一、中國在鐵礦石供給方面所面臨的嚴(yán)峻形勢

近來，中國和巴西之間的貿(mào)易摩擦持續(xù)升溫，已經(jīng)在很大程度上阻礙了中國在巴西關(guān)于鐵礦石的進(jìn)口，使中國的國際鐵礦石進(jìn)口渠道進(jìn)一步變窄，從而影響了中國這個資源消耗大國的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與發(fā)展。巴西采取變相措施限制中國從淡水河谷進(jìn)口鐵礦石，是事出有因的。自2000年以來，巴西從中國進(jìn)口的工業(yè)制成品額度占其從中國進(jìn)口商品總額的比重不斷上升，而另一方面，中國加大力度從巴西進(jìn)口以鐵礦石為主的大量資源性商品，所進(jìn)口的工業(yè)制成品額度在進(jìn)口總額中占的比重已經(jīng)達(dá)到了可以忽略不計的程度。因此，關(guān)于兩國之間貿(mào)易互補(bǔ)性的論調(diào)逐漸變得軟弱無力，因為這種所謂的貿(mào)易互補(bǔ)性是以巴西這個已經(jīng)具有較為完備的工業(yè)體系的國家淪為資源性商品輸出國的悲劇性后果為代價的。這是巴西這個已經(jīng)成為全球第十大經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展中大國所無法容忍的。巴西和中國一樣，有著自己的大國夢，它不甘心在經(jīng)濟(jì)上淪為中國的附庸。巴西承認(rèn)是中國這個經(jīng)濟(jì)始終保持較快發(fā)展的國家在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的寒冬中拯救了它。但短短三年之后，巴西開始審視和衡量自己和中國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，統(tǒng)計出來的數(shù)字開始讓巴西感到不安。

巴西的生物能源技術(shù)和支線飛機(jī)制造世界矚目，可巴西向中國的出口中，以鐵礦石為主的資源性產(chǎn)品在2010年竟達(dá)到了83%。于是巴西不惜采取貿(mào)易保護(hù)措施限制從中國進(jìn)口工業(yè)制成品，限制中國在巴西投資礦業(yè)。巴西此舉目的十分明顯，它要改變自己和中國之間的貿(mào)易結(jié)構(gòu)。所以，中國如果繼續(xù)從巴西進(jìn)口大量鐵礦石的話，則意味著中國也要從巴西進(jìn)口大量的貼著所謂“MADEINBRAZIL”標(biāo)簽的工業(yè)品?？墒?，當(dāng)今“世界工廠”可以在巴西進(jìn)口的工業(yè)品確實少得可憐。巴西作為中國第二大鐵礦石進(jìn)口國，其采取的一系列變相措施必將在很大程度上損害中國的鋼鐵制造業(yè)。目前，中國在世界范圍內(nèi)以澳大利亞、巴西、印度為鐵礦石重點進(jìn)口國。但是，這三大進(jìn)口渠道都是不穩(wěn)定的。巴西就不必再說了，讓我們分析一下中澳、中印之間的鐵礦石貿(mào)易現(xiàn)狀。首先，澳大利亞一直警惕來自中國的投資，目的就是要限制向中國出口鐵礦石，借以提高鐵礦石出口價格。并且就目前形勢來看，澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓收購其較為強(qiáng)勁的競爭對手力拓的可能性很大。一旦收購成功，那么澳大利亞在國際鐵礦石定價問題上將擁有相當(dāng)大的話語權(quán)，這必將對未來中國的鋼鐵業(yè)產(chǎn)生較大沖擊。再者，印度礦石在中國市場所占有的份額已經(jīng)下降到約15%。印度的理由是，它要首先滿足國內(nèi)對鐵礦石的需求，然后再考慮向中國出口鐵礦石。印度作為新興經(jīng)濟(jì)體，未來對鐵礦石的需求量是巨大的，它很有可能在未來加大力度限制向中國出口鐵礦石甚至干脆不出口。并且，如果我們從長遠(yuǎn)的角度審視中印兩國的關(guān)系，就不難發(fā)現(xiàn)，印度和中國主要是一種競爭的關(guān)系，無論是在經(jīng)濟(jì)上還是政治上，印度都在暗中制定對策同中國展開較量。因此，印度在今后不會把鐵礦石這么重要的戰(zhàn)略資源輕易出口到中國。雖說今年3月份中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺已初步運行，但三大礦能否加入此平臺仍然具有很大的不確定性。事實已經(jīng)擺在了中國面前，現(xiàn)在的世界前三大鐵礦石生產(chǎn)國和出口國均企圖在向中國出口鐵礦石的貿(mào)易中獲得超常規(guī)的豐厚利潤。本文認(rèn)為，世界各國之間的貿(mào)易關(guān)系始終是由經(jīng)濟(jì)利益這個核心點緊密連接在一起的，世界各國，尤其是新興大國，都不想在國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中處于產(chǎn)業(yè)鏈條的低端，任何一個國家都想在國際經(jīng)濟(jì)力量排名重新洗牌之前變得足夠強(qiáng)大。我們再來分析一下中國這個國際鐵礦石最大買家的自身情況。中國鐵礦資源豐而不富，且分布十分不均衡。全國鐵礦石平均品位僅為33%，低于世界鐵礦石平均品位11個百分點，并且其中97.2%為貧礦，富鐵礦石僅占2.8%。此外，中國的鐵礦開采企業(yè)大多是低層次開采，規(guī)模小，普遍缺乏先進(jìn)的開采技術(shù)。但目前中國鐵礦石缺口基本維持在6億噸左右，未來對鐵礦石的需求十分旺盛，對外鐵礦石依存度將進(jìn)一步加大，鐵礦石有效使用效率的提高短時間內(nèi)解決不了問題。因此，中國必須及早加大力度調(diào)整中國的鐵礦石進(jìn)口渠道，采取積極措施應(yīng)對國際鐵礦石漲價，制定相關(guān)政策維護(hù)中國鋼鐵行業(yè)的長遠(yuǎn)利益。

二、解決中國鐵礦石供應(yīng)和進(jìn)口問題的政策建議

第一，中國應(yīng)切實拓寬鐵礦石進(jìn)口渠道，實施多元化發(fā)展戰(zhàn)略，降低鐵礦石進(jìn)口依存度，以防止國際鐵礦石供應(yīng)巨頭集體操縱國際鐵礦石價格。不過，實現(xiàn)鐵礦石進(jìn)口多元化要有個前提，那就是要嚴(yán)格保證鐵礦石的質(zhì)量。失去了質(zhì)量，所謂的貿(mào)易多元化也就失去了意義。首先，中國應(yīng)積極深化和俄羅斯的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，加大在俄羅斯的鐵礦石進(jìn)口量。目前的嚴(yán)峻形勢必將促使中國選擇俄羅斯成為其新的鐵礦石核心進(jìn)口源之一。目前，中國從俄進(jìn)口鐵礦石基本上是通過鐵路運輸完成的，運輸成本比海運要低。不過，隨著國際市場鐵礦石價格陡增，俄鐵礦石市場被國內(nèi)幾大冶金公司壟斷的趨勢日趨明顯。事實上，滿足本國消費之后，俄羅斯用于出口的鐵礦石不到其總產(chǎn)量的20%。所以中國不能指望僅僅以直接進(jìn)口的方式使俄羅斯成為中國相對穩(wěn)定的鐵礦石進(jìn)口國。關(guān)于中國應(yīng)采取何種措施，本文會在下一點中提到。其次，中國應(yīng)積極深化和南非的經(jīng)濟(jì)關(guān)系，擴(kuò)大兩國經(jīng)濟(jì)共識，積極推動南非對中國的鐵礦石出口貿(mào)易，使南非成為中國鐵礦石進(jìn)口的較為穩(wěn)定的來源地。南非作為世界第四大鐵礦石出口國，鐵礦石儲量居世界第九位，持續(xù)開采能力較強(qiáng)。據(jù)悉，到2020年，南非鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計將增至1.2~1.24億噸。因此，南非對中國的鐵礦石出口前景相對較好。最近，中國積極吸納南非成為“金磚國家”成員，有利于兩國擴(kuò)大在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深入交往與合作，從而為中國的鐵礦石進(jìn)口奠定一個較為有利的基礎(chǔ)。此外，中國還應(yīng)積極擴(kuò)大在伊朗、秘魯、加拿大、烏克蘭等國的鐵礦石進(jìn)口。

第二，中國要加大境外開礦力度，實施礦產(chǎn)資源全球化戰(zhàn)略，賦予鐵礦石作為戰(zhàn)略物資定位的真正含義，這將是中國鐵礦石進(jìn)口戰(zhàn)略的著力點和基本點。也就是說，中國不僅要加大從海外的直接進(jìn)口，還要更多地參與到鐵礦石生產(chǎn)大國的本土鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)的運營上來，以各種方式(參股、企業(yè)合資、雙方簽訂可行性浮動價格協(xié)議等等)促使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加大鐵礦石開采量和向中國的出口量。鋼鐵行業(yè)的這種向后一體化，可以使中國的鋼鐵行業(yè)在一定程度上避免原材料短缺、成本受制于供應(yīng)商的風(fēng)險，獲得相對穩(wěn)定的鐵礦石資源，靈活調(diào)整礦石供給，嘗試打破淡水河谷、必和必拓、力拓三大礦的行業(yè)壟斷，提高中國在國際鐵礦石定價問題上的話語權(quán)。比如，最近四川漢龍礦業(yè)已于去年9月份成功收購澳大利亞鐵礦石勘探及發(fā)展公司(簡稱SDL)。由此，中國企業(yè)成功入主世界第三大未開發(fā)鐵礦區(qū)。SDL擁有非洲喀麥隆境內(nèi)的世界第三大未開發(fā)鐵礦石項目——穆巴拉鐵礦90%的股權(quán)。同年7月15日，漢龍礦業(yè)向SDL提出了全資要約收購。目前，穆巴拉鐵礦已探明儲量28億噸，潛在資源過百億噸，可供開發(fā)約50年。該項目預(yù)計2014年開始生產(chǎn)，產(chǎn)量高達(dá)每年5000萬噸，排名世界第五。而最具吸引力的是，穆巴拉鐵礦的預(yù)期運營成本僅有21美元/噸，在國際市場上極具競爭力。同時，中國應(yīng)該在這方面加強(qiáng)向日本學(xué)習(xí)。資源貧乏而且鐵礦石完全依賴進(jìn)口的日本，為什么能夠在屢次談判中接受鐵礦石生產(chǎn)商不公平的協(xié)議，而且處變不驚？一個重要原因就是，日本鋼企早已深入到了上游產(chǎn)業(yè)的腹地，并形成了一種高效的資源互補(bǔ)機(jī)制。根據(jù)AME提供的資料，在澳大利亞24個主要的鐵礦中，8個有日本公司直接參股，至于其余的16個鐵礦，日本企業(yè)也間接參股；在巴西的22個鐵礦中，日本公司同樣有參股，其中在巴西淡水河谷中日本鋼鐵企業(yè)持股比例高達(dá)15%。所以，日本鋼鐵企業(yè)固然要為礦石的漲價痛苦埋單，但轉(zhuǎn)身又可以從投資的礦山中大筆獲利。

1國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

1.1世界主要供應(yīng)國家和地區(qū)的出口情況

世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005年全球海運鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長10.6%,2006年增長為11.9%,達(dá)到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達(dá)2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長8%,增加1900萬噸,達(dá)2.19億噸,2006年增長8.7%,達(dá)2.43億噸,占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54％。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)．Kumba(2003年12月AngloAmerican控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運作,鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中,鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計為4.6億噸,約占全球海運貿(mào)易量的70%以上。

1.2世界主要需求國家和地區(qū)的進(jìn)口現(xiàn)狀

國際鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中,8個主要國家和地區(qū)的進(jìn)口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中,中國2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國,2005年中國進(jìn)口鐵礦石2.7億噸,占鐵礦石國際海運貿(mào)易量的43%,同比增加6100萬噸以上,增長幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進(jìn)口國,總進(jìn)口量為1.35億噸。德國進(jìn)口量為4500萬噸，法國進(jìn)口量為1670—2000萬噸．英國進(jìn)口量為1580—1760萬噸，意大利進(jìn)口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進(jìn)口國,但是近年來這些國家的進(jìn)口量增幅相對穩(wěn)定。此外,比利時、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國等,每年的鐵礦石需求較大,構(gòu)成了需求量巨大的買方市場。在世界鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長過程中，我國鋼鐵行業(yè)是增長主導(dǎo)力量。同時，我國還是鋼鐵消費量最大和增長最快的國家，1993年我國粗鋼產(chǎn)量為9578．3萬噸．占全球產(chǎn)量的13.21％；2002年以來我國鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74％的高速度增長，2006年中國的進(jìn)口量為3．26億噸．占鐵礦石全球海運貿(mào)易量的46％，我國鐵礦石進(jìn)口市場成為國際海運市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

2鐵礦石上漲的原因

一、中國鐵礦石貿(mào)易談判失利的原因

1.三大礦山對鐵礦石的壟斷。

目前國際鐵礦石供給市場被澳大利亞的力拓、必和必拓和巴西的淡水河谷壟斷，三家企業(yè)的出口量占國際海運量的比重超過70％，而2008年國際鋼鐵企業(yè)前10家的集中度僅為28％。在這種高度壟斷的供給方與近乎完全競爭的需求方的博弈過程中處于弱勢的必然是需求方。而這也是中國鐵礦石貿(mào)易談判最根本、最致命的原因。

2.中國自身問題對礦石貿(mào)易談判的不利影響。

(1)鋼鐵的巨量需求，使得過度依賴進(jìn)口。近年來，隨著經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，我國市場對鋼鐵需求旺盛，拉動了鐵礦石需求量的快速上升。2000年我國鐵礦石消費量為2.09億噸，2008年增加到8.56億噸。2009年國家統(tǒng)計局的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國全年粗鋼5.678億噸，同比增長13.5%，比2008年多生產(chǎn)約6700多萬噸；全年生鐵5.44億噸，同比增長15.9%。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超過年初所有人的預(yù)期，更是超過中鋼協(xié)在年初所預(yù)算的全年產(chǎn)量4.6億噸水平。但是國產(chǎn)鐵礦石供給量增長較為緩慢、礦石平均品位較低，無法滿足鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需求。國內(nèi)鋼企開始尋求海外貨源，進(jìn)口量呈現(xiàn)出逐年大幅增長的趨勢，對進(jìn)口礦石的依賴與日俱增。從2003年起，我國取代日本成為全球鐵礦石第一進(jìn)口國和最大消費國，被稱為“全球吸鐵石”。到2010年，中國鐵礦石需求中70%需要通過進(jìn)口來滿足。過度依賴進(jìn)口，達(dá)到“非買不可”的地步，這大大削弱了中國討價還價的底氣。

(2)價格雙軌制。價格雙軌制———國內(nèi)具有進(jìn)口資質(zhì)的大型鋼企執(zhí)行長協(xié)價，不具有進(jìn)口資質(zhì)的中小型鋼企執(zhí)行現(xiàn)貨價。我國有112家大型央屬單位有進(jìn)口資質(zhì)，中間有許多公司，這些公司加價30%到50%將鐵礦石出售給沒有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企，公司獲得收入，大型鋼企因為倒賣多進(jìn)口的長協(xié)礦而大獲其利?，F(xiàn)貨和長協(xié)的價差使這些國企倒賣鐵礦石存在了可能，國內(nèi)鐵礦石價格的“雙軌制”，一方面為國內(nèi)鐵礦石價格的上漲起到了推波助瀾的作用，造成三大巨頭中國現(xiàn)貨價格高的口實，也成為他們提高鐵礦石的定價的依據(jù)。另一個方面價格雙軌制造成我國鋼鐵企業(yè)利益之間的對立。所以在關(guān)鍵時刻利益沖突，只能導(dǎo)致分裂，產(chǎn)生不了凝聚力。獲得長協(xié)價的大型鋼企可以通過價格雙軌制，倒賣鐵礦石給中小鋼企，降低經(jīng)營風(fēng)險，有時還可獲得利潤。而中小鋼企明顯是這種不健康制度的受害者，他們既得不到長協(xié)價的好處，又要受到大型剛企的剝削。所以2009年的鐵礦石談判中，中小鋼企的集體倒戈，其實也是一種必然。這種制度催生下的倒戈，帶來談判的失敗和整個中國鋼企利益的損失。

1國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

1.1世界主要供應(yīng)國家和地區(qū)的出口情況

世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005年全球海運鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長10.6%,2006年增長為11.9%,達(dá)到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達(dá)2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長8%,增加1900萬噸,達(dá)2.19億噸,2006年增長8.7%,達(dá)2.43億噸,占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54％。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)．Kumba(2003年12月AngloAmerican控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運作,鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中,鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計為4.6億噸,約占全球海運貿(mào)易量的70%以上。

1.2世界主要需求國家和地區(qū)的進(jìn)口現(xiàn)狀

國際鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易中,8個主要國家和地區(qū)的進(jìn)口量占全球貿(mào)易的80%左右。其中,中國2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石需求國,2005年中國進(jìn)口鐵礦石2.7億噸,占鐵礦石國際海運貿(mào)易量的43%,同比增加6100萬噸以上,增長幅度為30%左右。日本是鐵礦石凈進(jìn)口國,總進(jìn)口量為1.35億噸。德國進(jìn)口量為4500萬噸，法國進(jìn)口量為1670—2000萬噸．英國進(jìn)口量為1580—1760萬噸，意大利進(jìn)口量為1580萬一1760萬噸，均為鐵礦石凈進(jìn)口國,但是近年來這些國家的進(jìn)口量增幅相對穩(wěn)定。此外,比利時、盧森堡鋼鐵聯(lián)合體、韓國等,每年的鐵礦石需求較大,構(gòu)成了需求量巨大的買方市場。在世界鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長過程中，我國鋼鐵行業(yè)是增長主導(dǎo)力量。同時，我國還是鋼鐵消費量最大和增長最快的國家，1993年我國粗鋼產(chǎn)量為9578．3萬噸．占全球產(chǎn)量的13.21％；2002年以來我國鐵礦石進(jìn)口量在以平均46.74％的高速度增長，2006年中國的進(jìn)口量為3．26億噸．占鐵礦石全球海運貿(mào)易量的46％，我國鐵礦石進(jìn)口市場成為國際海運市場發(fā)展的主要驅(qū)動力。

2鐵礦石上漲的原因

摘要：本文概述了現(xiàn)行國際鐵礦石談判機(jī)制的特點，簡要分析了2008年我國進(jìn)口鐵礦石狀況，并根據(jù)目前的經(jīng)濟(jì)形勢和鐵礦石的供需態(tài)勢，對2009年國際鐵礦石談判進(jìn)行了推斷和預(yù)測。

關(guān)鍵詞：鐵礦石價格談判機(jī)制

國際市場上的大宗商品貿(mào)易定價方式主要有兩種：一種是以作為全球定價中心的國際期貨市場的期貨合約價格為基準(zhǔn)價格來確定國際貿(mào)易價格；另一種是由國際市場上的主要供需方進(jìn)行商業(yè)談判以確定價格。國際鐵礦石貿(mào)易定價方式采用的是后一種。

一、現(xiàn)行國際鐵礦石談判機(jī)制的特點

（一）全球性多邊談判

現(xiàn)行的國際鐵礦石談判機(jī)制始于1981年。每年的交易從4月1日開始，到來年的3月31日止，為一個財政年度。論文百事通在前一年的四季度里，亞洲以日本鐵礦石用戶為代表，歐洲以德國用戶為代表，與世界鐵礦石三大主要供應(yīng)商——巴西淡水河谷礦業(yè)公司（VALE）、澳大利亞必和必拓集團(tuán)（BHPBilliton）、力拓集團(tuán)（RioTinto），進(jìn)行亞洲市場和歐洲市場進(jìn)口鐵礦石離岸價格的談判。談判一般會進(jìn)行若干輪，以確定當(dāng)年的交易價格。一般的程序是，任何一家礦山與鋼企達(dá)成礦價協(xié)議，則其他各家談判均接受此結(jié)果。由于一家鋼企同時采購幾家礦業(yè)公司的產(chǎn)品，他將同時與這幾家礦山談判；而一家礦山產(chǎn)品供應(yīng)給多家鋼企，他也同時在與多家鋼企談判，因此各鋼企與各礦山談判雖然是各自進(jìn)行的，但談判實際上是以多邊的交叉捉對形式進(jìn)行，如新日鐵與BHP、RIO、CVRD談判的同時，CVRD也在與JFE、阿塞洛和寶鋼談判。近年鐵礦石基準(zhǔn)價變動情況。

1機(jī)械取樣過程的風(fēng)險點

一個正確的取樣方案的基本要求是交貨批中所有鐵礦石部分都有同等的機(jī)會被采取成為副樣或大樣的一部分。在機(jī)械取樣過程中，影響這個要求的因素有兩個，一個是鐵礦石本身，一個是設(shè)備的穩(wěn)定性。當(dāng)然，這都是基于機(jī)械取樣設(shè)備是經(jīng)過有效地鑒定和校核。

1.1鐵礦石的水分和粒度

機(jī)械取樣設(shè)備的使用范圍往往不能適用所有粒度范圍和水分含量的鐵礦石。在機(jī)械取樣設(shè)備建設(shè)和校核階段，我們就要了解這個設(shè)備可適用的鐵礦石粒度范圍和水分含量，在每批進(jìn)口鐵礦石的取樣前，就要及時預(yù)先掌握粒度和水分，以便準(zhǔn)備判斷該批鐵礦石是否能適用機(jī)械取樣。通常，水分大粒度小的精粉往往因為容易堵料而不適用于機(jī)械取樣。以福建華電儲運有限公司碼頭為例，設(shè)備適用的鐵礦物料水份要≤10%，粒度要≤50mm。

1.2設(shè)備的穩(wěn)定性

一套機(jī)械化取樣器的主要組成部分，除了控制系統(tǒng)外，主要有以下幾個部分：初級取樣器、給料機(jī)、破碎機(jī)、篩分機(jī)、樣品收集器和皮帶運輸機(jī)。取樣設(shè)備關(guān)系到貿(mào)易雙方的利益，取樣設(shè)備若出現(xiàn)故障就會對樣品有較大的影響。因此取樣設(shè)備雖然機(jī)械結(jié)構(gòu)簡單而且自動化程度較高，但設(shè)備本身可能出現(xiàn)問題，所以不僅要嚴(yán)格按照通常設(shè)備管理如正常的巡視、小修、大修等按部就班的維護(hù)好設(shè)備，而且還必須根據(jù)取樣設(shè)備的特點來維護(hù)，有預(yù)見性的發(fā)現(xiàn)和解決可能出現(xiàn)的問題，以防止在取樣過程中發(fā)生故障，以免設(shè)備的穩(wěn)定性影響取樣的可靠性。

摘要：國際鐵礦石自2004年以來，已經(jīng)連續(xù)四年上漲，其中，2004年上漲18.6%,2005年上漲71.5%,2006年上漲19%,07年上漲9.5%,2008年，寶鋼在與巴西淡水河谷公司達(dá)成65%和71%的漲價協(xié)議后，又與力拓公司和必和必拓公司達(dá)成粉礦和塊礦分別上漲79.88%和96.5%的協(xié)議，鐵礦石的大幅上漲大大壓縮了中國鋼鐵企業(yè)利潤,從鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)出發(fā),分析鐵礦石上漲的原因,并提出相應(yīng)的對策。

關(guān)鍵詞：鐵礦石;產(chǎn)業(yè)集中度;應(yīng)對策略

1國際鐵礦石貿(mào)易結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

1.1世界主要供應(yīng)國家和地區(qū)的出口情況

世界鐵礦石供應(yīng)主要來自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亞、印度和南非，2004年，世界鐵礦石海上貿(mào)易量達(dá)到5．83億噸。比2003年增加12．12％，2005年全球海運鐵礦石貿(mào)易量達(dá)到6.45億噸,比上年增加6200萬噸,增長10.6%,2006年增長為11.9%,達(dá)到7.22億噸。其中,澳大利亞自2002年起,超過巴西居第一位,2005年出口量增加2900萬噸,達(dá)2.4億噸,2006年增至2.74億噸,占國際鐵礦石出口總量1/3以上。巴西居第二位,2005年鐵礦石出口量增長8%,增加1900萬噸,達(dá)2.19億噸,2006年增長8.7%,達(dá)2.43億噸,占國際鐵礦石出口總量近1/3。再次是印度，年出口鐵礦石4800萬噸，占印度鐵礦石產(chǎn)量的54％。南非主要有庫博(Kumba)和阿斯芒(Assmang)兩家鐵礦生產(chǎn)企業(yè)．Kumba(2003年12月AngloAmerican控股66．7％)所屬錫興鐵礦年產(chǎn)2700噸，計劃開發(fā)錫興南礦區(qū)年產(chǎn)1000萬噸，Assmang年產(chǎn)500萬噸.通過大規(guī)模兼并與收購以及資本運作,鐵礦石生產(chǎn)日益向少數(shù)企業(yè)集中,鐵礦石逐漸被少數(shù)人控制。全球鐵礦石生產(chǎn)已形成了巴西淡水河谷公司(CVRD)、力拓礦業(yè)公司(RioTinto)和澳大利亞必和必拓公司(BHPBILLITON)的“三分天下”之勢。這三大礦業(yè)集團(tuán)鐵礦石年產(chǎn)量占全球的2/3,居于壟斷地位。以2005年為例,澳大利亞和巴西兩國鐵礦石總出口量合計為4.6億噸,約占全球海運貿(mào)易量的70%以上。

1.2世界主要需求國家和地區(qū)的進(jìn)口現(xiàn)狀

摘要在研究我國鋼鐵企業(yè)進(jìn)口鐵礦石物流現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出了在現(xiàn)有環(huán)境下對進(jìn)口礦物流進(jìn)行優(yōu)化，從而降低采購成本，提高企業(yè)競爭力的優(yōu)化措施和建議。

關(guān)鍵詞鐵礦石物流優(yōu)化

1引言

隨著中國鋼鐵行業(yè)的飛速發(fā)展，鋼鐵企業(yè)對鐵礦石的需求量迅速攀升，對國外鐵礦石資源的依賴程度也日益提高。自2001年以來，我國進(jìn)口鐵礦石正以每年20%以上的幅度在增長。對鐵礦石的巨大需求導(dǎo)致了鐵礦石的價格水漲船高，從而給中國的鋼鐵企業(yè)帶來了巨大的成本壓力。國際三大礦業(yè)巨頭--巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司和力拓公司掌握著世界鐵礦石交易量的近80%，鐵礦石價格的主導(dǎo)權(quán)還掌握在這三大巨頭手中。在這種形勢下，我國鋼鐵企業(yè)想要在激烈的市場競爭中生存發(fā)展，除加大力度掌握更多國外礦山資源，加強(qiáng)自身實力以增加鐵礦石定價的主導(dǎo)權(quán)外，更應(yīng)注重從內(nèi)部結(jié)構(gòu)下手，降低成本，贏得優(yōu)勢。

西方發(fā)達(dá)國家的研究顯示，各種商品的物流費用百分比最低占10%，而最高可達(dá)32%。對生產(chǎn)大宗物品的鋼鐵企業(yè)而言，原料、產(chǎn)品的運輸成本占總成本比重更高，因此鋼鐵企業(yè)競爭的優(yōu)勢中很特殊的一個方面是降低運輸成本。在目前市場競爭日益激烈，商品生產(chǎn)總體過剩的大環(huán)境下，物流管理水平將成為影響企業(yè)產(chǎn)品成本和市場競爭力重要的直接因素。滿足區(qū)域市場需求，減少運費支出是鋼鐵企業(yè)在激烈市場競爭中取勝的重要法寶。因此，對進(jìn)口鐵礦石物流進(jìn)行優(yōu)化，進(jìn)一步降低進(jìn)口礦物流成本，挖掘企業(yè)第三利潤源泉，對于我國鋼鐵企業(yè)降低成本，提高國際競爭力是一個相當(dāng)有效的途徑。

2我國進(jìn)口鐵礦石物流現(xiàn)狀

隨著日本鋼鐵生產(chǎn)商即將開始與鐵礦石供應(yīng)商舉行所謂的“先期會談”，明年鐵礦石價格會否繼續(xù)上漲又成了鋼鐵生產(chǎn)廠家關(guān)心的焦點問題。

供應(yīng)商看高市場

澳大利亞必和必拓公司古德伊爾近日稱，××年，該公司未能實現(xiàn)旨在

彌補(bǔ)運費差價的提價措施，但仍設(shè)法提高××年向亞洲鋼廠出口鐵礦石的合同價格。

巴西淡水河谷公司財務(wù)主管巴爾沃薩最近也表示“你可以從我們的發(fā)貨情況中看到，我們沒有足夠的產(chǎn)能。在市場如此強(qiáng)勁的情況下，我們對于自己在談判中的地位很有信心?！惫珓?wù)員之家版權(quán)所有

而上周在中國進(jìn)行訪問的全球最大資源開采和礦產(chǎn)品供應(yīng)商之一力拓礦業(yè)集團(tuán)首席執(zhí)行官克利福德也持有相同的看法，認(rèn)為市場需求依然“極端強(qiáng)勁”。

內(nèi)容摘要:本文分析了我國鋼鐵業(yè)在進(jìn)口鐵礦石定價權(quán)上處于弱勢地位的原因，并提出了增強(qiáng)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)議價能力的若干對策。

關(guān)鍵詞:定價權(quán)議價能力鐵礦石鋼鐵產(chǎn)業(yè)

2005年以來，鐵礦石進(jìn)口價格的飆升沖擊著中國鋼鐵業(yè)的神經(jīng)，讓國內(nèi)鋼鐵公司頭痛;更讓人不解的是:中國作為世界鋼鐵大國(產(chǎn)能居世界第一)，卻沒有鐵礦石的自主定價權(quán)，只能接受日本鋼鐵公司簽定的合同價格。2005年2月22日，巴西淡水河谷公司(CVRD)、澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司達(dá)成協(xié)議，自4月1日起鐵礦石國際合約價格將比上一年度上漲71.5%。鑒于日本鋼鐵企業(yè)在亞洲鐵礦石進(jìn)口定價中的壟斷地位，世界第五大鋼鐵公司韓國浦項公司和中國最大的鋼鐵公司寶鋼相繼接受了這一天價漲幅。隨后，世界第三大鐵礦石供應(yīng)商澳大利亞必和必拓公司(BHP)趁火打劫，強(qiáng)硬要求其鐵礦石離岸價上漲103%——114%。鐵礦石價格的爆漲勢必增加我國鋼鐵業(yè)的成本，雖然鋼鐵業(yè)可以將成本轉(zhuǎn)移，但最終還是由下游制造業(yè)買單。這種不利的局面暴露了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)大發(fā)展中的若干問題。本文從價值鏈的角度分析問題:身為世界鋼鐵巨人的中國為什么只是鐵礦石價格的接受者，而沒有多大的議價能力?如何才能提高我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的議價能力?

根據(jù)邁克爾•波特的競爭理論，企業(yè)(或產(chǎn)業(yè))對上游供應(yīng)商的議價能力取決于雙方侃價能力的強(qiáng)弱對比。侃價能力首先體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的集中化程度上，如果供方產(chǎn)業(yè)的集中化程度比買方產(chǎn)業(yè)高，其在產(chǎn)品定價上將占優(yōu)勢地位。供應(yīng)商在向零散的買主銷售產(chǎn)品時，往往能夠在價格、質(zhì)量及交貨期上施加相當(dāng)?shù)挠绊憽Ａ硗?，侃價能力也體現(xiàn)在有無替代品上。如果供方在向某產(chǎn)業(yè)銷售中不必與替代品競爭，則可增強(qiáng)其侃價能力。

從產(chǎn)業(yè)集中度方面來看，鋼鐵業(yè)處于劣勢。世界鐵礦石采礦業(yè)處于寡頭壟斷狀態(tài)，前三大鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)壟斷了目前世界鐵礦石可貿(mào)易量的70%多，而世界鋼鐵業(yè)集中度則低得多。這就從總體上決定了鋼鐵業(yè)的弱侃價能力。從鋼鐵業(yè)內(nèi)部情況來看，中國的鋼鐵業(yè)的侃價能力也與其地位不相匹配。自1996年中國鋼鐵產(chǎn)量首次突破億噸以來，一直居于世界首位。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2004年中國鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了2.67億噸，是世界上唯一年產(chǎn)鋼超過兩億噸的國家，2004年進(jìn)口鐵礦石2.08億噸，比2003年猛增了6000萬噸左右。預(yù)計2005年鐵礦石的進(jìn)口量將再增加4000萬噸，達(dá)到2.48億噸，進(jìn)口依存度達(dá)到50%，中國消費了世界鐵礦石增量的絕大部分。這么大的鋼鐵產(chǎn)量、這么大的進(jìn)口量為何沒有賦予中國鋼鐵業(yè)的強(qiáng)議價能力，甚至也沒有獲得亞洲鐵礦石的定價權(quán)?主要原因是中國鋼鐵業(yè)太過分散。我國目前大小鋼廠有幾百家之多，分散程度很高，最大的寶鋼產(chǎn)量接近2000萬噸，但是其在國內(nèi)市場當(dāng)中占據(jù)的份額仍然不足10%。這種集中度不高的局面使中國鋼鐵行業(yè)很難形成統(tǒng)一的認(rèn)識，用同一個聲音說話，談判能力自然很弱。有進(jìn)出口權(quán)的鋼廠、貿(mào)易商各自為政，分散地向供應(yīng)商報價，甚至主動哄抬價格，這就大大削弱了買方的議價能力。相反，日本鋼鐵業(yè)近年來發(fā)展走下坡路，在世界鋼鐵業(yè)的地位已經(jīng)大不如前，但卻仍然主導(dǎo)著亞洲鐵礦石的定價權(quán)，主要原因是日本鋼鐵業(yè)集中度高，只有幾家競爭能力很強(qiáng)的大型鋼廠，他們很容易形成聯(lián)盟，增加談判的能力，所以國外鐵礦石企業(yè)也更愿意同他們進(jìn)行談判。

鐵礦石沒有替代品。鐵、鋼是資源轉(zhuǎn)化型產(chǎn)品，在現(xiàn)有的技術(shù)條件下，必須依賴鐵礦石資源，沒有別的可以取代鐵礦石，這也就加強(qiáng)了供方的議價能力。