前為止，由于對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的實體沒有具體的研究，致使對整個鋼鐵產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，本文從中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)間存在的激烈競爭力入手，利用UNCOMTRADE鋼鐵產(chǎn)業(yè)貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)，通過對中韓兩國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力變化和特征的分析，為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供參考。

二、研究調(diào)查

近來對中韓研究的學(xué)者有韓金(2008),Im(2007)，龐黃(2007)，KimSuh(2006)，金(2005)，Nam(2004)等等。Im(2007)和KimSuh(2006)運用貿(mào)易競爭指數(shù)和比較優(yōu)勢指數(shù)等，分析中韓和韓日鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力，確定了韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)處于“漢堡”的競爭力狀態(tài)。除此之外的經(jīng)濟學(xué)者們主要針對中韓日鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力和中韓日FTA對國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來的巨大影響分析。其次是針對韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力向上及發(fā)展戰(zhàn)略的研究。其中，有SohnYou(2005),金(2006),Kim(2000)等等。吳(2001)通過中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的分析，導(dǎo)出對韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的啟示。

還有，關(guān)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究的中國學(xué)者是趙徐劉(2005),李(2004),謝(2003)等等。他們針對中國政府的產(chǎn)業(yè)政策變化，給鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向帶來的巨大影響，通過中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在世界里地位提升的現(xiàn)況分析，提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。或是針對WTO和FTA對中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)帶來巨大影響的分析。

據(jù)以上研究的考察，本研究主要借鑒韓金(2008）研究的分析方法，考察中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易構(gòu)造特征，同時利用各種貿(mào)易指數(shù)，測定中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)的整體競爭力和商品別的比較優(yōu)勢。

摘要：1996年中國粗鋼產(chǎn)量突破1億大關(guān)，中國已連續(xù)11年粗鋼產(chǎn)量居世界第一，2005年中國第一次成為鋼鐵凈出口國，然而中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)卻出現(xiàn)逆集中現(xiàn)象，而國際鐵礦石自2004年以來，已經(jīng)連續(xù)四年上漲，特別是2008年，寶鋼在與巴西淡水河谷公司達成65%和71%的漲價協(xié)議后，又與力拓公司和必和必拓公司達成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議。面對鐵礦石的連續(xù)上漲，提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度是當(dāng)務(wù)之急。

關(guān)鍵詞：鋼鐵產(chǎn)業(yè)；市場集中度；提高

1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及其特征

1.1中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

改革開放以來，中國鋼鐵工業(yè)取得了顯著發(fā)展，自1996年中國粗鋼突破1億大關(guān)以來，中國己經(jīng)連續(xù)十多年粗鋼產(chǎn)量排名世界第一，2007年全球67個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量13．435億t，同比增長7．5％，這是連續(xù)第五年增速在7％以上。其中，我國產(chǎn)量為4．89億t，同比增長15．7％，我國仍為全球第一大粗鋼產(chǎn)量生產(chǎn)國；第二為日本，為1．2億t；隨后是美國的9720萬t；此外還有俄羅斯、印度、韓國、德國、烏克蘭、巴西和意大利。我國粗鋼產(chǎn)量超過第二到第八的總和，占全球總產(chǎn)量的36．4％，2006年這一比例為33．8％，2005年為31％，2004年為26．2％，呈現(xiàn)逐年遞增趨勢。2005年，中國第一次成為鋼鐵凈出口國。目前，我國鋼鐵工業(yè)總體運行良好，但是，在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面，同一些鋼鐵強國如美國、德國等國家相比，還存在明顯的差距。專業(yè)化水平低、企業(yè)規(guī)模過小、投資分散、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性失調(diào)是我國鋼鐵工業(yè)在國際上缺乏競爭力的根本原因之一，也是制約行業(yè)發(fā)展的最大阻力。近年來鐵礦石、焦炭等原材料價格大幅提升。國際鐵礦石價格在連續(xù)多年里持續(xù)增長，其中2004年價格上漲18.6%，2005年價格上漲71.5%，2006年的價格上漲了19%。2007年仍然上漲9.5%，對進口礦石依賴度很高的中國眾多鋼鐵企業(yè)這無疑造成相當(dāng)大的成本壓力。

1.2鋼鐵產(chǎn)業(yè)特征

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進口鐵礦石定價權(quán)上處于弱勢地位的原因，并提出了增強我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價能力的若干對策。

關(guān)鍵詞:定價權(quán)議價能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來，鐵礦石進口價格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國際合約價格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進口定價中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國浦項公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強硬要求其鐵礦石離岸價上漲103%——114%。鐵礦石價格的爆漲勢必增加我國鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價格的接受者，而沒有多大的議價能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對上游供應(yīng)商的議價能力取決于雙方侃價能力的強弱對比。侃價能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價上將占優(yōu)勢地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時，往往能夠在價格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另外，侃價能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭，則可增強其侃價能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看，鋼鐵業(yè)處于劣勢。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看，中國的鋼鐵業(yè)的侃價能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來，一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家，2004年進口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計2005年鐵礦石的進口量將再增加4000萬噸，達到2.48億噸，進口依存度達到50%，中國消費了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強議價能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識，用同一個聲音說話，談判能力自然很弱。有進出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報價，甚至主動哄抬價格，這就大大削弱了買方的議價能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競爭能力很強的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強了供方的議價能力。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本規(guī)劃，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。規(guī)劃期為20**—2011年。

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%。20**年，粗鋼產(chǎn)量達到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國內(nèi)粗鋼表觀消費量4.53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。20**年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國GDP的4％，實現(xiàn)利潤2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的9％，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達到國際先進水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進了社會就業(yè)，對保障國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出了重要貢獻。

但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總是過剩。截至20**年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強，先進生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進口，消費結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足100萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機經(jīng)營傾向較重。

20**年下半年以來，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后，必然要進行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機遇，制定實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進口鐵礦石定價權(quán)上處于弱勢地位的原因,并提出了增強我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價能力的若干對策。

關(guān)鍵詞:定價權(quán)議價能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來,鐵礦石進口價格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng),讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一),卻沒有鐵礦石的自主定價權(quán),只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價格。2005年2月22日,巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達成協(xié)議,自4月1日起鐵礦石國際合約價格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進口定價中的壟斷地位,世界第五大鋼鐵公司韓國浦項公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價漲幅。隨后,世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫,強硬要求其鐵礦石離岸價上漲103%——114%。鐵礦石價格的爆漲勢必增加我國鋼鐵業(yè)的成本,雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移,但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價格的接受者,而沒有多大的議價能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論,企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對上游供應(yīng)商的議價能力取決于雙方侃價能力的強弱對比。侃價能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上,如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高,其在產(chǎn)品定價上將占優(yōu)勢地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時,往往能夠在價格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另?侃價能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭,則可增強其侃價能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看,鋼鐵業(yè)處于劣勢。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài),前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多,而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看,中國的鋼鐵業(yè)的侃價能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來,一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù),2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達到了2.67億噸,是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家,2004年進口鐵礦石2.08億噸,比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計2005年鐵礦石的進口量將再增加4000萬噸,達到2.48億噸,進口依存度達到50%,中國消費了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強議價能力,甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多,分散程度很高,最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸,但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識,用同一個聲音說話,談判能力自然很弱。有進出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政,分散地向供應(yīng)商報價,甚至主動哄抬價格,這就大大削弱了買方的議價能力。相反,日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路,在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前,但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價權(quán),主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高,只有幾家競爭能力很強的大型鋼廠,他們很容易形成聯(lián)盟,增加談判的能力,所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品,在現(xiàn)有的技術(shù)條件下,必須依賴鐵礦石資源,沒有別的可以取代鐵礦石,這也就加強了供方的議價能力。

摘要：對于正在加快工業(yè)化進程、全面建設(shè)小康社會的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動我國國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。然而我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等結(jié)構(gòu)性的突出矛盾導(dǎo)致戒國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展遇到了瓶頸時期嚴(yán)重制約我國鋼鐵工業(yè)整體競爭力的提升。本文根據(jù)現(xiàn)階段國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級中出現(xiàn)的新特點，分析了鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級過程中出現(xiàn)的“瓶頸”并深入探討了相應(yīng)的解決對策。

關(guān)鍵詞：價格博弈；產(chǎn)業(yè)集中度；枝術(shù)創(chuàng)新；成本競爭

在今年1月14日國務(wù)院常務(wù)會議原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》之后，經(jīng)過兩個多月的醞釀，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃細(xì)則》在3月20日公諸于眾。為中國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，鋼鐵業(yè)的興衰直接關(guān)系著下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國家出臺十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)Ⅲ頁理成章地成為包括汽車產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的首批出臺的調(diào)整振興規(guī)劃之一。

這次調(diào)整主要是以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點，著力推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，切實增強企業(yè)素質(zhì)和國際競爭力，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大到強的轉(zhuǎn)變。

我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用，對保障國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出了重要貢獻。但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放式發(fā)展所積累的矛盾也日益突出，比如產(chǎn)品創(chuàng)新能力不強、產(chǎn)業(yè)集中度低、產(chǎn)業(yè)布局不合理等。中國鋼鐵業(yè)的危機既與外部市場環(huán)境的劇烈變化有關(guān)，也與鋼鐵業(yè)自身存在的諸多問題有關(guān)。下面通過研究與分析我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級中遭遇到的發(fā)展瓶頸及其形成動因，在此基礎(chǔ)上相應(yīng)的提出具體的解決對策。

一、我國實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級遭遇到的瓶頸

一、指導(dǎo)思想

以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)。以控制總量、淘汰落后、企業(yè)重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點，以改善品種結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以節(jié)能降耗、環(huán)境保護、資源綜合利用為前提，培育發(fā)展具有差異化競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)格局，大力提升企業(yè)市場競爭力，實現(xiàn)我市鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、基本原則

加強政府產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)，一市場調(diào)節(jié)與政府引導(dǎo)相結(jié)合。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎(chǔ)性作用。實現(xiàn)資源優(yōu)化配置；企業(yè)兼并重組過程中，堅持市場化運作、企業(yè)平等協(xié)商、政府推動的基本原則。

改造升級與淘汰落后并重。不淘汰落后，二改造升級與淘汰落后相結(jié)合。淘汰落后是改造升級的前提。不允許改造升級，不改造升級也必須淘汰落后，確保順利實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

整合現(xiàn)有資源，三控制增量與優(yōu)化存量相結(jié)合。遵循“等量置換”和“減量置換”原則。推進企業(yè)兼并重組和聯(lián)合重組，嚴(yán)格控制盲目擴張和重復(fù)建設(shè)。建立有助于鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的長效機制，避免再度出現(xiàn)反彈。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、消費拉動大，在經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、財政稅收、國防建設(shè)以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。

為應(yīng)對國際金融危機的影響，落實黨中央、國務(wù)院保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，確保鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)升級，特編制本規(guī)劃，作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合性應(yīng)對措施的行動方案。規(guī)劃期為20**—20**年。

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢

我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費大國，粗鋼產(chǎn)量連續(xù)13年居世界第一。進入21世紀(jì)以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，粗鋼產(chǎn)量年均增長21.1%。20**年，粗鋼產(chǎn)量達到5億噸，占全球產(chǎn)量的38%，國內(nèi)粗鋼表觀消費量4.53億噸，直接出口折合粗鋼6000萬噸，占世界鋼鐵貿(mào)易量的15%。20**年，規(guī)模以上鋼鐵企業(yè)完成工業(yè)增加值9936億元，占全國GDP的4％，實現(xiàn)利潤2436億元，占工業(yè)企業(yè)利潤總額的9％，直接從事鋼鐵生產(chǎn)的就業(yè)人數(shù)358萬。鋼鐵產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)需要，部分關(guān)鍵品種達到國際先進水平。鋼鐵產(chǎn)業(yè)有力支撐和帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進了社會就業(yè)，對保障國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出了重要貢獻。

但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一是盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩。截至20**年底，我國粗鋼產(chǎn)能超出實際需求約1億噸。二是創(chuàng)新能力不強，先進生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用還主要依靠引進和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種鋼材仍需大量進口，消費結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。三是產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。四是產(chǎn)業(yè)集中度低，粗鋼生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模不足**0萬噸，排名前5位的企業(yè)鋼產(chǎn)量僅占全國總量的28.5%。五是資源控制力弱，國內(nèi)鐵礦資源稟賦低，自給率不足50％。六是流通秩序混亂。鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)銷商超過15萬家，投機經(jīng)營傾向較重。

20**年下半年以來，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應(yīng)當(dāng)看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后，必然要進行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機遇，制定實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進口鐵礦石定價權(quán)上處于弱勢地位的原因，并提出了增強我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價能力的若干對策。

關(guān)鍵詞:定價權(quán)議價能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來，鐵礦石進口價格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國際合約價格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進口定價中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國浦項公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強硬要求其鐵礦石離岸價上漲103%——114%。鐵礦石價格的爆漲勢必增加我國鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價格的接受者，而沒有多大的議價能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對上游供應(yīng)商的議價能力取決于雙方侃價能力的強弱對比。侃價能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價上將占優(yōu)勢地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時，往往能夠在價格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊?。另外，侃價能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭，則可增強其侃價能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看，鋼鐵業(yè)處于劣勢。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看，中國的鋼鐵業(yè)的侃價能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來，一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家，2004年進口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計2005年鐵礦石的進口量將再增加4000萬噸，達到2.48億噸，進口依存度達到50%，中國消費了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強議價能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識，用同一個聲音說話，談判能力自然很弱。有進出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報價，甚至主動哄抬價格，這就大大削弱了買方的議價能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競爭能力很強的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強了供方的議價能力。