導(dǎo)語：新能源汽車發(fā)展在汽車后市場的影響一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

從20世紀(jì)80年代汽車行業(yè)萌芽，到現(xiàn)在我國產(chǎn)銷量全球第一，在這一發(fā)展過程當(dāng)中，過去40年汽車整車銷量是行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，未來，汽車配件及汽車技術(shù)，將是行業(yè)變革的主題。

電氣化展望

為什么電氣化能夠受到整車廠、供應(yīng)商、消費(fèi)者認(rèn)可？它的驅(qū)動(dòng)因素是什么？主要有三個(gè)驅(qū)動(dòng)因素，第一是政府的驅(qū)動(dòng)，以中國市場為例，新能源車發(fā)展初期，政府用補(bǔ)貼來培育市場，到現(xiàn)在全面推行的雙積分政策，整車企業(yè)為了滿足碳排放達(dá)標(biāo)的目標(biāo)，需要去規(guī)劃生產(chǎn)新能源車，雙積分將在驅(qū)動(dòng)新能源車市場的政策當(dāng)中發(fā)揮非常重要的角色。不僅僅是在中國，在美國，拜登政府上臺(tái)之后也提出了非常激進(jìn)的政策，這些政策既包含補(bǔ)貼這樣的刺激政策，也包含其它強(qiáng)勢的要求。比如在加州地區(qū)，要求到2025年，零排放車銷售份額達(dá)到22%。歐洲也一樣，很多國家也是通過政策刺激，既包括補(bǔ)貼、充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也包括強(qiáng)硬的政策目標(biāo)，如到2035年，在歐洲市場嚴(yán)禁銷售燃油車輛，所以可以看到，在幾個(gè)主流的市場中，同樣都提出了對于新能源政策的支持及扶持。第二個(gè)很重要的影響因素是幫助整車企業(yè)去決定要生產(chǎn)的車型，電池作為一個(gè)主要的動(dòng)力設(shè)備，當(dāng)它和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的成本相比，能夠達(dá)到一個(gè)相對持平的狀態(tài)，在這個(gè)基礎(chǔ)之上，才能夠達(dá)到盈利的程度。預(yù)計(jì)到2026年，純電動(dòng)車和內(nèi)燃機(jī)在動(dòng)力系統(tǒng)的制造成本方面將基本持平。這基于三個(gè)假設(shè)：1.研究的對象是小型和中型轎車。2.假設(shè)內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力的總成基本維持8500美元左右的制造成本不變。3.研究的小型和中型汽車的電池容量在60kWh左右。這意味著對于大多數(shù)企業(yè)可能以往是被競品車型推動(dòng)而生產(chǎn)新能源車，在未來市場體量達(dá)到一定的程度，當(dāng)電池成本下降的時(shí)候，就可以通過新能源車盈利?？偟膩碚f，由于電池制造成本的下降會(huì)改善整車企業(yè)在生產(chǎn)新能源車當(dāng)中的利潤空間。當(dāng)然也有一些前提，現(xiàn)在假設(shè)受到汽車技術(shù)尤其是電池技術(shù)的影響，有可能加速或者是推遲。其次是政策的變化，以中國為例，新能源補(bǔ)貼到2022年年底就截止了，如果后續(xù)再延伸，同樣成本也會(huì)發(fā)生變化。第三是市場的合作伙伴，我們看到福特、大眾等在電動(dòng)車平臺(tái)進(jìn)行共享，也會(huì)影響電動(dòng)車的動(dòng)力成本。從圖1可以看到，紅色框標(biāo)出的柱狀圖在2026年，傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的動(dòng)力總成成本和新能源車的電池制造成本持平。再看藍(lán)色曲線，當(dāng)電池容量從65kWh往上到更高時(shí)，在歷年的更高電池成本和哪一年持平呢？到2030年的75kWh的動(dòng)力電池和相對應(yīng)內(nèi)燃機(jī)的制造成本持平。驅(qū)動(dòng)電動(dòng)車市場的第三個(gè)原因——消費(fèi)者。毫無疑問即使政府支持，制造成本再低，消費(fèi)者不買單，市場不可能有一個(gè)良性的發(fā)展，每年IHSMarkit會(huì)對全球范圍內(nèi)5個(gè)重要的國家和地區(qū)做消費(fèi)者調(diào)研。圖2展現(xiàn)的是2019年和2021年兩次消費(fèi)者調(diào)研的對比，2019年58%的消費(fèi)者認(rèn)為，當(dāng)購買下一輛車的時(shí)候，有購買新能源車的意愿，尤其是EV車型的意愿。當(dāng)2021年再去對消費(fèi)者進(jìn)行調(diào)研，這一比例提升到了86%，也就是說，對于消費(fèi)者而言，無論是曾經(jīng)的價(jià)值體驗(yàn)還是市場宣傳，對于EV車型的接受度都提高了。綜上而言，我們回顧到一方面得益于政策的扶持以及碳積分的要求，同時(shí)電池成本的下降再加上消費(fèi)者的需求，因此可以看到眾多的OEM不約而同地在EV發(fā)展中推行“allin”的戰(zhàn)略。2021年10月，奔馳發(fā)布了他們對于2025年開始EV新的架構(gòu)，只生產(chǎn)新能源車，可以看到，眾多主流的傳統(tǒng)企業(yè)在EV車型上發(fā)布了非常明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這會(huì)給行業(yè)帶來三個(gè)影響。第一，由于新能源車的增加，毫無疑問規(guī)?；?yīng)會(huì)導(dǎo)致成本進(jìn)一步下降。第二，有助于基礎(chǔ)設(shè)施的搭建，尤其是對于充電樁的布局，會(huì)更好地滿足消費(fèi)者對于新能源車的使用體驗(yàn)。第三，對于市場的感知，可想而知，如果只有七個(gè)新能源車品牌，對于消費(fèi)者的普及程度和擁有七十個(gè)品牌的市場對于消費(fèi)者的普及程度是完全不一樣的。圖4列出中國市場的新型車的保有量，按照純電動(dòng)和其他動(dòng)力類型劃分。以2021年為例，純電動(dòng)車大約占整個(gè)中國新型車保有量市場份額的2%，還是是很小的市場，這也是為什么很多對于新能源話題的探討都集中在OE市場，并沒有拓展到后市場，大家認(rèn)為“這個(gè)風(fēng)還沒有吹起來”。我們把時(shí)間軸延長，到2043年，BEV的車型保有量份額首次超過50%，體量超過2億，再往后到2050年，可以看到BEV保有量已經(jīng)超過70%。按照不同車齡分析的話，2020年的新能源車，3歲以內(nèi)的車齡占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位為75%，4~7歲以上的車齡占到25%，8歲以上的車齡沒有。如圖5所示，可以看到從2029年到2030年之間，2030年的低齡段，也就是3歲以內(nèi)的車型只有41%，而4~7歲車齡達(dá)到43%，4~7歲車齡首次超過低齡市場。因此純電動(dòng)車的后市場車齡在2030年發(fā)生轉(zhuǎn)折。進(jìn)一步來看，眾多的汽車企業(yè)都發(fā)布了他們對于新能源車的“Allin”戰(zhàn)略，具體來看看有多少品牌。以2020年為例，如果單一品牌的保有量超過1萬輛，那么就把這個(gè)品牌記錄其中?？梢钥吹?020年的時(shí)候有32個(gè)品牌的保有量超過1萬輛。2030年將會(huì)有多少品牌加入到BEV的陣營中？預(yù)計(jì)有74個(gè)品牌。這十年，后市場有超過1萬輛BEV的品牌數(shù)量翻了兩番再看一下這些品牌對應(yīng)的市場份額，以2030年為例挑選了排名前10的BEV品牌，雖然到2030年有74個(gè)品牌，但是排名前10的品牌市場份額已經(jīng)達(dá)到了59%，市場集中度非常高，因此無論是服務(wù)提供商，還是零部件制造商，抓住頭部企業(yè)仍然是非常有效的策略。

新能源車對于后市場的影響

隨著電動(dòng)車的機(jī)械件越來越少，電子化的復(fù)雜程度會(huì)越來越高。除了直觀的電動(dòng)車和內(nèi)燃機(jī)車的差別，電動(dòng)車的智能化程度越來越高。從圖7可以看出，2032年，中國具備自動(dòng)駕駛等級的車型滲透率達(dá)到了73%，具備4G、5G網(wǎng)聯(lián)功能的車型則達(dá)到了92%。新能源車不是簡單的一個(gè)動(dòng)力形式的轉(zhuǎn)換，它更多的是具備了更加新型的自動(dòng)駕駛功能，同時(shí)具備了網(wǎng)聯(lián)的功能。這樣一個(gè)滲透率、裝備率的提升，對于后市場會(huì)有什么樣的影響？第一，隨著自動(dòng)駕駛等級的提升，碰撞事故發(fā)生率會(huì)下降。目前后市場的保養(yǎng)和服務(wù)中，維修收入占了非常大的比例。第二個(gè)影響是OTA可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)更新和迭代，一部分業(yè)務(wù)就不再進(jìn)店操作。與此同時(shí)，獨(dú)立售后不具備授權(quán)經(jīng)銷商獲得網(wǎng)聯(lián)車輛更詳細(xì)數(shù)據(jù)能力的時(shí)候，后市場的蛋糕就會(huì)進(jìn)一步萎縮。新能源車保有量不斷增加，針對后市場不同的玩家有什么影響？對于后市場的配件制造商而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。尤其是新能源車不需要使用的配件毫無疑問是挑戰(zhàn)。對于新增的配件，尤其是更換頻率會(huì)增加的配件，比如輪胎，由于新能源車自重大，它的摩擦力會(huì)隨之增加，導(dǎo)致磨損程度會(huì)增加，這是機(jī)會(huì)。除此以外，我們也看到智能網(wǎng)聯(lián)輪胎的產(chǎn)品發(fā)布其實(shí)是有助于幫助輪胎企業(yè)從傳統(tǒng)的配件制造商向具有一定客戶數(shù)據(jù)接入端的企業(yè)靠近。對于物流企業(yè)的影響，伴隨新能源車的加入，導(dǎo)致物流的復(fù)雜程度提高。因?yàn)樵诤荛L一段時(shí)間，仍然是多種動(dòng)力形式共存的局面，也就是現(xiàn)在看到的很多車型，既有傳統(tǒng)燃油車，也有EV、PHEV，物流公司需要具備不同配件的倉儲(chǔ)和處理的能力，多種動(dòng)力形式共存的格局在短期和中期都是共同存在的，對于物流企業(yè)而言無疑是成本的增加。另外，物流倉儲(chǔ)能力也會(huì)相應(yīng)增加。對于OEM授權(quán)的經(jīng)銷商而言，庫存會(huì)有所下降。因?yàn)橹悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車的影響，車主可預(yù)知下一次保養(yǎng)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，預(yù)測可能在哪些區(qū)域完成。對于OEM授權(quán)經(jīng)銷商而言，庫存會(huì)降低，這是短期到長期的影響。對于獨(dú)立經(jīng)銷商而言剛好相反，因?yàn)樗痪邆浍@取更加詳細(xì)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)，它無法分享到可預(yù)測保養(yǎng)服務(wù)的一些功能，所以成本會(huì)相應(yīng)的增加。此外，新能源車的電池也會(huì)壞，無論是撞壞還是自然損壞，電池如何倉儲(chǔ)、運(yùn)輸和維修，尤其是對于鋰離子電池，對于物流企業(yè)而言將會(huì)增加成本，這將是持續(xù)的挑戰(zhàn)。對于維修和服務(wù)的企業(yè)，新能源車維修保養(yǎng)的內(nèi)容、頻次、價(jià)格都有所變化，甚至是顯著降低。根據(jù)消費(fèi)者報(bào)告（ConsumerResearch）的調(diào)研，基于消費(fèi)者在實(shí)際使用新能源車過程中所產(chǎn)生的開銷。無論是從里程數(shù)，還是從全生命周期，都可以看到BEV車型和傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)相比，基本上它的維修和保養(yǎng)服務(wù)開銷下降了50%，這樣顯著的下降，對于后市場維修和保養(yǎng)服務(wù)提供商而言，是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需要思考通過怎樣新的商業(yè)模式去彌補(bǔ)這50%營收的缺失。

新商業(yè)模式的探討

舉兩個(gè)新商業(yè)模式的案例供大家思考，第一個(gè)是新能源的換電，當(dāng)把換電模式和現(xiàn)在主流電池核心企業(yè)聯(lián)系在一起，可以看到，當(dāng)未來有一天換電模式達(dá)到一定比例的時(shí)候，寧德時(shí)代等電池供應(yīng)商可以在線下提供一整套電池的服務(wù)。換電模式的優(yōu)勢是可以有效緩解消費(fèi)者的里程焦慮，但是更重要的是重新定義了電動(dòng)車的價(jià)格。我們知道消費(fèi)者購買新能源車的時(shí)候顧慮之一是電池的貶值，銷售人員會(huì)教育消費(fèi)者考慮使用過程的成本是下降的，如果有一天新能源車的成本又低，性價(jià)比又高，這何樂而不為？換電模式是一個(gè)很好的解決方案。換電模式的劣勢，一個(gè)是投資成本，如果不包括電池投資，平均每一個(gè)換電站它的投入成本需要200萬元人民幣，想要打造換電的商業(yè)模式，而不僅僅是配套服務(wù)與某個(gè)汽車品牌，布局上百個(gè)換電站是必要的，因此總投資額還是相當(dāng)可觀的。第二是換電的過程責(zé)任劃分。對于機(jī)會(huì)而言，一方面，來自政策補(bǔ)貼，2020年，中國市場上具有換電功能的車輛仍然可以享受政策補(bǔ)貼；另一方面，加油站、經(jīng)銷商有意圖展開換電站的合作，前面提到了新能源車的維修和保養(yǎng)頻次下降的時(shí)候，經(jīng)銷商也需要尋找新的商業(yè)模式。最后，挑戰(zhàn)還來自于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺失，目前換電接口行業(yè)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，如何確保租賃電池包的安全性和可靠性，同樣也是一個(gè)挑戰(zhàn)。第二個(gè)商業(yè)模式案例。Zohr是一家初創(chuàng)公司，提供輪胎更換和維修服務(wù)，通過在APP上下單預(yù)約，Zohr會(huì)上門提供服務(wù)，并且Zohr已經(jīng)得到像米其林等輪胎企業(yè)的認(rèn)證。這一類型的線下服務(wù)或者數(shù)字化體驗(yàn)，在疫情下加速了市場對其的認(rèn)可。另外，由于這類配件的更換和保養(yǎng)不需要實(shí)體店，所以降低了固定成本投入，增加了運(yùn)營者的收益率。

作者：王麗君