導(dǎo)語：商業(yè)資信調(diào)查交流一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

在現(xiàn)代商務(wù)活動中，商業(yè)風(fēng)險無處不見，尤其是在國際貿(mào)易和國際投資業(yè)務(wù)中,商業(yè)欺詐更是屢見不鮮。這就要求從事國際商務(wù)活動的當(dāng)事人要保持高度警惕，在做出重大商業(yè)決策前對商業(yè)對手的資信狀況進(jìn)行調(diào)查了解，以避免無謂的損失。案例：

日前，某省某企業(yè)準(zhǔn)備斥資247萬元人民幣與美國某公司設(shè)立合資公司，并約定將該投資用于向外方指定的某設(shè)備商購買設(shè)備，該美國公司提供了蓋有“俄亥俄州政府印章”的營業(yè)執(zhí)照正本和美國某知名銀行提供的“aaa級”資信證明以及公證書。在審查外方提供的各種文件時，主辦人員發(fā)現(xiàn)其中兩份文件在外方公司名稱上存在一個字母的差異，這引起了主辦方的注意，經(jīng)綜合考慮當(dāng)事人提供的有關(guān)資料和情況介紹，感覺到外方資信狀況存在不實之處，于是建議合資中方對外方資信狀況進(jìn)行全面調(diào)查，中方當(dāng)事人同意了律師的建議，并委托資信調(diào)查處進(jìn)行調(diào)查。

調(diào)查處通過我國貿(mào)促會駐外機(jī)構(gòu)、協(xié)作律師事務(wù)所和協(xié)作調(diào)查機(jī)構(gòu)等渠道，對外商在當(dāng)?shù)刈郧闆r、實際辦公情況、通訊情況及銀行信用情況進(jìn)行了全方位的調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明該外方公司提供的營業(yè)執(zhí)照是虛假的，在美國該州根本沒有這樣一個公司存在，其指定的設(shè)備銷售商更不像其所說的那樣是德國某集團(tuán)在我國設(shè)立的獨資公司，而是一個投資根本尚未到位，甚至拖欠辦公場所租金，由某外籍華人個人在國內(nèi)設(shè)立的獨資公司。

很明顯，外方與設(shè)備商具有合謀詐騙的嫌疑。調(diào)查處立即根據(jù)各個渠道反饋回來的信息出具了資信調(diào)查報告，建議中方在取得足夠的保證之前，不要匯款給外方指定的設(shè)備銷售商。

當(dāng)事人在收到報告后，立即通過當(dāng)?shù)劂y行止付了準(zhǔn)備付款的票據(jù)并向當(dāng)?shù)毓膊块T報案，迅速抓獲一名詐騙嫌疑犯，該犯供認(rèn)他們確實是一個通過偽造國外企業(yè)注冊證明而進(jìn)行詐騙活動的團(tuán)伙，曾三次詐騙國內(nèi)其他企業(yè)得逞，同時還供認(rèn)出該團(tuán)伙其他人員的情況，其他幾名嫌疑人正在被通緝之中。由于資信調(diào)查處認(rèn)真、細(xì)致的全面調(diào)查，不但使此次詐騙活動露出了馬腳，使中方避免了247萬元人民幣的損失，受到了中方企業(yè)的好評，而且打擊了利用國際投資和國際貿(mào)易進(jìn)行詐騙的犯罪活動。

一般情況下，調(diào)查處提供的資信調(diào)查報告中包括：企業(yè)概要（地址、成立日期、法定代表人等），財務(wù)狀況，公共記錄，法院記錄，銀行往來，企業(yè)背景，經(jīng)營范圍，業(yè)務(wù)運(yùn)作，重要評估等內(nèi)容。并可就其他事項進(jìn)行特別調(diào)查。

此外，調(diào)查處還可以對外企業(yè)資信狀況，提高企業(yè)知名度；提供機(jī)械設(shè)備價值評估、市場調(diào)查等服務(wù)。資信調(diào)查的概念

信用調(diào)查是通過對“交易對象”廣泛的了解、調(diào)查，以了解和驗證“交易對象”的信用的過程，又稱資信調(diào)查、征信。企業(yè)或者個人通過信用調(diào)查服務(wù)機(jī)構(gòu)可獲得合作方的誠信和信譽(yù)程度報告，用來防范風(fēng)險、規(guī)范行為。

信用調(diào)查五大內(nèi)容：一、在工商部門注冊的企業(yè)名稱、資本金、企業(yè)法人情況、經(jīng)營活動有無超越本身范圍和企業(yè)經(jīng)營情況；二、在稅務(wù)部門登記的企業(yè)有無漏稅、拖欠稅款情況；三、通過海關(guān)了解企業(yè)進(jìn)出口情況；四、通過法院等司法部門了解企業(yè)與其他企業(yè)有無經(jīng)濟(jì)糾紛，有沒有違規(guī)信息，法人有沒有會影響到企業(yè)未來發(fā)展的個人違法紀(jì)錄；五、逐漸與股份制銀行合作，了解企業(yè)的支付情況。資信調(diào)查的途徑

信用調(diào)查報告的資料來源

信用調(diào)查報告的資料一般來源于以下幾個途徑：

☆從官方渠道獲得資料

如各地工商局的企業(yè)注冊、變更和年檢資料；企業(yè)納稅的有關(guān)報表；統(tǒng)計機(jī)關(guān)的企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)等；審計部門的審計報告等。詳情請看>>>

競爭對手調(diào)查實施要點

□從經(jīng)營者的動向來把握情報

(一)雖然是沒有什么變化的事情，如果仔細(xì)做分析的話，將會有一些深入的發(fā)現(xiàn)，至于能否發(fā)覺問題就要看營業(yè)員了。

(二)對經(jīng)營者的評價往往是信用調(diào)查中最困難的一環(huán)。□從經(jīng)營者的動向來把握情報

(一)雖然是沒有什么變化的事情，如果仔細(xì)做分析的話，將會有一些深入的發(fā)現(xiàn)，至于能否發(fā)覺問題就要看營業(yè)員了。

(二)對經(jīng)營者的評價往往是信用調(diào)查中最困難的一環(huán)。

(三)對經(jīng)營者進(jìn)行評價時應(yīng)和本人保持密切的接觸，而依此來做判斷雖然是原則性的，但如果不可能做到或者有困難的情況時，應(yīng)配合聯(lián)系依幾個已知的要素來做推測的方法。

(四)如果將經(jīng)營者評價做區(qū)分的話，可將其大致分為：

1.經(jīng)驗。

2.能力。

3.性格三點。

如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的話，就可稱其為優(yōu)秀的經(jīng)營者了。

(五)"經(jīng)驗"并不只意味著經(jīng)歷。雖然說其有十年的事業(yè)經(jīng)歷，但是過去在事業(yè)上有沒有失敗過，或者在經(jīng)歷上有不凡的風(fēng)格和實績，這些都是非常重要的評估資料。

(六)"能力"有著許許多多的要素，行銷能力、計數(shù)能力、勞務(wù)能力、管理能力、金融能力等是主要的，這些可從日常的營業(yè)活動中得知。

(七)經(jīng)營者的"性格"，是可以從營業(yè)員的身上反映出來的。營業(yè)員的言語、作為、動作中就可判斷其經(jīng)營者是否為一個不平凡的人物。

□從營業(yè)狀態(tài)中抓住情報

(一)所謂營業(yè)狀態(tài)，并不是指和本公司的交易額的多少，而是指顧客將售貨款提高而得到利益，是否順利的上升的事情。

(二)營業(yè)狀態(tài)是經(jīng)營實態(tài)把握的第一步，這是很容易從外觀上抓住的，唯獨營業(yè)員的判斷是重要的。

(三)判斷營業(yè)狀態(tài)的基準(zhǔn)，大致可區(qū)分為：

1.營業(yè)情況；

2.與交易往來戶的關(guān)系；

3.決裁條件、支付情況；

4.與交易往來銀行的關(guān)系和評價；

5.業(yè)績現(xiàn)況等。

(四)"營業(yè)情況"因范圍廣大，所以要將其重點抓住。不但不可輕視本身的感覺，同時絕對禁止只從外觀上來做判斷。廣泛的同同行業(yè)和交易往來戶，再加上交易往來銀行的評價，來做最終判斷。

(五)從"交易往來戶關(guān)系的好壞"就可以看得出其公司的將來極為重要的進(jìn)貨處的質(zhì)量上、信用上是否有問題，而沒有實力者是不行的。販賣處也不只是販賣處，連和他有交易來往的地方的好壞也要調(diào)查清楚。

(六)"決裁條件、支付情況"即可知其經(jīng)營惡化的前兆。應(yīng)注意其原因和理由及看其經(jīng)過情況，是非常重要的。

(七)"與交易往來銀行的關(guān)系和評價"雖然在調(diào)查上是相當(dāng)困難的，但卻可以知道許多事情真相。

(八)"業(yè)績、現(xiàn)況"從頭到尾所說的就是這點。營業(yè)員的顧客管理的原則就在這里，如果做不到，那就不算是個合格的營業(yè)員。

□從會計方向來抓住情報

(一)要從會計上來抓住情報的話，大前提就是要能拿到損益表。

(二)將自己的經(jīng)營實績展示給別人看并非是不好的事。營業(yè)員必須能有這種說話的工夫。

(三)在此之前，交易開始時即應(yīng)確實將損益期中的損益表的交付、明確定立規(guī)則。所有的成員，都應(yīng)有此概念來執(zhí)行。

(四)如果不能拿到損益表，也可從許多情報中來做推測，情報的組合建立是營業(yè)員和管理者本身的事情。

(五)連續(xù)三至四期賠錢的企業(yè)是相當(dāng)危險的。除了一些大企業(yè)或者優(yōu)良企業(yè)，否則連續(xù)的賠錢，在金錢上當(dāng)然沒有理由能支持。

(六)如果支付期間是長期性的話，必須要有周密的檢查追蹤。本著公司的立場，是以縮短其支付期間為原則。

(七)在平常，就要做到嚴(yán)格地檢查計算錯誤，而且要確實遵守已約束的支付條件。

(八)以損益表為基準(zhǔn)，財務(wù)比率分析和損益表的分析是營業(yè)員必須的基礎(chǔ)知識。

(九)損益表亦不可囫圇吞棗。

□分析資產(chǎn)狀態(tài)，獲得情報

(一)從借貸報告表中可得知資產(chǎn)有流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)更可分為有形固定資產(chǎn)、無形固定資產(chǎn)、投資等。

(二)如果能拿到財務(wù)報表的話，就可以從數(shù)字上來作判斷。

(三)一般對于流動資產(chǎn)的把握是很困難的。但是以決裁條件例如(現(xiàn)金的入帳、支票付款期很短等)都可看出是不是好的往來對象。

(四)從外表唯一可以衡量的事物就是商品的庫存量。不但要看實際的庫存量，亦要檢查其入貨、出貨的情況。

(五)固定資產(chǎn)在此指的大部分是事業(yè)用(并非販賣用的)的土地和建筑物，在所轄的登記所里取得其不動產(chǎn)登記簿謄本。

(六)能知道其固定資產(chǎn)的價值額也是很重要的事情。

(七)在借錢的時候，不論是個人或者法人，在常識上一定有其擔(dān)保的抵押品。如果分析其登記簿就可發(fā)現(xiàn)相當(dāng)不可思議的事情，像企業(yè)的資金操作的狀況，都可以分析出來而做判斷。

(八)不要覺得一點點的費(fèi)用和勞力是可惜的，而應(yīng)要有那種對全部交易往來戶做調(diào)查的氣度才可。(九)如要知道無形固定資產(chǎn)、投資的事情，幾乎是不可能的。

競爭對手調(diào)查目的及內(nèi)容競爭對手調(diào)查旨在

了解競爭對手綜合情況

獲取競爭對手一手情報

發(fā)掘競爭對手的發(fā)展模式和發(fā)展策略

研究競爭對手的核心競爭力

分析對手與自身的相對競爭優(yōu)勢及劣勢

制定市場發(fā)展策略

調(diào)查內(nèi)容

競爭對手注冊資料及發(fā)展現(xiàn)狀

競爭對手歷史變更情況及重大新聞

競爭對手投資方介紹

競爭對手組織結(jié)構(gòu)，管理層介紹，內(nèi)部運(yùn)營機(jī)制調(diào)查

競爭對手生產(chǎn)情況調(diào)查(生產(chǎn)能力、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)查)

競爭對手經(jīng)營情況調(diào)查(供應(yīng)情況調(diào)查、銷售情況調(diào)查)

競爭對手財務(wù)狀況調(diào)查

競爭對手經(jīng)營發(fā)展策略調(diào)查(短期、中長期)

競爭對手相對競爭力調(diào)查