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2004年第三季度鋼材價格延續(xù)了自6月中旬以來的上漲態(tài)勢，總體價格回到4月份的最高水平。鋼材需求強勁，產(chǎn)量大幅度增長。四季度鋼材的需求和供給總體上保持平衡，但在國際市場價格的影響和煤、運、礦石等價格上漲對鋼材生產(chǎn)成本的推動下，四季度鋼材價格仍將保持上升趨勢。一、第三季度鋼材市場運行狀況（一）宏觀調(diào)控效果繼續(xù)顯現(xiàn)三季度，國家宏觀調(diào)控對抑制鋼鐵投資熱繼續(xù)發(fā)揮了重要的作用，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增幅大幅回落，鋼鐵投資熱總體上已經(jīng)明顯降溫（見圖1）。從鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資來看，今年＿季度全行業(yè)完成投資334.95億元，同比增長106.4％，而1至9月份，全行業(yè)完成投資1353億元，同比增長40.9％，比一季度回落65.5個百分點.圖1鋼鐵產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資1-9月同比變動趨勢

資料來源：由《中國經(jīng)濟統(tǒng)計月報》第6期、第9期計算而來。此外，國家宏觀調(diào)控對優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)揮了積極的作用。據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，到8月底，已查處“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)1856家，窩點662個，煉鋼、軋鋼生產(chǎn)設(shè)備2268臺(套)，淘汰在建落后煉鋼能力1286萬噸、落后煉鐵能力1310萬噸。（二）鋼材需求繼續(xù)旺盛建筑業(yè)和機械制造業(yè)所消費的鋼材占我國鋼材消費總量的80％左右。三季度，房地產(chǎn)、船舶、內(nèi)燃機、機床、電動工具，拖拉機、發(fā)電設(shè)備和家電等加工制造業(yè)都保持了較高的增長速度，對鋼材需求依然強勁（見表1）。表1三季度主要耗鋼工業(yè)的生產(chǎn)情況資料來源：由《中國經(jīng)濟統(tǒng)計月報》第6期、第9期計算而來。（三）國內(nèi)鋼材產(chǎn)量增速回升，但有些因素影響著市場供給1.鋼材產(chǎn)量增幅開始回升，品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出第三季度，國內(nèi)鋼材產(chǎn)量為7615.4萬噸，1～9月份鋼材累計產(chǎn)量達(dá)到了21367.97萬噸，同比增長25.5%，比2003年全年增幅高出6.1個百分點（見圖2）。圖22004年1~9月鋼材產(chǎn)量同比增長率的變化趨勢

資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1-9期。鋼材板帶比（板帶比指高附加值、高技術(shù)含量的板材和帶材的產(chǎn)量在鋼材總產(chǎn)量中的比例，它是衡量鋼材品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化程度的主要指標(biāo)。）在三季度有所回升，鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較2003年有所改善，但品種結(jié)構(gòu)矛盾依然突出（見圖3）。6月份，我國鋼材板帶比為32.2%，從7月份開始上升，8月份鋼材的板帶比達(dá)到34.5%。從圖中可以看出，2004年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)于2003年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。但整體上看，從2004年年初到9月底，只有1月份鋼材的板帶比是36.4%，其他月份都低于35%，與發(fā)達(dá)國家的鋼材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在很大的差距。圖32004年與2003年鋼材板帶比的比較

資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~8期。從產(chǎn)業(yè)集中度方面看，重點統(tǒng)計單位（指規(guī)模比較大、中國鋼鐵工業(yè)重點監(jiān)控的鋼鐵企業(yè)。）的鋼材產(chǎn)量在三季度呈下降趨勢（見圖4）。這說明小型鋼鐵廠鋼材產(chǎn)量增長幅度要快于大型鋼鐵廠產(chǎn)量增長速度，鋼材產(chǎn)業(yè)的集中度在降低。造成這種情況有兩種原因：﹁是隨著鋼材價格上升，一些原被關(guān)閉小型鋼廠又開始生產(chǎn)；二是竣工小型鋼鐵廠開始投入運營。圖4重點統(tǒng)計單位鋼材產(chǎn)量占全國鋼材產(chǎn)量的比例

資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1-9期。2.電力緊缺致使某些鋼廠的產(chǎn)能難以發(fā)揮2004年三季度是我國用電高峰期，電力緊缺的矛盾較往年更為嚴(yán)重，在國家加強用電側(cè)管理的情況下，有些鋼鐵企業(yè)被停產(chǎn)和限產(chǎn)，限制了鋼材產(chǎn)量的發(fā)揮。3.運輸瓶頸較往年更為突出，客觀上制約了鋼材的區(qū)域間流通。在7、8月份，鐵路系統(tǒng)90%的運力用于保證煤炭、糧食、化肥等重點物資運輸，鋼材運輸則很難保證，企業(yè)不得不借助公路運輸實現(xiàn)流通，但公路整治超載致使運輸成本大幅上升。例如，鐵路運輸費用為0.07元/噸公里，而公路運輸費用為0.6元/噸公里，也就是說，公路運輸成本是鐵路運輸成本的近8倍。交通運輸緊張除了大幅度增加成品流通成本外，還提高了鋼材企業(yè)原料采購成本。上述原因致使鋼材經(jīng)銷商向鋼廠的訂貨遲遲不能發(fā)運，導(dǎo)致一些地區(qū)的市場供應(yīng)量下降。4.國際市場鋼材價格上升導(dǎo)致鋼材進(jìn)口持續(xù)下降，出口穩(wěn)步增長，國內(nèi)供給相對減少

自年初以來，國際鋼材價格一直保持上漲勢頭，而且價格遠(yuǎn)高于國內(nèi)市場，價格指數(shù)屢創(chuàng)新高（見圖5）。國際鋼材價格指數(shù)在2004年年初是105.9點，到9月底上升到158.1點，上升了49.3%。圖5國際鋼材市場價格指數(shù)的走勢

資料來源：/隨著國際鋼材價格的上漲，我國鋼材進(jìn)出口形勢發(fā)生了很大的變化，主要表現(xiàn)為進(jìn)口持續(xù)下降、出口穩(wěn)步增長。1月份鋼材進(jìn)口量為325.2萬噸，但到8月份鋼材進(jìn)口量下降到185.7萬噸，下降了42.9%；同期出口由58.2萬噸增長到140.2萬噸，增長了140.9%(見圖6)。圖62004年1~9月鋼材進(jìn)出口情況

資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~9期。圖72004年1~8月進(jìn)口和出口鋼材中型線材比例

資料來源：《中國鋼鐵統(tǒng)計月報》第1~9期。如果對我國進(jìn)出口鋼材進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，我國進(jìn)出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著差異。進(jìn)口鋼材主要以板材和帶材為主，而出口主要以線材和型材為主（見圖7）。板材和帶材所要求的工藝水平、技術(shù)裝備遠(yuǎn)高于線材和型材，附加價值也比較高。進(jìn)口鋼材和出口鋼材在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的差異反映出我國鋼鐵行業(yè)的技術(shù)水平與國際先進(jìn)國家相比存在很大差距。（四）鋼材價格總體呈上升態(tài)勢，不同品種價格走勢不同在國內(nèi)、國際市場供求機制的綜合作用下，三季度的鋼材價格延續(xù)了6月中旬以來上漲的態(tài)勢。到9月底，鋼材綜合價格達(dá)到每噸4999元，比6月中旬上漲了11.3%，基本上回到4月下旬的最高水平（見圖8）。與2002年12月~2004年4月的漲價相比，本輪鋼材價格上漲走勢相對比較平緩。例如，鋼材綜合價格在1月上旬為每噸4405元，到4月上旬價格為每噸5021元，在三個月內(nèi)價格上升了每噸516元，而從6月中旬到9月下旬，鋼材價格在三個半月的時間內(nèi)由每噸4491元上漲到每噸4992元，上漲了每噸501元。又如，2.75～3mm厚的熱軋卷板從1月初到3月初的兩個月內(nèi)，價格由每噸3818元上漲到每噸4516元，每噸上漲了698元。而從6月中旬到9月下旬的三個半月內(nèi)，熱軋卷板由每噸3901元上漲到每噸4594元，每噸上漲了693元。不同品種鋼材價格走勢不同，其中，線材的價格上升到9月初開始呈現(xiàn)出回落趨勢，而其他品種鋼材價格則一直保持上升的走勢。例如，Φ6.5盤條9月上旬價格是每噸3731元，9月下旬是每噸3690元，價格下降了1.1%。0.5mm的冷軋薄板、0.5mm的鍍鋅板在9月下旬價格分別為每噸6054元和6378元，比6月中旬分別上漲了13.2%和5.4%。圖81~9月鋼材價格走勢二、四季度鋼材供求基本平衡，價格將在高位上波動（一）四季度鋼材市場供求將基本平衡2004年以來，我國GDP一直保持較快的發(fā)展速度。前兩個季度GDP增長率為9.7%，前三個季度GDP增長率為9.5%。從GDP增長率變化趨勢可以預(yù)計，2004年的經(jīng)濟增長不會低于9%。我國經(jīng)濟增長必將導(dǎo)致對鋼材的大量需求，按照鋼材消費強度（用來衡量鋼材需求量與GDP關(guān)系的指標(biāo)是鋼材消費強度，具體計算方法參照市場經(jīng)濟研究所《2004年一季度中國鋼材市場形勢分析報告》。我們對鋼材消費強度系數(shù)修正為0.225，GDP增長按9.3%計算。）計算，預(yù)計2004年鋼材表觀消費量達(dá)到3.05億噸。前三季度表觀消費量已經(jīng)達(dá)到了2.29億噸（表觀消費量=產(chǎn)量＋進(jìn)口出口。前三季度產(chǎn)量為2.14億噸，進(jìn)口累計0.24億噸，出口累計0.086億噸。），因此，四季度鋼材需求量預(yù)計為0.76億噸。2003年以來，鋼材產(chǎn)量只有在2004年4月、5月環(huán)比出現(xiàn)了負(fù)增長，這主要因為，在國家實施宏觀調(diào)控政策背景下，鋼鐵企業(yè)對中國經(jīng)濟增長預(yù)期下降而造成的。隨著國家宏觀調(diào)控措施的明朗化后，鋼材的環(huán)比產(chǎn)量又開始增加。即使以9月份的產(chǎn)量來預(yù)測四季度鋼材的產(chǎn)量，四季度鋼材產(chǎn)量也將達(dá)到0.79億噸。從鋼材的進(jìn)出口方面看，雖然目前我國鋼材進(jìn)口持續(xù)減少，出口在持續(xù)增加，但是鋼材進(jìn)口量大于出口量的局面在第四季度不會發(fā)生改變。不過，四季度鋼材凈進(jìn)口量預(yù)計只是維持在1百萬噸左右。因此總體上看，四季度鋼材供給將達(dá)到0.8億噸，略大于需求，在這種供給和需求差別很小的情況下，可以認(rèn)為供給和需求基本上平衡。（二）煤、礦、運“瓶頸”短期內(nèi)不會緩解，鋼材生產(chǎn)成本總體上仍將增加一是煤炭雖然供需基本平衡，但價格仍將維持在高位。與2003年9月份相比，煤炭開采和洗選業(yè)出廠價格2004年9月份上漲20.5%，較8月份漲幅增加了1.9個百分點。其中，原煤出廠價格上漲20.4%。隨著冬季的到來，取暖用煤需求增加，煤炭價格仍將保持在高位。二是運輸成本上升將會影響到鋼材的生產(chǎn)成本。全國交通運輸仍然全面趨緊，南北方向的運力尤為吃緊。突出表現(xiàn)為“車皮難搞，汽車難跑”：一方面鐵路運輸難找車皮，由于計劃運力目前主要保證電煤等重要貨物的運輸，其他貨物運輸現(xiàn)有車皮量遠(yuǎn)不能滿足需要；另一方面公路運輸成本由于燃料油價格上升而大幅上漲，運力開始下降。三是鐵礦石、鐵精礦粉、廢鋼等爐料價格上漲的勢頭難以得到遏制。由于國際市場對爐料需求旺盛，短缺的狀況近期內(nèi)難以緩解，供需矛盾依然突出，因此國際、國內(nèi)爐料價格仍維持在較高價位。在上述三方面因素綜合影響下，鋼材的生產(chǎn)成本總體上將繼續(xù)處于上升趨勢。（三）世界經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好，對鋼材的需求將繼續(xù)增加盡管世界經(jīng)濟發(fā)展還存在諸多不確定因素，但全球經(jīng)濟強勁復(fù)蘇的態(tài)勢不會發(fā)生改變。國際貨幣基金組織（IMF）9月29日發(fā)表的《世界經(jīng)濟展望》預(yù)測，2004、2005年全球經(jīng)濟增長率分別為5％和4.3％，而該組織今年4月份的估計分別為4.6％和4.4％?？梢灶A(yù)見，隨著全球經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇，居民消費將會增加，制造業(yè)將面臨良好發(fā)展機遇，對鋼材需求仍將保持高增長的趨勢。

（四）鋼材價格總體上將在目前高價位上波動上述國際、國內(nèi)和爐料方面的因素對不同品種鋼材的價格具有不同的影響。

一是板材價格將與國際市場價格走勢保持一致，繼續(xù)保持上升走勢。歷年四季度都是板材需求的旺季，并且板材資源缺口較大，需要大量進(jìn)口。由于2004年以來國際市場板材價格一直高于國內(nèi)市場，預(yù)計四季度以后國內(nèi)市場板材、特別是冷軋薄板價格將隨國際市場價格攀升。二是建筑用鋼材價格將繼續(xù)趨跌，但降幅比較小。建筑用的線材和鋼筋的市場主要限于國內(nèi)，由于北方冬季到來后將停止施工，對線材和鋼筋需求相對減少，所以線材的價格將下降。但是由于煤、運、焦炭仍在高價位，且國際市場價格高于國內(nèi)市場價格，所以線材和鋼筋價格下降空間有限。三是型鋼市場總體趨穩(wěn)。小規(guī)格H型鋼由于供大于求，價格繼續(xù)下降；而大規(guī)格型鋼，需求旺盛，國內(nèi)供給能力有限，市場價格仍將上漲。鑒于不同的鋼材價格走勢不同，預(yù)計四季度鋼材總體價格將在目前的高位上波動。三、政策建議（一）嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵行業(yè)的各項社會規(guī)制政策，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)由“消耗型”增長轉(zhuǎn)為“節(jié)約型”增長一是政（論文庫）府要強化對鋼鐵企業(yè)的社會規(guī)制。實際上，國家已經(jīng)頒布了鋼鐵產(chǎn)業(yè)的能耗、水耗、環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如：新建企業(yè)噸鋼綜合能耗要低于1.7噸標(biāo)煤，噸鋼新水耗要低于6噸；高爐必須同步配套建設(shè)煤粉噴收裝置，爐前粉塵捕集裝置；焦?fàn)t必須同步配套建設(shè)干熄焦、裝煤、推焦除塵裝置等。對于已現(xiàn)存的鋼鐵企業(yè)，國家同樣也頒布了環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。有關(guān)執(zhí)行機構(gòu)要嚴(yán)格按照這些要求，加強對新項目的審查和鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的審查。對于不達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的項目，不得審批。對于不符合清潔生產(chǎn)要求，污染物排放超標(biāo)的企業(yè)，要進(jìn)行嚴(yán)厲地處罰。通過強化各項規(guī)制措施，促使鋼鐵企業(yè)把工作重點由重投資、重速度轉(zhuǎn)向重結(jié)構(gòu)、重節(jié)約上來，由重產(chǎn)量、重價格轉(zhuǎn)向重管理、重成本上來。二是鋼材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)跟蹤世界鋼鐵發(fā)展新技術(shù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，大力采用先進(jìn)技術(shù)工藝，盡快淘汰落后技術(shù)工藝，同時要搞好資源的綜合利用，重點是做好節(jié)能、節(jié)水工作，提高資源綜合利用率。（二）促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動鋼鐵企業(yè)重組一是要推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在產(chǎn)業(yè)布局方面，政（論文庫）府要加強規(guī)劃引導(dǎo)，要促使生產(chǎn)能力向沿江、沿海、能源、運輸條件比較好的地方轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，要加大對高附加價值的冷軋薄板、彩鍍板等產(chǎn)品的支持力度。二是要推動鋼材產(chǎn)業(yè)的重組，把重組和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有機結(jié)合起來。近年來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組步伐明顯加快，鋼鐵產(chǎn)業(yè)正向著企業(yè)集團化、設(shè)備大型化、工藝技術(shù)現(xiàn)代化方向發(fā)展，并且在空間上已突破了傳統(tǒng)的國家界限。例如，以戰(zhàn)略聯(lián)盟形式出現(xiàn)了像Arcelor和新日鐵兩大鋼鐵巨頭之間的洲際合作。Arcelor集團以4600萬噸的產(chǎn)能成為世界最大的鋼鐵集團。通過重組形成的大型跨國公司，可以實現(xiàn)專業(yè)化和在更大范圍內(nèi)合理配置資源，提高了在全球市場的競爭力。而中國鋼鐵市場被1000多家生產(chǎn)商割據(jù)，除了寶鋼、武鋼、攀鋼和鞍鋼等少數(shù)幾家大型企業(yè)外，大多數(shù)是年產(chǎn)200萬噸以下的小型鋼鐵企業(yè)。這些企業(yè)總體上技術(shù)比較落后，無法實現(xiàn)有效的專業(yè)分工，市場競爭力相對較弱。因此必須對這些企業(yè)進(jìn)行重組，形成規(guī)模更大、效率更高的企業(yè)集團，提升在全球市場上的競爭力。