導語：國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭策略研究論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要:2006年末,我國取消了外資銀行在中國經(jīng)營人民幣業(yè)務的地域限制和客戶限制?，F(xiàn)在世界一流的知名銀行與國有商業(yè)銀行已經(jīng)展開全面競爭,在競爭中,我國國有商業(yè)銀行既有優(yōu)勢又有劣勢,從總體上看,外資銀行處于優(yōu)勢是顯而易見的。對國有商業(yè)銀行與外資銀行的競爭實力進行分析,要求我國商業(yè)銀行清醒認識到自身的差距,在盡量短的時間內縮小和彌補與外資銀行的差距。

關鍵詞:國有商業(yè)銀行;外資銀行;人民幣

一、國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭的劣勢

(一)國有商業(yè)銀行在內部控制及管理方面的劣勢

1.國有商業(yè)銀行體制靈活性較差。目前,我國國有商業(yè)銀行還未成為真正的商業(yè)銀行。雖然四大國有商業(yè)銀行已經(jīng)有三家進行了改革,變成股份制商業(yè)銀行,但仍然是由國有公司控股,所以,在經(jīng)營過程中常常會遇到來自許多方面的干擾,還必須兼顧銀行的商業(yè)利益和國家的政策,在業(yè)務上常常被要求更多的為國家政策服務。其靈活程度與外資銀行相比有很大差距。外資銀行都是股份制商業(yè)銀行,運作基本上不受政府的干預,完全以利潤為中心,十分適應靈活多變的市場經(jīng)濟。在我國注冊的外資銀行大都是一些國際性的大型跨國銀行,管理相當規(guī)范,完全按照國際商業(yè)慣例運作,非常有效率。

2.國有商業(yè)銀行的管理模式及經(jīng)營方式存在局限性。國有商業(yè)銀行采取分業(yè)經(jīng)營方式,一直局限在存、貸、匯傳統(tǒng)業(yè)務上。在全球銀行業(yè)已形成統(tǒng)一的綜合化、全能化趨勢的背景下,面臨國際全能銀行的挑戰(zhàn),國有商業(yè)銀行分業(yè)經(jīng)營條件下所能提供的產(chǎn)品和服務的種類、水平與外資銀行相距太遠,根本無法與外資銀行競爭。外資銀行的管理模式通常采用金融集團的形式,經(jīng)營方式則多數(shù)采取混業(yè)之中的分業(yè)經(jīng)營,經(jīng)營范圍不僅涵蓋傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務,而且還從事信托業(yè)務、投資銀行業(yè)務、共同基金業(yè)務和保險業(yè)務,既可以從事貨幣市場業(yè)務,也可以從事商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)和資本市場業(yè)務。經(jīng)營業(yè)務非常廣泛。

3.我國國有商業(yè)銀行分支機構、員工數(shù)龐大(每家銀行最少15萬人,最多60萬人)。成本支出龐大,效率低,人均創(chuàng)造價值少,常常人浮于事。外資銀行有很完善的激勵措施及管理措施。所以,相比而言外資銀行人均貢獻值很高。與中國銀行資產(chǎn)規(guī)模相當?shù)膮R豐銀行只有3萬多人,花旗銀行、德意志銀行等金融機構的人均創(chuàng)造利潤為5萬多美元。

4.我國國有商業(yè)銀行的服務手段相對落后,科技化程度較低,各種軟硬件設施配備不夠,自動化水平較低,柜面壓力依然較大,銀行卡、電話銀行、網(wǎng)上銀行的功能比較單一,創(chuàng)收能力不足,深層次的服務項目遠遠沒有得到有效開發(fā)。外資銀行的服務手段電子化水平較高,軟硬件設備、支付應用系統(tǒng)及管理信息系統(tǒng)先進,網(wǎng)絡技術在金融系統(tǒng)得到廣泛運用,大大地降低了經(jīng)營成本。

5.從資本充足率來看,截至2005年12月31日,建設銀行資本充足率達到13.57%,較上年提高2.28個百分點,工商銀行、中國銀行也都超過8%。資本充足率的高低代表著商業(yè)銀行應付金融風險能力的高低。資本金的多少,決定了銀行的實力和支付、清償能力,它不僅可以保證銀行經(jīng)營活動的正常運行,而且可以應付偶發(fā)性的資金短缺,從而維護存款人的正當利益和公眾對銀行的信任。由于《巴塞爾協(xié)議》明確規(guī)定了資本充足率要達到8%。所以,近年來國家加大了對國有商業(yè)銀行資本充足率的補充,使國有商行的資本充足率不斷提高,逐漸接近外資銀行的水平。外資銀行的資本充足率較國有商業(yè)銀行偏高,花旗、匯豐控股等都超過11.5%。在國際上資本充足率對一家銀行的國際活動、國際地位有很大影響,國際評級機構也把資本充足率作為銀行評級的重要尺度,所以,單從這方面來說外資銀行的國際競爭力要高于我國國有商業(yè)銀行。

(二)國有商業(yè)銀行在經(jīng)營能力及投資收益方面的劣勢

1.在不良資產(chǎn)方面,我國的國有商業(yè)銀行不良資產(chǎn)比率遠遠高于外資銀行。雖然近幾年國家一直在幫助四大國有商業(yè)銀行剝離不良資產(chǎn),但至今還有1.17萬億的不良資產(chǎn),不良資產(chǎn)率仍為7.6%,還是高于國際不良資產(chǎn)率。巨額的不良資產(chǎn)使得國有商業(yè)銀行經(jīng)營步履艱難,阻礙了銀行的正常發(fā)展,阻礙了參與國際競爭。如果不及時處理好國有商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)問題,國有商業(yè)銀行便會面臨嚴重困難。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)育和客戶風險意識的加強,客戶將會越來越關注銀行的資產(chǎn)狀況。因此,不良資產(chǎn)狀況對商業(yè)銀行競爭力有很大的影響。外資銀行由于是完全以利潤為中心,受政府干涉少,長期以來形成了非常先進的風險管理系統(tǒng),有著良好的風險控制能力,不良資產(chǎn)率很低。很低的不良資產(chǎn)率使其可以在越來越激烈的中外銀行競爭中輕裝上陣,大大提高了競爭力。

2.從銀行的規(guī)模實力和經(jīng)營業(yè)務來看,我國國有商業(yè)銀行與外資銀行的差距明顯。單純的規(guī)模并不能構成優(yōu)勢,只有建立在創(chuàng)新能力、管理能力和靈活經(jīng)營機制基礎上的規(guī)模才構成優(yōu)勢。目前,國有商業(yè)銀行的業(yè)務仍以存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務為主,存貸款差是其主要來源,中間業(yè)務大多處于探索和起步階段。我國商業(yè)銀行業(yè)務品種相對較少,即使在有限的范圍內,對產(chǎn)品的管理也不夠精細,不注重效益功能,主要是從事一些操作簡單、技術含量低的業(yè)務,如以工資為主的代收代付業(yè)務不僅占據(jù)了大量的柜面資源、技術資源和人力資源,且效益很低,而一些技術含量高、投資回報高的投資業(yè)務、資金交易業(yè)務、資產(chǎn)證券化、投資銀行業(yè)務及理財業(yè)務等則沒有得到相應發(fā)展。外資銀行不但資產(chǎn)規(guī)模大,而且規(guī)模經(jīng)濟效應、安全性、流動性也相應較高。外資銀行依靠雄厚的資金實力、先進的管理水平,使其具有很強的國際籌資能力,籌資成本較低。近年來,風險小、成本低、利潤高的中間業(yè)務已成為外資銀行利潤的主要來源。外資銀行以其強大的創(chuàng)新能力開發(fā)出一系列的金融產(chǎn)品。僅中間業(yè)務品種目前外資銀行就達到1000余種,大約是我國國有商業(yè)銀行現(xiàn)有中間業(yè)務品種的3～4倍。與之相比,在我國加入WTO前,由于金融監(jiān)管的限制,外資銀行對中間業(yè)務這一市場只能觀望;加入WTO以后,根據(jù)市場準入原則,外資銀行憑借其操作規(guī)范、管理先進的優(yōu)勢,加緊參與對中間業(yè)務的競爭。這方面,國有商業(yè)銀行的競爭能力明顯落后,據(jù)統(tǒng)計,外資銀行辦理的出口結算業(yè)務已占我國市場份額的40%左右。我國雖有像中國銀行這樣資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行,但并未體現(xiàn)出規(guī)模經(jīng)濟效率,與其他跨國外資銀行相比處于劣勢。我國國有商業(yè)銀行與進入我國的大型國際性商業(yè)銀行之間存在著巨大的實力差距。

3.從投資收益來看,我國國有商業(yè)銀行的大部分收入依然來源于風險性很高的存貸業(yè)務,而風險少、收益高的中間業(yè)務所占比例很小,投資收益率很低。四大國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率只有3%左右。外資銀行大約有70%以上收入來源于中間業(yè)務,其存貸業(yè)務所占比例越來越小。外資銀行的投資收益率遠大于國有商業(yè)銀行?；ㄆ煦y行的凈資產(chǎn)收益率為20%左右,渣打銀行為14%左右。

二、國有商業(yè)銀行與外資銀行競爭的優(yōu)勢

雖然國有商業(yè)銀行在內部控制及管理、經(jīng)營能力和投資收益等方面存在著一定的劣勢,但是,國有商業(yè)銀行在資產(chǎn)比率、市場占有率及客戶群等方面卻具備外資銀行所沒有的良好基礎。

1.國有商業(yè)銀行資產(chǎn)比率遠遠高于外資銀行。從2005年銀行業(yè)金融機構資產(chǎn)分布來看,四大國有商業(yè)銀行仍然占較大比例,資產(chǎn)比率達到55%,而外資銀行僅為2%。國有商業(yè)銀行雄厚的資金是外資行不能比擬的。

2.國有商業(yè)銀行市場占有率具有相當優(yōu)勢。從市場占有率來看,國有商業(yè)銀行經(jīng)過幾十年的發(fā)展,形成了星羅棋布、覆蓋全國的機構網(wǎng)點,有巨大的市場占有率,可以說有了自己的品牌。在內地的各級銀行,共有77500家分支機構,是外資銀行網(wǎng)點的152倍。僅中國工商銀行在全國范圍內的分支機構就超過了18000家,從數(shù)字顯示,國有商業(yè)銀行仍然是市場領導者。入世以來,外資銀行只在我國開設了511家分支機構,摩根大通的報告列出外資銀行的市場占有率只有1.7%,四大國有商業(yè)銀行的市場占有率為53.5%。兩者相距甚遠。

3.國有商業(yè)銀行有龐大穩(wěn)定的客戶群。從客戶基礎來看,國有商業(yè)銀行擁有廣泛的客戶群。我國國有商業(yè)銀行根植國內,經(jīng)過長期的發(fā)展,國有商業(yè)銀行已基本上形成了自己固定的客戶,特別是一些大型、特大型的客戶,在長期合作中,已形成了互相依賴、互相支持、密切聯(lián)系的關系,這種長期共存的關系,不可能在短期內被外資銀行割斷。再加上國家在信譽、資金上的支持,使得國有商行在人們心中擁有很高的信用度。而且國有商行的網(wǎng)點普及率非常高,分布非常廣泛,在全國各地擁有77500家分支機構。如此眾多的網(wǎng)點使國有商業(yè)銀行具有很強的異地通匯能力,吸引了眾多的客戶,僅中國工商銀行就擁有1.5億的個人客戶。外資銀行進入我國時間較短,人們對外資銀行的了解較少。外資銀行在信譽度上就遠比不上有國家支持的國有商業(yè)銀行。而且由于資金、時間等方面的限制,外資銀行短期內不可能在全國范圍內廣泛鋪設經(jīng)營網(wǎng)點,只會更多地開展網(wǎng)上銀行業(yè)務,這就大大限制了客戶范圍。

三、國有商業(yè)銀行與外資銀行的競爭對策

1.在體制方面,改革落后的銀行體制與制度,改變觀念,大膽創(chuàng)新,推動國有商業(yè)銀行產(chǎn)權制度改革,建立現(xiàn)代企業(yè)制度和現(xiàn)代商業(yè)銀行運行機制。當前,國有商業(yè)銀行建立全面的現(xiàn)代企業(yè)制度關鍵是加快進行股份制改造的步伐,隨著工、中、建的成功改制,我國銀行業(yè)對外資銀行的全面開放,農(nóng)行的改革刻不容緩。通過進行股份制改造,完善國有商業(yè)銀行的產(chǎn)權制度和法人治理結構,盡快建立符合市場經(jīng)濟要求的經(jīng)營管理機制。積極學習外資銀行的先進管理方法使國有商業(yè)銀行實現(xiàn)產(chǎn)權關系明晰,以真正獨立的法人身份進入市場,煥發(fā)應有的生機與活力。

2.在分支行的設置方面,由按照行政單位設置分支行改為按經(jīng)濟區(qū)設置分支行,這也是銀行發(fā)展的趨勢。第一,有利于銀行支持當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展,緩解區(qū)域發(fā)展的不平衡。改革開放以來,伴隨著整體經(jīng)濟的高速增長,地區(qū)間的經(jīng)濟差距有增大的趨勢,而增大的區(qū)域不平衡又成為制約整體經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸。一般來說,一定的經(jīng)濟水平要求一定的金融水平與之相適應,并要求一定的金融政策與之相匹配,按經(jīng)濟區(qū)劃設置分支機構可以根據(jù)本地經(jīng)濟發(fā)展的實際情況制定針對性的措施,以更好地促進當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展,縮小地區(qū)間的差距,為我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造條件。第二,有利于國有商業(yè)銀行的減員增效。目前,國有商業(yè)銀行龐大的職員隊伍不但增加了成本支出,而且降低了勞動生產(chǎn)率,并容易產(chǎn)生各種攀比、扯皮現(xiàn)象。國有商業(yè)銀行的減員增效勢在必行,但按行政區(qū)劃設置分支機構使各國有商業(yè)銀行的分支機構遍及全國,在保持如此眾多分支機構的情況下的大量減員是很難實現(xiàn)的。一條重要的渠道就是精簡分支機構,對業(yè)務量達不到一定要求的分支機構進行撤并,機構的撤并必然伴隨著人員的精簡。第三,有利于國有商業(yè)銀行經(jīng)營效益的提高。按經(jīng)濟區(qū)劃設置分支機構可以使各經(jīng)濟區(qū)劃行制定適合本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,尋找并發(fā)展本地區(qū)的效益增長點。另外,對歸入撤并行列的二級分行,其撤并所導致的收益的減少一般小于成本的減少,這將直接提高國有商業(yè)銀行的經(jīng)營效率。第四,有利于國有商業(yè)銀行加強對信貸風險的防范。不同的經(jīng)濟發(fā)展水平需要不同的金融政策,不同的金融政策具有不同的金融風險,需要不同的防范風險的措施,按經(jīng)濟區(qū)劃設置分支機構可以使經(jīng)濟區(qū)劃行采取適合本行業(yè)務特點的防范風險措施,以最大限度地防范風險。第五,有利于國有商業(yè)銀行商業(yè)化改革的推進。按經(jīng)濟區(qū)劃設置分支機構可以在很大程度上避免地方政府對銀行的干涉,有利于國有商業(yè)銀行按自主經(jīng)營的經(jīng)濟主體地位進行改革。

3.在營銷策略方面。首先,以“精致”營銷取代“粗放”營銷。所謂“精致”營銷,包括兩層含義,即把握市場定位并樹立營銷特色。第一,發(fā)展模式特色化,選擇與其他商業(yè)銀行不同的發(fā)展模式。在海外實施進攻性戰(zhàn)略,通過市場滲透、市場開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、服務多樣化、增設分支機構、拓展營銷網(wǎng)絡、收購或兼并當?shù)貦C構等措施,提高國有商業(yè)銀行的國際競爭力。國有商業(yè)銀行要敢于走出國門,經(jīng)營包括對進出口商品的貿易融資、外匯買賣、國際債務的承銷等。在國內實施合理化戰(zhàn)略,通過調整分支機構、營業(yè)機構布局,按經(jīng)濟區(qū)劃設置分行,收縮甚至撤銷業(yè)務量小、經(jīng)營虧損、無發(fā)展前景的分支機構;擴充業(yè)務量大、經(jīng)營效益好、有發(fā)展前景的分支機構;壓縮管理費用,以成本優(yōu)勢來保持國有商業(yè)銀行在市場上的地位與形象。第二,發(fā)展重點特色化,市場競爭目標由總體市場占有率轉變?yōu)榧毞质袌龅氖袌稣加新省猩虡I(yè)銀行應從各個角度對市場進行細分,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展、客戶需求、自身實力等因素進行相應的金融產(chǎn)品創(chuàng)新,要提高服務水平,按照市場需求調整貸款和其他服務結構來搶占市場份額。第三,拓展業(yè)務范圍,開發(fā)中間業(yè)務品種。因為中間業(yè)務較少動用自己的資金,風險較低,收益率高。中間業(yè)務的比例增大會降低整體風險,提高投資收益率。目前,我國國有商業(yè)銀行的業(yè)務仍以存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務為主,中間業(yè)務收入很少,而國外銀行業(yè)的中間業(yè)務收入則一般要占50%以上,較高的可以達到70%。第四,加緊開拓個人消費信貸市場。我國個人消費信貸市場潛力巨大,而國有商業(yè)銀行在這一方面提供的服務遠遠不足,如果再不加緊行動,這一利潤豐厚的市場遲早會被外資銀行所占領。其次,以“動態(tài)”營銷取代“靜態(tài)”營銷。銀行的營銷以金融市場為導向,而金融市場并非靜止不變,因而必須拋棄傳統(tǒng)的以靜制動、以不變應萬變的營銷思想,做到立足現(xiàn)在、放眼未來。隨著外資銀行的全面進入,作為市場份額的守護者,國有商行更要有一份危機感和緊迫感。再次,以市場開發(fā)取代市場占有。在中國,各銀行的“存款大戰(zhàn)”盡人皆知,盡管這中間所造成的資源浪費不言而喻,但為爭奪資金來源,各銀行似乎一貫“義無反顧”。這體現(xiàn)了我國銀行業(yè)一種狹隘的營銷觀念,即盯著已成熟的市場,以贏得現(xiàn)有市場份額。國有商業(yè)銀行要打破舊框框,采取創(chuàng)造市場的策略,推出新舉措,創(chuàng)造新思想。面對競爭日益激烈的金融環(huán)境,只有最具創(chuàng)造性的銀行,才能最終贏得目標市場。最后,以關系建立取代產(chǎn)品推廣。銀行進行產(chǎn)品推廣的目的是為了爭取廣大客戶的購買,而客戶對金融產(chǎn)品的購買決策是建立在信息、信任、關系和他人贊揚的基礎上的,正是銀行和客戶的緊密聯(lián)系才是金融產(chǎn)品推廣的“生力軍”,這也是外資銀行重視客戶情感經(jīng)營管理的原因所在。我國國有商業(yè)銀行應充分利用公共關系資源,加強銀行與客戶、銀行與市場的交流與聯(lián)系,在這一過程中轉變、修改、完善乃至創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務,在互動中穩(wěn)固客戶關系,在關系網(wǎng)中樹立形象,在形象先導下順利實現(xiàn)營銷目標,從而建立起以客戶為“軸心”,環(huán)境、關系、質量和服務為“滾珠”的營銷機制,以良好的內外部環(huán)境迎接外資銀行的全面挑戰(zhàn)。公務員之家

4在人才方面,必須更加重視人才的作用,人才是競爭的關鍵,是銀行的無形資產(chǎn)。21世紀是知識經(jīng)濟時代,國有商業(yè)銀行的員工必須是知識化的員工。當前國有商業(yè)銀行的員工素質與商業(yè)銀行的要求存在著很大的差距,必須牢固樹立“人才是第一資本”的觀念,將整體性人才資源開發(fā)作為一項重要戰(zhàn)略任務來抓,真正形成“尊重知識、尊重人才”的良好風尚,創(chuàng)造人盡其才、人才輩出的良好環(huán)境。建立和完善競爭擇優(yōu)、發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才和激勵人才的機制,真正做到不拘一格選人才,繼續(xù)實施“百千萬人才工程”,努力培養(yǎng)和造就一大批既懂國內業(yè)務又懂國際業(yè)務,具有豐富知識、決策能力、指揮能力、協(xié)調能力、管理能力和創(chuàng)新能力的中高級管理人才。

5在管理方面要努力做到管理信息化。21世紀是信息經(jīng)濟時代,國有商業(yè)銀行必須高效地處理和利用信息。第一,建立和健全科學高效的管理信息系統(tǒng),包括柜臺業(yè)務處理與自動服務系統(tǒng)、跨行業(yè)務與清算系統(tǒng)、金融信息與決策支持系統(tǒng),保證各項決策和業(yè)務活動建立在充分的信息支持基礎上。第二,以加快信息高速處理為重點,對內部組織機構進行重組,減少管理層次,實行網(wǎng)絡化管理,使組織機構更加精簡和專業(yè)化,調動更加靈活,有效地解決銀行內部信息交換瓶頸,提供信息處理效率。第三,加強信息技術應用方面的業(yè)務創(chuàng)新,加大在產(chǎn)品服務及應用方面創(chuàng)新的力度,并對傳統(tǒng)產(chǎn)品的形式、內容賦予更加豐富的表現(xiàn)形式,拓展其表現(xiàn)空間。第四,提高信息服務水平,及時向客戶有關政策、利率、匯率的變化、新服務等信息。第五,領導方法科學化,注重銀行利益與員工利益的相互平衡關系,改善員工的政治、經(jīng)濟待遇,加強內部溝通,經(jīng)常向員工征求合理化建議。