導(dǎo)語：如何才能寫好一篇技改項(xiàng)目，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

煙草企業(yè)實(shí)施基建技改項(xiàng)目管理通常沿用傳統(tǒng)模式,即業(yè)主制定立項(xiàng)報(bào)告,在經(jīng)過行業(yè)與地方審核批準(zhǔn)后,依照有關(guān)招投標(biāo)制度法規(guī)完成招標(biāo),并針對煙草企業(yè)自身特征與發(fā)展需求完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)劃、具體施工建設(shè)以及最終驗(yàn)收。當(dāng)然,該類傳統(tǒng)項(xiàng)目管理流程體現(xiàn)了自身的一定優(yōu)勢,同時(shí)也具有明顯的不足。如果繼續(xù)沿用,將無法符合新時(shí)期需要,亦不能顯著提升工作效率,達(dá)到事半功倍的效果。首先,傳統(tǒng)項(xiàng)目管理模式受到設(shè)計(jì)方、監(jiān)理方以及承包方互相之間關(guān)系的影響制約,該類項(xiàng)目管理模式在較多時(shí)刻煙草企業(yè)需要依靠監(jiān)理人員提出的建議方能做完項(xiàng)目管理。此模式被持久且廣泛的應(yīng)用至國際領(lǐng)域之中,因此相對來講操作起來較為成熟,同時(shí)針對各個(gè)流程不論是管理人員或是承包方均較為熟悉。再者項(xiàng)目進(jìn)行的階段中,企業(yè)還可相對自如的咨詢相關(guān)設(shè)計(jì)人員,同時(shí)對整體設(shè)計(jì)做好控制管理。針對監(jiān)理工作人員來說同樣可實(shí)現(xiàn)自由選擇。因此會令煙草企業(yè)更加容易探尋到契合自身項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工方案的合作方,使整體工程項(xiàng)目更為符合煙草企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求。通過上述分析不難看出,煙草行業(yè)應(yīng)用傳統(tǒng)項(xiàng)目管理模式具備明顯的自由性以及優(yōu)勢性。然而不可否認(rèn),傳統(tǒng)項(xiàng)目管理模式在基建技改項(xiàng)目管理中的應(yīng)用也包含一定的缺陷性。例如,整體項(xiàng)目工程持續(xù)時(shí)間較長致使整體管理成本大大提升,同時(shí)項(xiàng)目工程前期管理進(jìn)程中企業(yè)經(jīng)常投資較大,因而面臨了更大的風(fēng)險(xiǎn),倘若一旦遭遇變更,便會導(dǎo)致大量的索賠問題,勢必給煙草企業(yè)基建技改項(xiàng)目管理增加更大的風(fēng)險(xiǎn)以及更多的實(shí)際困難。

2煙草企業(yè)基建技改項(xiàng)目管理科學(xué)策略

2.1強(qiáng)化基建技改項(xiàng)目危險(xiǎn)環(huán)節(jié)控制

煙草企業(yè)基建技改項(xiàng)目管理階段中,雖制定了較多標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,然而仍舊包含一定的危險(xiǎn)環(huán)節(jié),我們應(yīng)細(xì)化分析并有針對性整改。具體為項(xiàng)目立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)管理、監(jiān)督管控、質(zhì)量監(jiān)督、資料采購與具體施工等。因此,煙草基建技改項(xiàng)目管理過程中應(yīng)持續(xù)對無線環(huán)節(jié),特別是高危環(huán)節(jié)做進(jìn)一步優(yōu)化,利用以合同為根本、以經(jīng)費(fèi)為主線的原理,確保整體工程項(xiàng)目的科學(xué)管控。具體來講,煙草企業(yè)應(yīng)做好對施工建設(shè)長期應(yīng)用的重要材料以及大型設(shè)備比選采購、實(shí)踐管理以及應(yīng)用的監(jiān)督控制,做好項(xiàng)目款項(xiàng)支付結(jié)算的動態(tài)化、流程化、一體化以及痕跡化控制。在對項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審的過程中,應(yīng)引入第三方設(shè)計(jì)評審使方案更加合理優(yōu)化,進(jìn)而有效節(jié)約造價(jià)成本。實(shí)踐工作中可引入履約保證金管理制度,使那些資質(zhì)水平良好、擁有較強(qiáng)實(shí)力、信譽(yù)形象良好的建筑方參加工程建設(shè)。在進(jìn)行項(xiàng)目合同管理階段中,應(yīng)保證在施工階段各個(gè)主體全面履行承建合同內(nèi)容中規(guī)定的分包以及重要應(yīng)用材料采購的各項(xiàng)條款,緊湊施工進(jìn)度并提升項(xiàng)目質(zhì)量。另外,進(jìn)行施工管理階段中應(yīng)做好材料共管,該環(huán)節(jié)是在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上管控工程成本,預(yù)防出現(xiàn)豆腐渣工程、選擇次等材料冒充上等材料、用量不足的必要方式,同時(shí)也是提升煙草企業(yè)計(jì)價(jià)及項(xiàng)目有效性的核心所在。進(jìn)行賬戶管理工作中要通過共管賬戶保證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的專款專用,避免出現(xiàn)隨意擠占經(jīng)費(fèi)、款項(xiàng)挪用或套用、損害廣大農(nóng)民工合法權(quán)益、隨意拖欠工資、克扣福利行為的發(fā)生,進(jìn)而真正確?，F(xiàn)代社會的文明和諧發(fā)展。

2.2做好基建技改項(xiàng)目具體實(shí)施階段科學(xué)管理

項(xiàng)目實(shí)施階段管理為基建技改項(xiàng)目管控的核心內(nèi)容,針對已經(jīng)完成決策實(shí)施審批的工程,煙草企業(yè)項(xiàng)目指揮中心應(yīng)依照具體的意見做好組織實(shí)施。該環(huán)節(jié)中指揮中心應(yīng)做到嚴(yán)格控制、確保各項(xiàng)責(zé)任全面落實(shí)到位,創(chuàng)建動態(tài)跟蹤以及協(xié)調(diào)管理工作機(jī)制,及時(shí)解決基建技改項(xiàng)目實(shí)施階段中遇到的困難問題,確保各項(xiàng)目標(biāo)真正落實(shí)到位、責(zé)任清晰明確、措施合理得當(dāng)、進(jìn)度緊湊,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)預(yù)期成效。指揮中心組織實(shí)施項(xiàng)目階段中可創(chuàng)建招投標(biāo)管理、項(xiàng)目監(jiān)理、合同管理以及工程報(bào)告制度,引入目標(biāo)管理、項(xiàng)目審計(jì)、公平監(jiān)督以及專項(xiàng)評估手段。再者,資金經(jīng)費(fèi)的應(yīng)用應(yīng)履行預(yù)算管理。在項(xiàng)目工程完成建設(shè)并最終竣工后,則應(yīng)依照具體規(guī)定完成竣工驗(yàn)收工作,當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收過后的一年時(shí)間里,還應(yīng)依照規(guī)定開展項(xiàng)目后評管理?？傊?應(yīng)通過精準(zhǔn)的定位、全面的項(xiàng)目論證、優(yōu)選工作方案、符合生產(chǎn)需求。還應(yīng)確保各項(xiàng)流程環(huán)節(jié)更為嚴(yán)格,履行審批管理制度,做好項(xiàng)目質(zhì)量控制、進(jìn)度管理、投資建設(shè)、安全管控,確保工程的順利開展,并繼續(xù)推動技術(shù)更新,保證煙草企業(yè)投資項(xiàng)目同公司戰(zhàn)略目標(biāo)全面相符。

3結(jié)語

篇2

關(guān)鍵詞：項(xiàng)目后評價(jià) 技術(shù)改造 工作探討

項(xiàng)目后評價(jià)主要是對已經(jīng)完成的工程項(xiàng)目實(shí)施過程、經(jīng)濟(jì)效益以及環(huán)境影響進(jìn)行分析總結(jié)的評價(jià)方法，通過項(xiàng)目后評價(jià)能夠?qū)こ添?xiàng)目的建設(shè)實(shí)踐進(jìn)行檢查總結(jié)，確定企業(yè)投資預(yù)期目標(biāo)的完成情況，總結(jié)相關(guān)的成敗經(jīng)驗(yàn)，并通過信息反饋渠道對未來企業(yè)決策的制定提供相應(yīng)的建議，指導(dǎo)企業(yè)發(fā)展。而目前大多是對一期工程項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)，對技術(shù)改造項(xiàng)目的后評價(jià)研究較少，因而筆者注重對技術(shù)改造項(xiàng)目的后評價(jià)進(jìn)行了探討。

一、技術(shù)改造項(xiàng)目后評價(jià)意義

目前，火力發(fā)電廠仍然是主要的電力提供企業(yè)，其所具有的污染重、煤耗高等問題已經(jīng)嚴(yán)重影響了電網(wǎng)事業(yè)的發(fā)展，而隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對電力的需求也越來越大，為了避免電力緊缺問題的出現(xiàn)，緩解環(huán)境壓力，電力企業(yè)除了要創(chuàng)新發(fā)電模式和擴(kuò)大發(fā)電規(guī)模外，還應(yīng)該加強(qiáng)對原有設(shè)備的技術(shù)改造工作，以充分發(fā)揮原有設(shè)備技術(shù)的效益。同時(shí)，技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施對于提升企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步水平，深化企業(yè)改革，為現(xiàn)代企業(yè)制度的建立打下良好基礎(chǔ)，以使企業(yè)能夠迅速適應(yīng)現(xiàn)代市場經(jīng)營規(guī)則，推動企業(yè)健康發(fā)展，因而技術(shù)改造項(xiàng)目決策的科學(xué)性和正確性就顯得尤為重要。項(xiàng)目后評價(jià)工作能夠?qū)夹g(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價(jià)，通過比較分析項(xiàng)目建設(shè)過程能夠?qū)?xiàng)目建設(shè)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，分析改造項(xiàng)目決策的正確性，使企業(yè)成為推動電力技術(shù)發(fā)展的主體，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

二、技術(shù)改造項(xiàng)目概述

技術(shù)改造項(xiàng)目雖然是在原有項(xiàng)目上進(jìn)行建設(shè)，但其實(shí)施過程與一般新建項(xiàng)目的實(shí)施過程大體相同，分為提出項(xiàng)目、可行性研究、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目施工等等步驟，但從微觀上來看，技術(shù)改造項(xiàng)目還是具有一些自己本身的特點(diǎn)的：一是技術(shù)改造項(xiàng)目一般是在已有項(xiàng)目上進(jìn)行，而不是新的獨(dú)立項(xiàng)目，因而在實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目前應(yīng)該對原有項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查研究，對技術(shù)改造對原有項(xiàng)目設(shè)備帶來的影響進(jìn)行評估，而這部分工作在新建項(xiàng)目的后評價(jià)中則是不存在的；二是對原有項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造的目的在于利用科學(xué)技術(shù)提高原有項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，例如對技術(shù)設(shè)備進(jìn)行改造以提高產(chǎn)量、改善質(zhì)量，或是實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目的。因而在對原有項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，要對原有項(xiàng)目所有的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，以保證技術(shù)改造項(xiàng)目對原有項(xiàng)目的文件和現(xiàn)場都能進(jìn)行控制；三是技術(shù)改造項(xiàng)目具有動態(tài)性的特點(diǎn)，對原有項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)改造是順應(yīng)形勢變化要求的結(jié)果，而時(shí)代和技術(shù)都在不停地發(fā)展，因而技術(shù)改造也要不斷的進(jìn)行，所以說技術(shù)改造是一個(gè)不斷進(jìn)行、不斷適應(yīng)新情況和新發(fā)展的動態(tài)過程。

三、技改項(xiàng)目后評價(jià)方法分析

筆者這里主要對火電廠的技改項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)分析，火電廠的技改項(xiàng)目主要分為提高性能技術(shù)改造項(xiàng)目，增加功能技術(shù)改造項(xiàng)目，增加生產(chǎn)能力技術(shù)改造項(xiàng)目以及新增發(fā)電能力技術(shù)改造項(xiàng)目等，對技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)與對一般建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)在內(nèi)容上有很大不同，因而在火電廠技改項(xiàng)目方面的后評價(jià)上，評價(jià)人員應(yīng)該根據(jù)火電廠技術(shù)改造項(xiàng)目的具體特點(diǎn)來確立相應(yīng)的評價(jià)指標(biāo)和評價(jià)方法。

（一）技改項(xiàng)目后評價(jià)內(nèi)容的確定

對火電廠技改項(xiàng)目而言，對其進(jìn)行后評價(jià)的內(nèi)容應(yīng)該包括以下幾個(gè)方面，一是對技改項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。具體包括分析技術(shù)改造項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的安全、質(zhì)量、健康以及環(huán)保等指標(biāo)要求，分析技術(shù)改造項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期的功能要求，分析技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)費(fèi)用和工期是否達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)要求，綜合起來就是對技術(shù)改造項(xiàng)目是否完成預(yù)期質(zhì)量、成本以及工期進(jìn)行分析總結(jié)。二是對項(xiàng)目管理過程進(jìn)行評價(jià)，這里的管理過程不僅包括項(xiàng)目實(shí)施過程，而且還包括項(xiàng)目的啟動、計(jì)劃、控制以及收尾等過程分析。三是對技術(shù)進(jìn)行評價(jià)，技術(shù)改造項(xiàng)目中的重點(diǎn)是技術(shù)改造，這也是后果評價(jià)的重點(diǎn)，如果技術(shù)改造項(xiàng)目中的技術(shù)評價(jià)不達(dá)標(biāo)，那么就說明這一技術(shù)改造項(xiàng)目是失敗的，可以說技術(shù)評價(jià)在技術(shù)改造項(xiàng)目評價(jià)中起著確定性作用，這也是與其他普通工程項(xiàng)目后評價(jià)不同之處。火電廠技改項(xiàng)目中的技術(shù)評價(jià)主要涉及到電氣技術(shù)、鍋爐技術(shù)以及汽輪機(jī)等多個(gè)專業(yè)技術(shù)方面。

（二）確立技改項(xiàng)目后評價(jià)指標(biāo)

后評價(jià)指標(biāo)在項(xiàng)目后評價(jià)中起著重要作用，是體現(xiàn)項(xiàng)目后評價(jià)質(zhì)量的計(jì)量器，因而在后評價(jià)指標(biāo)的建立上也有一定的原則，主要包括：一是系統(tǒng)性，要求評價(jià)指標(biāo)能夠從各個(gè)不同側(cè)面或角度對項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)；二是可比性，要求在設(shè)立評價(jià)指標(biāo)時(shí)，對于具有相同指標(biāo)的評價(jià)對象，應(yīng)該設(shè)置相同評價(jià)基準(zhǔn)，這樣能夠輕松實(shí)現(xiàn)各個(gè)指標(biāo)之間進(jìn)行比較對比；三是簡捷性，要求所設(shè)立的評價(jià)指標(biāo)要間接準(zhǔn)確，各項(xiàng)指標(biāo)描述要具體鮮明，這樣才能避免與其他指標(biāo)相互混淆，提高評價(jià)指標(biāo)體系的有效性；四是可操作，要求所設(shè)立的評價(jià)指標(biāo)要能夠用于實(shí)際指導(dǎo)項(xiàng)目操作當(dāng)中。項(xiàng)目評價(jià)本身就是為了能夠?qū)⒃u價(jià)結(jié)果用于項(xiàng)目質(zhì)量管理當(dāng)中，因而需要評價(jià)指標(biāo)具有較強(qiáng)可操作性。

由于火電廠技改項(xiàng)目中后評價(jià)所具有的特殊性，在評價(jià)指標(biāo)的確立上也應(yīng)該與一般評價(jià)指標(biāo)不同。在火電廠技改項(xiàng)目評價(jià)指標(biāo)的確定上，筆者認(rèn)為其評價(jià)指標(biāo)范圍應(yīng)該包括三個(gè)方面，分別是項(xiàng)目管理指標(biāo)、目標(biāo)對比指標(biāo)以及項(xiàng)目全過程指標(biāo)，在確定評價(jià)指標(biāo)范圍后，評價(jià)人員應(yīng)該根據(jù)具體的技改項(xiàng)目情況來對評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行篩選，并將篩選出來的評價(jià)指標(biāo)按照一定的層級建立相應(yīng)的評價(jià)框架體系，在對技改項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，將項(xiàng)目成果按照各個(gè)指標(biāo)要求輸入到框架體系中，并利用權(quán)重原則來確定每一個(gè)評價(jià)指標(biāo)在評價(jià)報(bào)告中的權(quán)重。由于每一項(xiàng)指標(biāo)在最后評價(jià)報(bào)告中的權(quán)重都是不同的，例如評價(jià)體系中的技術(shù)評價(jià)在整個(gè)評價(jià)報(bào)告中的權(quán)重較大，因而其評價(jià)結(jié)果不能和其他評價(jià)指標(biāo)同等看待，需要通過增加技術(shù)評價(jià)指標(biāo)的權(quán)重來突出其在整個(gè)評價(jià)報(bào)告中的地位。另外，火電廠技改項(xiàng)目的評價(jià)部門在對自身技改項(xiàng)目進(jìn)行評價(jià)時(shí)，對具體評價(jià)指標(biāo)的確定要根據(jù)自身技改項(xiàng)目的特點(diǎn)和情況來確定，以使制定出來的評價(jià)體系適合技改項(xiàng)目情況，真正能夠?yàn)槠髽I(yè)發(fā)展提供有益建議和經(jīng)驗(yàn)參考，推動火電廠健康發(fā)展。

四、結(jié)語

對技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行后評價(jià)能夠有助于企業(yè)不斷修正決策建議，改善企業(yè)的投資效益，同時(shí)還能夠提高企業(yè)的決策水平。而本文主要對火電廠的技術(shù)改造項(xiàng)目后評價(jià)進(jìn)行了分析，而經(jīng)過評價(jià)得出的結(jié)果對于火電廠提升自身管理水平，深化改革和技術(shù)改造具有重要指導(dǎo)意義，因而火電廠管理人員應(yīng)該重視項(xiàng)目后評價(jià)工作，提升評價(jià)管理水平，以發(fā)揮其指導(dǎo)推動作用。

參考文獻(xiàn)：

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篇3

縣廠礦安全技改項(xiàng)目實(shí)施方案

第一章 總則

1、企業(yè)概況

廠屬私營企業(yè)，法人代表王學(xué)圣，現(xiàn)有工人45人，其中技術(shù)燈管理人員6人；主要產(chǎn)品為碎石，全年開采量為12萬噸，產(chǎn)值150萬元，實(shí)現(xiàn)利稅20萬元。為解決當(dāng)?shù)貏趧恿蜆I(yè)和推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

2、設(shè)計(jì)依據(jù)

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》11月1日

（2）《中華人民共和國礦山安全法》1992年11月7日

（3）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》1980年9月3日

（4）《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》gb16423－

（5）《尾礦庫安全技術(shù)規(guī)程》aq-

（6）《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》國家環(huán)保局第11號令1992年8月17日。

（7）《防治尾礦污染環(huán)境管理規(guī)定》國家環(huán)保局第11號令1992年8月17日。

3、設(shè)計(jì)原則

（1）參考尾礦庫、尾礦壩、尾礦設(shè)施規(guī)范技術(shù)要求，采用成熟的新技術(shù)、新工藝、新材料、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理的尾礦壩體，防滲透、防排洪設(shè)計(jì)技術(shù)。

（2）充分利用7區(qū)有利地區(qū)，結(jié)合企業(yè)自身的發(fā)展需求合理配置設(shè)備。

4、編制的主要內(nèi)容

（1）安全防護(hù)方面投入:新建護(hù)擺、排水溝；

（2）加大設(shè)備方面的投入:增添火災(zāi)探測及報(bào)警、救援、破拆工具等清防監(jiān)測點(diǎn)設(shè)備，增添安全檢測儀器與監(jiān)控設(shè)備、特種設(shè)備安全防護(hù)裝置、機(jī)械安全防護(hù)裝置等應(yīng)急救援設(shè)備。

（3）職工培訓(xùn)方面的投入。

5、投資估算

（1）按照工程預(yù)算定額計(jì)算：工程總投資約504萬元；

（2）安全保護(hù)方面的投入，新建漿砌護(hù)擺500米，排水溝1500米；

（3）增添火災(zāi)探測及報(bào)警、救援、破拆工具等設(shè)備；

（4）職工培訓(xùn)。

第二章 項(xiàng)目區(qū)基本情況

1、項(xiàng)目概況

有限責(zé)任公司位于縣鎮(zhèn)村境內(nèi)，法人代表王學(xué)圣，經(jīng)審批建立，現(xiàn)有工人45人，其中技術(shù)燈管理人員6人；主要產(chǎn)品為碎石；廠安全技改治理項(xiàng)目建設(shè)年限為20xx年1月－20xx年12月，項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)為技改項(xiàng)目，總投資504萬元。

2、地理環(huán)境

有限責(zé)任公司位于縣鎮(zhèn)境內(nèi)，該鎮(zhèn)地處縣東北部，位于東經(jīng)116°22′18″至116°30′03″，北緯31°25′26″至31°32′20″之間，西接本縣鎮(zhèn)有，南連本縣鎮(zhèn)，北毗本縣鎮(zhèn)及裕安區(qū)青山鄉(xiāng)、橫塘鄉(xiāng)。地處大別山余脈，屬外畈區(qū)，東北部以低山丘陵為主，海拔在200到400米之間，西南為畈區(qū)，最高峰復(fù)覽山海拔392米。

該鎮(zhèn)屬于北亞熱帶濕潤溫暖季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)顯著，四季分明，雨量充沛，冷熱適中，氣候資源豐富。由于本地區(qū)處于大別山北坡，北部面向黃準(zhǔn)備平原，東部靠近離海洋較進(jìn)的江準(zhǔn)丘陵，冬夏受季風(fēng)影響明顯；冬季愛大陸冷高壓控制和影響，雨雪偏少，偏北風(fēng)多，顯得干冷；夏季受西太平洋副熱帶暖高壓影響，雨水多而光照充足，顯得溫?zé)幔淮呵锸嵌牡倪^渡季節(jié)，多氣旋活動并有小高壓盤踞，風(fēng)向不定，天氣多變，如民謠“春天孩兒面，一天變?nèi)儭?。因而四季氣候有“春暖、夏熱、秋霜、冬寒”明顯的季節(jié)特征。氣候存在區(qū)域差異和垂直變化性。植被、坡向、坡度及地形起伏顯隱等局地條件變化，形成多種小氣候。“出外初夏，山里桃花”，甚至有“十里不同天”的狀況，是本地氣候具有區(qū)域及垂直差異性的顯著標(biāo)志。

本地平均氣溫隨海拔升高而降低，每升高200米，氣溫隆低1℃左右；海拔每升高200米，入春和入夏推遲2到3天，冬日遞增，夏日遞減，山區(qū)冬春兩季比丘陵和畈區(qū)長，夏季短，秋季不相上下。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

（1）安全保護(hù)方面：新建漿砌石擺500米，排水溝1500米；

（2）機(jī)械設(shè)備方面：增購火災(zāi)探測及報(bào)警、救援、破拆工具等清防監(jiān)測點(diǎn)設(shè)備，增添安全檢測儀器與監(jiān)控設(shè)備，特種設(shè)備安全防護(hù)裝置，機(jī)械安全防護(hù)裝置等應(yīng)急救援設(shè)備。

（3）職工培訓(xùn)方面：加大職工的技能培訓(xùn)和安全教育。

4、市場分析

有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品為碎石，經(jīng)檢測碎石等于高，屬于玄武巖，硬度大，可用于高速公路，鐵路的路面及基層修筑工程，市前景遠(yuǎn)大。

5、項(xiàng)目的必要性和緊迫性

有限責(zé)任公司全年開采量為12萬噸，產(chǎn)值150萬元，管理利稅20萬元。主要產(chǎn)品為碎石。由于該處碎石等級高，硬度大，為公路、鐵路的路面及基層修筑工程不可少的石料，加之廣濟(jì)鐵路即時(shí)動工修建按照規(guī)劃，將橫穿境內(nèi)，廠由于獨(dú)特的地理處位置及便捷的交通必將成為鐵路基建工程碎石料的供應(yīng)站之一。為此，對碎石的需求量將大幅增加，推動企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)力，因此對該企來進(jìn)行安全技改迫在眉睫。

第三章 項(xiàng)目投資

1、項(xiàng)目投資概算

按照項(xiàng)目的要求，結(jié)合企業(yè)自 身實(shí)際，該項(xiàng)目投資需504萬元，主要分為：

（1）安全防護(hù)方面投入:新建護(hù)擺、排水溝；

（2）加大設(shè)備方面的投入:增添火災(zāi)探測及報(bào)警、救援、破拆工具等消防監(jiān)測點(diǎn)設(shè)備，增添安全檢測儀器與監(jiān)控設(shè)備、特種設(shè)備安全防護(hù)裝置、機(jī)械安全防護(hù)裝置等應(yīng)急救援設(shè)備。

（3）職工培訓(xùn)方面的投入，加大職工的培訓(xùn)和教育，使企業(yè)員工能夠熟練掌握和使用新設(shè)備，提高企業(yè)員工對新設(shè)備的掌握和操作能力；加大員工的安全生產(chǎn)知識教育。（見附表）

有限責(zé)任公司安全技改項(xiàng)目

概算表

序號 名稱 主要建設(shè)內(nèi)容 總投資

（萬元）

1 安全防護(hù)方面 新建護(hù)擺500米，排水溝1500米等基礎(chǔ)設(shè)施 112

2 安全設(shè)備方面 購置火災(zāi)探測、報(bào)警、救援、破拆工具等消防監(jiān)測點(diǎn)設(shè)備，增添安全檢測儀器與監(jiān)控設(shè)備、特種設(shè)備安全防護(hù)裝置、機(jī)械安全防護(hù)裝置等應(yīng)急救援設(shè)備 377

3 職工培訓(xùn) 加大對職工的新設(shè)備培訓(xùn)和安全生產(chǎn)知識教育教育，提高企業(yè)員工對新設(shè)備的掌握和操作能力和安全意識 15

總計(jì) 504

2、項(xiàng)目資金來源

由于鎮(zhèn)政府財(cái)力十分有限，加之企業(yè)自身正處起步階段，故該項(xiàng)目申請上級專項(xiàng)資金450萬元，自籌54萬元。

第四章 項(xiàng)目進(jìn)度安排

1、項(xiàng)目周期

根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為1年（20xx年1月-20xx年12月）。分項(xiàng)目準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)階段。

（1）、準(zhǔn)備階段：20xx年1-3月。

，開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，具體籌備項(xiàng)目建設(shè)事宜，編制項(xiàng)目實(shí)施方案。

（2）項(xiàng)目實(shí)施階段：20xx年4-11月。

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，具體實(shí)施項(xiàng)目，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，相關(guān)設(shè)備采購，開展職工技能培訓(xùn)。

（3）項(xiàng)目驗(yàn)收總結(jié)階段：20xx年12月。

整理項(xiàng)目的檔案資料并歸檔，組織人員自查，并申請上級部門驗(yàn)收。

第五章 項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)

1、項(xiàng)目區(qū)的自然環(huán)境

縣有限責(zé)任公司位于縣鎮(zhèn)村盧院組境內(nèi)的山?jīng)_里，坐南朝北，距大張公路直線距離有多米，山?jīng)_內(nèi)人煙稀少，農(nóng)田也很少，山丘僅生長灌木、雜草、尚有裸露巖石層，植被覆蓋一般，氣候四季分別，雨水充沛，空氣新鮮，廠區(qū)作業(yè)，不會影響周邊群眾的正常生活。

2、項(xiàng)目區(qū)對周邊環(huán)境的影響

石料開采，由于爆破挖山粉碎產(chǎn)生硝煙、粉塵、水土流失和森林植被的破壞是必然的，但由于該處地理環(huán)境影響加之人煙稀少，山體多為裸露巖層，土壤較少，因此不會大量的水土流失及植被破壞，加之企業(yè)在運(yùn)輸過程中采取了行之有效的除塵、防噪設(shè)備，因此對周邊群眾的正常生活不會造成影響。

3、項(xiàng)目區(qū)環(huán)境保護(hù)措施

(1)、加強(qiáng)對空氣、水質(zhì)的監(jiān)測

如果企業(yè)自身沒有監(jiān)測能力，可請上級換環(huán)保部門定期來廠監(jiān)測，并及時(shí)分析監(jiān)測數(shù)據(jù)做到心中有數(shù)，并根據(jù)監(jiān)測情況改進(jìn)工作，使企業(yè)廠區(qū)環(huán)境長期保持在良好的狀態(tài)下。

（2）、應(yīng)設(shè)立專職環(huán)保（也可兼職）管理人員，定期對廠區(qū)設(shè)備進(jìn)行檢查，如有損壞及時(shí)搶修，盡量減少絕、冒、滴、漏現(xiàn)象。隨時(shí)調(diào)整尾礦排放的位置和方向，使防止尾礦隨風(fēng)飛揚(yáng)。經(jīng)常做到及時(shí)添加斜槽蓋板，防止尾礦細(xì)泥排出影響環(huán)境。

篇4

關(guān)鍵詞：標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 技改項(xiàng)目 項(xiàng)目管理

中圖分類號：TU71 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1672-3791（2014）04（a）-0140-01

1 選題背景

技改項(xiàng)目屬于國家投資項(xiàng)目，仍完全沿用計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理模式，執(zhí)行靈活度?。粓?zhí)行中又往往出現(xiàn)各種變化與調(diào)整，導(dǎo)致稍有不甚就會出現(xiàn)違規(guī)情況，給項(xiàng)目驗(yàn)收帶來障礙。自控所通過多年制度體系建設(shè)及流程再造，技改管理制度、流程已比較完善，但項(xiàng)目執(zhí)行中的諸多關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)仍然依賴個(gè)人素質(zhì)（對流程、制度的掌握及責(zé)任心），導(dǎo)致執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一，易出現(xiàn)疏漏。因此需要借鑒工程領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化工作，嘗試建立技改管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模式，促使項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范進(jìn)行，確保項(xiàng)目順利驗(yàn)收。

2 技改管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的目標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，就是在作業(yè)系統(tǒng)調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)行作業(yè)方法的每一操作程序和每一動作進(jìn)行分解，以科學(xué)技術(shù)，規(guī)章制度和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)為依據(jù)，以安全、質(zhì)量效益為目標(biāo)，對作業(yè)過程進(jìn)行改善，從而形成一種優(yōu)化作業(yè)程序，逐步達(dá)到安全，準(zhǔn)確，高效，省力的作業(yè)效果。創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)化是防止企業(yè)管理水平下滑的制動力。沒有標(biāo)準(zhǔn)化，企業(yè)不可能維持在較高的管理水平。技改管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的目標(biāo)：

2.1 貫徹制度，確保順利驗(yàn)收

技改項(xiàng)目管理的目標(biāo)：一是滿足科研生產(chǎn)需要；二是順利通過各項(xiàng)驗(yàn)收。要實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)，就需要關(guān)注、重視項(xiàng)目的過程管理，通過對過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板，將制度中的管理要素逐一羅列，并建立標(biāo)準(zhǔn)答案選項(xiàng)，使得過程管理規(guī)范化，確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的順利驗(yàn)收。

2.2 提高效率，實(shí)現(xiàn)高效管理

自控所技改項(xiàng)目數(shù)量多、規(guī)模大、非標(biāo)設(shè)備多，管理難度大。要確保項(xiàng)目的順利執(zhí)行，需下大力氣提升管理效率。而標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)是提升管理效率的有效方法，通過標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板的建立，管理人員只需按照模板的條目一一核對，依據(jù)核對結(jié)果分類處理即可，從而將復(fù)雜的管理過程變?yōu)楹唵蔚墓芾韯幼?，大大提高管理效率?/p>

2.3 防止疏漏，避免錯誤發(fā)生

項(xiàng)目執(zhí)行中經(jīng)常會發(fā)生各種疏忽，例如：招標(biāo)文件、技術(shù)協(xié)議中經(jīng)常出現(xiàn)指標(biāo)與批復(fù)不一致的情況，這些不一致在審核過程中時(shí)常被忽視或疏漏，對項(xiàng)目的后續(xù)驗(yàn)收帶來阻礙。通過建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板可防止疏漏。

2.4 教育傳承，實(shí)現(xiàn)知識共享

通過明確各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的作業(yè)內(nèi)容與目標(biāo)，能確保每個(gè)人都獲得需要的信息去作正確的決定，消除了個(gè)人對本崗位職責(zé)的偏離；通過建立技改標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)卡，達(dá)到個(gè)人知道多少，組織就知道多少，將個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為組織的財(cái)富；避免因個(gè)體差異產(chǎn)生的關(guān)鍵指標(biāo)的偏離與工作標(biāo)準(zhǔn)的參差不齊。

3 技改標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模式的建立

建立技改標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模式，首先要建立各崗位關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板，模板是開展標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的基礎(chǔ)。作業(yè)模板的建立需要結(jié)合管理制度，工作流程，崗位職責(zé)。技改項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板要求：表格化、條目化、全面化。建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板的步驟如下。

第一步，先做流程和程序。依據(jù)技改流程確定相應(yīng)的工作程序。在每一個(gè)工作程序中，確定有哪些控制點(diǎn)，哪些控制點(diǎn)需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，例如：在技改項(xiàng)目實(shí)施階段，關(guān)鍵程序包括：設(shè)備論證，設(shè)備評審，設(shè)備談判（招標(biāo)），合同簽訂，設(shè)備驗(yàn)收等關(guān)鍵程序。對這些環(huán)節(jié)的控制是技改項(xiàng)目管理的重點(diǎn)。

第二步，根據(jù)崗位職責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板。標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板是為了指導(dǎo)實(shí)際操作人依據(jù)模板逐條進(jìn)行工作，模板的設(shè)計(jì)需要針對流程中的每一個(gè)控制點(diǎn)的不同工作崗位分別進(jìn)行設(shè)計(jì)，模板必須包含相關(guān)政策、制度要求，以問答模式分條目羅列，每個(gè)問題需要列出全集解，從而簡化管理。模板的內(nèi)容（條目）設(shè)計(jì)要涵蓋該崗位在該環(huán)節(jié)的所有關(guān)鍵控制點(diǎn)，既不能超出該崗位的職責(zé)也不能有遺漏。

第三步，對模板進(jìn)行評審。標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)模板建立后還必須組織相關(guān)人員對模板內(nèi)容進(jìn)行評審，確保模板內(nèi)容的完整性、合規(guī)性，確保模板的指導(dǎo)意義及實(shí)際應(yīng)用效果。

第四步，建立動態(tài)維護(hù)模式。相關(guān)制度、規(guī)定以及崗位職責(zé)發(fā)生變化后都要及時(shí)對模板進(jìn)行維護(hù)，確保作業(yè)模板的有效性。

4 技改項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的初步應(yīng)用及效果

目前標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)已在自控所技改工藝設(shè)備實(shí)施中開展，針對工藝設(shè)備論證評審建立了計(jì)劃、技術(shù)、采購、驗(yàn)收、技安環(huán)保5類人員評審階段的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)模板，對工藝設(shè)備的論證材料進(jìn)行全面評審，由論證部門按照評審意見進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)論證環(huán)節(jié)的閉環(huán)控制。經(jīng)過試點(diǎn)實(shí)施，效果突出：

4.1 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、防遺漏

通過標(biāo)準(zhǔn)化模板的建立，技改設(shè)備論證評審中評審人員有的放矢，評審效率大大加快，工作負(fù)擔(dān)也明顯減輕，有效避免了工作中的疏漏。

4.2 責(zé)任明確、效果好

各類評審人員在評審中的責(zé)任明確：計(jì)劃主管對計(jì)劃符合性進(jìn)行審核；采購主管對采購的可操作性進(jìn)行審核；技術(shù)專家對建設(shè)方案的合理性進(jìn)行審核；驗(yàn)收部門對設(shè)備的可驗(yàn)收性等進(jìn)行審核；技安部門對設(shè)備環(huán)保、技安等方面進(jìn)行審核。使得項(xiàng)目論證評審職責(zé)明確，論證部門對評審意見的落實(shí)也實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)。

4.3 論證充分、執(zhí)行快

作業(yè)模板對使用部門的論證工作起到了很好的指導(dǎo)作用，論證人員在編寫論證材料時(shí)需要將評審模板中的內(nèi)容全部予以考慮，從而使得論證工作更加充分。這些都為后續(xù)的執(zhí)行奠定了良好的實(shí)施條件，執(zhí)行進(jìn)度明顯加快。

5 結(jié)語

技改項(xiàng)目管理中標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模板的建立，使得自控所技改項(xiàng)目管理向精細(xì)化管理方面邁進(jìn)了一大步。目前，自控所正在進(jìn)行技改設(shè)備采購環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化模板編制工作，進(jìn)一步提升采購規(guī)范性。下一步將對技改項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)的編制環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化模板的制作，支撐前期立項(xiàng)工作的高效開展。最終，自控所的技改項(xiàng)目管理將做到從立項(xiàng)、實(shí)施到驗(yàn)收的全流程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，使自控所技改項(xiàng)目管理水平提升到一個(gè)全新的高度。

參考文獻(xiàn)

篇5

我個(gè)人的理解“節(jié)能技術(shù)改造獎勵資金”是對企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝過程存在的、沒有被利用的余熱、余壓采用先進(jìn)實(shí)用的技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行利用后，實(shí)現(xiàn)了節(jié)能、減排、環(huán)保效益的經(jīng)濟(jì)活動的支持和鼓勵，最終實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的雙豐收。

我們的建議呢獎勵資金合理利用，真正要它的發(fā)揮鼓勵作用，對于節(jié)能效果顯著，投資收益合理的項(xiàng)目建議采用商業(yè)化運(yùn)作的方式推廣，政府為企業(yè)牽線搭橋解決融資貸款困難或指導(dǎo)企業(yè)采用合同能源管理的模式實(shí)施。將獎勵資金用在節(jié)能效果顯著，但投資回收期長，技術(shù)改造風(fēng)險(xiǎn)大，符合國家地區(qū)發(fā)展規(guī)劃要求的項(xiàng)目上面，資金的使用偏向商業(yè)化推廣有難度的技術(shù)改造項(xiàng)目上。使節(jié)能技改獎勵資金發(fā)揮獎勵資金發(fā)揮其最大的效益！

針對20__年的申請項(xiàng)目，從支持鼓勵推廣模式來看，我們認(rèn)為第一項(xiàng)公司余熱余壓利用節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目、第八項(xiàng)公司發(fā)電廠能量系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能技改工程項(xiàng)目余熱利用節(jié)能改造都可考慮采用合同能源管理的模式來實(shí)施。

從技術(shù)方面來看，本次申報(bào)的項(xiàng)目中有6個(gè)以上的工程涉及電機(jī)節(jié)能，其中有5個(gè)采用電機(jī)變頻節(jié)能。電機(jī)變頻節(jié)能方面呢，不是所有的泵都可以做變頻節(jié)能，具體哪些泵適合做變頻節(jié)能，建議參考《風(fēng)機(jī)、泵類負(fù)載變頻調(diào)速節(jié)電傳動系統(tǒng)及其應(yīng)用條件》（gb/t21056-）。另外，第十四項(xiàng)公司電機(jī)節(jié)能技改項(xiàng)目計(jì)劃將大量的電機(jī)（556臺）更換為高效電機(jī)，電機(jī)的節(jié)能不一定要全部換為高效電機(jī)，改變電機(jī)的運(yùn)行調(diào)節(jié)方式（如變頻）也是一種有效的節(jié)能方式。具體采用什么手段，要具體比較分析。

另外，我們認(rèn)為第二項(xiàng)公司能量系統(tǒng)優(yōu)化節(jié)能技術(shù)改造工程的余熱回收工藝上應(yīng)作充分論證，爐渣余熱回收方式多種，換熱器直接回收、熱泵間接回收等方式都可實(shí)現(xiàn)，建議從系統(tǒng)的可靠性方面多做考慮，充分論證后再決策。

第五項(xiàng)公司的項(xiàng)目采用水輪機(jī)、廢熱蒸汽輪機(jī)作為原動力取代電機(jī)驅(qū)動風(fēng)機(jī)水泵方面都是比較好的節(jié)能措施，直接利用勢能和熱能做功，中間免去發(fā)電環(huán)節(jié)，能源的加工轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)少了，能量的損失相應(yīng)減少。同時(shí)在使用中，可徹底解決電機(jī)啟動時(shí)的沖擊電流對電網(wǎng)的危害，可大量支持鼓勵。

第八項(xiàng)，拆去鍋爐，汽輪機(jī)的高壓缸抽汽供熱的方式是否經(jīng)濟(jì)合理，值得探討。兩臺生活鍋爐只需要生活熱水，完全可以發(fā)電再抽取蒸汽供應(yīng)，也可以考慮采用吸收式熱泵將汽輪機(jī)冷凝熱量回收以提供熱水，滿足生活用熱水需要，同時(shí)增加發(fā)電量。實(shí)現(xiàn)能源的高效利用。

第十一項(xiàng)公司沒有明確余熱蒸汽的利用，看不出問題。

第十四項(xiàng)，紡織公司的中央空調(diào)還可考慮中央空調(diào)的其他一些節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用。例如雙溫溫濕分控技術(shù)，在這些行業(yè)里面的應(yīng)用時(shí)非常成熟的。這方面我們可以提供相應(yīng)的技術(shù)支持。

篇6

（技改、擴(kuò)建項(xiàng)目）

摘要

云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司通過對聯(lián)合開發(fā)下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地生態(tài)茶園建設(shè)項(xiàng)目的調(diào)查、研究、論證、分析，云龍縣舊州茶區(qū)地理位置、氣候、海拔獨(dú)具，自然條件較好，非常適宜種植發(fā)展云南大葉種茶樹，在現(xiàn)有“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”的基礎(chǔ)上，大膽科技創(chuàng)新，保持獨(dú)特傳統(tǒng)的加工工藝，引進(jìn)先進(jìn)的加工設(shè)備和高新技術(shù)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，研制開發(fā)新產(chǎn)品，大膽的名牌創(chuàng)新，增加市場競爭力，擴(kuò)大市場占有率，創(chuàng)出云龍自己的茶葉品牌，使茶葉產(chǎn)業(yè)成為云龍縣一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，帶動山區(qū)人民脫貧致富，增加收入。項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，茶農(nóng)投工投勞自籌780萬元，引進(jìn)資金1500萬元。

該項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入，并能實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)的目標(biāo)，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按每畝生產(chǎn)干茶60公斤計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，可實(shí)現(xiàn)稅利1080萬元（其中：稅收按13%計(jì)算，則312萬元，純利786萬元），項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后可全部收回投資，茶農(nóng)收入也相當(dāng)可觀；若將高檔茶及末茶的開發(fā)充分利用，則效益更可觀。從此該項(xiàng)目成為云龍縣舊州地區(qū)一項(xiàng)永續(xù)利用的綠色支柱產(chǎn)業(yè)，將取得經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙豐收。

第一章企業(yè)基本情況

一、公司宗旨

“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展。”采用高新加工技術(shù)及設(shè)備結(jié)合傳統(tǒng)手工加工技術(shù)生產(chǎn)出純天然綠色食品“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，以滿足現(xiàn)代人“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志為中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

二、公司簡介

公司注冊名稱：云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司

公司法定地址：云龍縣舊州鎮(zhèn)

注冊資金：200萬元人民幣

本公司是在云南省大理州云龍縣登記注冊的民營有限責(zé)任公司，主要進(jìn)行制茶業(yè)、種植業(yè)的經(jīng)營，兼營農(nóng)副土特產(chǎn)品的加工、銷售。

三、組織機(jī)構(gòu)及人員

目前公司有正式員工66人，季節(jié)性用工平均每天在200人以上，其構(gòu)成為：擁有大專以上文化程度4人，中專文化程度10人，擁有高級職稱2人，中級職稱3人，其中下崗員工10人。組織機(jī)構(gòu)圖如下：

總經(jīng)理

生產(chǎn)部

財(cái)務(wù)部

銷售部

行政辦公室

采供部

質(zhì)檢部

質(zhì)檢人員

采供人員

四、公司發(fā)展歷史

云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司是巍山縣安夏有限責(zé)任公司在云龍縣舊州地區(qū)五大茶廠公開招標(biāo)轉(zhuǎn)讓五十年生產(chǎn)經(jīng)營使用權(quán)的競標(biāo)中奪標(biāo)，成立于2000年2月，是在舊州茶廠，目前擁有茶園2144畝，資產(chǎn)923萬元。四年來共投入生產(chǎn)開發(fā)資金400多萬元，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)中檔干茶近200噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值960多萬元，實(shí)現(xiàn)利稅260多萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.5%。公司生產(chǎn)的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心的“綠色食品”認(rèn)證，榮獲2003年第四屆中國昆明國際旅游節(jié)“名特優(yōu)旅游商品獎”和大理州地方產(chǎn)品“金花獎”。

五、公司的優(yōu)勢和劣勢

（一）現(xiàn)公司具有七個(gè)優(yōu)勢：

1、水利設(shè)施優(yōu)勢：茶園基地附近有充足的水源和暢通的水路及良好的設(shè)施。

2、固定資產(chǎn)優(yōu)勢：五個(gè)茶廠有價(jià)值170多萬元的廠房、辦公樓及制茶機(jī)械設(shè)備，能滿足未來5年以上的茶葉初制生產(chǎn)加工需要。

3、資源優(yōu)勢：我公司五個(gè)茶廠，現(xiàn)年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干茶50多噸，如使這2144畝茶園成為豐產(chǎn)茶園，可年產(chǎn)干茶100多噸，若種植發(fā)展為萬畝茶園，則可年產(chǎn)500多噸優(yōu)質(zhì)干茶。

4、技術(shù)優(yōu)勢：現(xiàn)請高級農(nóng)藝師陳敬光和農(nóng)藝師李月張為公司技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)育苗至茶葉加工的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，采取扎實(shí)科技措施。二00一年至二00三年在五大茶園基礎(chǔ)上進(jìn)行品種升級改造和種植云抗10號優(yōu)良品種800多畝，為生態(tài)茶園和產(chǎn)品優(yōu)良化奠定基礎(chǔ)。

5、產(chǎn)品加工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和加工經(jīng)驗(yàn)：五個(gè)茶廠有加工生產(chǎn)車間，能保證成茶質(zhì)量，交通、電力及其它條件便利，整個(gè)生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按綠茶gb/t14456國家標(biāo)準(zhǔn)及中國綠色食品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有完善的加工技術(shù)和多年從事生產(chǎn)加工的技術(shù)人員，能確保理化指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、市場和區(qū)位交通優(yōu)勢：公司地處功表公路干線旁，距蘭坪90公里，到下關(guān)、保山、德宏、蘭坪十分便利；東部市場有下關(guān)、昆明乃至大西南沿線城市，南部市場有保山、瑞麗以至緬甸熱帶重鎮(zhèn)，西部市場有六庫、片馬及部分緬甸省份，北部市場有蘭坪，交通便利；加之云龍縣境內(nèi)瀾滄江流域電站的建設(shè)及云龍?zhí)斐睾突⑸阶匀槐Ｗo(hù)區(qū)生態(tài)旅游業(yè)的開發(fā)，對產(chǎn)品的市場發(fā)展和改善也有積極的推動作用。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領(lǐng)省內(nèi)大部分市場，運(yùn)銷上海、青海、香港及臺灣等省市，產(chǎn)品深得消費(fèi)者的青睞。

7、政策和茶葉種植優(yōu)勢：省、州、縣進(jìn)行加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，加大對茶業(yè)的扶持力度，并制定茶葉種植收購加工銷售的相關(guān)優(yōu)惠政策。公司周邊農(nóng)戶種植茶樹有3000多畝，在政府統(tǒng)籌安排下，以我公司為龍頭走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的模式，把舊州茶區(qū)擴(kuò)建為一萬畝生態(tài)茶園，為壯大我公司產(chǎn)品和富民興縣作貢獻(xiàn)。

（二）公司劣勢為：由于統(tǒng)籌規(guī)劃，聯(lián)合開發(fā)，需要投入大量資金，而我公司處于發(fā)展初期，缺乏資金投入，在經(jīng)營管理、市場開拓等方面與現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)存在差距，使公司發(fā)展緩慢。

六、擬建項(xiàng)目情況介紹

立足于當(dāng)?shù)夭枞~資源優(yōu)勢，抓住中國入世給我們帶來的發(fā)展機(jī)遇，結(jié)合省、州進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極響應(yīng)建設(shè)綠色經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省的號召，大力發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)鏈的種植、生產(chǎn)、加工、銷售一體化的經(jīng)營模式，將產(chǎn)品從粗放型轉(zhuǎn)換為名、特、優(yōu)、精產(chǎn)業(yè)化的集約型發(fā)展，充分提高茶葉的附加值，為此公司決定對下屬五大茶廠及周邊茶農(nóng)基地進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。

項(xiàng)目計(jì)劃投資3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元，引進(jìn)資金1500萬元。項(xiàng)目分三步走，第一步力爭用3年時(shí)間搞好萬畝生態(tài)茶園基地建設(shè)；第二步搞好基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)建工程；第三步計(jì)劃在大理州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)符合國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)廠房、成品車間1500平方米，半成品車間3000平方米，綜合樓2600平方米，購進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及引進(jìn)茶葉深加工的高新技術(shù)。本建設(shè)項(xiàng)目如能按計(jì)劃投入并能實(shí)現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，計(jì)劃年產(chǎn)量為600噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2400萬元，實(shí)現(xiàn)利稅1080萬元。該項(xiàng)目是個(gè)投資少、利潤高且可持續(xù)發(fā)展年限長的好項(xiàng)目。

第二章項(xiàng)目建設(shè)條件

一、公司的區(qū)位環(huán)境條件

公司位于云南省大理州西部的云龍縣，全縣占地4401平方公里，是我州占地面積最大的一個(gè)縣，地域遼闊，居住分散，可種植茶樹的面積約占全縣總面積的30%。云龍縣東接永平、漾濞、洱源；南臨保山；西畔蘭坪、劍川；北臨滬水，是大理、保山、怒江三地州七縣交界。公司茶園基地位于瀾滄江中游，據(jù)專家考證，瀾滄江中下游流域是茶樹真正起源地，該區(qū)的大葉種茶有優(yōu)良出眾的內(nèi)在品質(zhì)，成為茶類中的上品，為飲料消費(fèi)首選佳品。云龍縣舊州茶區(qū)歷來是“魚米之鄉(xiāng)”，從清代就有種茶的記載，山清水秀無工業(yè)污染，有優(yōu)質(zhì)茶葉資源。

二、地理位置和水利條件

舊州茶區(qū)地理位置為東徑99°12′至99°51′，北緯25°30′至25°40′之間，海拔1700～2200米之間，坡向東北坡，坡面被箐溝分成適宜茶樹種植的小區(qū)地塊，山箐內(nèi)有向東流水源，水源充足，適宜種茶面積逾2萬畝，有暢通的水路和水利設(shè)施。

三、生態(tài)茶生長發(fā)育的主要條件是自然條件

（一）溫度：該區(qū)屬南溫帶氣候帶，中暖平壩山區(qū)，年均年溫14.8℃～17.5℃之間，≥10℃的活動積溫為6410.3℃～5064.3℃，極端最低溫為-1.8℃～-4.4℃。低緯度、高海拔地形地貌復(fù)雜多變，立體氣候明顯，成為“冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑”的大葉種茶樹最佳適宜生長區(qū)。

（二）降雨量和空氣溫度：該區(qū)年降雨量為889.9㎜～1029.9㎜，6～10月為雨量集中季節(jié)，由于河谷上升氣流受山勢阻撓，使空氣相對濕度為70～90%。能增強(qiáng)茶幼芽的持嫩性，對茶樹生長有利。

（三）光照：該區(qū)空氣濕度較大，地形地貌復(fù)雜，云霧繚繞，有效的使直射陽光轉(zhuǎn)化為光質(zhì)較好的溫反射光，符合茶樹喜陰的生理特點(diǎn)。

（四）土壤：該區(qū)土壤屬黃紅壤，土層深厚，層次結(jié)構(gòu)不明顯，有機(jī)質(zhì)含量高，并且表現(xiàn)為較濕潤、無石灰反應(yīng)，經(jīng)化驗(yàn)分析，土壤ph值在4.0～5.8之間，并且冬季無凍土層，是茶樹生長的理想基質(zhì)。

四、自然資源和植保

依托良好的氣候資源優(yōu)勢，公司對茶產(chǎn)品的無公害、無污染十分重視，在多年的管理中倡導(dǎo)施有機(jī)肥，主要以廄肥（特別是羊糞）、油餅、綠肥為主；在植保方面，杜絕施用一切劇毒、高殘留的農(nóng)藥，在環(huán)保方面取得較好的效果，生產(chǎn)出安全、衛(wèi)生的優(yōu)質(zhì)“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品，為生態(tài)有機(jī)茶基地建設(shè)創(chuàng)建良好條件。

五、社會條件

（一）政策：借著國家西部大開發(fā)的東風(fēng)，我州、縣政府制定了調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建設(shè)生態(tài)茶園的戰(zhàn)略，并且還制定了以我公司為龍頭企業(yè)，鼓勵進(jìn)行茶葉收購及加工的優(yōu)惠政策。

（二）企業(yè)法人李建利有很強(qiáng)的社會關(guān)系和多年企業(yè)信譽(yù)的無形資產(chǎn)，經(jīng)我地區(qū)各商業(yè)銀行和工商、稅務(wù)部門綜合評估，信用度為4a級，貸款信用額度為900萬元/年。

（三）我公司“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品通過中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”，在省內(nèi)外占有一定的市場份額，有一定的品牌價(jià)值，在同類產(chǎn)品中有較強(qiáng)的競爭力。

第三章項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃

公司的茶園基地、機(jī)械設(shè)備、水利、電力設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施方面已形成了一定的框架，具備一定的基礎(chǔ)，但就完備程度、茶園豐產(chǎn)程度以及五個(gè)茶廠周邊農(nóng)戶的茶園基地建設(shè)等還存在相當(dāng)?shù)牟蛔?，急待進(jìn)行改造和配置，以利于建設(shè)萬畝生態(tài)茶園基地和茶葉深加工項(xiàng)目的投資實(shí)施，進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，將公司發(fā)展成為獨(dú)具特色的茶葉加工企業(yè)。為此，擬定了項(xiàng)目發(fā)展思路和投資規(guī)劃。

一、項(xiàng)目發(fā)展實(shí)施思路

（一）對茶園基地及基礎(chǔ)設(shè)施等方面的規(guī)劃。將對五大茶廠基地及茶農(nóng)基地的分散經(jīng)營、管理不善的狀況進(jìn)行整改，實(shí)施聯(lián)合開發(fā)，統(tǒng)一規(guī)范管理，充分發(fā)揮土地資源優(yōu)勢，變荒山為“寶山”，走“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的發(fā)展道路；對茶園基地的生產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面采取引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)向嚴(yán)管理、精加工、上檔次、高效率的方向發(fā)展。

（二）搞好萬畝生態(tài)茶園建設(shè)。結(jié)合州、縣政府建設(shè)生態(tài)茶園的規(guī)劃，立足于原有云南大葉群體品種茶的基礎(chǔ)上，力推茶樹良種化，對老茶園進(jìn)行升級改造和新建生態(tài)優(yōu)質(zhì)茶園，嚴(yán)格按照良種化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的要求建設(shè)萬畝生態(tài)茶園為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模奠定基礎(chǔ)。

（三）擴(kuò)大科技隊(duì)伍，搞好科研開發(fā)。為了切實(shí)加強(qiáng)茶園的生產(chǎn)管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公司聘請?jiān)讫埧h農(nóng)業(yè)局陳敬光高級農(nóng)藝師和李月張農(nóng)藝師對茶園的育苗栽培到茶葉的加工技術(shù)把好質(zhì)量關(guān)。同時(shí)在條件許可的情況下與昆明真元食品科研所等專業(yè)院校和科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行新產(chǎn)品研制開發(fā)，利用碎茶葉、茶老葉、茶梗等茶的低植物，生產(chǎn)高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、兒茶素和預(yù)防心腦血管病的茶紅素保健食品，同時(shí)還可開發(fā)旅游產(chǎn)品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，以滿足消費(fèi)者“回歸自然，享受健康”的心理和生理保健需求。

（四）加強(qiáng)銷售隊(duì)伍，拓寬產(chǎn)品銷路。建立科學(xué)的銷售管理體系和制度，加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉，注重客戶開發(fā)、營銷策劃及品牌建設(shè)，將“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品在立足于滇西八地州市場，向昆明地區(qū)和東盟地區(qū)市場輻射的同時(shí)，打開向東部、中部全國各大市場及國際市場的綠色通道，達(dá)到以銷促產(chǎn)，帶動云龍茶葉產(chǎn)業(yè)化體系的形成，為富民強(qiáng)縣做出一定的貢獻(xiàn)。

二、項(xiàng)目投資規(guī)劃

（一）規(guī)范茶園管理需投入352.5萬元。對茶園進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理，全面進(jìn)行修剪、薅、追工作，需投入25000個(gè)勞動工日，每個(gè)工日按15.00元計(jì)，則工價(jià)為37.5萬元，需投肥200噸，計(jì)28萬元，農(nóng)藥（以生物制劑為主）5萬元，規(guī)范高產(chǎn)生態(tài)茶園年生產(chǎn)管理費(fèi)為70.5萬元，五年合計(jì)投入352.5萬元。

（二）水利設(shè)施建設(shè)需費(fèi)用29萬元。茶園基地引水主體工程已解決，但旱季少雨時(shí)不能完全滿足茶樹需水，需新建10個(gè)能容40m3的蓄水池，單價(jià)0.6萬元，則需資金6萬元；增建10m3容量的小水池50個(gè)，單價(jià)0.3萬元，則需15萬元；修建損壞水路8000米，購部分鋼管8000米和膠管5000米進(jìn)行修復(fù)水路和茶園澆灌用，共需投入資金8萬元。

（三）機(jī)械設(shè)備購置費(fèi)用75萬元。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，需更新購置五套國內(nèi)較先進(jìn)的多功能名優(yōu)茶葉加工設(shè)備，包括揉捻機(jī)、烘干機(jī)、炒干機(jī)、殺青機(jī)及配套設(shè)備，共需投入資金75萬元。

（四）產(chǎn)品包裝廣告宣傳投入費(fèi)用60萬元。產(chǎn)品商標(biāo)制版和訂制各類高、中、低檔系列產(chǎn)品包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳所需費(fèi)用計(jì)60萬元。

（五）新產(chǎn)品研制開發(fā)費(fèi)用50萬元。充分利用茶葉資源優(yōu)勢，與昆明真元食品科研所等科研機(jī)構(gòu)合作，生產(chǎn)出對茶葉深加工的茶多酚、兒茶素、茶紅素保健食品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶飲品工程，增加公司新產(chǎn)品開發(fā)力度和發(fā)展后勁，需投入研制開發(fā)費(fèi)用50萬元。

（六）實(shí)施茶園節(jié)水噴灌技術(shù)工程需費(fèi)用420萬元。為了保護(hù)茶園周圍的生態(tài)環(huán)境、提高茶葉生產(chǎn)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，采用科學(xué)自動節(jié)水噴灌技術(shù)對茶園進(jìn)行分期實(shí)施。每畝投入資金2000.00元，2144畝茶園共投入資金420萬元。

（七）舊州地區(qū)茶園升級改造和重新種植生態(tài)茶園建設(shè)資金需2050萬元。公司在現(xiàn)有5000多畝茶園基地基礎(chǔ)上，將舊州地區(qū)茶園擴(kuò)墾為萬畝生態(tài)茶園基地，每畝開墾種植需700元，新開墾5000畝，投入資金350萬元；茶園開墾種植需三年連續(xù)管理，每畝管理費(fèi)2200元，按7500畝計(jì)算，則需1650萬元資金；此外建設(shè)100畝無性系茶樹良種苗圃基地需50萬元資金。

（八）新建精制加工廠，需投入購買土地及前期啟動費(fèi)用100萬元。

綜合上述各項(xiàng)分析共需投入資金3136.5萬元，公司自籌856.5萬元，農(nóng)戶投工投勞自籌780萬元，需引進(jìn)資金1500萬元。

三、投資效益分析

（一）社會效益分析

1、解決農(nóng)村部分剩余勞動力的就業(yè)，增加農(nóng)民的收入，對社會用工的壓力起緩解作用。公司對茶園的升級改造和生產(chǎn)管理，每年可安排200個(gè)農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，每個(gè)農(nóng)民每年進(jìn)行150個(gè)工日可創(chuàng)收3000元。

2、加強(qiáng)管理，為國企下崗職工和國內(nèi)大中專畢業(yè)生提供就業(yè)渠道和崗位。公司實(shí)施聯(lián)合開發(fā)茶園基地和茶葉深加工項(xiàng)目后，項(xiàng)目實(shí)施初期每年可安排60多人從事茶葉生產(chǎn)、加工、管理、銷售，并隨著市場的拓展，對人才的需求量將隨之增加，這對政府實(shí)施下崗職工再就業(yè)和大中專畢業(yè)生自謀職業(yè)工程起積極的推動作用，能夠解決部分國企下崗職工和大中專畢業(yè)生的就業(yè)難題。

3、帶動當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，直到富民強(qiáng)縣的作用。公司通過該項(xiàng)目的聯(lián)合開發(fā)，使當(dāng)?shù)厣絽^(qū)群眾利用荒山荒坡調(diào)整種植產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展優(yōu)良品種茶樹的種植，由公司統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一保護(hù)價(jià)收購，增加農(nóng)民收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，使群眾致富奔小康，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、不斷拓展銷售市場，打開國際國內(nèi)市場。該項(xiàng)目的實(shí)施使公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品不僅銷往滇西八地州市場，而且還銷往昆明乃至全國和國際大市場，從而形成完善的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)和一定的國際銷售渠道，廣大消費(fèi)者都喝到公司的優(yōu)質(zhì)“綠色食品”“云騰”牌“天池碧綠茶”，提高公司和產(chǎn)品的知名度，樹立公司良好形象及美譽(yù)度。

5、增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。項(xiàng)目的實(shí)施，將為地方財(cái)政增加新稅源，對地方財(cái)政創(chuàng)收和發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)作出積極的貢獻(xiàn)。

二、經(jīng)濟(jì)效益分析

實(shí)施項(xiàng)目，建成萬畝生態(tài)茶園，經(jīng)過三年管理進(jìn)入初產(chǎn)期，五年后進(jìn)入產(chǎn)量穩(wěn)定期。農(nóng)戶將鮮茶葉交售給公司進(jìn)行加工銷售，鮮葉款按年度償還建園所耗投資，現(xiàn)將優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)單位直接成本測算如下：

1、鮮葉成本（已包含全部農(nóng)業(yè)投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。

2、加工成本（含電費(fèi)燃料、工資、包裝物等）計(jì)每公斤4.00元。

3、全年管理人員工資、產(chǎn)品銷售等費(fèi)用每公斤6.00元。

4、其它費(fèi)用每公斤2.00元。

所以，每生產(chǎn)1公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶的成本應(yīng)為：10.00+4.00+6.00+2.00＝22.00元，以現(xiàn)行“云騰”牌“天池碧綠茶”中檔產(chǎn)品出廠價(jià)按平均每公斤40.00元計(jì)算，則每公斤中檔干茶能實(shí)現(xiàn)利稅18.00元。本項(xiàng)目如能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量和產(chǎn)值，就優(yōu)質(zhì)中檔干茶一項(xiàng)，按畝產(chǎn)60公斤優(yōu)質(zhì)中檔干茶計(jì)算，年產(chǎn)量為600噸，年產(chǎn)值2400萬元，年稅利1080萬元（其中：稅收按13%計(jì)算，則312萬元，純利768萬元），項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束四年后就可收回全部投資。若將高檔茶及碎茶葉綜合深加工開發(fā)，則效益更可觀。此外茶農(nóng)也有喜人的收入，當(dāng)?shù)刎?cái)政收入也將可觀，該項(xiàng)目的實(shí)施會取得很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

第四章投資風(fēng)險(xiǎn)與防范措施

合資公司將面臨以下多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：

一、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

1、政治環(huán)境：隨著我國改革開放的不斷深入及加入wto后，國家出臺大量政策法規(guī)，并在不斷修訂和完善，公司的生產(chǎn)經(jīng)營及收益會隨著我國的政治和社會環(huán)境變動而變動。

2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境：在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)不斷轉(zhuǎn)化過程中，政府在資源配置、定價(jià)、資產(chǎn)管理方面的作用不斷減弱，市場將發(fā)揮主導(dǎo)作用。通貨膨脹、gdp增長率及任何經(jīng)濟(jì)政策的變動會給我公司的生產(chǎn)經(jīng)營及收益帶來一定的影響。

3、法律環(huán)境：我國正在建立健全及規(guī)范法律體系，但在公司組織、稅法等方面仍不完善，法律的不完善會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來不可預(yù)料的影響。

二、公司特有風(fēng)險(xiǎn)

1、市場：云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司資源屬季節(jié)性產(chǎn)品，產(chǎn)品單一屬于傳統(tǒng)加工食品，新產(chǎn)品研制開發(fā)投資大，顧客的消費(fèi)形態(tài)改變，會對產(chǎn)品銷售產(chǎn)生一定的影響。

2、技術(shù)：現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)科技含量低、保密性差、屬于半機(jī)械化作坊式生產(chǎn)。

3、競爭：云南是我國的產(chǎn)茶大省，云南茶葉市場處于供大于求的過剩狀況，其他眾多生產(chǎn)廠家與我公司生產(chǎn)銷售同類產(chǎn)品，會對我公司資源分配、產(chǎn)品銷售有一定的影響。

4、管理：如果公司管理層經(jīng)營中決策失誤，會對公司帶來難以預(yù)計(jì)的損失。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范措施

1、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)方面：公司將請專業(yè)公司或個(gè)人作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)顧問和法律顧問。

2、市場與競爭風(fēng)險(xiǎn)方面：資源配置上，公司采用“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的經(jīng)營管理模式，確保原料供應(yīng)。在傳統(tǒng)茶葉加工基礎(chǔ)上公司將引進(jìn)“昆明真元食品科研所”的茶紅素保健食品和茶葉深加工的茶多酚、兒茶素技術(shù)作為拳頭產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)單個(gè)產(chǎn)品無競爭化。此外還研制開發(fā)旅游產(chǎn)品，實(shí)施袋泡茶和藥物保健茶工程。公司計(jì)劃投入新產(chǎn)品開發(fā)研制費(fèi)50萬元，并開展分批投入50—80萬元的廣告宣傳活動和有效的市場營銷及品牌策劃活動，以提高產(chǎn)品的品牌價(jià)值和樹立企業(yè)的良好形象。

3、技術(shù)方面：公司將有償委托專業(yè)院校及研究所對新產(chǎn)品進(jìn)行研制開發(fā)。同時(shí)公司將和相關(guān)技術(shù)人員簽訂《技術(shù)保密合同》，并制定關(guān)聯(lián)的技術(shù)保密補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則。

4、管理方面：公司將請專業(yè)經(jīng)濟(jì)顧問、法律顧問、技術(shù)顧問、生產(chǎn)代表、銷售代表，對公司經(jīng)營決策一事一議，確保決策與市場接軌，避免或減少管理失誤。

第五章產(chǎn)品與技術(shù)

一、產(chǎn)品介紹

“云騰”牌“天池碧綠茶”系列產(chǎn)品由我公司生產(chǎn)，原料產(chǎn)于瀾滄江熱區(qū)西岸灌木林地帶的原始天然環(huán)境中，該產(chǎn)品運(yùn)用高新技術(shù)和獨(dú)特的加工工藝，生產(chǎn)加工出具有潤肺、化痰、防熱解暑、消食熱提神、降壓抗癌之功效的“云騰”牌“天池碧綠茶”；該茶湯色碧綠透亮、香味醇正、條索肥厚、口感舒適、經(jīng)久耐泡、回味甘甜。公司現(xiàn)加工出“云騰”牌“天池碧綠茶”炒青、烘青茶系列產(chǎn)品及“天池碧螺春”、“天池毛峰”、“天池龍井”等各種高檔精品茶，深受國外廣大消費(fèi)者的歡迎。

二、產(chǎn)品工藝流程和品質(zhì)特征版權(quán)所有

我公司以生產(chǎn)綠茶為主，綠茶加工依工藝流程不同可生產(chǎn)出炒青、烘青、蒸青、曬青四種綠茶，為了滿足廣大消費(fèi)者喜飲綠茶的需求，我公司特推出“云騰”牌“天池碧綠茶”炒青和烘青系列綠茶。

（一）炒青：下山鮮葉，經(jīng)過殺青、揉捻后的茶胚通過烘干機(jī)烘二青（散發(fā)大量水分），炒干機(jī)炒三青（造型階段）、薄攤涼、炒干機(jī)揮鍋（繼續(xù)散發(fā)水分和整形，并產(chǎn)生香氣），此工藝生產(chǎn)出的成品稱為炒青綠茶。它具有“外形條索緊曲、勻整、有鋒苗、不斷碎、色澤起輝、調(diào)和一致、凈度好；內(nèi)質(zhì)香高持久，具熟板栗香、純正；湯色黃綠明亮，滋味濃醇爽口，葉底嫩綠完整”的品質(zhì)特征。

（二）烘青：下山鮮葉，經(jīng)過殺青、揉捻后的茶胚通過烘干機(jī)組，分別經(jīng)過毛火（溫度為110℃—120℃）、薄攤涼、足火（100℃—110℃）三道干燥程序，從而產(chǎn)生了“外形呈長條形、微帶彎曲、色澤深綠、白毫顯露；內(nèi)質(zhì)香氣平和，清幽久遠(yuǎn)；湯色清澈、淺綠、明亮，滋味鮮爽，葉底嫩綠完整”的優(yōu)質(zhì)烘青綠茶特征。

第六章市場與競爭

一、國內(nèi)市場

中國茶文化源遠(yuǎn)流長，茶有健身、解渴、療疾之功效，又富欣賞情趣陶冶情操，與咖啡、可可并稱世界三大飲料，為二十一世紀(jì)健康飲品之首，消費(fèi)群眾為城市和農(nóng)村各年齡層次和各類收入的人群，畢竟人人有飲茶習(xí)慣。我公司的產(chǎn)品主要集中在各大中城市和農(nóng)村有一定經(jīng)濟(jì)收入的家庭，其年齡不限，市場細(xì)分情況為：

1、按地理位置細(xì)分：

（1）各大城市消費(fèi)量為30%。

（2）各中小城市消費(fèi)量為40%。

（3）農(nóng)村市場消費(fèi)量為30%。

2、按年齡細(xì)分：

（1）5—20歲消費(fèi)量為10%。

（2）20—30歲消費(fèi)量為30%。

（3）30歲以上消費(fèi)量為60%。

3、按心理和行為細(xì)分：

（1）追求時(shí)尚、追求享受的消費(fèi)量為20%。

（2）追求內(nèi)在利益，注重健康的消費(fèi)量為80%版權(quán)所有。

二、國際市場

世界各國有華人集中的地區(qū)，都有茶葉消費(fèi)的需求。我公司的產(chǎn)品主要集中在亞洲地區(qū)，以東南亞市場為主；其次隨著東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立，茶產(chǎn)品也可出口銷往東盟各個(gè)國家。在亞洲以日本市場為主，韓國、中國臺灣地區(qū)、香港、新加坡、泰國、馬來西亞等華人集中地，這些消費(fèi)群體絕大多數(shù)以消費(fèi)中低檔茶葉為主，占國際市場的消費(fèi)量為20%。此外消費(fèi)群體除集中在華人圈，還主要集中在娛樂行業(yè)（夜總會、ok廳等）和各旅游景點(diǎn)，占國際市場的消費(fèi)量為20%。

結(jié)論：根據(jù)上述分析，茶葉市場是一個(gè)需求廣闊，有強(qiáng)大的市場潛力和消費(fèi)需求空間，消費(fèi)者有長期需求和強(qiáng)大的購買力。因此如果經(jīng)營管理好，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，則會有較高而穩(wěn)定的收益和吸引人的發(fā)展前景。

三、公司市場優(yōu)勢

由于公司產(chǎn)品通過“綠色食品”的論證，加上公司所屬五大茶廠始建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顧客心中樹立一定的品牌形象和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量保證。公司的“云騰”牌“天池碧綠茶”已占領(lǐng)云南省內(nèi)大部分市場，還銷往上海、福建、安徽、四川、黑龍江、青海、甘肅、陜西、香港及臺灣等省市，產(chǎn)品深受消費(fèi)者的青睞。公司和國內(nèi)多家大型連鎖超市建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，并和多家經(jīng)銷商建立伙伴聯(lián)盟關(guān)系，同時(shí)公司還在大理設(shè)立營銷辦事處和產(chǎn)品專營店。

四、目標(biāo)市場

結(jié)合上面的市場需求、市場細(xì)分及產(chǎn)品特點(diǎn)，我們將選擇以各中小城市為主，各大中城市和農(nóng)村市場居次的消費(fèi)市場作為我們的目標(biāo)市場，并以積極的保健消費(fèi)理念，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和優(yōu)惠的價(jià)格吸引各方面的消費(fèi)群體，力爭在8年時(shí)間占領(lǐng)這一市場15%的份額。我們的目標(biāo)市場主要由三部分組成。

1、全國連鎖超市：是我們產(chǎn)品的主要客戶，近年來，連鎖超市已遍布全國各大中城市，顧客的商品購買基本都由超市供應(yīng)，原因是超市貨源多、品種齊、價(jià)格適中、購物便利。

2、全國各地總經(jīng)銷商：是版權(quán)所有我們產(chǎn)品重要客戶之一，其特點(diǎn)為：貼近消費(fèi)者、樹立產(chǎn)品品牌形象。防止偽劣假冒產(chǎn)品進(jìn)入市場，能及時(shí)反饋顧客的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)動機(jī)。

五、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

1、高質(zhì)量的產(chǎn)品：我們擁有一定的優(yōu)質(zhì)鮮茶葉基地為原料，還擁有一流的加工技術(shù)和先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及多年的生產(chǎn)實(shí)踐管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過嚴(yán)格的全面質(zhì)量管理，能生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，公司的產(chǎn)品已經(jīng)在中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”。

2、適當(dāng)?shù)膬r(jià)格：由于我公司實(shí)行“公司加基地帶農(nóng)戶連市場”的經(jīng)營管理模式，擁有充足的鮮茶葉供給基地，使生產(chǎn)成本低于同行業(yè)20%，因此，可制定適中的市場價(jià)格。

3、獨(dú)特的品質(zhì)：由于我公司所處環(huán)境優(yōu)越，區(qū)位獨(dú)特，土壤、溫度、濕度、氣候適中，生產(chǎn)出的茶葉具有湯色碧綠透亮、香味醇正、條索肥厚、口感舒適、經(jīng)久耐泡、回味甘甜等特點(diǎn)。

4、保健功能：我公司產(chǎn)品具有優(yōu)良的品質(zhì)，經(jīng)專業(yè)人士論證得出：常飲“云騰”牌“天池碧綠茶”有潤肺化痰、防熱解暑、消食提神、健胃減肥、養(yǎng)顏美容、降壓抗癌之功效，是真正的茶葉珍品。

六、產(chǎn)品競爭策略

為了能迅速有效打開我們的產(chǎn)品市場，獲得長久發(fā)展，我們將以公司發(fā)展戰(zhàn)略為核心，從產(chǎn)品形象、市場銷售、生產(chǎn)質(zhì)量、技術(shù)發(fā)展四個(gè)方面系統(tǒng)規(guī)劃品牌競爭策略。

1、樹立鮮明品牌形象：鮮明的產(chǎn)品形象是創(chuàng)建成功品牌、打開市場的基礎(chǔ)，為此，我們將努力做好以下工作：

（1）簡明、形象、實(shí)用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。

（2）有針對性的廣告宣傳。

（3）積極公共關(guān)系活動。

2、建立廣泛市場營銷網(wǎng)絡(luò)。（參見第七章營銷計(jì)劃與策略）

3、嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和生產(chǎn)質(zhì)量。

低成本、高質(zhì)量是我們公司版權(quán)所有整體戰(zhàn)略之一，同時(shí)也是我們獲得競爭優(yōu)勢，贏得市場的重要保障。

（1）嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本。我公司建成萬畝生態(tài)茶園基地和對茶農(nóng)進(jìn)行統(tǒng)一價(jià)格收購，我們的鮮茶葉的原料成本比同行業(yè)的低20%，加上加工過程中強(qiáng)化成本管理，這種嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本的做法必能給我公司帶來巨大的收益。

（2）嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。“以質(zhì)量求生存”，“質(zhì)量是產(chǎn)品的生命”，我們將實(shí)行定員全面質(zhì)量管理，建立并完善相應(yīng)的質(zhì)量保證體系，我公司產(chǎn)品已經(jīng)被中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)證為“綠色食品”，同時(shí)我們計(jì)劃在5年內(nèi)通過iso900國際質(zhì)量認(rèn)證和有機(jī)食品認(rèn)證，這將有利于我們最終市場目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4、持續(xù)的技術(shù)發(fā)展。

創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的靈魂，在我公司的發(fā)展過程中，將關(guān)注新產(chǎn)品研制開發(fā)，發(fā)展多元化產(chǎn)品，重點(diǎn)是從生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝兩方面不斷創(chuàng)新，在降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，提高產(chǎn)品的附加值和文化藝術(shù)含量，使產(chǎn)品更具優(yōu)勢。公司將依靠昆明真元食品科研所等科研機(jī)構(gòu)作后盾，進(jìn)行多個(gè)產(chǎn)品的研制開發(fā)，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶紅素保健食品、茶保健酒和茶保健飲料等產(chǎn)品。并逐步建立自己的科研隊(duì)伍和體系，為進(jìn)一步的市場開發(fā)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第七章營銷計(jì)劃與策略

一、營銷理念

公司將為消費(fèi)者提供價(jià)格適中、質(zhì)量高的茶制品，并讓消費(fèi)者了解保健功能性茶食品的益處，并為消費(fèi)者的購買提供最大便利，為消費(fèi)者的健康作貢獻(xiàn)。

二、營銷機(jī)遇

（一）眾多的消費(fèi)者與巨大的空白市場構(gòu)成公司發(fā)展的潛在商機(jī)和良好條件。

（二）隨著國家人事制度和體制的改革，下崗分流人員和大中專畢業(yè)生及社會各界剩余勞動力、資源充足，為公司發(fā)展所需人力資源提供眾多人才來優(yōu)選。

（三）公司有健全完善的培訓(xùn)制度和科學(xué)合理的管理體系，完全有能力適應(yīng)局部市場的競爭和需求，從而在同行業(yè)競爭中取勝占領(lǐng)市場。

（四）公司高素質(zhì)的決策群體為企業(yè)的發(fā)展確立正確的方向，為塑造品牌，實(shí)現(xiàn)“資本化運(yùn)營、品牌化經(jīng)營”的理念打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為公司發(fā)展壯大提供了無形保證。

（五）公司產(chǎn)品入市以來，其品質(zhì)和口感深受消費(fèi)者青睞，并且據(jù)市場調(diào)查結(jié)果茶葉市場還沒有形成特色經(jīng)營，由此可見通過公司產(chǎn)品的優(yōu)勢來拓寬銷路搞好特色經(jīng)營。

三、營銷計(jì)劃

1、營銷機(jī)構(gòu)和營銷人員：公司將組建新的營銷管理機(jī)構(gòu)及市場營銷人員。具體為：成立“市場部”，由營銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理總計(jì)劃實(shí)施，設(shè)立區(qū)域市場部經(jīng)理管理區(qū)域市場營銷人員及負(fù)責(zé)區(qū)域市場開拓。前期市場部設(shè)置為15人（不包括營銷副總）。

2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建：公司將采用間接銷售的策略，通過連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商進(jìn)行產(chǎn)品銷售。公司將盡量減少中間流通環(huán)節(jié)，減少營銷成本，其營銷網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成如下：

市場拓展

批發(fā)商

連鎖超市

特許專營店

各地超市

零售商

消費(fèi)者

3、廣告和促銷計(jì)劃：公司將分批和按計(jì)劃實(shí)施投入廣告費(fèi)用，通過電視、報(bào)刊、雜志、戶外戶內(nèi)pop進(jìn)行多層次、多渠道、選擇性區(qū)域的廣告投放活動，力爭以最小投入產(chǎn)生最大的廣告效果。公司前期廣告計(jì)劃費(fèi)用投入為50萬元，使用分配情況如下表（以后每年遞增20～30萬元）：

分類廣告名稱

廣告實(shí)施單位

計(jì)劃投入

備注

電視

各地電視臺

20

選擇收視率較高的電視臺，簡明實(shí)用的廣告制作，能突出產(chǎn)品及企業(yè)的品牌形象。

雜志

各種期刊如《經(jīng)營與消費(fèi)》

10

有一定知名度雜志，有固定讀者，主以產(chǎn)品招商為主。

報(bào)刊

全國性和地方性報(bào)紙

5

介紹產(chǎn)品，宣傳公司品牌，樹立良好的企業(yè)形象。

戶外廣告

各區(qū)域性廣告公司

10

樹立本公司及產(chǎn)品在各地的形象。

戶內(nèi)廣告

廣告公司、包裝設(shè)計(jì)公司

5

制作店內(nèi)海報(bào)、廣告購物袋、宣傳小冊子等。

在進(jìn)行各項(xiàng)廣告實(shí)施過程中，公司將配合各地經(jīng)營方進(jìn)行多種形式的促銷活動，如：開業(yè)促銷、店慶促銷、節(jié)假日促銷、事件促銷等，并開展針對性的促銷及公共關(guān)系的活動，針對營銷網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃如下：

（1）連鎖超市：配合超市的各種促銷活動，提供各種贈送禮品、產(chǎn)品樣品贈送、產(chǎn)品廣告購物手提袋及組織產(chǎn)品的會，開展消費(fèi)者免費(fèi)品嘗及產(chǎn)品建議活動。

（2）批發(fā)商：主要通過折扣政策、銷售競賽、贈送公司內(nèi)刊、宣傳冊、贈品廣告等促銷活動。

（3）特許專營店：主要以從業(yè)人員教育培訓(xùn)、樣品贈送、派遣店員、提供pop廣告、組織消費(fèi)者免費(fèi)品嘗及產(chǎn)品評價(jià)活動，開展消費(fèi)者按質(zhì)給價(jià)付款獎勵活動。

（4）零售店：提供店內(nèi)pop廣告宣傳資料、贈送銷售用具、給予銷售技術(shù)指導(dǎo)、贈送銷售信息卡，對銷售業(yè)績好的零售商給予一定物質(zhì)獎勵，并設(shè)為店，可享受滯銷商品換貨等優(yōu)惠政策。

具體促銷費(fèi)用如下表：

單位：萬元/年

促銷單位

單位數(shù)

預(yù)計(jì)促銷次數(shù)

總促銷次數(shù)

促銷費(fèi)用

費(fèi)用總計(jì)

連鎖超市

10

12次/年

120次

0.2萬元/次

24萬元/年

批發(fā)商

5

1次/年

5次

2萬元/次

10萬元/年

特許專營店

20

2次/年

40次

0.3萬元/次

12萬元/年

零售店

3000

2次/年

6000次

0.002萬元/次

12萬元/年

四、營銷策略

1、品牌策略：公司將使用“云騰”牌“天池碧綠茶”的品牌知名度進(jìn)行品牌策劃實(shí)施品牌化經(jīng)營。同時(shí)深度挖掘云龍?zhí)斐貙僭瀑F高原橫斷山脈的明珠和云龍?zhí)斐嘏c吉林長白山天池、新疆天山天池的形象和聲譽(yù)，進(jìn)行結(jié)合本公司及產(chǎn)品展開樹立品牌形象的品牌推廣活動。

2、產(chǎn)品包裝策略：公司將委托專業(yè)知名廣告設(shè)計(jì)公司進(jìn)行產(chǎn)品外包裝設(shè)計(jì)，同時(shí)進(jìn)行對產(chǎn)品的概念、功能內(nèi)涵進(jìn)行了延伸性包裝，能突出產(chǎn)品特點(diǎn)、功能及企業(yè)品牌形象外，還突出產(chǎn)品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，且通過包裝體現(xiàn)出公司的企業(yè)理念、精神和企業(yè)文化，使包裝有環(huán)保功能和自然功能外，還突出產(chǎn)品的社會功能、精神功能。

3、價(jià)格定位策略：公司將采取動態(tài)價(jià)格策略，根據(jù)不同地區(qū)的綜合情況進(jìn)行市場定價(jià)（消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、市場競爭）。以市場滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，結(jié)合需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競爭導(dǎo)向?yàn)閷?shí)施依據(jù)，進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。

4、公共關(guān)系策略：對內(nèi)進(jìn)行公關(guān)活動，主要是對業(yè)務(wù)員進(jìn)行獎勵促銷機(jī)制，讓業(yè)務(wù)員分組定時(shí)或不定時(shí)對經(jīng)銷商進(jìn)行助銷促銷策略；對外針對經(jīng)銷商、茶室及其服務(wù)員進(jìn)行銷售產(chǎn)品、茶道技能的服務(wù)推銷技巧培訓(xùn)的活動外，還組織季度、年度經(jīng)銷商評級或獎勵促銷的廠商聯(lián)誼會，還可針對消費(fèi)者舉行老年協(xié)會品嘗活動和組織茶會及其它公益活動，還可參加行業(yè)食品展銷會進(jìn)行促銷產(chǎn)品外還能招商。

五、市場營銷中意外情況的應(yīng)急對策

1、假冒偽劣產(chǎn)品：在市場經(jīng)營活動中，由于公司品牌及企業(yè)形象不斷樹立，市場占有率的不斷提高，可能會出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，會給企業(yè)造成有形或無形的損失。應(yīng)對措施為：進(jìn)行積極宣傳，從產(chǎn)品的包裝到產(chǎn)品質(zhì)量，讓消費(fèi)者能從基礎(chǔ)區(qū)別方式中分辨真假；配合各地工商、公安、質(zhì)檢、消協(xié)、經(jīng)銷商進(jìn)行廣泛的打假行動，對有功的單位或個(gè)人給予重獎。

2、傾銷和竄貨：在實(shí)際經(jīng)營過程中，有些經(jīng)銷商為完成銷售指標(biāo)，會采用低價(jià)銷售和跨地區(qū)低價(jià)銷售，給正常的銷售環(huán)境造成不穩(wěn)定因素，并損害部分經(jīng)銷商的利益，如防止和控制不嚴(yán)會造成惡性循環(huán)，給公司造成無法估計(jì)的損失和后果。防止方法為：跟總經(jīng)銷商簽訂《產(chǎn)品銷售實(shí)施細(xì)則》，明確其銷售的活動范圍和傾銷的申請條件，并制定相關(guān)的銷貨返利綜合評審規(guī)則。

3、區(qū)域性消費(fèi)意識及消費(fèi)習(xí)慣造成產(chǎn)品滯銷情況：由于不同地區(qū)的收入情況、生活習(xí)慣及消費(fèi)理念的不同，會造成部分產(chǎn)品銷售困難或滯銷。解決辦法為：適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組建新的營銷模式，根據(jù)消費(fèi)者的建議，生產(chǎn)適銷對路的產(chǎn)品。

第八章企業(yè)管理

一、管理

1、管理層介紹

（1）董事長：由合資企業(yè)董事會選派或由原云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司選派。

（2）總經(jīng)理：由合資企業(yè)董事會選派或由原云龍縣騰龍茶葉有限責(zé)任公司總經(jīng)理梁衛(wèi)國擔(dān)任。梁衛(wèi)國，男，現(xiàn)年38歲，白族，大專學(xué)歷，高級會計(jì)師，曾在財(cái)政部門工作，歷任巍山縣安夏有限責(zé)任公司總會計(jì)等職，有一定的企業(yè)管理及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立組織完成董事會的生產(chǎn)、銷售任務(wù)。

（3）營銷副總及生產(chǎn)副總：營銷副總的要求：大專以上的專業(yè)文化程度，有一定市場營銷經(jīng)驗(yàn)及業(yè)績，有良好的工作作風(fēng)及敬業(yè)精神，能進(jìn)行策劃營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，并加以實(shí)施取得好的績效。生產(chǎn)副總的要求：要有一定的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握茶園的種植及鮮茶葉的生產(chǎn)加工技術(shù)，并能制定和組織實(shí)施生產(chǎn)管理計(jì)劃和措施。

（4）財(cái)務(wù)經(jīng)理和行政辦公室主任：財(cái)務(wù)經(jīng)理要求有多年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有相應(yīng)資質(zhì)證書，熟悉中外合資企業(yè)法、公司法、合同法、稅法及各種財(cái)務(wù)管理法規(guī)和成本管理。行政辦公室主任：要求相關(guān)專業(yè)的大專及以上文化，有一定的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，熟練各種法律法規(guī)，能制訂并實(shí)施公司的各項(xiàng)管理規(guī)章制度。

2、質(zhì)量管理

為了生產(chǎn)高質(zhì)量的茶葉產(chǎn)品，公司制訂了“雙控”質(zhì)量措施：一是由公司負(fù)責(zé)集中控制；二是由生產(chǎn)部門進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制。同時(shí)，根據(jù)國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)如iso900或gmp認(rèn)證，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到原料采購和產(chǎn)品加工、包裝，采用全面定員品質(zhì)控制體系。

3、市場管理

公司在現(xiàn)有市場營銷網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上，增設(shè)多個(gè)營銷市場部，加大對客戶的開發(fā)管理力度，進(jìn)行營銷策劃和品牌整合營銷傳播，建立消費(fèi)者對公司和產(chǎn)品的忠誠度，通過市場調(diào)查展開有力的營銷攻勢，擴(kuò)大公司的市場占有率。

4、人力資源管理

公司將建立系統(tǒng)的選人、育人、用人、留人的人力資源開發(fā)與管理體系，打造高績效的員工隊(duì)伍，建立團(tuán)隊(duì)合作的學(xué)習(xí)型組織，激發(fā)員工的潛能，讓員工盡心完成各自職責(zé)范圍內(nèi)的任務(wù)。

5、財(cái)務(wù)管理

為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展和現(xiàn)代化企業(yè)制度的基本要求，遵循一系列財(cái)會法規(guī)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制定符合本公司發(fā)展的財(cái)務(wù)管理體系和相應(yīng)的財(cái)務(wù)條例，明確總公司與分廠的財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)職責(zé)，加強(qiáng)資金資產(chǎn)管理和成本管理，完善成本費(fèi)用管理、銷售收入管理及對外投資和收益的管理，制訂相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析報(bào)表，根據(jù)上級財(cái)政、稅收等部門要求編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告。

二、組織結(jié)構(gòu)

1、董事會：由合資企業(yè)出資各方組成，設(shè)7個(gè)董事席位，其中1名董事長，2名執(zhí)行董事（副董事長），1名監(jiān)事，3名董事。

2、行政管理部：設(shè)總經(jīng)理1名，營銷副總經(jīng)理1名，生產(chǎn)副總經(jīng)理1名，財(cái)務(wù)部經(jīng)理1名，行政辦公室主任1名，質(zhì)檢部經(jīng)理1名，采購部經(jīng)理1名，行政后勤人員8人。

3、生產(chǎn)車間及分廠：設(shè)車間主任1名，分廠廠長5名，生產(chǎn)工人60人，臨時(shí)工260人。

4、營銷部：營銷區(qū)域經(jīng)理10名，營銷員30人。

5、研制開發(fā)部：研發(fā)經(jīng)理1名，研發(fā)員5名。

總經(jīng)理

分廠廠長

產(chǎn)品開發(fā)部

區(qū)域營銷經(jīng)理

車間主任

行政辦公室

營銷

人員

財(cái)務(wù)人員

三、人員

（一）人力資源

公司的發(fā)展壯大，需要增加各類管理人員和普通員工，其中最主要吸收的是市場營銷和產(chǎn)品研制開發(fā)人員。公司在選才時(shí)優(yōu)先吸收國家體制下的“下崗分流”人員和各大中專院校畢業(yè)生來充實(shí)公司的各部門崗位。

1、營銷部人員：隨著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，需增加區(qū)域營銷經(jīng)理10名，條件為大專文化程度，有本行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的營銷管理和開拓市場的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能完成營銷任務(wù)并及時(shí)回籠貨款，有較強(qiáng)的公關(guān)協(xié)調(diào)能力，月薪計(jì)劃1200—1800元；還需增加市場營銷人員50人，條件為：中專以上文化程度，能吃苦耐勞，有一定營銷工作經(jīng)驗(yàn)和商務(wù)談判溝通能力，月薪計(jì)劃600—900元。

2、研制開發(fā)部人員：企業(yè)為適應(yīng)不斷發(fā)生變化的市場需求，以及消費(fèi)習(xí)慣、理念也發(fā)生變化的顧客的要求，適時(shí)推出新產(chǎn)品，成為企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，需引進(jìn)科技人才組建自己的產(chǎn)品研制開發(fā)部，以實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)一個(gè)，儲存一個(gè)，開發(fā)一個(gè)”的研制開發(fā)戰(zhàn)略，不斷站在市場需求的前面。研制開發(fā)部經(jīng)理1名，條件為有大學(xué)本科以上文化程度，食品研制開發(fā)專業(yè)，有自己的研制開發(fā)成果，有豐富的組織、協(xié)調(diào)和管理經(jīng)驗(yàn)，且有主持搞好研制開發(fā)工作的能力，年薪計(jì)劃10—15萬元；研制開發(fā)人員5名，條件為大專以上文化程度，有參與產(chǎn)品研制開發(fā)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠協(xié)同他人共同完成研制開發(fā)任務(wù)，年薪計(jì)劃每3—8萬元。以上科研人員可據(jù)開發(fā)新產(chǎn)品所產(chǎn)生利潤程度，給予一定的物質(zhì)、經(jīng)濟(jì)或股權(quán)獎勵。

（二）激勵約束機(jī)制

1、實(shí)行產(chǎn)權(quán)激勵機(jī)制：對為企業(yè)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)的員工將進(jìn)行無償贈股、低成本轉(zhuǎn)股和知識技術(shù)股等形式外，還讓人力資本持股，集中表現(xiàn)為產(chǎn)權(quán)激勵，充分調(diào)動員工工作的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

2、進(jìn)行培訓(xùn)升遷發(fā)展激勵：對企業(yè)作出貢獻(xiàn)或在做企業(yè)工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，公司將出資對他進(jìn)行培訓(xùn)或派其出廠考察學(xué)習(xí)參觀。公司實(shí)行全員績效考核和輪換培訓(xùn)制度，以公正、公平、公開的原則進(jìn)行競聘上崗，實(shí)行末位淘汰制，以實(shí)現(xiàn)“能者上，平者讓，庸者下”的內(nèi)部競爭機(jī)制，從而激發(fā)員工的潛能，盡力做好本職工作

3、實(shí)行企業(yè)文化激勵：公司將以“以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展”的企業(yè)理念和精神，引導(dǎo)全員重視質(zhì)量管理，向企業(yè)管理要效益，全公司上下朝著一個(gè)共同的目標(biāo)而努力工作，增強(qiáng)公司的凝聚力，一心一意搞好工作，從而使公司取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，對員工進(jìn)行持久的激勵。

4、建立完善管理的約束機(jī)制：公司通過制定各項(xiàng)管理制度，讓制度來管人，一切按規(guī)章制度對員工進(jìn)行約束和監(jiān)督，在公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)“制度管人，感情動人，事業(yè)留人”的理念，公司還將借助外部的法律、道德、市場及社會輿論和大眾傳媒進(jìn)行對人監(jiān)督和約束，從而使公司員工得以遵守公司的規(guī)章制度，不違法亂紀(jì)做出有損于公司和消費(fèi)者及社會的事來。

四、信息系統(tǒng)

1、市場信息

（1）消費(fèi)者反饋信息：根據(jù)消費(fèi)者反饋信息及時(shí)掌握消費(fèi)者的購買動機(jī)、消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)能力，及時(shí)制定生產(chǎn)、銷售計(jì)劃及市場價(jià)格定位策略，主要以產(chǎn)品購買反饋卡及專業(yè)市場調(diào)查顧問公司或營銷人員進(jìn)行信息收集。

（2）連鎖超市、批發(fā)商反饋信息：根據(jù)批發(fā)商提供的產(chǎn)品市場銷售情況報(bào)表及營銷員提供的零售商銷售情況報(bào)表，進(jìn)行組合產(chǎn)品生產(chǎn)，確定單個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和廣告宣傳計(jì)劃及市場計(jì)劃。

（3）特許專營店和零售商反饋信息：從特許專營店和零售商處收集的信息中可了解和確定產(chǎn)品終端銷售價(jià)格及單個(gè)產(chǎn)品需求量，對企業(yè)制定產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品市場價(jià)格定位提供依據(jù)。

2、企業(yè)內(nèi)部信息

（1）人員信息：及時(shí)掌握企業(yè)管理和營銷人員的工作情況，根據(jù)人事工作調(diào)查表、員工考勤月報(bào)表和員工合同報(bào)表，進(jìn)行綜合調(diào)查分析，合理、有效的安排員工工作、生活，避免因人員的流動造成企業(yè)的多方損失。

（2）原料信息：及時(shí)調(diào)查掌握本地區(qū)的原料供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量、市場價(jià)格和各企業(yè)市場需求情況，以便制定合理正確的原料采供計(jì)劃及方案。

（3）設(shè)備信息：通過國內(nèi)外的一些設(shè)備期刊及互聯(lián)網(wǎng)調(diào)查和了解產(chǎn)品設(shè)備的最新研制情況；通過內(nèi)部和生產(chǎn)設(shè)備利用表及設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表，進(jìn)行合理安排生產(chǎn)，提高設(shè)備的綜合利用率，盡量避免使之閑置。

（4）生產(chǎn)信息：了解全國及主要競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)銷售情況，及時(shí)調(diào)整公司產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。依據(jù)《成本及質(zhì)量控制月報(bào)表》、《原料庫存月報(bào)表》、《市場對路產(chǎn)品銷售月報(bào)表》及《產(chǎn)品的技術(shù)、配方改進(jìn)計(jì)劃報(bào)表》進(jìn)行綜合安排生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)整生產(chǎn)情況。

（5）社會信息：主要通過社會上的各種新聞媒介機(jī)構(gòu)的新聞報(bào)道，了解市場的變化情況及消費(fèi)者的需求情況，及時(shí)掌握有關(guān)政策及經(jīng)濟(jì)組織的市場綜合調(diào)節(jié)情況，通過宏觀經(jīng)濟(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)及緊縮經(jīng)濟(jì)進(jìn)行企業(yè)的綜合生產(chǎn)銷售調(diào)整，收集信息將委托專業(yè)的信息咨詢公司或?qū)I(yè)人士進(jìn)行信息收集。

（6）行業(yè)信息：通過行業(yè)協(xié)會、企業(yè)協(xié)會、傳媒及專業(yè)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)的綜合反饋信息，重點(diǎn)了解行業(yè)及其發(fā)展趨勢和競爭對手的產(chǎn)品、市場情況，以便調(diào)整公司的生產(chǎn)和銷售計(jì)劃，制定出富有競爭力的企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃和市場開拓策略。

第九章財(cái)務(wù)分析

一、公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況

（一）主要會計(jì)政策

1、會計(jì)年度自公歷1月1日至12月31日止。

2、采用借貸復(fù)式記帳方法。

3、所有的會計(jì)報(bào)表科目均按權(quán)責(zé)發(fā)生制及實(shí)際成本價(jià)。

4、計(jì)提壞帳準(zhǔn)備、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備及投資增值準(zhǔn)備。

5、生產(chǎn)成本以品種法進(jìn)行核算，銷售成本以先進(jìn)先出法核算。

6、固定資產(chǎn)按使用年限法計(jì)價(jià)核算。

7、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)按受益年份攤。

二、融資計(jì)劃

1、資金需求狀況：初步估算項(xiàng)目實(shí)施需3136.5萬元，具體用款計(jì)劃如下表（9-1）所示：

投資項(xiàng)目

金額

（萬元）

備注

茶園管理費(fèi)

352.5

主要用于茶園生產(chǎn)管理和投工投肥投藥

水利設(shè)施建設(shè)費(fèi)

29

用于修復(fù)水路和新建水池

生產(chǎn)及輔助設(shè)備費(fèi)

75

主要用于購產(chǎn)品加工設(shè)施及配套設(shè)備

產(chǎn)品包裝廣告宣傳費(fèi)

60

用于產(chǎn)品商標(biāo)制版和定制各類高、中、低檔系列包裝盒（袋）及媒體廣告宣傳

新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)

50

引進(jìn)科研成果或技術(shù)研究的費(fèi)用

節(jié)水噴灌技術(shù)工程

420

實(shí)施節(jié)水噴灌技術(shù)的支出

擴(kuò)建生態(tài)茶園

2050

墾田、建苗圃、三年茶園管理種植的支出

精加工廠

100

用于購買土地、建廠房、辦公樓及前期運(yùn)作費(fèi)用。

2、合作方式：公司主要采用合資合作為主，融資貸款為輔，依靠投資企業(yè)的資金、管理經(jīng)驗(yàn)、市場營銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行多方位合作。

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：投資方投入1500萬元，可占合資企業(yè)的55%的股份，我方占45%的股份，投資方可占董事會4席，我方占3席。

4、投資回報(bào)與退出：公司將從每年稅后利潤中提取10%的法定公積金和5%的法定公益金，另以10%提取任意公積金，剩余75%可作為分配利潤。具體分配方案為從可分配利潤中提取2%作為投資方的結(jié)轉(zhuǎn)權(quán)益金，其余可分配利潤按雙方出資比例進(jìn)行分配，如果虧損按雙方出資比例各自承擔(dān)債務(wù)。投資方的退出方式主要以合伙人或管理層回購股權(quán)形式進(jìn)行，回購條件為：投資方必須允許合伙人或管理層進(jìn)行二次融資，所得資金主要用于回購?fù)顿Y方股權(quán)和企業(yè)再投資。另外公司將重點(diǎn)考慮投資方將所持股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國內(nèi)外上市公司或大型企業(yè)集團(tuán)。如果在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)板上市，公司將優(yōu)先考慮上市融資，將企業(yè)內(nèi)部股轉(zhuǎn)化成公眾股，讓投資方以最佳的方式退出投資企業(yè)。

三、財(cái)務(wù)預(yù)測

1、基本條件

（1）公司遵循的國家和地方現(xiàn)行法律、法規(guī)、政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化。

（2）現(xiàn)行的信貸利率、匯率及市場行情無重大變化。

（3）賦稅基準(zhǔn)及稅率無重大變化。

（4）公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃、銷售計(jì)劃和科研計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)并無較大變化。

（5）無其它人力不可抗拒及不可預(yù)見因素造成的重大不利因素。

2、財(cái)務(wù)計(jì)劃簡述：根據(jù)我們的發(fā)展計(jì)劃，我們計(jì)劃在財(cái)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)。

3、主要財(cái)務(wù)報(bào)表：

成本費(fèi)用表（9-2）

單位：萬元/噸

序號

項(xiàng)目

投產(chǎn)期

達(dá)到能力生產(chǎn)期

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

生產(chǎn)制造費(fèi)

1.4

1.4

1.3

1.3

1.2

2

工資福利

0.62

0.65

0.8

0.9

0.9

3

管理費(fèi)

0.1

0.1

0.05

0.05

0.05

4

銷售及廣告費(fèi)

0.25

0.25

0.2

0.2

0.2

5

其它費(fèi)用

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

6

折舊

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

7

利息支出

0.08

0.1

0.05

0.05

/

8

經(jīng)營費(fèi)用

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

9

總成本

2.9

2.95

2.75

2.85

2.7

預(yù)計(jì)損益表（9-3）

單位：萬元

年份

項(xiàng)目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

商品銷售收入

1200

1600

1800

2000

2400

銷售折扣

60

80

90

100

120

商品銷售凈額

1140

1520

1710

1900

2280

商品銷售成本

750

1000

1100

1250

1400

經(jīng)營費(fèi)用

20

20

30

30

30

商品銷售稅金

45

60

70

76

91

商品銷售利潤

325

440

510

544

759

管理費(fèi)用

30

30

20

20

20

財(cái)務(wù)費(fèi)用

20

20

20

20

10

利潤總額

275

390

470

504

729

預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表（9-4）

單位：萬元

年份

項(xiàng)目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

貨幣資金

320

540

750

742

859.8

應(yīng)收帳款

10

20

40

60

70

存貨

120

160

180

200

200

流動資產(chǎn)合計(jì)

450

720

970

1002

1129.8

固定資產(chǎn)原值

1640

2040

2240

2440

2196

累計(jì)折舊

164

204

224

244

219

固定資產(chǎn)凈值合計(jì)

1476

1836

2016

2196

1977

無形資產(chǎn)

80

100

120

150

200

遞延資產(chǎn)

20

20

20

30

40

無形及遞延資產(chǎn)合計(jì)

100

120

140

180

240

其他資產(chǎn)

689

554

484

366

322

資產(chǎn)合計(jì)

2715

3230

3610

3744

3668.8

短期借款

100

100

長期借款

300

400

500

300

100

負(fù)債合計(jì)

400

400

500

400

100

實(shí)收資本

2040

2440

2640

2840

2840

資本公積

27.5

39

47

50.4

72.9

盈余公積

27.5

39

47

50.4

72.9

未分配利潤

220

312

376

403.2

583

所有者權(quán)益合計(jì)

2315

2830

3110

3344

3568.8

負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)

2715

3230

3610

3744

3668.8

預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表（9-5）

單位：萬元

年份

科目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

產(chǎn)品銷售收入

1200

1600

1800

2000

2400

固定資產(chǎn)投資

1640

200

200

200

100

流動資金投資

320

經(jīng)營成本

750

1000

1000

1250

1400

銷售稅金及附加

45

60

70

76

91

所得稅

免

免

108

120

144

凈現(xiàn)金流量

-1235

340

322

354

665

累計(jì)凈現(xiàn)金流量

-895

-573

-219

+446

基準(zhǔn)折現(xiàn)率p/f＝10%

4、財(cái)務(wù)分析

（1）npv＝446萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0，經(jīng)濟(jì)效果良好。

（2）5年內(nèi)即可收回全部投資。

篇7

關(guān)鍵詞：發(fā)電企業(yè)　技改　大修　成本控制　設(shè)備檢修　合同管理

隨著我國市場經(jīng)濟(jì)體制的改革，電力市場的改革在不斷加深。電力企業(yè)站在經(jīng)營者的角度思考問題，要想獲取高額利潤，就要最大范圍的控制成本，而固定資產(chǎn)的管理在企業(yè)管理中占較大比重，其中，技改項(xiàng)目和大修項(xiàng)目尤為重要。做好固定資產(chǎn)的成本控制，主要就是做好技改和大修項(xiàng)目的成本控制。

1.對發(fā)電企業(yè)技改和大修項(xiàng)目成本控制存在問題的分析

修理是指對固定資產(chǎn)進(jìn)行周期性的更換和維護(hù)，恢復(fù)原有的形態(tài)和生產(chǎn)能力。技改是指技術(shù)改造，可以使設(shè)備提高生產(chǎn)力，是降低成本、節(jié)約能耗的主要手段。

1.1檢修管理體制落后

發(fā)電企業(yè)受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響，對電力設(shè)備的維修一直實(shí)行計(jì)劃檢修管理體制，這種檢修管理體制早已經(jīng)落后于生產(chǎn)的需要。設(shè)備檢修按周期進(jìn)行，但是這與設(shè)備在生產(chǎn)中的使用和消耗周期產(chǎn)生矛盾，有些機(jī)器未經(jīng)大量使用，有些機(jī)器設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，但是檢修時(shí)間，檢修費(fèi)用是固定的，這就造成個(gè)別機(jī)器初始狀態(tài)被破壞，而某些機(jī)器設(shè)備又得不到精密維修。維修費(fèi)用大量浪費(fèi)，維修成本高居不下，這不僅阻礙了企業(yè)提高利潤，也給發(fā)電廠和電網(wǎng)在整體運(yùn)轉(zhuǎn)上帶來不便。

1.2項(xiàng)目合同管理不嚴(yán)格

項(xiàng)目初期要訂立合同，對合同文本的分析不重視，合同條款經(jīng)常改動，合同內(nèi)容表述不清晰，個(gè)別項(xiàng)目合同非常簡單。合同的缺陷會給項(xiàng)目實(shí)施帶來很多阻礙。對于合同的理解，雙方也經(jīng)常發(fā)生偏差，合同重要條款的缺失，會在合同履行過程中，造成不必要的損失。對合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)計(jì)不足，會發(fā)生雙方推卸責(zé)任問題。另外，合同的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，會因?yàn)轫?xiàng)目實(shí)施需要，進(jìn)行改動和追加，項(xiàng)目合同管理意識是成本控制的重要環(huán)節(jié)。

1.3缺乏節(jié)約意識

在年度大修和技術(shù)改造項(xiàng)目中，基礎(chǔ)工作不全面，對設(shè)備檢修缺乏優(yōu)化意識。在修理過程中，修改內(nèi)容根據(jù)設(shè)備基本情況而定，但是在大修和技術(shù)改造實(shí)施時(shí)，費(fèi)用往往出現(xiàn)超支現(xiàn)象。在維修改造過程中，沒有適時(shí)調(diào)整維修結(jié)構(gòu)，忽略設(shè)備老化程度認(rèn)定，維修技改過程沒有注重節(jié)約意識。

2.做好技改和大修項(xiàng)目成本控制管理的幾點(diǎn)思考

2.1加強(qiáng)成本控制內(nèi)控管理

企業(yè)在檢修費(fèi)用制定時(shí)，會針對具體情況作出具體規(guī)定，日常維護(hù)和常修項(xiàng)目費(fèi)用定額是普通標(biāo)準(zhǔn)，大修和技改項(xiàng)目就要根據(jù)實(shí)際情況相應(yīng)增加。對維修費(fèi)用在年終要進(jìn)行考核，技改項(xiàng)目資金要經(jīng)過調(diào)查研究，制定出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前，發(fā)電企業(yè)都為了提高生產(chǎn)效率，加大對設(shè)備的改造和維修。企業(yè)應(yīng)該對年度大修和技改項(xiàng)目進(jìn)行考察規(guī)劃，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況調(diào)研規(guī)劃，讓設(shè)備發(fā)揮最大限度的作用，從而實(shí)現(xiàn)低投入、高產(chǎn)出。

2.2嚴(yán)格進(jìn)行合同管理

合同是項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)，合同一旦簽訂就具有法律效力，相關(guān)部門要加蓋合同專用章，讓合同起到監(jiān)督的作用。這樣可以防止發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，雙方都根據(jù)合同操作會有一定依據(jù)。合同簽訂要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，簽訂后合同條款、合同金額不得更改，如果需要后期追加，應(yīng)該在會簽制度上重新確定，或者根據(jù)實(shí)際情況，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同檢修條款和技改條款要規(guī)定詳細(xì)，具體內(nèi)容、數(shù)量、更換量，這樣才可以避免發(fā)生因合同糾紛產(chǎn)生的不良情況。

2.3采用先進(jìn)的檢修方式

發(fā)電企業(yè)過去對設(shè)備檢修的保準(zhǔn)是以預(yù)防為主，但是隨著機(jī)電設(shè)備的進(jìn)步，原有的檢修方式已經(jīng)不能適應(yīng)新時(shí)期的變化。檢修周期、檢修時(shí)間、檢修過程都發(fā)生了變化。降低維修成本就要在這幾個(gè)環(huán)節(jié)上尋求適當(dāng)?shù)姆绞剑缪娱L對機(jī)器設(shè)備初始狀態(tài)的維護(hù)，對設(shè)備進(jìn)行選擇性檢修，對設(shè)備判斷是否需要進(jìn)行必要維修。把維修與技改方向從固定向適時(shí)轉(zhuǎn)變，從計(jì)劃向隨機(jī)轉(zhuǎn)變，從高費(fèi)用向低費(fèi)用轉(zhuǎn)變。優(yōu)化設(shè)備檢修制度，可以降低檢修費(fèi)用，從而提高設(shè)備的利用率。

2.4實(shí)行節(jié)約政策

發(fā)電企業(yè)的老化設(shè)備較多，對舊機(jī)器的修復(fù)和再利用是一個(gè)重要問題。在項(xiàng)目維修和技改資金規(guī)劃時(shí)，就要把廢舊機(jī)器利用的問題考慮到，對回收再利用問題要嚴(yán)格執(zhí)行，去粗取精，再利用的標(biāo)準(zhǔn)是能夠正常生產(chǎn)，不影響其他設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，要在保證質(zhì)量的前提下操作。企業(yè)管理中，對節(jié)約工作做得好的職工要大力鼓勵，物質(zhì)獎勵，對出現(xiàn)物資浪費(fèi)的集體或者個(gè)人，要嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格制度。企業(yè)制定的考核辦法要在這一環(huán)節(jié)，充分利用。節(jié)約意識是發(fā)電企業(yè)的重要文化，機(jī)電設(shè)備和技術(shù)改造是發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的基礎(chǔ)，全員節(jié)約就會實(shí)現(xiàn)成本大幅度降低。

2.5加強(qiáng)維修技改人員的隊(duì)伍建設(shè)

發(fā)電企業(yè)技術(shù)改革是提高生產(chǎn)效率的一種重要途徑，在倡導(dǎo)以人為本的今天，技術(shù)人員的素質(zhì)決定了技術(shù)改革的水準(zhǔn)。新時(shí)期，機(jī)電設(shè)備的技術(shù)不斷革新，機(jī)電設(shè)備改變了過去純粹機(jī)械操作的特點(diǎn)，當(dāng)前，已經(jīng)結(jié)合自動化技術(shù)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過程的自動化。維修人員也從過去的單一性變成多面性，掌握技術(shù)的范圍是廣泛的。在技術(shù)革新進(jìn)行時(shí)，這些人員是技術(shù)成果實(shí)現(xiàn)的唯一動力。

發(fā)電企業(yè)的技改和大修項(xiàng)目的成本控制，要從多方面進(jìn)行管理，把成本控制管理放在企業(yè)的首要地位，強(qiáng)化成本控制理念，使企業(yè)有限的資金實(shí)現(xiàn)利潤的最大化。在成本管理中細(xì)致謹(jǐn)慎處理問題，對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行不斷強(qiáng)化，能讓發(fā)電企業(yè)的成本管理步入新的階段。

參考文獻(xiàn)：

篇8

關(guān)鍵詞：電力技改大修項(xiàng)目；工程造價(jià)；管控措施

在新時(shí)期的發(fā)展下，電力建設(shè)工程造價(jià)在建設(shè)工程項(xiàng)目中占據(jù)著舉足輕重的地位，即從工程項(xiàng)目確定到竣工階段的整個(gè)建設(shè)期間所支出的資產(chǎn)總額。其主要包括兩方面的內(nèi)容：一是建設(shè)工程投資費(fèi)用，也就是各項(xiàng)費(fèi)用的總和；二是工程造價(jià)管理。具有一定的技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性特點(diǎn)，貫穿于整個(gè)建設(shè)工程，如投資決策、招標(biāo)投標(biāo)及具體施工等，為我國電力技改大修項(xiàng)目的順利發(fā)展提供保障。

一、關(guān)于電力建設(shè)工程造價(jià)管控的含義及特點(diǎn)

（一）電力建設(shè)工程造價(jià)管控的含義

電力建設(shè)工程造價(jià)管控是整個(gè)電力工程的重要組成部分，貫穿其中，并且其具有較強(qiáng)的系統(tǒng)性，主要包括兩方面的內(nèi)容，分別是電力工程預(yù)算管理控制和工程造價(jià)管理控制。電力工程預(yù)算管理控制是指根據(jù)具體設(shè)計(jì)方案對整個(gè)項(xiàng)目工程的前期使用費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用及實(shí)際施工費(fèi)用等費(fèi)用進(jìn)行預(yù)先計(jì)算，為日后的建設(shè)項(xiàng)目提供準(zhǔn)確的依據(jù)；而工程造價(jià)管理控制是指對電力工程建設(shè)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制管理，主要包括設(shè)備費(fèi)用、施工費(fèi)用等，從而以電力技改大修項(xiàng)目設(shè)定的造價(jià)值為準(zhǔn)，對電力建設(shè)過程中各環(huán)節(jié)的造價(jià)進(jìn)行有效控制。

（二）電力建設(shè)工程造價(jià)管控的特點(diǎn)

在電力技改大修項(xiàng)目施工過程中，工程造價(jià)管控具有動態(tài)性、綜合性及階段性等特點(diǎn)。第一，動態(tài)性。電力建設(shè)工程造價(jià)管控是整個(gè)電力工程的重要組成部分，而不同部分的造價(jià)管理會受到不同因素的影響，如果由于某種因素的影響發(fā)生變化，電力造價(jià)控制就要進(jìn)行適當(dāng)合理的調(diào)整，從而為工程造價(jià)管控的時(shí)效性提供保證。第二，綜合性。電力建設(shè)工程造價(jià)管控是一項(xiàng)繁瑣而又艱難的工作，在具體施工過程中會受到各方面因素的影響。因此相關(guān)部門在對電力技改大修項(xiàng)目進(jìn)行造價(jià)控制時(shí)要從整體出發(fā)，多各個(gè)方面的因素綜合考慮，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)工作，從而促進(jìn)電力項(xiàng)目投資效益的提高。第三，階段性。階段性主要是指將電力建設(shè)工程項(xiàng)目分為若干個(gè)小階段，每一階段都設(shè)置相應(yīng)的要點(diǎn)，而投資階段的重點(diǎn)就在于對電力工程要嚴(yán)格審核，并大概估算其所需資金；電力工程設(shè)計(jì)階段要對施工現(xiàn)場進(jìn)行認(rèn)真勘察，詳細(xì)計(jì)算設(shè)備采購、實(shí)際施工等費(fèi)用，從而編制詳細(xì)概算；具體實(shí)施階段要以招投標(biāo)流程為基礎(chǔ)，嚴(yán)格控制施工材料的采購，從而節(jié)省施工成本；在竣工驗(yàn)收階段要對電力工程的造價(jià)管控進(jìn)行最后的審核、結(jié)算，從而電力工程費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性提供保障。

二、電力建設(shè)工程造價(jià)管控存在的問題

（一）電力建設(shè)工程造價(jià)管控落后

電力工程造價(jià)是屬于邏輯性、精密性較強(qiáng)的工作，而電力工程中的造價(jià)和具體設(shè)計(jì)、施工之間是存在著一定聯(lián)系的。然而目前的電力建設(shè)工程造價(jià)管理卻是將不同的單位進(jìn)行隔離，沒有使彼此進(jìn)行友好的互動交流，只關(guān)注自身部門的獲得的經(jīng)濟(jì)利益和任務(wù)，進(jìn)而導(dǎo)致了各部門實(shí)際工作中的銜接處出現(xiàn)了種種問題，對整個(gè)工程都產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。由此可知，加強(qiáng)對電力建設(shè)工程的造價(jià)管理是有效節(jié)約資金的途徑之一。

（二）電力工程設(shè)計(jì)變更較大

電力建設(shè)工程具體施工前的設(shè)計(jì)工作是工程造價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)之一。但目前大多數(shù)的電力土建施工單位在進(jìn)行招標(biāo)時(shí)都只是盲目的招標(biāo)，只以中標(biāo)為主，沒有根據(jù)自身的綜合能力和施工技術(shù)進(jìn)行考察。同時(shí)相關(guān)的電力技改大修項(xiàng)目施工部門也是對具體施工單位的考察程度不夠，對中標(biāo)企業(yè)的了解較少，從而造成了工程設(shè)計(jì)的不確定性，為工程造價(jià)的準(zhǔn)確評估帶來一定影響。除此之外由于大部分企業(yè)在中標(biāo)之后急于進(jìn)行施工，趕施工進(jìn)度，使工程的設(shè)計(jì)充滿著不完善和不確定性，從而極大的增加了施工成本，對電力技改大修項(xiàng)目的造價(jià)管理也帶來了嚴(yán)重的影響。

（三）工程造價(jià)專業(yè)人士的短缺

在科學(xué)技術(shù)日益發(fā)展的今天，人才在各行各業(yè)都是極其匱乏的，而電力建設(shè)工程造價(jià)管理方面更是如此，并且由于電力建設(shè)工程的不同階段有著不同的要求和特點(diǎn)，其造價(jià)問題也是各不相同。因此這就需要采用專業(yè)的人才對造價(jià)管理進(jìn)行監(jiān)督、管理及審核。但目前還有許多企業(yè)在進(jìn)行造價(jià)工程的管控時(shí)沒有使用專業(yè)人才，這就導(dǎo)致對電力建設(shè)工程造價(jià)的預(yù)算和現(xiàn)實(shí)使用是有一定差距的，大大造成了建設(shè)成本的浪費(fèi)。

三、電力技改大修項(xiàng)目工程造價(jià)管控措施的研究分析

（一）投資決策階段

電力建設(shè)工程的投資決策階段是整個(gè)造價(jià)管控的基礎(chǔ)，對電力建設(shè)工程造價(jià)管理的順利控制有著極大的作用。因此在電力建設(shè)的投資決策階段，要充分重視投資預(yù)算環(huán)節(jié)，為電力工程的施工質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)收益提供保障。其具體步驟包括以下幾方面：第一，全方面的收集查閱關(guān)于電力技改大修項(xiàng)目的基本資料信息，深入了解掌握電力技改大修項(xiàng)目的內(nèi)容，從而推動電力項(xiàng)目的順利進(jìn)行，而相關(guān)的工作人員也要做好該項(xiàng)目的相關(guān)調(diào)查研究，對電力技改大修項(xiàng)目的場地、路徑等進(jìn)行認(rèn)真考察，最大限度的節(jié)省施工費(fèi)用。第二，進(jìn)行市場深入調(diào)研，進(jìn)而了解該電力工程市場造價(jià)的情況，使得其最終預(yù)算的結(jié)果與實(shí)際相貼近。另外，工作人員還要考慮到不同工程環(huán)節(jié)資金使用情況不同的特點(diǎn)，然后根據(jù)電力技改大修項(xiàng)目的實(shí)際情況和各階段資金使用的不同情況對電力造價(jià)進(jìn)行準(zhǔn)確估算。

（二）設(shè)計(jì)階段

在進(jìn)行電力技改大修項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段時(shí)，為了對電力工程造價(jià)進(jìn)行有效控制需要進(jìn)行以下幾方面的工作：第一，進(jìn)行電力工程的設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮經(jīng)濟(jì)因素，并且在保證設(shè)計(jì)方案滿足技術(shù)需求的前提下，進(jìn)行不斷的調(diào)整優(yōu)化，從而使設(shè)計(jì)方案在造價(jià)管理中合理使用；第二，在進(jìn)行具體設(shè)計(jì)時(shí)，要不斷創(chuàng)新完善，從而保證設(shè)計(jì)的精確度；第三，招標(biāo)階段是設(shè)計(jì)工作中的重要內(nèi)容，電力技改大修項(xiàng)目的招標(biāo)設(shè)計(jì)包括方案設(shè)計(jì)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及技術(shù)設(shè)計(jì)等方面，并且要對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行仔細(xì)篩選，從而保證其可行性。

（三）投標(biāo)及具體施工階段

通過具有系統(tǒng)性的招投標(biāo)流程可以對電力工程造價(jià)進(jìn)行有效的控制管理，從而減少施工中設(shè)備購買及其費(fèi)用的消耗。首先，招標(biāo)文件中的數(shù)據(jù)資料要具有一定的準(zhǔn)確性，并且要對招標(biāo)文件進(jìn)行認(rèn)真的分析和對比，從而嚴(yán)格控制工程造價(jià)。其次，在進(jìn)行招標(biāo)文件的對比時(shí)要先對招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)明確，從而為評標(biāo)工作打好基礎(chǔ)。因此要對招投標(biāo)過程進(jìn)行有效控制，通過這樣不但能避免企業(yè)之間的惡性競爭，還能對電力建設(shè)工程的施工質(zhì)量提供保障。

（四）竣工完成階段

電力技改大修項(xiàng)目在收工后，要對其進(jìn)行最后階段的結(jié)算工作，而對造價(jià)控制管理時(shí)要注意以下幾點(diǎn)：第一，通過科學(xué)合理的方法計(jì)算出電力建設(shè)工程的工作量，從而造價(jià)控制的準(zhǔn)確度提供保證，避免出現(xiàn)明顯差距的情況；第二，在對工作量確定之后，要對其進(jìn)行實(shí)地考察研究，從而確定電力項(xiàng)目的工程造價(jià)；第三，Σ煌施工單位承包的項(xiàng)目，要明確劃分其不同的工作量，避免出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算的現(xiàn)象。

結(jié)束語：

電力技改大修項(xiàng)目全過程工程造價(jià)管控工作對電力建設(shè)工程的順利完成有著極大的促進(jìn)作用。因此相關(guān)的工作人員要加強(qiáng)彼此之間的交流合作，對電力技改大修項(xiàng)目進(jìn)行深入的了解，找到工程造價(jià)的主要內(nèi)容，從而最大限度的縮小預(yù)算和實(shí)際成本之間的差距，提高工程造價(jià)的管理和控制水平。

篇9

關(guān)鍵詞：大屯能源發(fā)電廠；節(jié)能降耗；2×135MW機(jī)組；經(jīng)濟(jì)性；技改項(xiàng)目 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

中圖分類號：TM77 文章編號：1009-2374（2017）04-0084-02 DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2017.04.043

1 項(xiàng)目概況

1.1 上海大屯能源股份有限公司概況

大屯煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司位于江蘇、山東兩省交界的微山湖畔沛縣境內(nèi)，地跨兩省二市三縣，礦區(qū)總面積245km2。公司現(xiàn)有四座煤礦，年產(chǎn)原煤910萬t，四座洗煤廠年入洗能力700萬t，自備電廠發(fā)電裝機(jī)容量42.4MW，一條171km的自營鐵路線及其他配套的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施。

為了確保礦區(qū)生產(chǎn)、生活的安全供電，滿足集團(tuán)公司電力電量增長需要，實(shí)現(xiàn)地區(qū)性的電力電量平衡，保持（集團(tuán)）公司煤電運(yùn)綜合經(jīng)營的優(yōu)勢，同時(shí)由于大屯礦區(qū)多年煤炭開采，積壓了大量煤矸石，污染環(huán)境，加上洗中煤、高硫煤等劣質(zhì)煤銷售不暢，為了改善環(huán)境，充分利用劣質(zhì)煤炭資源，大屯煤電公司在大屯發(fā)電廠擴(kuò)建端建設(shè)2臺440t/h循環(huán)硫化床鍋爐及2臺135MW汽輪發(fā)電機(jī)組。該項(xiàng)目被國家列為“雙高一優(yōu)”項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃和國債專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

1.2 項(xiàng)目建設(shè)必要性

大屯廠原有機(jī)組運(yùn)行年代較長，設(shè)備老化、事故隱患多、運(yùn)行狀況較差、效率低、能耗高，同時(shí)大屯礦區(qū)處于江蘇省電網(wǎng)的北部末端，與電網(wǎng)聯(lián)系相對薄弱，為保證和提高煤礦供電的安全可靠性，保持（集團(tuán)）公司煤電運(yùn)綜合經(jīng)營的優(yōu)勢，急需對電廠進(jìn)行技術(shù)改造。

1.3 綜合利用和環(huán)保需要

大屯煤電（集團(tuán)）有限責(zé)任公司現(xiàn)有四座生產(chǎn)礦井，年生產(chǎn)原煤910萬噸。礦區(qū)內(nèi)四座選煤廠年原煤入洗量在710萬噸左右，公司每年形成選煤副產(chǎn)品（中煤、煤泥、煤矸石等）200萬噸左右，這部分副產(chǎn)品的發(fā)熱量較低，對外銷售十分困難，利用這部分劣質(zhì)煤炭資源就地發(fā)電，不但解決了這部分副產(chǎn)品的出路及環(huán)保問題，又提高了其附加值，具有良好的綜合效益。2臺440t/h循環(huán)流化床鍋爐年耗矸石劣質(zhì)煤130萬噸左右。機(jī)組利用循環(huán)流化床技術(shù)脫硫有利于保護(hù)和改善大氣環(huán)境，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

2 項(xiàng)目特點(diǎn)及能源消耗

2.1 項(xiàng)目特點(diǎn)

本工程建設(shè)規(guī)模為2×440t/h CFB鍋爐和2×135MW汽輪發(fā)電機(jī)組。主要特點(diǎn)如下：（1）采用循環(huán)流化床鍋爐，燃用劣質(zhì)煤，鍋爐效率高（91%），摻燒石灰石后，脫硫效率達(dá)90%；（2）采用超高壓、一次中間再熱冷凝式汽輪機(jī)，機(jī)組熱耗低[≤8164.1kJ/kW?h（1950kcal/kW?h）]；（3）采用全空-空冷發(fā)電機(jī)，效率高、運(yùn)行安全可靠。

2.2 項(xiàng)目資源消耗

大屯礦區(qū)多年煤炭開采，積壓了大量煤矸石，同時(shí)礦區(qū)洗煤廠生產(chǎn)形成大量洗中煤銷售不暢，本工程將洗中煤和煤矸石混合后作為燃料，混合后設(shè)計(jì)煤種低位發(fā)熱量僅為12710kJ/kg（3036kcal/kg）校核煤種低位發(fā)熱量僅為11550kJ/kg（2759kcal/kg）。本工程鍋爐燃燒的混煤低位發(fā)熱量最高值為3000kcal/kg，最低值為2792kcal/kg。2005年10月，由煤炭科學(xué)研究總院杭州環(huán)境保護(hù)研究所對該項(xiàng)目做的水平衡測試報(bào)告測得2×135MW機(jī)組用水量為0.37m3/S?GW。

2.3 項(xiàng)目運(yùn)行、耗煤量及燃料供應(yīng)情況

機(jī)組投運(yùn)以后，為盡快達(dá)到國家資源綜合利用機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，通過技術(shù)改造和大量的運(yùn)行調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)，保證了鍋爐燃燒的穩(wěn)定，基本掌握了燃燒低位發(fā)熱量在12550kJ/kg以下的矸石配合煤運(yùn)行技術(shù)，并通過了西安熱工研究院的性能測試。通過對440t/h超高壓再熱CFB鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造和穩(wěn)定運(yùn)行的研究，取得了良好的效果，第一臺機(jī)組連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行130天，第2臺機(jī)組也表現(xiàn)出良好的運(yùn)行穩(wěn)定性能，機(jī)組的安全性能、技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能已經(jīng)處于全國同類型機(jī)組前列，為同類機(jī)組探索了一條CFB鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行和綜合利用的可行之路。本工程鍋爐燃燒的矸石配合煤低位發(fā)熱量最高值為3000kcal/kg，最低值為2792kcal/kg。

3 工程節(jié)能措施

3.1 節(jié)能設(shè)計(jì)

為節(jié)約投資，充分體現(xiàn)技改工程之優(yōu)勢，在設(shè)計(jì)中最大限度地利用電廠原有設(shè)施的能力。主機(jī)選型結(jié)合本工程具體情況，采用新型高效產(chǎn)品。輔機(jī)選型嚴(yán)格注意剔除淘汰產(chǎn)品，使所用輔機(jī)為高效最新產(chǎn)品，輔機(jī)裕量的確定力求使設(shè)備本身經(jīng)常運(yùn)行的效率點(diǎn)靠近設(shè)備設(shè)計(jì)的高效點(diǎn)，驅(qū)動裝置容量，既要保證設(shè)備出力，又要避免大馬拉小車現(xiàn)象。采用先進(jìn)的工藝系統(tǒng)，除滿足流程需要外，尚需節(jié)能、節(jié)水和回收工質(zhì)。采用先進(jìn)合理的、適合本工程具體要求的調(diào)控系統(tǒng)，使全廠設(shè)備和系統(tǒng)處于最佳狀態(tài)運(yùn)行。針對某些能耗大的問題，采取專項(xiàng)措施。布置要做到布局合理，符合功能需要，緊湊而不擁擠，節(jié)約用地。結(jié)構(gòu)選型新穎合理，節(jié)約原材料。注意就地取材，使某些地儲原材料能夠適當(dāng)?shù)乇焕?，?jié)約施工能耗。注意施工方法，縮短工期，節(jié)省施工

能耗。

3.2 節(jié)約及合理利用能源的措施

利用電廠原有設(shè)施以節(jié)約初投資，降低能源消耗主要體現(xiàn)有：（1）本期生活水由老廠深井水系統(tǒng)的富裕水量供給；（2）本期機(jī)組的高壓啟動、備用電源接自老廠110kV母線；（3）老廠廠用蒸汽作為本期工程機(jī)組的啟動汽源；（4）本期工程的修配設(shè)施和力量原則上利用老廠的現(xiàn)有資源，并加以適當(dāng)改造；（5）利用原有油罐和供油設(shè)施；（6）統(tǒng)籌考慮新、老廠的生產(chǎn)、行政辦公設(shè)施與食堂、浴室、宿舍等生活福利建筑的建設(shè)。

4 投產(chǎn)改造后的經(jīng)濟(jì)性分析

2005年、2006年機(jī)組大修時(shí)，通過實(shí)踐運(yùn)行與理論知識相結(jié)合，對以下設(shè)備進(jìn)行了大膽改造并收到良好效果：（1）對鍋爐播煤風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造，拆除了兩臺L2N 1241.02.81 SBL6T播煤增壓風(fēng)機(jī)，取消額定功率為315kW的YFKK355-2電動機(jī)，按年運(yùn)行6000h計(jì)算，每年僅此一項(xiàng)就可節(jié)約廠用電378萬度電，廠用電率可下降0.233%；（2）對鍋爐點(diǎn)火風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造，拆除了兩臺L4N 1365.04.93 SBL6T點(diǎn)火風(fēng)機(jī)，取消額定功率為185kW的YFKK355-4電動機(jī)，按年運(yùn)行6000h計(jì)算，每年僅此一項(xiàng)就可節(jié)約廠用電222萬度電，廠用電率可下降0.137%；（3）將風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改為滾筒冷渣器，拆除了商ㄅ旁流化風(fēng)機(jī)，取消額定功率為355kW的YKK400-2電動機(jī)，按年運(yùn)行6000h計(jì)算，每年僅此一項(xiàng)就可節(jié)約廠用電852萬度電，廠用電率可下降0.316%；（4）第一臺鍋爐一次風(fēng)機(jī)1800kW電動機(jī)變頻裝置改造，將節(jié)電40%，年節(jié)約用電864萬度，廠用電率可下降1.07%。

5 能耗指標(biāo)分析

本期工程選用上海汽輪機(jī)廠采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的D151型機(jī)組，其焓降分配合理，回?zé)嵯到y(tǒng)優(yōu)化，汽機(jī)熱耗率僅為8149.3kJ/kW?h，已接近引進(jìn)型300MW機(jī)組的水平。選用引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的國產(chǎn)超高壓、高溫、一次中間再熱的440t/h循環(huán)流化床鍋爐，鍋爐熱效率高達(dá)91%。機(jī)組自動化水平高，配置汽機(jī)數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)和機(jī)爐協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)，機(jī)組運(yùn)行協(xié)調(diào)性好，減少了機(jī)爐配合運(yùn)行中的能量損耗。

6 結(jié)語

綜上所述，本期工程通過采用選用先進(jìn)的主輔機(jī)設(shè)備，尤其是采用循環(huán)流化床鍋爐；選擇合理工藝系統(tǒng)；采用合理的運(yùn)行方式以及一系列節(jié)水措施，使電廠各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。電廠的實(shí)際發(fā)電標(biāo)煤耗為335g/kW?h，廠用電率為8.7%，供電煤耗367g/kW?h，低于江蘇省經(jīng)貿(mào)委下達(dá)的考核值376g/kW?h；百萬千瓦耗水指標(biāo)為0.37m3/S?GW，遠(yuǎn)低于《取水定額第一部分火力發(fā)電》（GB/T 18916?1-2002）規(guī)定的1.0m3/S?GW。

參考文獻(xiàn)

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[2] 歐陽安.火電廠汽輪機(jī)故障診斷分析處理與技術(shù)改造[M].長春：銀聲音像出版社，2005.

篇10

關(guān)鍵詞：技術(shù)改造 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 有無對比 效益 費(fèi)用

中圖分類號：F272.5 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2013）02（c）-0-01

1 技術(shù)改造是我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新需要

2011年，全國鋼產(chǎn)量達(dá)到70197萬 t、鋼材產(chǎn)量達(dá)到88519萬 t、鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)到85190萬 t，鋼、鋼材產(chǎn)量和鋼材表觀消費(fèi)量均為世界第一。但是，我國鋼材產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量整體水平仍然不高，只有約30%達(dá)到國際先進(jìn)水平，工序能耗與國際先進(jìn)水平相比還有一定差距，二次能源回收利用效率有待進(jìn)一步提高，工藝技術(shù)裝備和關(guān)鍵品種自主創(chuàng)新成果不多，有些關(guān)鍵設(shè)備還需依靠引進(jìn)。離創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型鋼鐵企業(yè)還有一定的差距?！朵撹F工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中將結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級確定為我國“十二五”時(shí)期鋼鐵工業(yè)發(fā)展的主攻方向，該規(guī)劃將指導(dǎo)我國鋼鐵工業(yè)通過加快企業(yè)的技術(shù)改造，依靠科技進(jìn)步，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步地發(fā)展。

2 鋼鐵企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目分類

技術(shù)改造項(xiàng)目類別劃分較為復(fù)雜。從我國鋼鐵工業(yè)實(shí)際情況出發(fā)，按項(xiàng)目改造的目標(biāo)和作用不同，技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目可分類如下。

2.1 第1類，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)的改造項(xiàng)目

這類項(xiàng)目是解決產(chǎn)品升級換代、開發(fā)新產(chǎn)品、調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量等問題。它涉及現(xiàn)有企業(yè)的一個(gè)車間、甚至幾個(gè)車間范圍。例如某鋼廠熱軋廠橫切機(jī)組的原設(shè)計(jì)能力僅能剪切屈服強(qiáng)度500 MPa的鋼板，而目前有超過50%以上的鋼材品種屈服強(qiáng)度超過了600 MPa，導(dǎo)致設(shè)備能力不足，雖然能勉強(qiáng)生產(chǎn)，但產(chǎn)品質(zhì)量難于把控，不能滿足高強(qiáng)鋼的生產(chǎn)控制要求，通過改造可以生產(chǎn)屈服強(qiáng)度為1100 MPa的鋼板，屬于典型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品質(zhì)量的改造項(xiàng)目。

2.2 第2類，為解決工序間能力不匹配進(jìn)行的改造，以發(fā)揮企業(yè)整體效益

有些企業(yè)由于歷史原因，現(xiàn)有企業(yè)中的鐵、鋼、軋是不平衡、不配套的，它影響企業(yè)綜合生產(chǎn)能力的發(fā)揮，從而影響企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，該類項(xiàng)目往往也伴隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和質(zhì)量的提高。如某鋼廠對熱軋生產(chǎn)線進(jìn)行改造，以消化煉鋼每年多生產(chǎn)的連鑄坯，同時(shí)對根據(jù)市場情況對熱軋產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了不銹鋼和硅鋼的生產(chǎn)比例。

2.3 第3類，為保住企業(yè)已有的整體綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)行就地或易地大修工程項(xiàng)目

大修項(xiàng)目是企業(yè)為保住整體效益而進(jìn)行的車間性就地或易地大修工程。鋼鐵企業(yè)的大修工程最常見的是高爐達(dá)到一代爐齡時(shí)進(jìn)行的大修和軋鋼生產(chǎn)線大修，高爐大修工程一般又涉及原地大修和易地大修兩類。鋼鐵企業(yè)大修工程中，大多不是單純?yōu)楸Ｗ‖F(xiàn)有生產(chǎn)能力而進(jìn)行簡單大修，而是采用了新裝備、新技術(shù)的更新性大修，往往會帶來產(chǎn)品質(zhì)量的提高和生產(chǎn)成本的降低，將提升整個(gè)企業(yè)的工藝裝備水平和增強(qiáng)企業(yè)的總體競爭能力。

2.4 第4類，其他項(xiàng)目

主要是節(jié)能降耗、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的技術(shù)改造項(xiàng)目，如加熱爐改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu)、余熱利余壓綜合利用、煤氣濕法除塵改干法等項(xiàng)目，這類項(xiàng)目對企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)和提高企業(yè)效益具有重要意義，也越來越得到企業(yè)重視。

3 技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)

從一般情況來說，對現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，將會收到投資省、建設(shè)工期短、投產(chǎn)快、經(jīng)濟(jì)效益高的效果，這是因?yàn)檫@類項(xiàng)目可利用已有企業(yè)的各方面的潛力（包括廠房、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)力量以及場地等等）。技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)原則，就是在充分合理發(fā)揮上述優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，達(dá)到客觀、科學(xué)、可信地計(jì)算其企業(yè)的增量效益和費(fèi)用。經(jīng)濟(jì)計(jì)算原則上采用有無對比法，即采用有項(xiàng)目與無項(xiàng)目時(shí)的對比法。由于各類改造項(xiàng)目的復(fù)雜性，計(jì)算企業(yè)增量效益和費(fèi)用，要具體研究，區(qū)別對待。

3.1 第1類、第2類技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)

這兩類項(xiàng)目，雖然其性質(zhì)目的有所不同，但都涉及到產(chǎn)品品種、質(zhì)量、生產(chǎn)能力的增量。經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用有無對比法，計(jì)算項(xiàng)目的增量效益和增量費(fèi)用。（1）要調(diào)查研究無本項(xiàng)目時(shí)企業(yè)品種、產(chǎn)量等狀況，分析有項(xiàng)目時(shí)對企業(yè)產(chǎn)生的影響，從而明確有項(xiàng)目和無項(xiàng)目時(shí)的產(chǎn)品品種和產(chǎn)量。（2）項(xiàng)目投資范圍應(yīng)全面完整，它包括主體車間及輔助、公用設(shè)施，也包括為保證本項(xiàng)目產(chǎn)量必需的前后工序等等。但沉沒費(fèi)用（原有固定資產(chǎn)潛力等）不列入新增投資中。（3）增量效益和增量費(fèi)用計(jì)算中，銷售收入計(jì)算價(jià)格，特別是新產(chǎn)品銷售價(jià)格要有實(shí)際的或試銷價(jià)格，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)評價(jià)中絕大部分情況下價(jià)格是最敏感因素。（4）要注意項(xiàng)目改造過程中帶來的原有停產(chǎn)、減產(chǎn)損失，應(yīng)作為現(xiàn)金流出列入現(xiàn)金流量表。

3.2 第3類技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)

雖然大修項(xiàng)目是企業(yè)為保住整體效益而進(jìn)行的車間性就地或易地大修工程，是一類比較特殊的技術(shù)改造項(xiàng)目。在實(shí)際經(jīng)濟(jì)評價(jià)工作中，往往是只對大修工程本身進(jìn)行評價(jià)，而未擴(kuò)大到對整個(gè)鋼鐵企業(yè)的影響層面上進(jìn)行評價(jià)。對軋鋼生產(chǎn)線大修工程，則應(yīng)按照有無對比法原則，分別測算改造前后的投入和產(chǎn)出，包括前后產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量的變化，測算增量指標(biāo)，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)。

3.3 對于第4類技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)

這類項(xiàng)目種類較多，要根據(jù)具體情況具體分析，找出改造后效益體現(xiàn)在什么地方，然后選擇合理的經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法。如加熱爐改變?nèi)剂辖Y(jié)構(gòu)技改項(xiàng)目，其效益體現(xiàn)在燃料結(jié)構(gòu)變化后燃料成本降低上；余熱利余壓綜合利用項(xiàng)目的效益體現(xiàn)在產(chǎn)蒸汽或發(fā)電上。

4 結(jié)語

今后鋼鐵行業(yè)的重點(diǎn)將從新建鋼鐵項(xiàng)目轉(zhuǎn)向技術(shù)改造，而技術(shù)改造是促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵手段。技術(shù)改造項(xiàng)目是在現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)上進(jìn)行的全廠性、車間性或工序間的改造項(xiàng)目，具有多樣性和復(fù)雜性。因此，對技術(shù)改造項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評價(jià)也是較復(fù)雜的，技術(shù)經(jīng)濟(jì)工作者要通過認(rèn)真分析研究，采用有無對比法，合理計(jì)算項(xiàng)目的增量效益和費(fèi)用，得出客觀、可信的評價(jià)指標(biāo)，為項(xiàng)目投資者提供科學(xué)的決策依據(jù)，以促進(jìn)我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)步地發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1] 國家發(fā)展改革委/建設(shè)部.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)[M].北京：中國計(jì)劃出版社，2006.