導語：中印金融服務外包格局與策略研究論文一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：印度是世界金融服務外包市場中居于領先地位的承接大國，具有人才、基礎設施、政策、企業(yè)管理等方面的競爭優(yōu)勢，對中國金融服務外包的競爭產生了擠壓。面對印度的領先優(yōu)勢，中國應抓住當前時機發(fā)揮優(yōu)勢、彌補不足，學習印度的經驗，從政策支持、總體戰(zhàn)略、比較優(yōu)勢、人才培養(yǎng)四個方面來提高競爭力，改善中國在國際金融服務外包市場上的競爭格局。

關鍵詞：金融服務貿易；服務外包；競爭力；競爭格局

在國際金融服務外包市場中，中國和印度是兩個具有競爭關系的承接大國。發(fā)展服務外包對調整發(fā)展中國家的產業(yè)結構、增加就業(yè)機會、擴大對外貿易增長、加速與國際金融市場的融合日漸起著重要的促進作用。印度較早地認識到這一點，早在20世紀末就開始大力發(fā)展服務外包業(yè)務，目前是世界最大的服務外包承接國。面對印度的領先優(yōu)勢，中國如何抓住當前時機提高競爭力、改善中國在國際金融服務外包市場上的競爭格局是一個值得關注的問題。

一、金融服務外包的現(xiàn)狀與競爭格局

金融服務外包，是指金融機構在持續(xù)經營的基礎上利用外包服務提供商(為集團內的附屬實體或集團以外的實體)來完成以前由自身承擔的業(yè)務活動。金融機構的一些操作性的、非核心的、成本高的甚至部分核心業(yè)務，如資產評估、報表審計、軟件開發(fā)等業(yè)務，由于金融機構自身缺乏足夠的精力和專業(yè)水平而難以兼顧，通過外包給專門機構可有效降低成本、轉移風險和提高核心競爭力。外包內容主要存在于兩大領域，即業(yè)務流程外包(BPO)和IT外包(ITO)，具體來說有產品研發(fā)設計、發(fā)卡與收單服務、數(shù)據(jù)處理與災難備份、呼叫服務等。金融服務外包始于20世紀70年代，在90年代高速發(fā)展，當前在所有外包行業(yè)中，金融業(yè)的外包規(guī)模僅排在制造業(yè)之后位居第二。TowerGroup公司的研究結果表明：金融服務業(yè)的外包趨勢正不斷加強，全球最大的15家金融服務企業(yè)將擴大信息技術項目的外包業(yè)務，金額將從2005年的16億美元上升到2008年的38．9億美元，平均年增長率為34%。德勤公司2004年的研究結果表明，未來5年內美國將有3560億美元的金融服務要外包給海外機構，占現(xiàn)有金融服務成本支出的15%。另一份報告預測，全球外包市場容量將達1萬億美元左右。

外包通常是歐美發(fā)達國家的企業(yè)把耗費大量人力的服務及操作中間環(huán)節(jié)外包到人工成本比較低的發(fā)展中國家。Gartner集團認為目前美國和歐洲等發(fā)達國家外包出的IT職位比例不足5%，到2015年該比例將增至30%，未來5年內服務外包迅速增長的勢頭將導致大量資金從美國和歐洲等發(fā)達國家市場流向發(fā)展中國家。在承接金融服務外包的全球市場中，我國和印度是最受關注的兩個國家。畢博管理咨詢公司董事總經理彼得•郝勒維茨認為：到2015年中國和印度將成為全球金融服務外包業(yè)的中心，因為中、印兩國擁有大量受過良好培訓的外包業(yè)務人才、勞動力成本優(yōu)勢、能提供滿足需求的產品和服務等因素，更重要的是，跨國金融機構從全球化的長遠發(fā)展戰(zhàn)略考慮，已經把中國和印度市場作為其戰(zhàn)略部署的一部分。因此，在全球金融服務外包市場中，印度是我國最主要的競爭對手，而且目前居于優(yōu)勢地位[1]。IDG的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2004年全球軟件外包市場規(guī)模已達1000億美元。而印度以其獨特的優(yōu)勢成為全球最大的軟件外包承接國，并壟斷了美國市場。根據(jù)印度全國軟件和服務公司協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，2004年外包業(yè)務為印度公司帶來了172億美元的銷售收入，占全球同類市場的44%。預計到2008年印度在全球軟件和后端辦公服務外包市場所占份額將達到51%，年銷售收入將達到480億美元。另一份研究表明，印度外包商在全球離岸外包市場上占有80%的份額。美國情報文獻中心的統(tǒng)計顯示，2003年印度服務外包業(yè)賺取了170億美元，而我國的服務外包僅有6000萬美元的收益，遠遠落后于印度。在利用科技手段保障和促進金融服務方面，我國也與之存在差距，因為我國的高端通信產品和大型計算機系統(tǒng)軟、硬件嚴重依賴國外。

二、印度金融服務外包的現(xiàn)狀與競爭優(yōu)勢

1999年，為解決“千年蟲”問題，許多國際金融機構將數(shù)據(jù)修改工作外包給印度，這促成了印度金融外包業(yè)的崛起。印度金融外包業(yè)自20世紀90年代末開始高速發(fā)展，年均增長率達56%，2005年營業(yè)總額達280億美元，直接從業(yè)人員25萬人。目前，印度金融服務外包的提供范圍擴展到信息類業(yè)務、人力資源管理等更具戰(zhàn)略性的領域，越來越多的金融集團將業(yè)務流程整體外包給印度企業(yè)。這使印度企業(yè)不僅提供優(yōu)質的互動式客戶服務，也承擔了歐美本土企業(yè)相應的責任與義務?；ㄆ臁⒃?、匯豐等大型金融集團已在印度設立了10多個處理中心，這些處理中心規(guī)模增長迅速。如渣打銀行全球共享服務中心為渣打銀行在全球56個國家的分支機構提供統(tǒng)一的、標準化的后臺業(yè)務支持，可以對全球各個分支機構業(yè)務運營情況進行比較和評價。歐、美、日等發(fā)達國家將各種數(shù)據(jù)管理、呼叫中心、客戶服務等遷移到印度，帶來大量相對高收入、高技能的工作，有效地促進了印度的產業(yè)升級和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展。在銀行業(yè)中，金融服務外包已經涉及到批發(fā)銀行、金融市場分析與交易等多種高端業(yè)務。在印度開展外包業(yè)務的花旗銀行、VISA信用卡、通用金融公司、渣打銀行等國際金融巨頭創(chuàng)造崗位超過20萬個。此外，一半以上全球最大的保險機構都在印度開展了金融服務外包[2]。

2005年英國金融服務管理局(FSA)了《離岸業(yè)務的行業(yè)反饋》報告，總結了印度金融服務外包迅速發(fā)展的成功經驗和競爭優(yōu)勢，主要有：第一，充足的人才資源。服務外包業(yè)屬于勞動力密集型產業(yè)，而印度具有大量說英語的專業(yè)人才，調查、分析等高端業(yè)務員工基本上都具備碩士以上學位。有關外包服務的教育和培訓機構也享受到政府的優(yōu)惠政策，政府與大學、培訓機構建立密切聯(lián)系，牽頭策劃有針對性的培訓，使學校教育向職業(yè)教育延伸。第二，不斷完善的基礎設施。在印度外包企業(yè)較集中的城市，各種基礎設施建設不斷加強，交通、通訊、電力、生活等配套設施齊全、可靠而且成本低廉，使金融外包企業(yè)能全天候運營。欽奈、班加羅爾、德里等外包企業(yè)較集中的城市還是航空樞紐。第三，政策支持。外包業(yè)務得到了印度政府的支持和鼓勵。政府出臺的優(yōu)惠政策明確信息產業(yè)是政府重點發(fā)展的產業(yè)，讓外包業(yè)務享受到稅收減免、財政補貼、進口設備免稅等優(yōu)惠措施，在批準用地方面提供便利。印度政府還出臺了一系列保護專利、知識產權的法規(guī)，并成立了專門的機構監(jiān)督知識產權的保護工作。在這些措施鼓勵下，有充足的合格服務供應商和新進入市場的中小企業(yè)可供選擇。第四，完善的企業(yè)管理制度。印度企業(yè)重視外包管理，都有由董事會負責的專門機構和外包業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。企業(yè)都備有處理突發(fā)故的緊急預案，大規(guī)模的業(yè)務被分散到不同的子公司來減小意外風險。企業(yè)都通過了英國信息安全標準的認證，采取各種措施保障客戶資料和數(shù)據(jù)的安全。印度政府也全力構建金融服務法律構架，要求企業(yè)全面接受相應的國際認證。印度企業(yè)還嚴格遵守合同，樹立自己的品牌和聲譽。

三、

我國金融服務外包的現(xiàn)狀與競爭優(yōu)勢

我國的金融服務外包始于20世紀90年代的IT外包。1992年中國銀行成立的博科信息產業(yè)有限公司，1996年中國工商銀行成立的軟件開發(fā)中心，都專門為本行提供應用軟件的開發(fā)與維護。目前，四大國有商業(yè)銀行的軟件開發(fā)、技術研究、支持推廣業(yè)務均外包給了隸屬于總行的軟件開發(fā)中心，其他中小商業(yè)銀行則多采用將信息技術服務外包給專業(yè)公司的做法。金融外包業(yè)務也在IT以外的其他領域快速推進，其中以信用卡和保險后援中心最引人矚目。2003年之后，我國信用卡發(fā)卡數(shù)量節(jié)節(jié)攀升，國內銀行在不同程度上將信用卡業(yè)務外包。目前，我國的外包服務提供商可以提供銀行卡業(yè)務的全套服務，從申辦籌建、設計產品、市場營銷到交易處理和客戶服務，甚至包括客戶數(shù)據(jù)分析和市場定位。預計到2010年，在超過3000億美元的離岸外移投資中10%有希望投向中國，其中與金融相關的業(yè)務流程外包(BPO)約50億美元以上；在岸外包方面，我國BPO市場預期將超過500億美元[3]。隨著我國金融外包業(yè)務發(fā)展速度的加快以及發(fā)包主體范圍的逐漸擴展，其規(guī)模會越來越大。

我國在制造業(yè)方面的領先優(yōu)勢使我國成為全球最具吸引力的金融服務外包承接國。與印度相比，我國在承接外包業(yè)務方面具有以下競爭優(yōu)勢：一是我國社會穩(wěn)定，經濟持續(xù)快速發(fā)展，投資環(huán)境良好，是世界上吸收外資最多的國家之一。全球最大的500家跨國公司中近450家已在華投資，在華設立地區(qū)總部的超過30家，投資設立的研發(fā)機構超過700家。目前，我國已經聚集了各路金融外包業(yè)巨頭，既有埃森哲、IBM等世界著名的BPO公司，也有如Infosys、塔塔等來自印度的公司。歐洲流程外包研究機構MorganChamber分析稱，中國銀行業(yè)的變革以及外資銀行的發(fā)展計劃，將給中國的BPO提供商帶來戰(zhàn)略性的機遇。我國將有機會同全球領先的銀行合作，分享銀行領域的專業(yè)知識和經驗，這種合作未來會成為我國BPO走向世界的橋梁。二是我國擁有大批專業(yè)技術人才，人才儲量大。三是我國的綜合成本優(yōu)勢，在人力資源、能源、基礎設施方面我國都享有較大的成本優(yōu)勢。四是我國擁有良好的基礎設施，特別是在電信、交通領域。五是我國擁有龐大的不斷擴大的國內市場，為了在我國市場占有立足之地，跨國公司紛紛在我國建立起客戶群。尤其是香港和上海正在成為整個亞洲的金融中心，以市場帶動的服務外包趨勢勢不可擋。印度金融服務外包以軟件業(yè)外包為主，很少為國內信息化服務，而我國金融信息業(yè)以滿足內需為主，信息化與軟件業(yè)互相帶動。六是我國在地理位置上處于亞洲的中心，經濟發(fā)達的日本和韓國都靠近我國，文化傳統(tǒng)相似，日韓兩國企業(yè)要發(fā)放金融外包業(yè)務，我國都是首選[4]。

目前，商務部已將發(fā)展服務外包作為重點工作之一，啟動了“千百十工程”，即在5年內每年投入不少于1億元資金，建設10個服務外包基地，吸引100家跨國公司將部分外包業(yè)務轉移到中國，培養(yǎng)1000家承接服務外包的企業(yè)。目前，上海、深圳、北京等金融發(fā)達的城市紛紛建立金融服務中心。首先是上海市金融信息服務產業(yè)基地。2005年7月上海銀行卡產業(yè)園被確定為上海市金融信息服務產業(yè)基地，簽約和預約項目的總投資超過人民幣100億元。國家商務部和上海市政府陸續(xù)出臺了鼓勵服務外包產業(yè)發(fā)展的政策，著手將其打造成為國內首家金融外包業(yè)務示范基地。這有利于將跨國金融機構的后臺業(yè)務部門吸引到上海，把上海建成國際跨國金融機構的亞太總部所在地和服務全球的后臺基地。上海銀監(jiān)局的一份研究顯示，近兩年外資銀行亞太區(qū)外包中心正在逐步向上海轉移。在滬外資銀行尤其是大型銀行和專業(yè)性較強的銀行，已經在境內投資的關聯(lián)公司開展外包業(yè)務，業(yè)務種類和業(yè)務量都在逐步增加。這些分行或者公司，將來都將被打造成外資銀行亞太區(qū)服務外包的操作中心。其次，深圳羅湖金融配套服務中心。金融業(yè)是深圳市的四大支柱產業(yè)之一，羅湖區(qū)“十一五”規(guī)劃明確提出強化金融中心的定位，并切實建設“產業(yè)金融中心”、“金融創(chuàng)新中心”、“金融信息中心”和“金融配套服務中心”，高起點、大手筆規(guī)劃建設金融中心區(qū)。第三，北京金盞金融后臺服務區(qū)。北京市通過了《加快首都金融產業(yè)后臺服務支持體系建設的有關建議》，規(guī)劃出包括海淀區(qū)稻香湖金融后臺服務區(qū)、朝陽區(qū)金盞產業(yè)園、通州區(qū)新城商務園等3處金融后臺服務園區(qū)。北京綜合考慮了金融服務區(qū)對交通、環(huán)境等方面的需求以及北京CBD、朝陽區(qū)以金融為主導的現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展實際情況，提出在朝陽區(qū)金盞金融服務園區(qū)建設的總體工作設想和全面論證

[4]。

四、我國發(fā)展金融服務外包的競爭策略

考慮我國發(fā)展金融服務外包的優(yōu)勢與劣勢，對比到我國的實情和印度優(yōu)勢與經驗，我國在增強承接金融服務外包的競爭力方面可參考以下策略。

(一)政府制定支持外包產業(yè)發(fā)展的政策措施

印度的經驗表明，政府的支持非常重要。這一方面需要成立金融服務外包的行業(yè)管理機構和專項發(fā)展基金，以行業(yè)協(xié)調和互助的方式推動外包產業(yè)發(fā)展。另一方面，政府應鼓勵創(chuàng)新，加大知識產權保護力度，研究制定保護知識產權和個人信息安全的國家法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。對符合條件的服務外包企業(yè)取得的重大社會或經濟效益的知識產權項目，通過專項資金的形式給予獎勵。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，大力倡導企業(yè)誠實守信，保護客戶商業(yè)秘密，遵守國際上的信息保護規(guī)則，在服務外包產業(yè)基地內設立保護知識產權舉報投訴服務機構，加強軟件盜版等各類侵害知識產權行為的打擊力度。其次，拓寬金融服務外包企業(yè)投融資渠道，改善投融資環(huán)境。建立服務外包企業(yè)貸款平臺，優(yōu)先為外包企業(yè)提供貸款等融資支持。此前商務部已經宣布每年拿出1億元服務外包產業(yè)專項資金，國開行也將提供50億元貸款，用于各地外包基地和企業(yè)的基礎建設。積極探索建立有效的擔保機制，允許其用軟件產品等無形資產進行抵押貸款。推動政策性擔保公司積極為中小服務外包企業(yè)提供短期貸款的擔保。鼓勵風險投資、社會民間資本和外商投資服務外包產業(yè)。支持有條件的服務外包企業(yè)進行資產重組、收購兼并和海內外上市。三是對服務外包企業(yè)采取減稅、免稅及減免房租等優(yōu)惠措施。目前，在印度、捷克等外包發(fā)展迅速的國家，政府都給予服務外包企業(yè)極大的稅收優(yōu)惠，增強了該國外包的競爭力。商務部正會同信息產業(yè)部、科技部等20多個部委制定關于推動服務外包產業(yè)發(fā)展的相關政策。四是加強市場推廣和營銷力度。政府要逐步認識到服務外包的重要性和商機，進行統(tǒng)一規(guī)劃和宣傳推廣。

(二)制定總體性外包承接戰(zhàn)略

我國承包企業(yè)首先要在戰(zhàn)略上從暫時性、戰(zhàn)術性向長期性、戰(zhàn)略性轉變，根據(jù)新的形勢制定具有全局性、主動性特點的發(fā)展戰(zhàn)略。我國企業(yè)應改變自身的定位，從過去為金融機構提供服務的“加工廠”變?yōu)楦鞔蠼鹑跈C構的戰(zhàn)略合作伙伴，全面融入到各金融機構的業(yè)務中去。其次，服務承包企業(yè)應建立業(yè)務動態(tài)監(jiān)管制度，制訂科學合理的外包承接流程，嚴格履行服務外包提供商的責任和義務，并采用接受發(fā)包單位的全面評估，以期最大限度降低承接服務外包的風險。第三，建立業(yè)務風險管理體系和應急預案。我國的承包企業(yè)應遵循合法、風險控制、保護客戶合法權益、有效監(jiān)管等原則，識別外包活動潛在的風險，借鑒國外金融服務外包監(jiān)管的經驗，確立自己的符合金融服務外包監(jiān)管原則的規(guī)范和制度。

(三)發(fā)揮比較優(yōu)勢和集群優(yōu)勢，擴大業(yè)務承接范圍

我國首先應該根據(jù)本國國情，分行業(yè)有計劃地選擇重點行業(yè)拓展外包領域。國內企業(yè)應分析和發(fā)掘自己的比較優(yōu)勢，結合我國的勞動力和成本優(yōu)勢，要增強自主創(chuàng)新和研發(fā)的能力，打造自己的競爭優(yōu)勢，爭取全球服務外包的核心業(yè)務的承接。國內企業(yè)承接的外包業(yè)務通常是特定金融功能的業(yè)務，如客戶服務、金融分析、客戶系統(tǒng)軟件\開發(fā)等，而業(yè)務流程外包等較復雜的業(yè)務則并沒有引起太多的重視。這要求我國企業(yè)應利用自身的比較優(yōu)勢積極參與外包市場，包括信用等級評估、市場調研、后勤保障、計算機業(yè)務及系統(tǒng)的維護維修、人力資源管理、企業(yè)形象建設等通常業(yè)務，還包括一些新興業(yè)務及復雜程度較高的業(yè)務流程外包。其次，要發(fā)揮文化、地理上的優(yōu)勢，從向韓國和日本金融機構提供IT服務外包開始逐漸擴展服務領域。隨著我國外包人才素質的提高，特別是英文水平的提高，為擴大金融外包項目流入我國提供了有利的基礎，金融機構應在細分市場的基礎上，提供專精式服務外包。第三，加快金融服務產業(yè)集群基地建設，發(fā)揮產業(yè)集群優(yōu)勢。目前上海、深圳、北京等金融發(fā)達城市都規(guī)劃了專門的金融產業(yè)基地，以改變地域分散、個體規(guī)模小、經營理念落后、管理水平偏低的服務外包狀況。應加快改善產業(yè)基地基礎軟硬件環(huán)境建設，借鑒印度、愛爾蘭等國際先進服務外包基地發(fā)展經驗，從建設高水準、前瞻性的服務外包所需要的基礎設施要求出發(fā)，建設配套功能齊全的國際化服務外包園區(qū)。完善通信基礎設施，籌建直達歐美、日本的高速互聯(lián)網絡出口。對入駐基地的國內外著名企業(yè)總部、研發(fā)中心等的購地建設、購買或租賃自用辦公用房，實行土地房租優(yōu)惠政策。

(四)加大對外包業(yè)務的專門人才培養(yǎng)及引入力度

一方面，政府應出臺相關政策和資金支持各類培訓機構對社會急需金融服務外包人才進行培訓，來緩解人才矛盾，尤其是把英語及軟件人才的培養(yǎng)作為工作的重中之重。2006年10月，首家國家級服務外包人才培訓基地“張江創(chuàng)新學院”在上海成立，開始進行服務外包人才培訓。對于我國高校尤其是高職院校，要經常和承接外包業(yè)務的企業(yè)聯(lián)系，了解企業(yè)對人才的需求，及時調整辦學方向和課程設置，培養(yǎng)具有較強針對性的專門人才。此外，行業(yè)主管機構或承包企業(yè)可以聯(lián)合高校進行職業(yè)資格認證和培訓，使大量具有相關專業(yè)背景的通用人才通過針對性的職業(yè)資格認證，成為可以迅速進入工作崗位的專門人才。另一方面，大量招攬海外留學生回國創(chuàng)業(yè)，加大對高級人才的引進力度，設立專門人才引進基金，引進人才在簡化出入境手續(xù)、落戶以及提供住房等方面實行優(yōu)惠，給予便利。這種多渠道的培訓將為我國金融服務外包業(yè)的發(fā)展提供人才保障。

參考文獻：

[1]徐?；?中印將成金融服務外包全球中心[N].國際金融報，2006-07-03.

[2]李文茂.印度金融外包服務業(yè)發(fā)展情況考察報告[J].華北金融，2006(11).

[3]戴麗昕.為建設國際金融中心服務——中國成為僅次于印度的外包供應商[N].上?？萍紙?，2007-07-04.

[4]常曉冬.大力促進我國金融外包服務的發(fā)展[N].法制日報，2007-09-06.