導語：如何才能寫好一篇茶業(yè)調(diào)查報告，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

一、基本情況

（一）安溪縣茶葉發(fā)展情況

1．縣情情況。安溪縣地處閩南金三角(廈、漳、泉)中間結(jié)合部，距廈門60公里、泉州50公里，面積3057.28平方公里，轄24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，460個村（居），總?cè)丝?08萬，是全省第三人口大縣。*年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值155億元，財政總收入9.62億元，其中地方級財政收入4.8億元,縣域經(jīng)濟基本競爭力躋身全國百強。

2．茶葉發(fā)展情況。安溪是“中國烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”全縣現(xiàn)有茶園面積40萬畝，年產(chǎn)茶葉4.2萬噸（約占全國烏龍茶總產(chǎn)量的二分之一），年交易額45.2億元，全縣涉茶產(chǎn)值達40億元，從業(yè)人員30多萬人,茶業(yè)受益人口80萬人，茶葉收入占全年農(nóng)民人均純收入的66.5%以上，是安溪農(nóng)民收入的主要來源之一。日前茶葉產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成集生產(chǎn)、加工、機械制造、包裝印刷等產(chǎn)業(yè)為一體的大產(chǎn)業(yè)格局，擁有全國最大的烏龍茶精制廠——安溪茶廠和全國最大的茶葉批發(fā)市場——中國茶都。安溪茶文化源遠流長，茶文化旅游專線被列為全國三大茶文化旅游黃金線路之一。

3．茶葉發(fā)展歷史情況。安溪產(chǎn)茶始于唐，已有千年的歷史，有“閩南茶都”之稱。改革開放以來，安溪歷屆縣委、縣政府立足茶葉資源優(yōu)勢，適時調(diào)整茶業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，推動全縣茶業(yè)發(fā)展走上快車道。1995年，安溪被國家農(nóng)業(yè)部命名為“中國烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”。茶業(yè)成為安溪最主要的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)和民生產(chǎn)業(yè)。

4．茶葉企業(yè)品牌情況。品牌方面，涌現(xiàn)出“鳳山牌”、“八馬牌”、“祥華牌”等一批上規(guī)模、上檔次、過得硬的品牌。其中“鳳山牌”鐵觀音連續(xù)23年獲國家金獎，成為釣魚臺國賓館專用茶；*年7月份，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局正式批準對安溪鐵觀音實施原產(chǎn)地域保護。“安溪鐵觀音”和“安溪黃金桂”兩個證明商標，已獲國家工商局商標注冊。“安溪鐵觀音”正在申請中國馳名商標。

5、茶葉市場建設(shè)情況

（1）基本情況。安溪（中國）茶都建于*年，擁有面積250畝，共有1800個商鋪，3000多個交易攤位，約80畝左右的停車場。目前已是一個集交易、博覽、展示等功能較齊全的全國茶葉批發(fā)市場——中國茶都；在國內(nèi)市場方面，形成閩南流域、廣東流域、長江流域和東北三省四個主要銷售區(qū)域；在國外市場方面，產(chǎn)品銷往東南亞、日本、歐美、俄羅斯等40多個國家和地區(qū)。年外銷量1.2萬噸，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯2950萬美元。*年安溪（中國）茶都共交易茶葉1*噸，同比增比1700噸。在交易總金額10.2億元中，約5000萬元屬于在該茶都設(shè)店的茶葉包裝行業(yè)的營業(yè)收入。該茶都取得不俗成績的主要原因有四個：一是今年安溪茶葉全年質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)量增長；二是該茶都在原有市場氣候較濃的條件下興建，并已成為安溪茶輻射全國的最大集散地；三是“神州行”茶事宣傳，帶來全國各地茶商到安溪買茶的可喜變化；四是茶都交易秩序公正文明，“綠色茶都”創(chuàng)建活動初見成效。

（2）運作情況。*年初開始籌建，9月份建成一期工程，運作情況是：縣政府以3萬元作為啟動資金，用省、市爭取的300萬元扶持資金開始籌建，采取商住房地產(chǎn)形式建設(shè)茶都，與開發(fā)商以一層為店鋪，二三層為商住的連體結(jié)構(gòu)為主，其中茶都主樓的一、二樓（一樓的交易大廳和二樓的展覽廳、會議室等）無償提供政府使用。除商住店鋪外，二樓交易大廳實際是供茶戶、加工廠的茶葉交易。政府支持政策除規(guī)劃、安排茶都建設(shè)方案與土地征用外，主要是通過茶都優(yōu)惠供地、商住房產(chǎn)開發(fā)讓利平衡，以及減免稅費（僅對交易市場茶農(nóng)收取1元的交易攤位費）。

（二）松陽縣基本情況

1、縣情情況。松陽縣位于浙江省西南部，南鄰溫州，與金麗溫鐵路及高速公路接壤，北靠金華，和浙贛鐵路龍游站毗鄰?？偯娣e1406平方公里。*年全縣生產(chǎn)總值21.91億元，財政收入1.97億元，其中地方財政收入1.13億元。

2、茶葉發(fā)展情況。*年全縣新增茶葉投產(chǎn)面積7900畝,茶葉總產(chǎn)量5195噸,實現(xiàn)產(chǎn)值1.71億元，對農(nóng)業(yè)增幅貢獻2.9個百分點，茶葉經(jīng)過近幾年的發(fā)展，*年末茶園面積已達8.47萬畝，五年來種植面積以年均發(fā)展萬畝的速度遞增，成為許多鄉(xiāng)鎮(zhèn)的主導產(chǎn)業(yè)，也成為該縣的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)。

3、茶葉發(fā)展歷史情況。松陽縣是“浙江省茶樹良種化先進縣”和“浙江省良種茶之鄉(xiāng)”。茶類品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。名優(yōu)茶的發(fā)展，促進全縣茶葉種植、加工和經(jīng)營三個環(huán)節(jié)的合理分離，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，加快了產(chǎn)業(yè)化進程。高度重視茶葉標準化建設(shè)步入軌道。近幾年，相繼制定松陽銀猴茶、松陽玉峰茶、松陽山蘭茶、松陽小鳳凰茶等地方農(nóng)業(yè)標準，建立兩個茶樹良種母本園和十個“松陽銀猴”標準化建設(shè)優(yōu)質(zhì)高效示范基地，總面積433.4公頃。

4、茶葉企業(yè)品牌情況。茶葉品牌建設(shè)有新成效。銀猴品牌，先后獲得中國文化名茶、中國浙江國際農(nóng)業(yè)博覽會金獎、中國精品名茶金獎、浙江省名牌產(chǎn)品等20多項榮譽稱號，“銀猴”牌綠茶于*年12月通過國家綠色食品認證；綠谷青帝、觀音露、山蘭、碧云天、玉峰等綠茶相繼通過有機茶認證。

5、茶葉市場建設(shè)情況

（1）基本情況。創(chuàng)建于1993年的茶葉市場，隨著交易量的不斷擴大，曾經(jīng)三易場址，*年，經(jīng)省工商行政管理局批準同意正式更名為“浙南茶葉市場”，現(xiàn)已成為全省三大茶葉市場之一和浙西南茶葉集散中心。*年初，占地面積1.45萬平方米的交易區(qū)一期工程和占地2.6萬平方米的物流中心投入使用（市場擁有營業(yè)房100間，交易攤位5000多個）。*年，市場茶葉交易量達1.68萬噸，交易額4.86億元，*年1-8月交易量達1.17萬噸，交易額4.231億元，分居全省第一位、第二位，為“省重點農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場”、“省骨干農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)”、“省三星級文明規(guī)范市場”。

（2）運作情況。從80年代開始，松陽縣茶農(nóng)自發(fā)在松陽車站周圍進行茶葉交易活動，1993年，松陽縣長遠公司利用閑置的老車站，為茶農(nóng)開辟茶葉交易場所。第一期土地80畝，土地性質(zhì)以工業(yè)開發(fā)用地政策，由長運公司進行開發(fā)，其中部分土地作為房地產(chǎn)性質(zhì)開發(fā)商品房。*年，開始運作第三期開發(fā)，總投資*萬元，開發(fā)形式也是采取房地產(chǎn)開發(fā)形式。部分用地作為茶葉市場功能所用。

二、幾點借鑒

（一）從安溪茶葉發(fā)展情況來看。

*年，安溪茶業(yè)總產(chǎn)值45.2億元，同比增5.2億元。其一些作法值得我們借鑒。（1）多：產(chǎn)量多優(yōu)質(zhì)茶多總產(chǎn)值多。主要體現(xiàn)有：產(chǎn)量多——全年茶葉總產(chǎn)量4.5萬噸，同比增長5000噸；優(yōu)質(zhì)茶多——全年茶葉質(zhì)量穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)茶占比提高到九成之多；總產(chǎn)值多——產(chǎn)銷兩旺，涉茶總產(chǎn)值45.2億元，同比凈增5.2億元，增幅近年最高。（2）快：決策快增長快應(yīng)對困難轉(zhuǎn)變快。安溪茶業(yè)已經(jīng)成長為一個成熟產(chǎn)業(yè)，黨委政府對茶業(yè)工作的指導和宏觀管理，已經(jīng)形成信息收集快、針對性強的決策機制；在發(fā)展定位上，強調(diào)穩(wěn)妥；在鼓勵發(fā)展上，思想解放，放手提速；在應(yīng)對自然災害、出口技術(shù)壁壘和薄弱環(huán)節(jié)影響上，運用快速調(diào)整能力，把困難和影響降到最低。所有這些，都有力保障了全年工作的順利展開，并取得佳績。（3）好：品牌好基礎(chǔ)好口碑好。*年安溪縣茶業(yè)工作主要圍繞茶葉品牌建設(shè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)夯實和創(chuàng)新茶事宣傳3個重點展開。實踐證明，這對推動安溪茶業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度提高，提升茶品牌美譽度，擴大市場占有率，起到至關(guān)重要作用。*年“安溪鐵觀音”兩度應(yīng)邀出席聯(lián)合國地標保護國標會議，品牌影響走向國際化；年初發(fā)起生態(tài)茶園建設(shè)熱潮，茶園基地建設(shè)等茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)得到夯實；安溪茶葉神州行——“南國行”和“北線行”相繼成功舉行，影響力波及全國，茶事宣傳新形式引人關(guān)注。（4）?。翰杞?jīng)營成本低茶價低。*年，安溪縣茶管委、縣工商、技監(jiān)和茶業(yè)總公司等部門單位，推行了許多為茶業(yè)發(fā)展服務(wù)的新舉措，重點是涉茶管理轉(zhuǎn)變思想、增強服務(wù)的體現(xiàn)。其帶來的直接效果是進一步改善茶葉經(jīng)營環(huán)境，降低茶農(nóng)茶商產(chǎn)銷成本，受益的是茶葉消費者。例如安溪縣工商局積極開展行政指導，茶葉品牌向著更高層次進發(fā)，質(zhì)監(jiān)部門成功推行“安溪鐵觀音”原產(chǎn)地域產(chǎn)品保護標志應(yīng)用，茶葉總公司擴大證明商標使用受益面，加快茶葉審評人才培養(yǎng)，茶葉協(xié)會積極發(fā)展會員單位，一系列公共服務(wù)舉措相繼推出，有效降低茶農(nóng)茶商產(chǎn)銷成本，刺激了全行業(yè)快速發(fā)展。

（二）從松陽縣茶葉發(fā)展情況來看

*年，松陽縣實現(xiàn)茶葉總量5100噸,總產(chǎn)值1.71億元，其在市場建設(shè)和管理上的一些作法值得我們借鑒。（1）加強品牌建設(shè)。近年來，都組團參加參與“中國名茶博覽會”、“濟南國際茶博會”等等各種茶事活動，并同蘇州茶葉市場、濟南茶葉市場結(jié)成友好市場，利用廣播、電視、報刊、雜志等媒介的傳播作用，積極打造品牌。（2）加強市場交易秩序管理。引進市場的管理模式，建立健全行之有效的管理制度和質(zhì)量保證體系，市場通過了IS09001-*國際質(zhì)量管理體系認證。同時市場與有關(guān)部門制訂了綠茶的生產(chǎn)、加工、包裝等地方技術(shù)標準。（3）加強市場管理職能。由政府牽頭，成立了浙南茶葉市場管理領(lǐng)導小組，下設(shè)辦公室，農(nóng)業(yè)、工商、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等部門派出人員進駐市場，各司其職、齊抓共管，形成了比較完整規(guī)范的管理體系，以市場準入證、檢測、巡查執(zhí)法為抓手，建立和完善長效監(jiān)管機制。（4）加大市場硬件投入。浙南茶葉市場硬件建設(shè)是以浙江省三星級文明規(guī)范市場標準要求建設(shè)和完善的，市場內(nèi)冷庫、賓館、茶樓、餐飲、娛樂等配套設(shè)施同步建設(shè)，同時積極拓展電子商務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流相配套的服務(wù)領(lǐng)域，逐步完善市場的服務(wù)功能。建立市場專業(yè)網(wǎng)站，為經(jīng)營戶搭建網(wǎng)上商鋪和商品展示信息平臺，拓展銷售渠道。還建立了集物流受理、信息配載、零但托運、倉儲配送、貨物中轉(zhuǎn)、車輛停放等綜合配套服務(wù)于一體的物流中心。

另外，兩地市場的一些共同點：1、依托良好的產(chǎn)茶基礎(chǔ)和一定的茶市規(guī)模，實現(xiàn)了原“產(chǎn)茶找市場”到“市場促產(chǎn)茶”的轉(zhuǎn)變，市場成為推進茶業(yè)的動力；2、市場建設(shè)及形成依靠政策支持，依靠各部合力維護和推進；3、品牌的宣傳與培育有力度，標準化的實施與準入安排有保障，但品牌的統(tǒng)一仍然處在摸索階段，有待加強。

三、對我縣茶葉發(fā)展及市場建設(shè)的幾點建議。

（一）打造一個品牌

在茶葉市場，特別是名茶市場的競爭，實質(zhì)上是品牌競爭，西湖龍井茶品質(zhì)其實一般，可國內(nèi)外聞名，是口碑造就了品牌，沒有叫得響的品牌必將在市場的大潮中被淹沒。做出一個品牌，就必須有做大做好的決心。我們要做大做強“三杯香”品牌。并以“三杯香”作為泰順茶葉代名詞，對技術(shù)部門檢測合格的茶葉進行分類。根據(jù)茶樹、加工形狀、檢測標準等分類，形成“三杯香”系列產(chǎn)品，但“三杯香”總品牌與各企業(yè)的商標應(yīng)有所區(qū)別，如可有“仙瑤隱霧”牌三杯香，“雪龍”牌三杯香等，形成一個品牌，多個產(chǎn)品系列，允許企業(yè)擁有各自商標，在競爭中提升質(zhì)量，在競爭中叫響品牌。

（二）加大一系列宣傳力度

一是政府要有意識地組織茶葉主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)或大戶，集中力量加大名牌產(chǎn)品的宣傳力度，擴大影響，營造名牌產(chǎn)品良好的產(chǎn)銷環(huán)境，鼓勵和扶持企業(yè)或大戶到全國各主要消費市場建立銷售窗口。二是今后縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及各部門的贈送禮品一律用泰順“三杯香”系列茶葉。三是在國家、省、市、縣電視臺進行廣告。四是每年組織一次泰順“三杯香”茶葉宣傳會、新聞會、茶王賽等，促進泰順茶葉的消費。

（三）扶持一家龍頭

政府部門有的放矢，重點扶持，對注冊資金一定規(guī)模以上，企業(yè)有相當規(guī)模，下有生產(chǎn)基地，上有銷售窗口，配有生產(chǎn)研究機構(gòu)、茶葉檢驗、化驗室、技術(shù)力量雄厚的茶葉企業(yè)。特別在廣告宣傳上，每年給予一定的配套資金。在國外開窗口或外貿(mào)的企業(yè)，給予重點扶持，繼續(xù)扶持茶葉銷售和創(chuàng)利大戶給予獎勵。鼓勵產(chǎn)、加、銷、研一體化大戶產(chǎn)業(yè)化道路，連接農(nóng)戶、基地，使茶農(nóng)得到良好的經(jīng)濟效益，使泰順茶葉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生良性循環(huán)。

（四）建設(shè)一個市場

泰順茶葉市場的建設(shè)已迫在眉睫，要提高茶葉市場知名度，市場也必須有一個代名詞，如泰順縣“三杯香”茶葉市場、泰順縣茶葉文化市場或浙閩生態(tài)茶葉市場。建設(shè)市場著重抓好有形市場和無形市場的開發(fā)，抓好有形市場，就是啟動建設(shè)茶葉貿(mào)易市場平臺，把我縣茶葉市場建設(shè)成為以經(jīng)營泰順茶葉為主，兼營全國各大名茶，并與旅游結(jié)合的茶葉貿(mào)易平臺，抓好無形市場，就是借助現(xiàn)有的泰順茶葉銷售網(wǎng)絡(luò)，加強市場整頓，鞏固現(xiàn)有茶葉市場，拓展未發(fā)展的市場領(lǐng)域。

（五）組建一個組織

按照“民辦、民營、民受益的”的原則和“茶葉龍頭企業(yè)——茶葉產(chǎn)業(yè)協(xié)會（合作社）——基地——農(nóng)戶”的連結(jié)模式，把廣大農(nóng)戶于市場有機結(jié)合起來，走規(guī)模發(fā)展之路，采取以市場為導向，以龍頭企業(yè)為核心，以農(nóng)戶為主體，以技術(shù)干部為依托，以基地為基礎(chǔ)，實行自我服務(wù)，實施品牌戰(zhàn)略為載體的合作經(jīng)營機制。如有經(jīng)濟實力雄厚的龍頭企業(yè)牽頭，把分散多戶生產(chǎn)、銷售的農(nóng)戶組織起來，成立泰順“三杯香”茶業(yè)合作社，下設(shè)茶葉營銷合作分社、茶葉加工合作分社、茶葉生產(chǎn)合作分社。使泰順茶葉規(guī)范生產(chǎn)、加工、銷售，確保泰順茶葉的信譽。

（六）改造一批茶廠、基地

要發(fā)揮我縣優(yōu)越的茶葉自然資源，必須把好茶葉加工關(guān)，縣內(nèi)要培育一個泰順“三杯香”標準化、規(guī)?；木C合加工廠，改造幾十個名茶加工廠和初制廠，加工廠選址必須符合省政府下達茶廠優(yōu)化改造基本條件，以全力打造一個安全、衛(wèi)生、消費者信得過的品牌。強化科技對茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的支撐，以低產(chǎn)茶園改造，無性系良種茶推廣，名優(yōu)茶采摘加工，機械化生產(chǎn)和有機茶發(fā)展為重點，加快茶葉生產(chǎn)新技術(shù)的研究，同時對具有一定規(guī)模的茶園要修筑好道路、生產(chǎn)用房，運輸工具能直通茶園，茶園內(nèi)衛(wèi)生、無污染源，要鼓勵二產(chǎn)老板投資茶業(yè)，為泰順茶葉產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造投資渠道。

篇2

一、商河縣工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新情況現(xiàn)狀

創(chuàng)新，也叫創(chuàng)造。本文所指企業(yè)創(chuàng)新，即包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、也包括組織創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新。企業(yè)只要有上述四種創(chuàng)新活動中的一種即為創(chuàng)新企業(yè)。調(diào)查顯示，商河縣工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新工作取得了一些進展，工業(yè)企業(yè)家普遍認識到了創(chuàng)新的重要性，呈現(xiàn)出如下特點：

二、商河縣企業(yè)創(chuàng)新存在的主要問題問題

2、創(chuàng)新活動投入強度低，自主創(chuàng)新能力仍然不足。目前我縣創(chuàng)新活動和投入主要集中在規(guī)模相對較大的企業(yè)，許多企業(yè)還是以一些產(chǎn)品加工為主的勞動密集型企業(yè)，這些企業(yè)參與市場競爭，主要依靠的不是自己研發(fā)的核心技術(shù)，而是建立在廉價勞動力和政策優(yōu)惠基礎(chǔ)上的低成本優(yōu)勢，市場開拓具有較大的依賴性。即使有一些技術(shù)創(chuàng)新也大多停留在勞動密集型的加工裝配環(huán)節(jié)，科技含量不高，缺乏擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。

3、人力資源缺乏阻礙了企業(yè)創(chuàng)新的進程。企業(yè)創(chuàng)新，人才為本。人力資源，特別是科技人力資源是成功實施技術(shù)創(chuàng)新的最主要因素之一。商河縣經(jīng)濟總體落后，優(yōu)秀人才引進難，商河籍大學生和專業(yè)技術(shù)人才也不愿回來，這無疑是商河企業(yè)創(chuàng)新的最大障礙。

三、規(guī)模上工業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的對策和建議

篇3

一、概要

本次調(diào)查組織由銷售部通過辦事處主任負責執(zhí)行，主要采取問卷調(diào)查的方式進行，并結(jié)合商電話談話，調(diào)查時間為三天，根據(jù)調(diào)查過程分析，調(diào)查市場以省會市場為主體，調(diào)查問卷發(fā)放28份，返回26份，覆蓋了全國大部分區(qū)域，調(diào)查粗放，也能局部反饋市場狀況，對產(chǎn)品開發(fā)及推廣管理有啟發(fā)參考價值。

二、市場分析

1、市場發(fā)展概況

本人于2000年開始切入浴霸產(chǎn)品的推廣，屬于第一代浴霸營銷人，浴霸又稱為室內(nèi)取暖器，分為燈暖型、PTC發(fā)熱型。面市以來已發(fā)展成為集取暖、照明、換氣、裝飾、理療、空氣凈化等為一體的多功能家電產(chǎn)品，應(yīng)用廣泛。

我國在1993年開始研制生產(chǎn)銷售浴霸，九十年代末進入發(fā)展期，1998年后浴霸市場高速增長，2000年~2001年真正形成市場規(guī)模，尤其是 2000年，全國浴霸企業(yè)迅速增加到100多家。目前，全國浴霸企業(yè)達到376家。浴霸市場已經(jīng)度過市場導入期，目前正處于快速增長期，在1999年之后得到大發(fā)展。但真正進入市場并形成一定規(guī)模是在2000年和2001年，尤其是2000年，全國浴霸企業(yè)迅速增加到100多家。其中不乏美的、容聲這樣的著名企業(yè)，主要生產(chǎn)區(qū)域集中在浙江。

2、市場容量：

浴霸是低投入、高回報的小家電產(chǎn)品，制造的資金和技術(shù)門檻不高，知名名牌多以O(shè)EM方式進入浴霸領(lǐng)域，先期投入、風險更小。

目前，全國的浴霸生產(chǎn)企業(yè)376家，有超過10萬的從業(yè)人員，2001年國內(nèi)市場銷量估計達到400萬臺 。2002年國內(nèi)銷量估計達到550萬臺。2003年國內(nèi)銷量估計達到700萬臺。銷售額規(guī)模超過10億元。

目前城市居民家庭中，浴霸的擁有率不到15%，相比于熱水器的普及率，（70%以上），浴霸的市場空間巨大。 國內(nèi)市場消費者對浴霸的認可度達82%。

3、市場增長性

隨著城市需求的增加和農(nóng)村市場的開拓，預計未來3年的市場需求以及預期購買率將以30%以上的速度遞增 。

2004年國內(nèi)市場需求預計為900萬臺。2005年國內(nèi)市場需求預計可達1300萬臺。

4、市場結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品擁有率最高的市場：浙江、江蘇、上海、山東。該市場消費者對于產(chǎn)品的認知度高達90%，遠遠高于東北和華北，又是飛雕浴霸基礎(chǔ)好的市場。受住房條件、經(jīng)濟能力、消費觀念的影響，浴霸市場目前主要集中在大中型城市

5、投資狀況

浴霸市場真正雛形在2000年底形成，到2001年3月份年初出現(xiàn)浴霸投資，電工廠家大多開發(fā)浴霸市場，其中浙江派電工廠家為多，廣東電工派廠家很少介入，如飛雕電器、龍勝電器、泰力電器，正泰電器、豪意電器、福田電工等，家電類廠家澳柯瑪首家切入，后來該品牌電工也開發(fā)浴霸產(chǎn)品，2001年格力，2002年家電品牌如美的、帥康、方太、德意、阿里斯頓等熱水器小家電品牌，以及后來的太陽能廠家如皇明、華揚等，后來照明企業(yè)如歐普（2002）、TCL（2004）、雷士（2003）等，還有其他投資進入，如寶蘭、楚楚、泰南、超導等。同時還有浙江一些電工及低壓電器廠家推出作坊式低劣品牌，或者如“深圳奧普”“香港飛雕”的傍名牌。

6、品牌狀況

（1）奧普：2000年奧普浴霸打造行業(yè)第一概念，鑄造品牌定位區(qū)隔，以后沒有任何品牌超越和抗衡奧普地位，西安市場英雄商馬悅于2000年成功操盤陜西市場（此人后來全盤策劃了行業(yè)燈飾賣場美燈多，他有家電賣場市場經(jīng)驗），開始浴霸賣場先河，引入小家電終端模式，并引入中國著名策劃機構(gòu)合作，穩(wěn)步發(fā)展以浴霸為先頭部隊，打造了衛(wèi)浴電器專家的品牌概念，延伸到高檔換氣扇，潔具等產(chǎn)品，以商超為主要渠道，推廣采用分公司制度和辦事處模式。

（2）飛雕：飛雕電器2000年切入浴霸行業(yè)，當時飛雕市場飛速上升，銷售額由98年300萬飆升到99年1.8億，全國辦事處組建，銷售團隊420多人，公司產(chǎn)品迅速延伸，浴霸也只是一個延伸小項目，但是借行業(yè)攀升力量，以及央視強力廣告，終端形象鋪天蓋地推廣，2000年新品推廣3%提成激勵，迅速建立全國銷售網(wǎng)絡(luò)，當年銷售達到8000萬，及至2003年飛雕引入河北滄州商石燕出任營銷總經(jīng)理，她善于促銷壓貨、保險公司團隊激勵模式，并引入格蘭仕人才出任核心決策層，以至銷售37萬臺，超過奧普4萬臺?，F(xiàn)在浴霸已經(jīng)形成該公司核心產(chǎn)品，但是由雕以電工、燈具、五金為主要渠道，商超渠道一直沒有起色，部分區(qū)域裝飾公司渠道比較成熟。

（3）名族：龍勝電器浴霸子品牌，該公司延伸產(chǎn)品都采用子品牌模式，名族浴霸上市突破常規(guī)，央視開道，突出子品牌，龍勝管業(yè)衛(wèi)浴類同期推廣，而且該公司分析產(chǎn)品屬性，以華東及大城市為主體市場，開拓賣場渠道，新穎產(chǎn)品概念包裝，浴霸紛爭中迅速樹立行業(yè)前三名品牌定位，和飛雕在二級市場及第二梯隊形成競爭，但是由雕浴霸強勢網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，名族趨于弱勢。

（4）澳柯瑪、美的、德意等以家電渠道為主體，只是其中延伸產(chǎn)品，不是主打產(chǎn)品，其中澳科瑪勢頭也較為猛烈。

（5）、楚楚及泰南為專業(yè)浴霸品牌，推廣力度也很大，但是由于他們沒有網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，處于行業(yè)第三梯隊優(yōu)秀品牌。

（6）太陽能及熱水器品牌在產(chǎn)品延伸的同時，有的也只是一個附加促銷產(chǎn)品。

7、從調(diào)查總體分析：奧普處于行業(yè)第一，飛雕處于第二，名族泰力澳柯瑪?shù)仍诘谌腔玻鶕?jù)區(qū)域不同，品牌隊列不同，而且他們優(yōu)勢各有不同。

三、行業(yè)特點

特點之一：雖為新行業(yè)，但消費者對產(chǎn)品的認知比例高。 浴霸作為一個全新的產(chǎn)品，能否被消費者接受，主要是看其是否有市場價值？能否滿足消費者的需求？有這種需求的消費者有多少？這些是決定浴霸生命力的主要因素。家電熱水器的上市滿足了人們“隨時在家洗澡”的愿望，隨著生活水平的提高，消費者又產(chǎn)生了更深層的需求，家庭浴室溫度低，洗浴環(huán)境不理想，而浴霸的面市正迎合了這一需求，使洗浴空間變得溫暖、潔凈、溫馨、安逸。調(diào)查顯示，國內(nèi)市場消費者對浴霸的認可度達82%。

特點之二：市場發(fā)展的客觀條件正走向成熟。 “浴霸”在現(xiàn)階段是非常典型的消費類產(chǎn)品，消費彈性較大，尤其受收入水平、住房環(huán)境、消費觀念等因素的制約較大，這些因素一度成為浴霸推廣普及的瓶頸，隨著收入水平的提高、生活文明的進步。這些瓶頸將一一被打破，消費彈性會逐漸變小。

特點之三：市場空間巨大，強勢品牌已經(jīng)形成。 浴霸經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)有了少量為人知曉的品牌。但市場壟斷尚未形成，其它品牌仍舊有相當市場。某主導品牌，2001后的銷量為35萬臺，2001年整個國內(nèi)市場浴霸的總銷量達400萬臺，只占到整個浴霸銷售量的8.75%，大的企業(yè)介入浴霸行業(yè)并獲得大的發(fā)展提供了空間。

特點之四：浴霸銷售呈現(xiàn)出比較明顯的季節(jié)性。

特點之五：浴霸市場正處于成長期，銷售高峰已經(jīng)到來。 一個產(chǎn)品從投放市場，要經(jīng)歷認知、認可到購習，需要企業(yè)和商家花巨大的財力、精力。浴霸的推廣受到了企業(yè)自身條件、收入水平、消費觀念等因素的影響，但經(jīng)過多年的市場培育，聲調(diào)消費者對浴霸的認知度有了大幅度的提高，達到了95%以上，認可度達82%以上，農(nóng)村的消費者也逐漸認可并產(chǎn)生需求，市場正進入或已進入成長期。 （娃哈哈）

四、產(chǎn)品分析

1、浴霸產(chǎn)品屬于嫁接組合創(chuàng)新產(chǎn)品，屬于功能整合創(chuàng)新開發(fā)的成功范例，2000年產(chǎn)品不是太成熟，經(jīng)常會出現(xiàn)浴霸燈泡炸裂，受熱變形，換氣噪音大等質(zhì)量技術(shù)問題，款式比較單一，分為燈暖和風暖（PTC陶瓷）前者上熱快，但是安全問題多，后者上熱慢，但是安全穩(wěn)定，概念也比較單一，僅從5大概念做淺層包裝推廣，技術(shù)區(qū)隔壁壘小，但是后期隨著公司規(guī)模影響，產(chǎn)品款式和技術(shù)產(chǎn)生一定區(qū)隔，整體影響不大。

2、2000年終端銷售主要賣點是新奇、省錢，美觀。20001年就以“安全”為主要訴求，如奧普“NBSS技術(shù)”概念，2003年飛雕以“快速5秒鐘升溫”為主張引領(lǐng)年度銷售高度，2004年整個行業(yè)推出“智能、隨心、超薄”概念，產(chǎn)品開發(fā)大多以款式開發(fā)，代表各種思維的異型款式富有時代科技質(zhì)感，新材料也有運用。

3、總體分析，浴霸技術(shù)相對單一，但是在漏電保護方面也有文章可做，如布線方式、漏電控制等，照明方面技術(shù)單一，大多采用PHLLIP燈泡，換氣扇技術(shù)一般采用三菱電機矽鋼片技術(shù)，該技術(shù)和電機結(jié)構(gòu)在噪音控制方面是關(guān)鍵，也是靜音概念的主要著眼點，2002年行業(yè)技術(shù)已經(jīng)穩(wěn)定，后期開發(fā)大多從工業(yè)設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計上做文章，生產(chǎn)基地依托附近浙江大學工業(yè)設(shè)計的先天領(lǐng)先優(yōu)勢，浴霸款式豐富多變，開發(fā)超薄豪華外觀機型，同時，浴霸顏色也逐漸由“雅白”到“科技藍”等顏色變化豐富。

五、價格分析

1、浴霸價格定位大多分為三個梯隊，高檔品牌、中檔品牌，雜牌，奧普清晰的高端定位決定了價格取向，而且奧普以高價格彰顯高品質(zhì)，而且有專業(yè)媒體軟文策劃，奧普有澳大利亞外資品牌包裝，所以一直給人高品質(zhì)，再者有該公司雷達不動的推廣戰(zhàn)略，高端媒體策劃的投放，總之就是“高水平專業(yè)團隊策劃、高端媒體投放、高價格定位、高端渠道推廣”，第二梯隊主要是飛雕、名族、澳柯瑪?shù)绕放疲@些品牌和其原來的品牌定位有關(guān)系，其他品牌大多定位很低價格便宜200元以下。

2、從綜合分析及個人經(jīng)驗判斷，名牌產(chǎn)品前五名出廠定價二合一（2頭）為70-100-區(qū)間價格浮動，二合一（4頭）為130-180區(qū)間浮動，三合一（四頭）價格為200-260區(qū)間浮動，其中價格差別有品牌和款式兩大因素，另外也有結(jié)構(gòu)技術(shù)因素，年底同時有5%返利，雜牌一般選材差、價格低廉，價格區(qū)間在零售價格為80-300區(qū)間浮動，出廠價格在40-150區(qū)間價格浮動。

3、價格體系從調(diào)查看側(cè)重于實價順加體系模式，原來浴霸行業(yè)多開始于電工廠家，而電工廠家大多有成熟的價格扣點體系，所以就沿用下來，事實上，該產(chǎn)品渠道商超屬性決定最適合順加價格模式，商超獨特的進貨機制，同時商超有利潤和費用要求，扣點體系過于呆板。

4、從競爭形式看，行業(yè)利潤趨于穩(wěn)定，廠家、商、終端零售基本維持在3:3:3利潤平衡，終端零售稍微弱勢，低于30%利潤率，維持在20%左右。

六、渠道分析

1、市場渠道

銷售渠道上，目前銷量主要來自大中城市的百貨商場、家電連鎖店、家電批發(fā)市場、建材市場。也正在進入家電產(chǎn)品主銷渠道——各類大賣場、量販超市，原有廠家大多屬于電工廠家，渠道以燈具五金為主，剛開始該渠道貢獻明顯，其他渠道開發(fā)薄弱，力量顯得不足。澳柯瑪最浴霸剛開始不是電工事業(yè)部，所以開始就以商超為主體，后來奧普、名族也重點商超渠道，而且有專業(yè)化運作，從2002年全線轉(zhuǎn)向渠道，燈具原始渠道仍然分一杯羹。

2、從調(diào)查分析表現(xiàn)，對渠道分析調(diào)查顯得感性，沒有從實際市場分析，不足為據(jù)，但是從各大品牌動作分析及部分浴霸商調(diào)查，商超是主要渠道，占總銷售比例70%。燈具占25%，其他渠道占5%比例。

3、模式看原來仍然區(qū)域扁平化模式，部分品牌采用大區(qū)如TCL照明，渠道激勵拉力小，推廣失敗，美的也屬于該模式，地市價格為35%+3%體系，推廣沒有競爭力。

七、推廣分析

1、浴霸推廣基本采用小家電操作模式，剛開始就采用整合推廣，主要形式有終端展柜、POP、易拉寶、導購、小區(qū)商場現(xiàn)場秀（冰水實驗）、軟文、電視、雜志等，電視廣告品牌有奧普、飛雕、名族、楚楚、松洋、泰力等。

2、促銷模式大多采用家電買贈模式，但是必須贈送相關(guān)產(chǎn)品，如浴巾等。經(jīng)銷商促銷以淡季壓貨為主。

3、浴霸產(chǎn)品還可作為相關(guān)產(chǎn)品促銷品，如送禮送浴霸、熱水器，太陽能等。

八、推廣模式建議

1、采用多渠道操作模式，省、區(qū)域同時存在，對渠道不做限制。

2、以公司渠道為主體，但是有要求，否則另外選擇及價格有差別。

3、出廠價格適合定位于三合一兩頭定位在140-160元，三頭定位在180-200元，

4、產(chǎn)品選擇在5款三種花色，這樣有選擇性。

篇4

一、我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資工作情況

近年來，我鎮(zhèn)因地制宜，充分利用幾個垌面村地處城郊，交通方便的優(yōu)勢，在思孟和木榔兩村發(fā)展了1000畝蔬菜基地。思孟村還是岑溪市最大的荔枝種植基地，全村荔枝種植面積達4000多畝。思英和上奇兩街座落在市十里長街邊，是我鎮(zhèn)的主要工業(yè)園區(qū)，也是3000畝速生豐產(chǎn)林（馬占相思）基地。六田、六凡兩村位于義昌江畔，有豐富的竹子資源，土紙加工業(yè)比較發(fā)達。黃沙、大錦、寮田、垌尾、山心這五個山區(qū)村則具有山區(qū)優(yōu)勢，是松脂、玉桂、八角、藥材的主要產(chǎn)區(qū)，其中黃沙村的八角種植面積達8000多畝。我鎮(zhèn)歷屆黨委政府都高度重視農(nóng)業(yè)招商引資工作，在今年的鎮(zhèn)十二屆人大會上就提出了我鎮(zhèn)“優(yōu)勢在區(qū)位，難點在農(nóng)業(yè)，出路在招商”。為此我鎮(zhèn)注意充分利用各村（街）的優(yōu)勢，大力發(fā)展一村一品特色經(jīng)濟。如上奇街和思英街的速生豐產(chǎn)林基地建設(shè)就采取了個人、集體、外商一起上的辦法，營造了速生豐產(chǎn)林3000畝。目前，這些速生豐產(chǎn)林長勢旺盛，已初具規(guī)模，預計到2006年可有1200畝投產(chǎn)，產(chǎn)值達萬元。

二、我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資的薄弱環(huán)節(jié)及原因分析

近幾年來，我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資投資規(guī)模較小，引來的一些外商基本上都是一些個體老板，資金少，投入不足，主要是投資承包、開發(fā)山莊等方面，真正能夠帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的龍頭企業(yè)沒有。究其原因，有以下幾點：一是思想觀念還沒有徹底轉(zhuǎn)變過來，計劃經(jīng)濟的痕跡較重。如政府一心想促進農(nóng)民增收，可是卻利用行政命令的方式，要求農(nóng)民種這樣種那樣。雖然種植的時候市場的價格不錯，可市場是千變?nèi)f化的，一旦市場發(fā)生變化，不但農(nóng)民得不到利益，也大大挫傷了農(nóng)民的積極性，政府的信譽也受到了挫傷。二是宣傳力度不夠。雖然我鎮(zhèn)有豐富的資源和區(qū)位優(yōu)勢，但由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財力有限，目前的財政僅僅是勉強維持財政供養(yǎng)人員的工資發(fā)放，根本沒有余力去投入招商引資的宣傳。至今我鎮(zhèn)的電腦還沒有上網(wǎng)，也沒有自己的宣傳網(wǎng)站，對外宣傳自己和信息來源的渠道都比較狹窄。三是近年來農(nóng)產(chǎn)品價格一直在低水平徘徊，影響了外商投資農(nóng)業(yè)的信心。

三、我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資下一步的計劃

為切實扭轉(zhuǎn)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)招商引資的不利局面，下一步我們將圍繞以下幾個方面開展工作：

1、切實轉(zhuǎn)變思想觀念。我們要充分利用當前農(nóng)村稅費改革和今年的機構(gòu)改革的時機，多渠道分流財政供養(yǎng)人員，把政府職能從“要農(nóng)民做”變?yōu)椤盀檗r(nóng)民、外商做好服務(wù)”，把政府辦不了也辦不好的事情放到市場中去，緊緊根據(jù)市場規(guī)律辦事。

篇5

授信業(yè)務(wù)管理活動（含貸前調(diào)查、貸中審批、貸后管理,即貸款三查）的核心標準及其核心工作內(nèi)容：“三三理論”（即授信三標準：原因要清晰、用途要明確、額度要合理，第一還款來源要充足，第二還款來源要可靠，通俗來講，拿錢去做什么、用什么來還、還不起咋辦；其量化三指標：資產(chǎn)、負債、收入），授信三標準（其本質(zhì)在于風險與合規(guī)）是授信活動的中心，一切皆始于其皆終于其，一切皆為落實其證明其；授信標準之三量化指標是落實、證明其的具體內(nèi)容與手段，是一切授信活動關(guān)聯(lián)人（業(yè)務(wù)條線、風控）及其活動（包括貸前、中、后）的核心工作內(nèi)容，既適用于受信主體（能否授信、授信多少）亦適用于擔保主體（是否具備擔保資格）。二者相輔相成又一脈相承。

授信業(yè)務(wù)管理活動之歸宿點：風險、合規(guī)、收益。

授信業(yè)務(wù)之核心要義：放的出去（要合規(guī)）、收的回來；產(chǎn)品性能和質(zhì)量有保障、有市場、賣的出去、收的回來或能攬到活、能干好、能把賬收回來；所涉行業(yè)不多、投資風險不大、無民間借貸風險；行業(yè)風險可控；如果無法按時償還，有可變現(xiàn)的資產(chǎn)。

必查、必核：受信人及股東、擔保人及股東（含質(zhì)押權(quán)所有人、抵押物所有人）、關(guān)聯(lián)方及股東（基本情況及資信必須查），利用公開網(wǎng)站可達到查核合一之目的。要充分理解查詢關(guān)聯(lián)方及其股東資信對風險控制的意義。

一、資料的收集（說明性材料、證明性材料、材料真實性的核實）

基礎(chǔ)材料（向客戶收集、查詢網(wǎng)站或直接查詢網(wǎng)站）、用途方面的材料（向客戶收集、能通過網(wǎng)站核實的要查詢、三個指標（資產(chǎn)：向客戶收集、按揭?guī)?、房協(xié)網(wǎng)等查詢；負債：人行征信、鵬元征信等，可利用流水、資產(chǎn)抵押給誰、對外擔保等信息考究民間借貸情況；收入：類別及技術(shù)手段，工資及績效：工資證明、流水、社保期限及額度、納稅證明；租金：租賃資產(chǎn)權(quán)屬證明、租賃合同、流水； 經(jīng)營收入：出口流水及大額轉(zhuǎn)賬憑證、海關(guān)系統(tǒng)及海關(guān)報關(guān)單，國內(nèi)納稅部分對公流水、納稅申報表、納稅證明、增值稅發(fā)票或發(fā)票，非納稅部分私人流水、合同、抽查大額轉(zhuǎn)賬憑證、進出貨單等。另外，水電費、員工工資也是可適度參照的指標）、調(diào)查報告所需的三個附件。

二、調(diào)查報告的撰寫

一、 相關(guān)“人”基本情況

(一)受信企業(yè)及相關(guān)方基本情況

1.受信企業(yè)基本情況: 詳見市場監(jiān)督管理局網(wǎng)、深圳市信用網(wǎng)、中登網(wǎng)、企查查（股權(quán)）等，需要說明或解釋的是：若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響；網(wǎng)頁中反映的異常信息；注冊資本、實收資本情況及變化；企業(yè)的主營范圍或主營產(chǎn)品; 受信企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方所涉及的行業(yè)及其投資風險、民間融資風險;股權(quán)、應(yīng)收賬款等是否被質(zhì)押。

2.受信企業(yè)實際控制人及股東基本情況：戶籍、出生年月、年齡、受教育及從業(yè)情況（該項僅限實際控制人）等。

3.關(guān)聯(lián)方基本情況：查詢相關(guān)網(wǎng)站有無異常信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、所涉及行業(yè)、投資有無風險等。

(二)擔?！叭恕奔跋嚓P(guān)方基本情況

1.擔保“人”（企業(yè)、自然人）基本情況：若是企業(yè)同（一）1，若是自然人同（一）2。

2.擔保企業(yè)實際控制人及股東基本情況：同（一）2。

3.關(guān)聯(lián)方基本情況：同（一）3。

二、 相關(guān)“人”資信情況

(一)受信企業(yè)及相關(guān)方資信情況

1‘受信企業(yè)資信情況（含信用評級）

2. 受信企業(yè)實際控制人及股東資信情況：

3.關(guān)聯(lián)方資信情況：

(二)擔保“人”及相關(guān)方資信情況

1.擔?！叭恕保ㄆ髽I(yè)、自然人）資信情況（含信用評級）

2.擔保企業(yè)實際控制人及股東資信情況：

3.關(guān)聯(lián)方資信情況：

企業(yè)的信用評級、詳見人行征信、鵬遠征信、法院網(wǎng)查詢結(jié)果，需要說明或解釋的是：網(wǎng)頁中反映的異常信息。

關(guān)聯(lián)企業(yè)：股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、受信主體若符合授信三標準且關(guān)聯(lián)人未做擔保則無須細析，資信狀況需查，其他無需調(diào)查。法人簡歷（若為新成立企業(yè)則要對股東情況介紹：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等）；實際控制人所涉及的行業(yè)必查范圍及內(nèi)容：受信人及其股東、關(guān)聯(lián)方及其股東，擔保人及其股東、關(guān)聯(lián)方及其股東，質(zhì)押權(quán)、抵押物產(chǎn)權(quán)人

三、 財務(wù)分析(受信人、擔保人)

（一）具體財務(wù)數(shù)據(jù)詳見附件一。

（二）說明報表性質(zhì)：該報表為納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表。

（三）對主要科目尤其是貨幣資金及日均存款、應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、存貨等的真實性進行分析，以發(fā)現(xiàn)其銷售及資金緊張程度；若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析。

（四）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率），若是按訂單生產(chǎn)的，要統(tǒng)計訂單情況。

（三） 現(xiàn)金流量分析

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

四、“三指標”分析（含“受信人”和擔保人；說明性材料、證明性材料、如何核實的）

（一）受信人 、擔保人:主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

收入 （單位：萬元）

要素分析：

行業(yè)情況及該企業(yè)在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢?收入來源性質(zhì)及穩(wěn)定性、賺取的利潤點及豐厚度？賺的錢去哪了？收入分為哪幾塊？每一塊是多少、占比多少？；國外銷售多少及其區(qū)域分布？國內(nèi)銷售多少及其區(qū)域分布(納稅的多少、非納稅的多少，各占比多少, 上一年的納稅收入)；線上、線下銷售？各占比多少？；下游客戶多不多(集中度)？質(zhì)量怎樣？應(yīng)收賬款的控制措施？上下游的賬期？有無核心競爭力（渠道、資源、技術(shù)、專利、知識產(chǎn)權(quán)等）；生產(chǎn)設(shè)備及其產(chǎn)能與產(chǎn)量？經(jīng)營場所是租賃還是自有？租賃期限對經(jīng)營的影響？近半年水電費或油費、保險費（視具體行業(yè)而定）、社保繳納人數(shù)、工資變動情況？有無對外投資及其風險？；收入及其凈利潤率變動較大要知悉原因，有無新的業(yè)務(wù)增長點？訂單情況？商業(yè)模式及業(yè)務(wù)操作流程？產(chǎn)品市場容量、營銷渠道及其賬款風險控制措施（產(chǎn)品及性能、質(zhì)量適用范圍及耐耗性銷售渠道：產(chǎn)品有市場、賣的出去、收的回來）？

對以上相關(guān)數(shù)據(jù)是如何核實的（技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源）：流水、相關(guān)合同、進出貨單、大額轉(zhuǎn)賬憑證、納稅申報表、納稅證明、增值稅發(fā)票、海關(guān)系統(tǒng)及海關(guān)報關(guān)單等，技術(shù)手段及數(shù)據(jù)來源視具體情況（收入的性質(zhì)等）而定。

負債及或有負債（受信人、擔保人）

（單位：萬元）

要素分析：

什么性質(zhì)的金融機構(gòu)？總的授信敞口是多少（具體的用途？按揭的是多少？消費類的是多少？經(jīng)營類的是多少？）？；若是抵押，抵押率是多少（若我行授信抵押率在凈值以內(nèi)則無需知曉）？；是否通過流水、應(yīng)收賬款、股權(quán)及其他固定資產(chǎn)的狀態(tài)等發(fā)現(xiàn)了民間借貸？負債變動較大要知悉原因；近半年征信查詢次數(shù)及性質(zhì)？保證擔保類的要關(guān)注受信人為他人是否有擔保？對外擔保有無風險？所有負債（含或有負債）有無異常？要關(guān)注應(yīng)收賬款或股權(quán)、股票是否已質(zhì)押？具體用途？負債總額變動情況及原因（是否有銀行抽貸等）？有逾期等要知曉何時發(fā)生、何時結(jié)束、金額等。

技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源:人行征信、鵬元征信、流水及資產(chǎn)狀態(tài)。

資產(chǎn)

抵押物情況

單位：萬元

若是抵押物且有還款計劃，到期時的總值抵押率、凈值抵押率？若是近期購買的，要何時購買價。

家庭/企業(yè)資產(chǎn)（含主要生產(chǎn)要素）

凈資產(chǎn)（剩余價值）=總價值（含總值和凈值）-總負債（一般負債＋或有負債）；資產(chǎn)變動較大要知悉原因；要關(guān)注他行對其資產(chǎn)的限制性條款；房協(xié)網(wǎng)、按揭?guī)筒樵兊盅何餇顟B(tài)。

技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源：客戶提供、房協(xié)網(wǎng)、按揭?guī)汀⒅饕慨a(chǎn)中介網(wǎng)、評估公司等。

需要強調(diào)的：若實際控制人涉及的行業(yè)比較單一，有深圳的房地產(chǎn)作抵押，抵押率在凈值以內(nèi)的，資產(chǎn)方面無需再一一列舉，負債亦無需再核；如果納稅收入作為第一還款來源已經(jīng)比較充足，則非納稅收入無須再核。

四、 通過“三指標”分析是否符合“三標準”

三標準：

（一）原因要清晰（規(guī)模擴大、范圍擴大、單個客戶量增加、客戶增多、旺季到來抑或有其他投資等）、用途要明確（具體用于什么：采購、投資、消費等）、額度要合理（嚴格落實貸款用途之具體體現(xiàn)，“負債”與收入之比：流貸一般是15-20%或其納稅收入的30-50%，具體要根據(jù)其收入、營運能力等綜合而定＋根據(jù)根據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》所供參考的計算公式(詳見附件三)或總需資金及其具體明細、企業(yè)自籌XX（約占總需資金的XX%）、有XX缺口；項目貸款自由資金要達到30%，具體額度根據(jù)還款能力及期限決定）、使用方式和還款方式要正確（何時用、用多少，何時還、還多少即：節(jié)點的把握）；

若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

（二）第一還款來源要充足：要分析在授信期間的還款能力即預測貸款到期前的經(jīng)營收入情況并結(jié)合還款計劃進行分析：主要還款來源；輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而帶的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）要對授信期間（特別是授信一年后）的還款來源進行預測并分析其合理性、可靠性及保障性（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因、依據(jù)：何時還、還多少）。

模版：月現(xiàn)金流入-月現(xiàn)金支出、出賬期限內(nèi)現(xiàn)金流入-出賬期限內(nèi)現(xiàn)金支出、錯峰用款與還款（企業(yè)版、個人經(jīng)營貸）;收入-支出（要合理）=可支配資金×授信期限≦授信額度（個人消費類、固定支出類等）。

（三）第二還款來源要可靠（指擔保主體的擔保能力：代償能力即第一還款來源能力亦即用現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即第二還款來源亦即資產(chǎn)變現(xiàn)的能力：受信人名下資產(chǎn)的剩余價值、擔保人名下資產(chǎn)的剩余價值；分為主要的和輔助的；第二還款來源的作用：受信主體還不起它來還即現(xiàn)金流或稱第一還款來源、它也還不起就變賣它的資產(chǎn)即凈資產(chǎn)或稱第二還款來源；擔保能力的判定指標：現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)=資產(chǎn)－負債，二者兼?zhèn)浠蚱湟唬?/p>

模版：

抵押物分析

抵押物基本情況、估價對象現(xiàn)狀圖、評估情況、評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析；

專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。反擔保措施。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

尤其要注意的是：股東背景及實力，合作的銀行多不多、每家銀行給予的擔保額度、目前的擔保余額、合作條件等。

一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；資信情況；財務(wù)分析；三個指標；結(jié)論（代償能力即第一還來源分析亦即現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即凈資產(chǎn)變現(xiàn)能力是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：綜上，

五、 銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

六、優(yōu)勢、風險及其預防措施（受信人、擔保人）

（一）受信人：

1、優(yōu)勢分析：行業(yè)及產(chǎn)品優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、運營模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

2、風險及措施分析

(1)風險點：行業(yè)及產(chǎn)品、經(jīng)營（含質(zhì)量的把控、貨款的回收、投資風險、多行業(yè)經(jīng)營風險、資信風險等）、財務(wù)風險（含民間融資、杠桿運用等）、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策（政治性、政策性風險）等。

(2)控制措施分析：優(yōu)勢本身、運作流程本身、應(yīng)收賬款的控制措施、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用及還款節(jié)點的把控。

（二）擔保人

1、優(yōu)勢分析：

2、風險及措施分析

該部分主要是依據(jù)受信主體及擔保主體所涉及行業(yè)、經(jīng)營情況及所牽政策性等方面找出其主要優(yōu)勢、關(guān)鍵風險點及防控措施，尤其要關(guān)注投資風險、多行業(yè)風險及民間借貸風險。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種）XXX萬元，（保證金為XXX%，敞口為XXX萬元），利率XX%，期限XXX個月，還款方式、擔保方式（若為抵押物，授信時總值抵押率XXX%、凈值抵押率XXX%，到期時總值抵押率XXX%、凈值抵押率XXX%）等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

三、 授信““三標準”及 “三指標”的具體應(yīng)用。

（一）具體應(yīng)用（原則性與靈活性的把握）：授信三標準原則上缺一不可，實際操作中要綜合權(quán)衡，有所側(cè)重（第一、二還款來源有一突出些）。如果三標準同時符合，則關(guān)聯(lián)企業(yè)（未做擔保）無須介紹、只需簡單介紹或查一下資信狀況即可，受信主體負債亦無須再核；如果受信主體資質(zhì)較差，第一還款來源主要由擔保主體（含關(guān)聯(lián)企業(yè)）支撐則對其嚴格核實；如果納稅收入作為第一還款來源已經(jīng)比較充足，則非納稅收入無須再核；若主要還款來源（包括第一、二還款來源）已經(jīng)足夠，則輔還款來源無須再核；若第一、二還款來源均比較充足則資產(chǎn)無須再核，若第一、二還款來源有一較弱則資產(chǎn)需多核，若一線城市的房產(chǎn)、土地足夠體現(xiàn)擔保能力則其他處的無須再核；若第一、二還款來源均比較充足則負債情況只提供征信查詢即可，若第一、二還款來源有一較弱則需重點核實保證、信用類貸款；貿(mào)易型企業(yè)水電費無須核；生產(chǎn)制造型企業(yè)要對生產(chǎn)設(shè)備、專利、下游客戶進行重點核實；施工企業(yè)則要對資質(zhì)、設(shè)備、下游客戶重點核實。

（二）三標準的內(nèi)涵解析：額度的設(shè)定、第一還款來源、第二還款來源。

收入與負債：額度是否合理、第一還款來源是否充足，擔保能力中的代償能力如何；

資產(chǎn)與負債：擔保資源的可選擇性及擔保能力中的清償能力如何。

額度的合理性：

由以下幾方面因素而定：收入與負債、擔保能力、授信期限、相關(guān)運行指標，嚴格意義上來講，額度合理本身就代表第一還款來源充足、第二還款來源可靠。嚴格落實貸款用途之具體體現(xiàn)，“負債”與收入之比：流貸總和一般是其收入的15-20%或其納稅收入的30-50%（要視納稅收入與非納稅收入的具體比例而定）。

第一還款來源是否充足：第一還款來源即用現(xiàn)金償還貸款的能力。流貸總和一般是其收入的15-20%或其納稅收入的30-50%（要視納稅收入與非納稅收入的具體比例而定）；

第二還款來源是否可靠（有價值且可變現(xiàn)）：第二還款來源即擔保能力（擔保能力：代償能力即第一還款來源亦即用現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即資產(chǎn)變現(xiàn)能力）

擔保方式的種類：抵押物、保證擔保、質(zhì)押、信用類

抵押物（產(chǎn)權(quán)清晰、產(chǎn)權(quán)人資信良好、價值合理、變現(xiàn)能力強）：住宅、公寓、寫字樓、商鋪、工業(yè)廠房、土地，動產(chǎn)抵押

住宅：凈值以內(nèi)、公寓：凈值的9折以內(nèi)、寫字樓：凈值的8折以內(nèi)、商鋪：凈值的7折以內(nèi)、工業(yè)廠房、土地：凈值的6折以內(nèi)（要充分考慮評估價值的合理性及變現(xiàn)能力，年限、狀態(tài)等）；動產(chǎn)抵押

保證擔保：代償能力（第一還款來源能力即用現(xiàn)金償還貸款的能力）、清償能力（凈資產(chǎn)即資產(chǎn)變現(xiàn)能力，凈資產(chǎn)凈值的5折以內(nèi)）；

質(zhì)押：股權(quán)、應(yīng)收賬款、知識產(chǎn)權(quán)等（產(chǎn)權(quán)清晰、產(chǎn)權(quán)所有人資信良好、價值合理、估值及折扣）

信用類：行業(yè)好、下游客戶好且相對分散，一旦有事有人愿意接盤。

混合類：抵押、保證擔保、質(zhì)押等相結(jié)合。

上述數(shù)據(jù)供參考，具體比例及折扣需根據(jù)綜合因素考量而定。

貸后檢查報告

授信情況：

一、抵押率在凈值以內(nèi)的

（一）必查的（受信人、擔保人、關(guān)聯(lián)人）：有異常情況或變動較大的需解釋說明

（二）必核的：收入

結(jié)論:是否符合“三標準”？若不符合需采取哪些措施？

二、抵押率在凈值以外及保證擔保類的

（一）必查的（受信人、擔保人、關(guān)聯(lián)人）：有異常情況或變動較大的需解釋說明

（二）必核的（受信人、擔保人）：凈資產(chǎn)（資產(chǎn)、負債）、收入，按照“三指標”

結(jié)論:是否符合“三標準”？若不符合需采取哪些措施？

項目貸款調(diào)查報告框架

關(guān)于XX公司申請XX萬元(XX)貸款（授信）的調(diào)查報告

引言：（因XX，(需XX)，資金存在一定的缺口，特向我行申請XX貸款XX萬元，期限XX年,以XX作XX（即擔保方式）。

一、 企業(yè)情況

（一）企業(yè)基本情況

1．企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸：若有關(guān)聯(lián)企業(yè)則要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進行介紹；若投資方與借款主體非完全一致或借款主體為新成立企業(yè)，須對投資方（或股東）情況（企業(yè)：基本、經(jīng)營及財務(wù)等情況；自然人：資產(chǎn)、負債及收入情況背景企業(yè)情況））進行介紹。

(二)行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

（三）企業(yè)經(jīng)營管理情況（若為新成立企業(yè)則無須該部分，設(shè)置為股東背景分析：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等方面）

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

（四）財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

六、 現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（五）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）

對財務(wù)情況的綜合評價:

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

二、項目概況

（一）項目建設(shè)的必要性或項目前景分析(項目所處行業(yè)市場及其現(xiàn)狀分析)。

（二）項目建設(shè)的可行性:選址、技術(shù)、環(huán)境、政策、合規(guī)性（相關(guān)立項材料、批文及證件等）等方面。

（三）項目投資計劃與概況：分幾期、規(guī)模(面積)、工程進度及狀況、總投資額及其具體的資金預算明細、資金來源（自籌及其他渠道）、已投入情況及明細（資金、工程量）。+項目建成后的運營資金需求及其籌措措施。

（四）預期收益分析（總體情況及其明細：收入、支出、利潤等）。

三、銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

四、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實）；總投（要合理）、自籌(占總投的XX℅)、已投、缺口多少；申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（以預期收益為依據(jù)，作為主要還款來源；可把借款主體的經(jīng)營收入作為輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而貸的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）；要對預期收益即還款來源的合理性、可靠性及保障性（原則上包括對預期收益中每個要素的合理性、可靠性和保障性，含工期人員、設(shè)備、技術(shù)、天氣等因素）進行分析（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

五、 擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一）抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

七、 優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；項目本身的優(yōu)勢；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、項目本身的風險（工期、施工力量、質(zhì)量、天氣、資金等方面）、經(jīng)營、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對資金使用的嚴格監(jiān)管和對工期的跟蹤、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用批次與量的把控。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種），XXX萬元，期限XXX個月，利率，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

關(guān)于XX公司申請XX萬元〈流動資金（額度）貸款、銀行承兌匯票、綜合授信〉的調(diào)查報告。

引言：（因XX，(需XX)，(致使)流動資金不足（資金存在一定的缺口、根據(jù)其資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營情況），特向我行申請XX貸款XX萬元，用于XX,期限XX年,以XX作XX(即擔保方式)，信貸員經(jīng)過調(diào)查，現(xiàn)將情況匯報如下：

四、 企業(yè)基本情況

1.企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（若為新成立企業(yè)則要對股東情況介紹：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等；如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；信用網(wǎng)、法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸情況）。

附：關(guān)聯(lián)企業(yè)：股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、受信主體若符合授信三標準亦無須細析，資信狀況需查。

二、行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

八、 經(jīng)營管理分析

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

九、 財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

十、 現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（四）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）。

對財務(wù)情況的綜合評價：

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

十一、 銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

六、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實，必要時列舉所簽合同）；具體的資金需求測算（即額度要合理①根據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》所供參考的計算公式；或②總需資金及其具體明細、企業(yè)自籌XX（約占總需資金的XX%）、有XX缺口）。

申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（要分析在授信期間的還款能力即預測貸款到期前的經(jīng)營收入情況并結(jié)合還款計劃進行分析：主要還款來源；輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而帶的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）要對授信期間（特別是授信一年后）的還款來源進行預測并分析其合理性、可靠性及保障性（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

現(xiàn)金流入與現(xiàn)金支出，月現(xiàn)金流入-月現(xiàn)金支出、出賬期限內(nèi)現(xiàn)金流入-出賬期限內(nèi)現(xiàn)金支出、錯峰用款與還款

七、擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一）抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

八、優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、經(jīng)營（含質(zhì)量的把控、貨款的回收等要素）、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用的把控。

九、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種）XXX萬元，（保證金為XXX%，敞口為XXX萬元），利率XX%，期限XXX個月，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

項目貸款調(diào)查報告框架

關(guān)于XX公司申請XX萬元(XX)貸款（授信）的調(diào)查報告

引言：（因XX，(需XX)，資金存在一定的缺口，特向我行申請XX貸款XX萬元，期限XX年,以XX作XX（即擔保方式）。

二、 企業(yè)情況

（一）企業(yè)基本情況

1．企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸：若有關(guān)聯(lián)企業(yè)則要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進行介紹；若投資方與借款主體非完全一致或借款主體為新成立企業(yè)，須對投資方（或股東）情況（企業(yè)：基本、經(jīng)營及財務(wù)等情況；自然人：資產(chǎn)、負債及收入情況背景企業(yè)情況））進行介紹。

(二)行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

（三）企業(yè)經(jīng)營管理情況（若為新成立企業(yè)則無須該部分，設(shè)置為股東背景分析：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等方面）

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

（四）財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

十二、 現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（五）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）

對財務(wù)情況的綜合評價:

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

二、項目概況

（一）項目建設(shè)的必要性或項目前景分析(項目所處行業(yè)市場及其現(xiàn)狀分析)。

（二）項目建設(shè)的可行性:選址、技術(shù)、環(huán)境、政策、合規(guī)性（相關(guān)立項材料、批文及證件等）等方面。

（三）項目投資計劃與概況：分幾期、規(guī)模(面積)、工程進度及狀況、總投資額及其具體的資金預算明細、資金來源（自籌及其他渠道）、已投入情況及明細（資金、工程量）。+項目建成后的運營資金需求及其籌措措施。

（四）預期收益分析（總體情況及其明細：收入、支出、利潤等）。

三、銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

四、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實）；總投（要合理）、自籌(占總投的XX℅)、已投、缺口多少；申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（以預期收益為依據(jù)，作為主要還款來源；可把借款主體的經(jīng)營收入作為輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而貸的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）；要對預期收益即還款來源的合理性、可靠性及保障性（原則上包括對預期收益中每個要素的合理性、可靠性和保障性，含工期人員、設(shè)備、技術(shù)、天氣等因素）進行分析（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

六、 擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一）抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

十三、優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；項目本身的優(yōu)勢；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、項目本身的風險（工期、施工力量、質(zhì)量、天氣、資金等方面）、經(jīng)營、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對資金使用的嚴格監(jiān)管和對工期的跟蹤、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用批次與量的把控。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種），XXX萬元，期限XXX個月，利率，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

操作指南

授信業(yè)務(wù)管理活動（含貸前調(diào)查、貸中審批、貸后管理,即貸款三查）的核心標準及其核心工作內(nèi)容：“三三理論”（即授信三標準：原因要清晰、用途要明確、額度要合理，第一還款來源要充足，第二還款來源要可靠，通俗來講，拿錢去做什么、用什么來還、還不起咋辦；其量化三指標：資產(chǎn)、負債、收入），授信三標準（其本質(zhì)在于風險與合規(guī)）是授信活動的中心，一切皆始于其皆終于其，一切皆為落實其證明其；授信標準之三量化指標是落實、證明其的具體內(nèi)容與手段，是一切授信活動關(guān)聯(lián)人（業(yè)務(wù)條線、風控）及其活動（包括貸前、中、后）的核心工作內(nèi)容，既適用于受信主體（能否授信、授信多少）亦適用于擔保主體（是否具備擔保資格）。二者相輔相成又一脈相承。

授信業(yè)務(wù)管理活動之歸宿點：風險、合規(guī)、收益。

授信業(yè)務(wù)之核心要義：放的出去（要合規(guī)）、收的回來；產(chǎn)品性能和質(zhì)量有保障、有市場、賣的出去、收的回來或能攬到活、能干好、能把賬收回來；所涉行業(yè)不多、投資風險不大、無民間借貸風險；行業(yè)風險可控；如果無法按時償還，有可變現(xiàn)的資產(chǎn)。

必查、必核：受信人及股東、擔保人及股東（含質(zhì)押權(quán)所有人、抵押物所有人）、關(guān)聯(lián)方及股東（基本情況及資信必須查），利用公開網(wǎng)站可達到查核合一之目的。要充分理解查詢關(guān)聯(lián)方及其股東資信對風險控制的意義。

一、資料的收集（說明性材料、證明性材料、材料真實性的核實）

基礎(chǔ)材料（向客戶收集、查詢網(wǎng)站或直接查詢網(wǎng)站）、用途方面的材料（向客戶收集、能通過網(wǎng)站核實的要查詢、三個指標（資產(chǎn)：向客戶收集、按揭?guī)?、房協(xié)網(wǎng)等查詢；負債：人行征信、鵬元征信等，可利用流水、資產(chǎn)抵押給誰、對外擔保等信息考究民間借貸情況；收入：類別及技術(shù)手段，工資及績效：工資證明、流水、社保期限及額度、納稅證明；租金：租賃資產(chǎn)權(quán)屬證明、租賃合同、流水； 經(jīng)營收入：出口流水及大額轉(zhuǎn)賬憑證、海關(guān)系統(tǒng)及海關(guān)報關(guān)單，國內(nèi)納稅部分對公流水、納稅申報表、納稅證明、增值稅發(fā)票或發(fā)票，非納稅部分私人流水、合同、抽查大額轉(zhuǎn)賬憑證、進出貨單等。另外，水電費、員工工資也是可適度參照的指標）、調(diào)查報告所需的三個附件。

二、調(diào)查報告的撰寫

一、相關(guān)“人”基本情況

(一)受信企業(yè)及相關(guān)方基本情況

1.受信企業(yè)基本情況: 詳見市場監(jiān)督管理局網(wǎng)、深圳市信用網(wǎng)、中登網(wǎng)、企查查（股權(quán)）等，需要說明或解釋的是：若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響；網(wǎng)頁中反映的異常信息；注冊資本、實收資本情況及變化；企業(yè)的主營范圍或主營產(chǎn)品; 受信企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方所涉及的行業(yè)及其投資風險、民間融資風險;股權(quán)、應(yīng)收賬款等是否被質(zhì)押。

2.受信企業(yè)實際控制人及股東基本情況：戶籍、出生年月、年齡、受教育及從業(yè)情況（該項僅限實際控制人）等。

3.關(guān)聯(lián)方基本情況：查詢相關(guān)網(wǎng)站有無異常信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、所涉及行業(yè)、投資有無風險等。

(二)擔保“人”及相關(guān)方基本情況

1.擔保“人”（企業(yè)、自然人）基本情況：若是企業(yè)同（一）1，若是自然人同（一）2。

2.擔保企業(yè)實際控制人及股東基本情況：同（一）2。

3.關(guān)聯(lián)方基本情況：同（一）3。

二、相關(guān)“人”資信情況

(一)受信企業(yè)及相關(guān)方資信情況

1‘受信企業(yè)資信情況（含信用評級）

2.受信企業(yè)實際控制人及股東資信情況：

3.關(guān)聯(lián)方資信情況：

(二)擔?！叭恕奔跋嚓P(guān)方資信情況

1.擔保“人”（企業(yè)、自然人）資信情況（含信用評級）

2.擔保企業(yè)實際控制人及股東資信情況：

3.關(guān)聯(lián)方資信情況：

企業(yè)的信用評級、詳見人行征信、鵬遠征信、法院網(wǎng)查詢結(jié)果，需要說明或解釋的是：網(wǎng)頁中反映的異常信息。

關(guān)聯(lián)企業(yè)：股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、受信主體若符合授信三標準且關(guān)聯(lián)人未做擔保則無須細析，資信狀況需查，其他無需調(diào)查。法人簡歷（若為新成立企業(yè)則要對股東情況介紹：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等）；實際控制人所涉及的行業(yè) 必查范圍及內(nèi)容：受信人及其股東、關(guān)聯(lián)方及其股東，擔保人及其股東、關(guān)聯(lián)方及其股東，質(zhì)押權(quán)、抵押物產(chǎn)權(quán)人

三、財務(wù)分析(受信人、擔保人)

（一）具體財務(wù)數(shù)據(jù)詳見附件一。

（二）說明報表性質(zhì)：該報表為納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表。

（三）對主要科目尤其是貨幣資金及日均存款、應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收應(yīng)付、存貨等的真實性進行分析，以發(fā)現(xiàn)其銷售及資金緊張程度；若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析。

（四）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率），若是按訂單生產(chǎn)的，要統(tǒng)計訂單情況。

（三） 現(xiàn)金流量分析

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

四、“三指標”分析（含“受信人”和擔保人；說明性材料、證明性材料、如何核實的）

（一）受信人、擔保人:主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

收入（單位：萬元）

要素分析：

行業(yè)情況及該企業(yè)在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢?收入來源性質(zhì)及穩(wěn)定性、賺取的利潤點及豐厚度？賺的錢去哪了？收入分為哪幾塊？每一塊是多少、占比多少？；國外銷售多少及其區(qū)域分布？國內(nèi)銷售多少及其區(qū)域分布(納稅的多少、非納稅的多少，各占比多少, 上一年的納稅收入)；線上、線下銷售？各占比多少？；下游客戶多不多(集中度)？質(zhì)量怎樣？應(yīng)收賬款的控制措施？上下游的賬期？有無核心競爭力（渠道、資源、技術(shù)、專利、知識產(chǎn)權(quán)等）；生產(chǎn)設(shè)備及其產(chǎn)能與產(chǎn)量？經(jīng)營場所是租賃還是自有？租賃期限對經(jīng)營的影響？近半年水電費或油費、保險費（視具體行業(yè)而定）、社保繳納人數(shù)、工資變動情況？有無對外投資及其風險？；收入及其凈利潤率變動較大要知悉原因，有無新的業(yè)務(wù)增長點？訂單情況？商業(yè)模式及業(yè)務(wù)操作流程？產(chǎn)品市場容量、營銷渠道及其賬款風險控制措施（產(chǎn)品及性能、質(zhì)量適用范圍及耐耗性銷售渠道：產(chǎn)品有市場、賣的出去、收的回來）？

對以上相關(guān)數(shù)據(jù)是如何核實的（技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源）：流水、相關(guān)合同、進出貨單、大額轉(zhuǎn)賬憑證、納稅申報表、納稅證明、增值稅發(fā)票、海關(guān)系統(tǒng)及海關(guān)報關(guān)單等，技術(shù)手段及數(shù)據(jù)來源視具體情況（收入的性質(zhì)等）而定。

負債及或有負債（受信人、擔保人）

（單位：萬元）

要素分析：

什么性質(zhì)的金融機構(gòu)？總的授信敞口是多少（具體的用途？按揭的是多少？消費類的是多少？經(jīng)營類的是多少？）？；若是抵押，抵押率是多少（若我行授信抵押率在凈值以內(nèi)則無需知曉）？；是否通過流水、應(yīng)收賬款、股權(quán)及其他固定資產(chǎn)的狀態(tài)等發(fā)現(xiàn)了民間借貸？負債變動較大要知悉原因；近半年征信查詢次數(shù)及性質(zhì)？保證擔保類的要關(guān)注受信人為他人是否有擔保？對外擔保有無風險？所有負債（含或有負債）有無異常？要關(guān)注應(yīng)收賬款或股權(quán)、股票是否已質(zhì)押？具體用途？負債總額變動情況及原因（是否有銀行抽貸等）？有逾期等要知曉何時發(fā)生、何時結(jié)束、金額等。

技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源:人行征信、鵬元征信、流水及資產(chǎn)狀態(tài)。

資產(chǎn)

抵押物情況

單位：萬元

若是抵押物且有還款計劃，到期時的總值抵押率、凈值抵押率？若是近期購買的，要何時購買價。

家庭/企業(yè)資產(chǎn)（含主要生產(chǎn)要素）

凈資產(chǎn)（剩余價值）=總價值（含總值和凈值）-總負債（一般負債＋或有負債）；資產(chǎn)變動較大要知悉原因；要關(guān)注他行對其資產(chǎn)的限制性條款；房協(xié)網(wǎng)、按揭?guī)筒樵兊盅何餇顟B(tài)。

技術(shù)手段、數(shù)據(jù)來源：客戶提供、房協(xié)網(wǎng)、按揭?guī)?、主要房產(chǎn)中介網(wǎng)、評估公司等。

需要強調(diào)的：若實際控制人涉及的行業(yè)比較單一，有深圳的房地產(chǎn)作抵押，抵押率在凈值以內(nèi)的，資產(chǎn)方面無需再一一列舉，負債亦無需再核；如果納稅收入作為第一還款來源已經(jīng)比較充足，則非納稅收入無須再核。

四、通過“三指標”分析是否符合“三標準”

三標準：

（一）原因要清晰（規(guī)模擴大、范圍擴大、單個客戶量增加、客戶增多、旺季到來抑或有其他投資等）、用途要明確（具體用于什么：采購、投資、消費等）、額度要合理（嚴格落實貸款用途之具體體現(xiàn)，“負債”與收入之比：流貸一般是15-20%或其納稅收入的30-50%，具體要根據(jù)其收入、營運能力等綜合而定＋根據(jù)根據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》所供參考的計算公式(詳見附件三)或總需資金及其具體明細、企業(yè)自籌XX（約占總需資金的XX%）、有XX缺口；項目貸款自由資金要達到30%，具體額度根據(jù)還款能力及期限決定）、使用方式和還款方式要正確（何時用、用多少，何時還、還多少 即：節(jié)點的把握）；

若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

（二）第一還款來源要充足：要分析在授信期間的還款能力即預測貸款到期前的經(jīng)營收入情況并結(jié)合還款計劃進行分析：主要還款來源；輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而帶的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）要對授信期間（特別是授信一年后）的還款來源進行預測并分析其合理性、可靠性及保障性（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因、依據(jù)：何時還、還多少）。

模版：月現(xiàn)金流入-月現(xiàn)金支出、出賬期限內(nèi)現(xiàn)金流入-出賬期限內(nèi)現(xiàn)金支出、錯峰用款與還款（企業(yè)版、個人經(jīng)營貸）;收入-支出（要合理）=可支配資金×授信期限≦授信額度（個人消費類、固定支出類等）。

（三）第二還款來源要可靠（指擔保主體的擔保能力：代償能力即第一還款來源能力亦即用現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即第二還款來源亦即資產(chǎn)變現(xiàn)的能力：受信人名下資產(chǎn)的剩余價值、擔保人名下資產(chǎn)的剩余價值；分為主要的和輔助的；第二還款來源的作用：受信主體還不起它來還即現(xiàn)金流或稱第一還款來源、它也還不起就變賣它的資產(chǎn)即凈資產(chǎn)或稱第二還款來源；擔保能力的判定指標：現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)=資產(chǎn)－負債，二者兼?zhèn)浠蚱湟唬?/p>

模版：

抵押物分析

抵押物基本情況、估價對象現(xiàn)狀圖、評估情況、評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析；

專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。反擔保措施。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

尤其要注意的是：股東背景及實力，合作的銀行多不多、每家銀行給予的擔保額度、目前的擔保余額、合作條件等。

一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；資信情況；財務(wù)分析；三個指標；結(jié)論（代償能力即第一還來源分析亦即現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即凈資產(chǎn)變現(xiàn)能力是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：綜上，

五、銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

六、優(yōu)勢、風險及其預防措施（受信人、擔保人）

（一）受信人：

1、優(yōu)勢分析：行業(yè)及產(chǎn)品優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、運營模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

2、風險及措施分析

(1)風險點：行業(yè)及產(chǎn)品、經(jīng)營（含質(zhì)量的把控、貨款的回收、投資風險、多行業(yè)經(jīng)營風險、資信風險等）、財務(wù)風險（含民間融資、杠桿運用等）、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策（政治性、政策性風險）等。

(2)控制措施分析：優(yōu)勢本身、運作流程本身、應(yīng)收賬款的控制措施、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用及還款節(jié)點的把控。

（二）擔保人

1、優(yōu)勢分析：

2、風險及措施分析

該部分主要是依據(jù)受信主體及擔保主體所涉及行業(yè)、經(jīng)營情況及所牽政策性等方面找出其主要優(yōu)勢、關(guān)鍵風險點及防控措施，尤其要關(guān)注投資風險、多行業(yè)風險及民間借貸風險。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種）XXX萬元，（保證金為XXX%，敞口為XXX萬元），利率XX%，期限XXX個月，還款方式、擔保方式（若為抵押物，授信時總值抵押率XXX%、凈值抵押率XXX%，到期時總值抵押率XXX%、凈值抵押率XXX%）等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

三、 授信““三標準”及 “三指標”的具體應(yīng)用。

（一）具體應(yīng)用（原則性與靈活性的把握）：授信三標準原則上缺一不可，實際操作中要綜合權(quán)衡，有所側(cè)重（第一、二還款來源有一突出些）。如果三標準同時符合，則關(guān)聯(lián)企業(yè)（未做擔保）無須介紹、只需簡單介紹或查一下資信狀況即可，受信主體負債亦無須再核；如果受信主體資質(zhì)較差，第一還款來源主要由擔保主體（含關(guān)聯(lián)企業(yè)）支撐則對其嚴格核實；如果納稅收入作為第一還款來源已經(jīng)比較充足，則非納稅收入無須再核；若主要還款來源（包括第一、二還款來源）已經(jīng)足夠，則輔還款來源無須再核；若第一、二還款來源均比較充足則資產(chǎn)無須再核，若第一、二還款來源有一較弱則資產(chǎn)需多核，若一線城市的房產(chǎn)、土地足夠體現(xiàn)擔保能力則其他處的無須再核；若第一、二還款來源均比較充足則負債情況只提供征信查詢即可，若第一、二還款來源有一較弱則需重點核實保證、信用類貸款；貿(mào)易型企業(yè)水電費無須核；生產(chǎn)制造型企業(yè)要對生產(chǎn)設(shè)備、專利、下游客戶進行重點核實；施工企業(yè)則要對資質(zhì)、設(shè)備、下游客戶重點核實。

（二）三標準的內(nèi)涵解析：額度的設(shè)定、第一還款來源、第二還款來源。

收入與負債：額度是否合理、第一還款來源是否充足，擔保能力中的代償能力如何；

資產(chǎn)與負債：擔保資源的可選擇性及擔保能力中的清償能力如何。

額度的合理性：

由以下幾方面因素而定：收入與負債、擔保能力、授信期限、相關(guān)運行指標，嚴格意義上來講，額度合理本身就代表第一還款來源充足、第二還款來源可靠。嚴格落實貸款用途之具體體現(xiàn)，“負債”與收入之比：流貸總和一般是其收入的15-20%或其納稅收入的30-50%（要視納稅收入與非納稅收入的具體比例而定）。

第一還款來源是否充足：第一還款來源即用現(xiàn)金償還貸款的能力。流貸總和一般是其收入的15-20%或其納稅收入的30-50%（要視納稅收入與非納稅收入的具體比例而定）；

第二還款來源是否可靠（有價值且可變現(xiàn)）：第二還款來源即擔保能力（擔保能力：代償能力即第一還款來源亦即用現(xiàn)金償還貸款的能力、清償能力即資產(chǎn)變現(xiàn)能力）

擔保方式的種類：抵押物、保證擔保、質(zhì)押、信用類

抵押物（產(chǎn)權(quán)清晰、產(chǎn)權(quán)人資信良好、價值合理、變現(xiàn)能力強）：住宅、公寓、寫字樓、商鋪、工業(yè)廠房、土地，動產(chǎn)抵押

住宅：凈值以內(nèi)、公寓：凈值的9折以內(nèi)、寫字樓：凈值的8折以內(nèi)、商鋪：凈值的7折以內(nèi)、工業(yè)廠房、土地：凈值的6折以內(nèi)（要充分考慮評估價值的合理性及變現(xiàn)能力，年限、狀態(tài)等）；動產(chǎn)抵押

保證擔保：代償能力（第一還款來源能力即用現(xiàn)金償還貸款的能力）、清償能力（凈資產(chǎn)即資產(chǎn)變現(xiàn)能力，凈資產(chǎn)凈值的5折以內(nèi)）；

質(zhì)押：股權(quán)、應(yīng)收賬款、知識產(chǎn)權(quán)等（產(chǎn)權(quán)清晰、產(chǎn)權(quán)所有人資信良好、價值合理、估值及折扣）

信用類：行業(yè)好、下游客戶好且相對分散，一旦有事有人愿意接盤。

混合類：抵押、保證擔保、質(zhì)押等相結(jié)合。

上述數(shù)據(jù)供參考，具體比例及折扣需根據(jù)綜合因素考量而定。

貸后檢查報告

授信情況：

一、抵押率在凈值以內(nèi)的

（一）必查的（受信人、擔保人、關(guān)聯(lián)人）：有異常情況或變動較大的需解釋說明

（二）必核的：收入

結(jié)論:是否符合“三標準”？若不符合需采取哪些措施？

二、抵押率在凈值以外及保證擔保類的

（一）必查的（受信人、擔保人、關(guān)聯(lián)人）：有異常情況或變動較大的需解釋說明

（二）必核的（受信人、擔保人）：凈資產(chǎn)（資產(chǎn)、負債）、收入，按照“三指標”

結(jié)論:是否符合“三標準”？若不符合需采取哪些措施？

項目貸款調(diào)查報告框架

關(guān)于XX公司申請XX萬元(XX)貸款（授信）的調(diào)查報告

引言：（因XX，(需XX)，資金存在一定的缺口，特向我行申請XX貸款XX萬元，期限XX年,以XX作XX（即擔保方式）。

一、企業(yè)情況

（一）企業(yè)基本情況

1．企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸：若有關(guān)聯(lián)企業(yè)則要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進行介紹；若投資方與借款主體非完全一致或借款主體為新成立企業(yè)，須對投資方（或股東）情況（企業(yè)：基本、經(jīng)營及財務(wù)等情況；自然人：資產(chǎn)、負債及收入情況背景企業(yè)情況））進行介紹。

(二)行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

（三）企業(yè)經(jīng)營管理情況（若為新成立企業(yè)則無須該部分，設(shè)置為股東背景分析：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等方面）

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

（四）財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

六、現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（五）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）

對財務(wù)情況的綜合評價:

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

二、項目概況

（一）項目建設(shè)的必要性或項目前景分析(項目所處行業(yè)市場及其現(xiàn)狀分析)。

（二）項目建設(shè)的可行性:選址、技術(shù)、環(huán)境、政策、合規(guī)性（相關(guān)立項材料、批文及證件等）等方面。

（三）項目投資計劃與概況：分幾期、規(guī)模(面積)、工程進度及狀況、總投資額及其具體的資金預算明細、資金來源（自籌及其他渠道）、已投入情況及明細（資金、工程量）。+項目建成后的運營資金需求及其籌措措施。

（四）預期收益分析（總體情況及其明細：收入、支出、利潤等）。

三、銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

四、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實）；總投（要合理）、自籌(占總投的XX℅)、已投、缺口多少；申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（以預期收益為依據(jù)，作為主要還款來源；可把借款主體的經(jīng)營收入作為輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而貸的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）；要對預期收益即還款來源的合理性、可靠性及保障性（原則上包括對預期收益中每個要素的合理性、可靠性和保障性，含工期人員、設(shè)備、技術(shù)、天氣等因素）進行分析（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

五、 擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一）抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

七、優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；項目本身的優(yōu)勢；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、項目本身的風險（工期、施工力量、質(zhì)量、天氣、資金等方面）、經(jīng)營、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對資金使用的嚴格監(jiān)管和對工期的跟蹤、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用批次與量的把控。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種），XXX萬元，期限XXX個月，利率，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

關(guān)于XX公司申請XX萬元〈流動資金（額度）貸款、銀行承兌匯票、綜合授信〉的調(diào)查報告。

引言：（因XX，(需XX)，(致使)流動資金不足（資金存在一定的缺口、根據(jù)其資金周轉(zhuǎn)和經(jīng)營情況），特向我行申請XX貸款XX萬元，用于XX,期限XX年,以XX作XX(即擔保方式)，信貸員經(jīng)過調(diào)查，現(xiàn)將情況匯報如下：

四、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（若為新成立企業(yè)則要對股東情況介紹：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等；如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；信用網(wǎng)、法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸情況）。

附：關(guān)聯(lián)企業(yè)：股權(quán)結(jié)構(gòu)是否屬實、有無實質(zhì)經(jīng)營、受信主體若符合授信三標準亦無須細析，資信狀況需查。

二、行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

八、經(jīng)營管理分析

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

九、財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

十、現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（四）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）。

對財務(wù)情況的綜合評價：

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

十一、 銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

六、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實，必要時列舉所簽合同）；具體的資金需求測算（即額度要合理①根據(jù)《流動資金貸款管理暫行辦法》所供參考的計算公式；或②總需資金及其具體明細、企業(yè)自籌XX（約占總需資金的XX%）、有XX缺口）。

申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（要分析在授信期間的還款能力即預測貸款到期前的經(jīng)營收入情況并結(jié)合還款計劃進行分析：主要還款來源；輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而帶的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）要對授信期間（特別是授信一年后）的還款來源進行預測并分析其合理性、可靠性及保障性（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

現(xiàn)金流入與現(xiàn)金支出，月現(xiàn)金流入-月現(xiàn)金支出、出賬期限內(nèi)現(xiàn)金流入-出賬期限內(nèi)現(xiàn)金支出、錯峰用款與還款

七、擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一） 抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

八、優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、經(jīng)營（含質(zhì)量的把控、貨款的回收等要素）、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用的把控。

九、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種）XXX萬元，（保證金為XXX%，敞口為XXX萬元），利率XX%，期限XXX個月，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

信貸員：

XXX年XXX月XXX日

項目貸款調(diào)查報告框架

關(guān)于XX公司申請XX萬元(XX)貸款（授信）的調(diào)查報告

引言：（因XX，(需XX)，資金存在一定的缺口，特向我行申請XX貸款XX萬元，期限XX年,以XX作XX（即擔保方式）。

二、企業(yè)情況

（一）企業(yè)基本情況

1．企業(yè)簡介：企業(yè)成立的時間、歷史演變、經(jīng)濟性質(zhì)、法定代表人、注冊資本及其構(gòu)成（股東及其占比情況、）、企業(yè)所在地、企業(yè)的經(jīng)營范圍及目前主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品、下屬子公司的數(shù)量及控制情況（或控股、參股其他企業(yè)具體情況）企業(yè)架構(gòu)圖、企業(yè)人員構(gòu)成及人數(shù)。

若企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍或主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、注冊地、法定代表人、股東變化較為頻繁，要說明原因及對經(jīng)營的影響。

2.股東及法人資信情況、法人簡歷（如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋；含對外擔保情況及代償風險分析；若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因）。

3.企業(yè)資信情況（企業(yè)的信用評級；企業(yè)的融資情況: 授信銀行或機構(gòu)、授信額度、授信期限、目前余額、品種、擔保方式、備注:保證金比例或還款方式、計劃；對外擔保明細擔保單位、被擔保單位、保證合同金額、目前余額、期限及二者關(guān)系和代償風險分析等，如若提供的說明及憑證與征信查詢有出入，則要根據(jù)相關(guān)證明材料進行解釋，若不良記錄次數(shù)較多或數(shù)額較大要說明原因，根據(jù)以上情況對其信用進行分析；法院網(wǎng)查詢結(jié)果；民間借貸：若有關(guān)聯(lián)企業(yè)則要對關(guān)聯(lián)企業(yè)進行介紹；若投資方與借款主體非完全一致或借款主體為新成立企業(yè)，須對投資方（或股東）情況（企業(yè)：基本、經(jīng)營及財務(wù)等情況；自然人：資產(chǎn)、負債及收入情況背景企業(yè)情況））進行介紹。

(二)行業(yè)市場分析

主要包括三部分：整個行業(yè)的情況（行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、成熟度、周期性、盈利能力、替代品、政策及其經(jīng)營優(yōu)勢等）、該行業(yè)在XX地的發(fā)展情況及其前景(即市場情況)、客戶在該行業(yè)中所處的位置抑或優(yōu)勢（與主要競爭對手相比所擁優(yōu)勢）。

（三）企業(yè)經(jīng)營管理情況（若為新成立企業(yè)則無須該部分，設(shè)置為股東背景分析：基本情況、行業(yè)、經(jīng)營管理、財務(wù)等方面）

主要是供、產(chǎn)、銷方面，經(jīng)營理念、特色、優(yōu)劣勢（生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、技術(shù)等方面）及加強競爭力的措施，經(jīng)營范圍及主營業(yè)務(wù)(包含哪幾塊，每部分的收入大概多少)、核心主業(yè)、主要產(chǎn)品（工藝、水平、性能）和競爭力及市場占有率，成本支出（水電部費、工資支出等）；企業(yè)上游產(chǎn)品主要原材料供應(yīng):主要分析供應(yīng)商、合作期限、價格及議價能力、結(jié)算方式及賬期，采購渠道及所占比例等；主要下游客戶群（及其經(jīng)營情況、所占比例、結(jié)算方式、賬期等）及業(yè)務(wù)拓展即銷售渠道開展情況、經(jīng)營業(yè)績（含正在進行的項目情況）、對下游客戶的管理、結(jié)算方式；今后的經(jīng)營發(fā)展方向、規(guī)劃(含投資計劃)與策略及其合理性等；管理方面：管理模式、方式(含內(nèi)部控制)、制度、組織架構(gòu)及人員構(gòu)成、管理水平等。

（四）財務(wù)分析

該公司20XX-20XX年年度及201X年XX月份的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：萬元

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

流動資產(chǎn)：

流動負債：

貨幣資金

短期借款

應(yīng)收票據(jù)

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)收賬款

應(yīng)付賬款

預付款項

預收賬款

應(yīng)收利息

應(yīng)付工資

應(yīng)收股利

應(yīng)交稅費

其他應(yīng)收款

應(yīng)付利息

存貨

應(yīng)付股利

其他流動資產(chǎn)

其他應(yīng)付款

待攤費用

其他流動負債

流動資產(chǎn)合計

流動負債合計

非流動性資產(chǎn)：

長期負債：

長期應(yīng)收款

長期借款

長期投資

應(yīng)付債券

固定資產(chǎn)

長期應(yīng)付款

在建工程

其他長期負債

無形資產(chǎn)

負債合計

在建工程

所有者權(quán)益

待攤費用

實收資本

遞延所得稅資產(chǎn)

資本公積

其他非流動性資產(chǎn)

盈余公積

非流動資產(chǎn)合計

未分配利潤

資產(chǎn)總計

負債及所有者權(quán)益總計

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

時間

2009年

2010年

2011年

2012年4月

營業(yè)收入

資產(chǎn)負債率

營業(yè)成本

流動比率

營業(yè)利潤

速動比率

利潤總額

存貨周轉(zhuǎn)率

凈利潤

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

銷售毛利率

說明：納稅報表、事實報表、合并報表、獨立報表

（一）XX年XX月主要科目明細(在對主要科目明細真實性核實的基礎(chǔ)上，對主要科目進行橫向比較，若變動較大、與“通常情況”相差懸殊或金額較大的科目則要分析其原因；對賬款的賬齡、金額、所占比例及其壞賬可能性要進行分析)。

（二）主要財務(wù)指標分析（償債能力分析：含長短期償債能力；盈利能力分析：要根據(jù)企業(yè)提供的相關(guān)憑證對企業(yè)目前的盈利能力進行核實并與同行業(yè)行業(yè)盈利能力相比較并說明原因，要根據(jù)企業(yè)上兩年及本年的經(jīng)營情況進行同期比較、分析其變動原因和發(fā)展狀況后比較得出結(jié)論；營運能力分析：XXXXXX；成長能力分析：要在對前幾年經(jīng)營收入數(shù)據(jù)變化的基礎(chǔ)上，根據(jù)目前宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策（或國際經(jīng)濟環(huán)境）及企業(yè)所簽訂的業(yè)務(wù)合同預計該年度的經(jīng)營收入數(shù)據(jù)及其增長率）。

十二、現(xiàn)金流量分析

項目

XXX年

XXX年

XXX年

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

要分別從經(jīng)營凈現(xiàn)金流量、投資活動、籌資活動三方面，對各自的數(shù)據(jù)及其變化進行說明，尤其要對經(jīng)營凈現(xiàn)金流量為負值的原因進行分析說明；要在有一定依據(jù)的基礎(chǔ)上合理推斷未來一年度的現(xiàn)金流情況。

（五）對企業(yè)經(jīng)營情況的核實（對資產(chǎn)負債表相關(guān)數(shù)據(jù)、盈利、經(jīng)營收入等數(shù)據(jù)的核實情況：銀行流水、發(fā)票、納稅證明、海關(guān)系統(tǒng)查詢、進出貨或賬單、水電費、工資等多方面分析與報表上的數(shù)據(jù)是否基本相符）

對財務(wù)情況的綜合評價:

如若財務(wù)報表僅供參考，無實質(zhì)意義，則無須列上述財務(wù)數(shù)據(jù)，把核實到的主要數(shù)據(jù)及其指標分析透徹即可。

二、項目概況

（一）項目建設(shè)的必要性或項目前景分析(項目所處行業(yè)市場及其現(xiàn)狀分析)。

（二）項目建設(shè)的可行性:選址、技術(shù)、環(huán)境、政策、合規(guī)性（相關(guān)立項材料、批文及證件等）等方面。

（三）項目投資計劃與概況：分幾期、規(guī)模(面積)、工程進度及狀況、總投資額及其具體的資金預算明細、資金來源（自籌及其他渠道）、已投入情況及明細（資金、工程量）。+項目建成后的運營資金需求及其籌措措施。

（四）預期收益分析（總體情況及其明細：收入、支出、利潤等）。

三、銀企關(guān)系分析

（一）授信直接受益：利息收入、中間業(yè)務(wù)收入、日均存款等。

（二）授信間接受益：主要是指企業(yè)因本次授信申請將會為我行業(yè)務(wù)拓展所開辟的渠道及其預計收益。

四、擬授信情況及還款來源分析

1、擬授信情況(即本次擬授信申請情況)：申請原因（要清晰）,具體的用途（要真實）；總投（要合理）、自籌(占總投的XX℅)、已投、缺口多少；申請的額度、期限擔保方式，擬用XX作為還款來源、還款方式(總結(jié)性的還款計劃：按月還息，一次性還本或分期還本)。

附:若用途為置換其他行貸款則要對置換原因進行分析、對置換貸款的額度、期限、還款來源、擔保方式、貸款行進行說明。

2、還款來源分析（以預期收益為依據(jù)，作為主要還款來源；可把借款主體的經(jīng)營收入作為輔的還款來源；要把原有的貸款考慮進去，若企業(yè)股東以個人名義為該企業(yè)的經(jīng)營而貸的款亦要考慮進去共有多少貸款、原有及此次申請貸款還款方式計劃及在一定期限內(nèi)還款金額測算、一定期限內(nèi)還款來源分析、一定期限后貸款余額還款來源分析）；要對預期收益即還款來源的合理性、可靠性及保障性（原則上包括對預期收益中每個要素的合理性、可靠性和保障性，含工期人員、設(shè)備、技術(shù)、天氣等因素）進行分析（此部分的結(jié)構(gòu)可為：還款來源分析、保障性分析、具體的還款計劃及原因）。

六、 擔保分析（擔保方式及其具體分析）

此次企業(yè)向我行申請的XXX萬元XXX授信，以XXX公司名下的位于XXX的XXX作XXX擔保。

（一）抵押物分析

1．抵押物基本情況及其價值評估：以表格形式表示，估價對象名稱、所有權(quán)人、位置、所在層、面積、產(chǎn)權(quán)證號、用途、年限、評估單價、評估總值及凈值等；評估時間及評估公司、評估價值抵押率為XXX（兩家以上的評估公司進行預估）；

2．估價對象現(xiàn)狀圖；

3．評估價值合理性及變現(xiàn)能力分析（兩家以上的評估公司進行預估擇其一，依據(jù)：參考依據(jù)或在一定基礎(chǔ)上的合理推斷；變現(xiàn)能力分析。建造時間、架構(gòu)、用途、地段及周邊環(huán)境、交通情況、通用性、獨立性及分割轉(zhuǎn)讓等）。

綜合分析：評估價值是否合理、是否易變現(xiàn)，抵押率是否合理（根據(jù)類別、結(jié)構(gòu)和升值潛力、變現(xiàn)能力適度確定折扣率）。

（二）專業(yè)性擔保公司擔保：擔保公司基本情況；財務(wù)分析(根據(jù)企業(yè)提供的XX年XX月的財報顯示，總資產(chǎn)及其組成、總負債及其組成、所有者權(quán)益、收入及盈利情況；主要財務(wù)指標及其分析)；截至XX年XX月XX日該公司擔保余額為XX, 具體明細如下：XX; 根據(jù)該擔保公司與我行的合作協(xié)議約定，該公司為我行的各類貸款所提供的最大擔保金額為XX，單筆、單戶最高額控制在XX以內(nèi)。綜合該擔保公司各方面情況來看，XXXXXX。

(三)一般企業(yè)擔保：企業(yè)基本情況；經(jīng)營管理情況；財務(wù)分析（近期財報主要科目明細；截至XX年XX月，總資產(chǎn)、總負債、流動性資產(chǎn)、流動性負債、收入及盈利；主要財務(wù)指標及其分析；凈資產(chǎn)及其對外擔保余額）、結(jié)論（現(xiàn)金流、凈資產(chǎn)是否具備擔保能力）要對凈資產(chǎn)的構(gòu)成及要擔保的額度與其比例進行適當分析。

(四)若企業(yè)法人或其他股東承擔連帶責任保證則要對其的擔保能力進行分析：資產(chǎn)、負債、收入（含投資情況及擬投資計劃）。

結(jié)論：

十三、 優(yōu)勢、風險及其預防措施

（一）優(yōu)勢分析：行業(yè)優(yōu)勢（尤其是國家政策及市場前景方面）；項目本身的優(yōu)勢；經(jīng)營優(yōu)勢（企業(yè)所處區(qū)域及其相應(yīng)在交通、運輸、稅收、成本、需求、信息、客戶資源、市場潛力等優(yōu)勢，經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)品種、方式、模式、結(jié)算等方面，法定代表人或主要股東在行業(yè)經(jīng)驗、企業(yè)管理方面的優(yōu)勢）。

（二）風險及措施分析

1風險點：行業(yè)、項目本身的風險（工期、施工力量、質(zhì)量、天氣、資金等方面）、經(jīng)營、國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及政策等。

2控制措施分析：優(yōu)勢本身、對資金使用的嚴格監(jiān)管和對工期的跟蹤、對匯款走賬的監(jiān)控、對授信額度使用批次與量的把控。

七、綜合結(jié)論

1．申請授信企業(yè)的交易背景XXX，經(jīng)營情況XXX，資產(chǎn)XXX，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)XXX，收入XXX，第一還款來源XXX；

2.擔保情況：抵押物XXX（變現(xiàn)，抵押率）、保證擔保人XXXXXX因而，第二還款來源有一定保障，風險可控。

3、如若合作成功，該企業(yè)及其部分相關(guān)企業(yè)將XXXXXX，我行可獲得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益，授信的綜合聯(lián)動效應(yīng)較好。

信貸員建議：

綜合以上分析，建議給予該客戶XXX（授信品種），XXX萬元，期限XXX個月，利率，還款方式等。

妥否，請領(lǐng)導示。

XXX部

篇6

1.調(diào)查報告小學作業(yè)小河污染調(diào)查報告

原來我們家小區(qū)門口有一條清清的小河,每天成群結(jié)隊的魚兒在那里嬉戲跳舞,清清的河水,歡快的魚兒,我們陶醉其中.

但是,最近我卻發(fā)現(xiàn)小河沒有那么清澈了,還有很多小魚都死了,河里有好多垃圾,我有些懷疑,因此,對小河的污染進行了調(diào)查.

調(diào)查

我觀察了周圍的環(huán)境,植物生長得很茂密,我排除了自然災害的可能性,可水中的死魚非常多,垃圾也不少.這樣,就只能是人為造成的.

分析

1小河附近有一道公路,那里每天都有很多車輛通過.

2附近還有很多商販在賣小吃.

3還有許多飯館,小吃店和果汁店.

4我們看到了兩個污水排放管道.

結(jié)論

1有很多人往小河里扔垃圾,吐痰,小魚吃后,導致食物中毒而死亡.

2由于有污水排放到河里,有的魚是直接喝了污水被毒死.

這些信息告訴我,小河污染都是人為造成的,看著清澈見底的小河變成了臭水溝,難道我們沒有責任嗎?

建議

河道是我們大家的,讓我們拉起手來,不要為了個人方便而污染小河,我們應(yīng)該自覺做到保護我們的小河,讓我們的環(huán)境變得更加每好與和諧.

2.調(diào)查報告小學作業(yè)時間：XX

參加人數(shù)：xx

調(diào)查內(nèi)容：《寒假作業(yè)》中較難題目的研究情況

調(diào)查方式：查問

調(diào)查分析：《寒假作業(yè)》35頁中，一字未動的人有25人。未過半的有28人。37頁中，沒有做的達25人，逃避現(xiàn)實的有2人。自己認為內(nèi)容不合適的有15人。

這些人數(shù)都超出班里一半的人數(shù)，我不知道為什么這么多人都懶得做呢，35頁只不過是舉例說明周圍的事物都在變化。而37頁也只不過是把自己做過什么違背道德的事寫出來。即使這樣，還是有許多人沒做。

我不知道自己在做35頁時到底是咋想的，竟然連一半都沒寫，難道是懶?知難而退?

父母并沒有什么責任，他們十分關(guān)心我的作業(yè)，只不過是沒有時間來管我。

但愿同學們會因此而改變以往懶的態(tài)度，包括我在內(nèi)。我認為同學(包括我)的的確確是少認真精神，只看一看有點難度沒，有就不做，其實誰都可以做，也許只是一時偷懶吧。

這種精神也許是誠實，缺少誠實，家長問：“做完沒?”“做完了!”老師問：“做完沒?”“做完了!”

篇7

一、調(diào)查的原因及目的

百年大計，以人為本。企業(yè)的發(fā)展說到底是人的發(fā)展。企業(yè)競爭歸根到底也是人才的競爭。當代社會，面對日新月異的發(fā)展和進步，學習速度和培訓速度也是提升人才速度的重要參數(shù)。培訓則常常是提供信息、知識及相關(guān)技能的重要途徑，有時甚至是唯一途徑。在當今市場上，立于不敗之地的企業(yè)必定是那些能夠使其員工充分發(fā)揮自己全部潛能的企業(yè)。這意味著，企業(yè)員工必須接受培訓作為繼續(xù)學習的一種手段，員工培訓在幫助公司迎接競爭性挑戰(zhàn)的過程中扮演著重要的角色。員工培訓可以有效地幫助公司創(chuàng)造價值或贏得競爭優(yōu)勢,重視員工培訓工作的公司會比他們的競爭對手表現(xiàn)出更好的經(jīng)營業(yè)績,更有信心迎接競爭性挑戰(zhàn)。培訓不僅通過員工自覺性、積極性、創(chuàng)造性的提高而增加企業(yè)產(chǎn)出的效率和價值使企業(yè)受益，而且增強員工本人的素質(zhì)和能力，使員工受益。故有人說，培訓是企業(yè)送給員工的最佳禮物。培訓是管理的前提、培訓是管理的手段。培訓不僅為管理創(chuàng)造了條件，其本身就是一種管理的手段，即培訓通過滿足員工高層次的精神文化需求來激發(fā)員工的干勁和熱情。企業(yè)同時應(yīng)把培訓作為管理的機會和途徑，以及完成任務(wù)的方法和手段，圍繞企業(yè)的任務(wù)和目標來實施培訓，并通過培訓溝通上下級的聯(lián)系，掌握工作進展狀況，達成相互理解與支持，共同不斷提高工作績效。

為了充分了解公司員工思想現(xiàn)狀，了解公司對員工培訓要求和規(guī)劃，建了解統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的公司內(nèi)部培訓體系。本人在xx制藥有限公司范圍內(nèi)采取問卷的方式進行了一次培訓需求調(diào)研，共發(fā)出問卷36份，回收問卷35份，其中有效問卷34份，中層管理人員問卷4份，主管級及員工級30份，現(xiàn)簡要對問卷結(jié)果加以統(tǒng)計與分析。

二、調(diào)查時間、地點、方法

1、調(diào)查時間：

2、調(diào)查地點：

3、調(diào)查方法：采取問卷式調(diào)查

三、調(diào)查內(nèi)容及分析

xx制藥有限公司是一家以生產(chǎn)抗腫瘤藥物為主的制劑生產(chǎn)廠家，藥品的生產(chǎn)質(zhì)量和管理直接關(guān)系到人民用藥的安全問題，對于加強職工的質(zhì)量意識的顯得尤為重要，因此加強員工的培訓工作十分必要。

(一)公司發(fā)展理念與文化

1、 企業(yè)發(fā)展方向較為明晰。根據(jù)調(diào)查資料顯示，約有95%左右的員工認為，自己對本公司的發(fā)展戰(zhàn)略表示了解或十分了解，這主要是與公司目前的業(yè)務(wù)重點和工作目標有關(guān)，但剩余的5%左右員工表示了困惑，這必然會造成實際工作缺乏目標，或者人力資源的較大浪費。

2、 將近九成員工熟知企業(yè)的精神和價值取向。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，它直接關(guān)系到人民的用藥安全和身體健康。因而“不斷進取，永臻完美”的管理思想幾乎感染了公司的所有員工，可見企業(yè)文化對員工的敬業(yè)度和忠誠度起到了較大的凝聚作用。

3、 企業(yè)在制度建立及文化建設(shè)方面仍需進一步加強。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，認可公司有一個非常健康文化的比例達到85%，而15%左右員工則認為一般，沒有員工對此表示反對。 此外，僅有45%的員工認為公司的制度體系非常完備，而認為不完備的人數(shù)達15%。

(二)組織結(jié)構(gòu)與崗位設(shè)置

1、 近九成員工對公司現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu)認同，并表示與部門業(yè)績息息相關(guān)。公司現(xiàn)有員工中，九成員工對現(xiàn)有機構(gòu)設(shè)置表示贊同，認為現(xiàn)行設(shè)置方式在實際工作中發(fā)揮了積極作用。

2、 現(xiàn)行職能職責、業(yè)務(wù)流程與實際工作銜接較好。依據(jù)調(diào)查結(jié)果，80%員工認為目前的崗位職能配置、工作業(yè)務(wù)流程有效，而認為其在實際中有指導性、參考性作用的僅占35%左右。

(三) 人才管理與技能

1、 在人才使用上，中高層管理者獲得了較高的支持率。部門負責人作為xx制藥有限公司的中堅力量，肩負著不斷創(chuàng)新、發(fā)展企業(yè)的重任，從統(tǒng)計數(shù)字發(fā)現(xiàn)，在工作任務(wù)分安排方面，80%左右的員工認為，中高層管理人員做到了用人所長，但仍有20%人員認為存在不公平現(xiàn)象。

2、 部門內(nèi)部溝通基本順暢，但部門間急需加強。多數(shù)員工普遍反映，在實際工作中，上級對其的工作支持力度較強，并就工作內(nèi)容進行溝通，但從后續(xù)問題的調(diào)查顯示，部門內(nèi)溝通并沒有達到預期要求;也有一部分員工反映，部門間的工作銜接并不十分理想，很多時候只是員工自己溝通和聯(lián)系，而部門負責人溝通比例也僅占55%。對于部門內(nèi)部的員工間溝通，調(diào)查者則在三個方面表現(xiàn)較為均衡：自己協(xié)調(diào)、詢問同事、求助領(lǐng)導。

3、 中級管理人員急需提升的方面。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，多數(shù)員工認為，在以后的工作中，中級管理人員需在以下幾個方面提升個人素質(zhì)，依次為：責任心、上下級溝通、領(lǐng)導藝術(shù)、團隊文化、公平性、業(yè)務(wù)能力、思想意識、員工激勵、成就動機。而據(jù)中級管理人員的調(diào)查顯示，則依次為：責任心、上下級溝通、團隊文化、領(lǐng)導藝術(shù)、公平性、業(yè)務(wù)能力，思想意識、員工激勵、成就動機。

(四) 團隊精神狀況和素質(zhì)

1、 除少數(shù)員工外，團隊士氣良好。在實際調(diào)研中，28%的員工認為我們團隊的精神非常高昂，60%認為我們團隊是一個充滿關(guān)愛、團結(jié)一致的集體，但12%的員工認為團隊現(xiàn)處在低迷的時期。針對團隊的特定成員進行調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，約有35%員工反映某些員工沒有與整個團隊融合起來，表現(xiàn)出例外或特例的行為。

2、個人利益與個人績效沒有緊密結(jié)合。團隊是由個人構(gòu)成的，個人業(yè)績是團隊業(yè)績的基礎(chǔ)，只有實現(xiàn)個人利益與個人績效息息相關(guān)，才能調(diào)動員工的積極性和責任感，而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，xx制藥有限公司仍需要在此方面繼續(xù)努力。

3、 團隊的素質(zhì)能滿足工作要求，但總體提升緩慢。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，60%員工認為公司團隊的素質(zhì)與優(yōu)秀企業(yè)相比，總體水平不差上下，25%認為略差，15%認為較差。在員工與團隊合作的信心方面，30%員工認為團隊正向有利方向發(fā)展，35%認為沒有變化，20%保持觀望狀態(tài)。在團隊素質(zhì)的提升方面，40%員工非常認同我們的團隊正在進步，35%基本認同這一事實，20%表示沉默，5%表示不認同。

(五) 員工個人專業(yè)知識與技能的發(fā)揮

員工專業(yè)技能的自我評價。員工普遍認為，在實際工作中自身的專業(yè)技能比較滿意，這一比例高達80%，僅有15%左右的員工認為自己的技能相當完備，與此同時，5%員工對自身知識與技能表示了不滿，希望在以后的工作中逐步提升。但在專業(yè)技能轉(zhuǎn)化方面，這一比例有所下降，75%員工認為自身的技能基本發(fā)揮，25%員工認為沒有完全發(fā)揮，可見專業(yè)素質(zhì)在向業(yè)績轉(zhuǎn)化上并不十分理想，員工的潛能和能力有待于進一步開發(fā)。

四、今后的對策與建議

根據(jù)目前公司的培訓現(xiàn)狀，為了讓公司的培訓更有效，應(yīng)從以下幾個方面來完善培訓體系：

1、強化員工責任心的培養(yǎng)。針對本公司的工作情況和工作特性，對員工加強質(zhì)量意識的培養(yǎng)，使員工充分意識到缺乏責任心所造成的嚴重后果及給公司發(fā)展帶來的不良影響。從而保證生產(chǎn)有序地進行。

2、加強員工之間相互溝通。不定期的和公司員工進行交流，使員工的意見能夠及時反饋，發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時解決。便于部門之間以及領(lǐng)導和員工之間的的相互了解和協(xié)調(diào)。

3、調(diào)整人員配置、促進員工技能發(fā)揮。針對每個員工的特點對其崗位進行調(diào)整和安排，使其能夠充分發(fā)揮個人特長，避免人才浪費。

4、加強團隊融合提高團隊素質(zhì)。多進行一些團對活動和考核，以便加強團隊合作，從整體上提高整體素質(zhì)。

加強員工培訓激發(fā)員工的創(chuàng)新能力，改變員工的平庸工作行為，盡可能降低管理成本，克服不可測性，保證質(zhì)量低劣的員工無法進入，有效降低優(yōu)秀員工的流失率。在今后的工作中不斷對各類員工進行不同目的的分類培訓，以滿足不同員工的不同需求。加強員工培訓，在良好的人際關(guān)系，相互配合的工作環(huán)境下，在公平公正的基礎(chǔ)上，可以更好的激發(fā)員工工作的熱情和斗志，全身心的投入到工作中去，使他們的主動性、創(chuàng)造性將自然地傾瀉出來，自覺與管理者一道，把工作做得盡可能好，不僅讓員工覺得實現(xiàn)了自己的人生理想，同時對企業(yè)有了滿足感和歸屬感。也使企業(yè)和員工得到共同的發(fā)展，真正實現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏。

企業(yè)調(diào)查報告(二)

一、調(diào)查過程

(一)調(diào)查目的與意義

1.調(diào)查目的

員工培訓的目的是通過一定的科學手段，促使員工在知識、技能、能力和工作態(tài)度等方面得到提升，以保證員工能夠按照預期的標準或水平完成工作任務(wù)，員工的素質(zhì)決定著企業(yè)的素質(zhì)，擁有高素質(zhì)的人才，才可能談得上持續(xù)發(fā)展。通過培訓，可以使新員工融入到企業(yè)的文化之中，可以使老員工補充新知識新技能，以跟上企業(yè)發(fā)展的步伐。

2.調(diào)查意義

企業(yè)要參與市場競爭，就必須擁有高素質(zhì)的員工隊伍。人才要參與人才市場競爭，就必須時時“充電”，吸收新知識和新技能，以增強自身競爭力。培訓使企業(yè)人力資本整體增值的同時，也增加了企業(yè)自身的價值。員工培訓可以有效地幫助企業(yè)創(chuàng)造價值或贏得競爭優(yōu)勢,重視員工培訓工作的企業(yè)會比他們的競爭對手表現(xiàn)出更好的經(jīng)營業(yè)績,更有信心迎接競爭性挑戰(zhàn)。培訓不僅通過員工自覺性、積極性、創(chuàng)造性的提高而增加企業(yè)產(chǎn)出的效率和價值使企業(yè)受益，而且增強員工本人的素質(zhì)和能力，使員工受益。培訓是管理的前提、培訓是管理的手段。培訓不僅為管理創(chuàng)造了條件，其本身就是一種管理的手段，即培訓通過滿足員工高層次的精神文化需求來激發(fā)員工的干勁和熱情。

(二)調(diào)查對象概況

1.調(diào)查對象全稱

2.調(diào)查對象地址

3.調(diào)查證明人

(三)調(diào)查時間

20**年8月26日—20**年11月18日

(四)調(diào)查方式

主要采取的是訪談的形式。通過對上海百晟精密機械有限公司的管理人員進行訪談，深入了解了該公司員工培訓的現(xiàn)狀、存在的問題及其改進途徑。

二、調(diào)查對象現(xiàn)狀

(一)上海百晟精密機械有限公司概況

上海百晟精密機械有限公司創(chuàng)于2019年，到2019年我們公司總?cè)藬?shù)為96人，其中技術(shù)人員占了65%， 公司轉(zhuǎn)制前為上海鐘表工具模具廠，是上海鐘表公司所屬單位，專業(yè)制造精密機械設(shè)備、鐘表、儀表、儀器等行業(yè)配套設(shè)備。設(shè)備先進，技術(shù)力量雄厚。主要產(chǎn)品有C6104多功能精密小車床、各類自動車夾頭，同時承接各類模具及精密零件各類小齒輪加工。特別是多功能精密小車床、自動車夾頭均有三十多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品銷往全國各地，出口東南亞及歐美。

(二)上海百晟精密機械有限公司員工培訓的特點

培訓與技術(shù)不分離。員工在培訓不能只是客體或客戶的角色，而應(yīng)當完全的融入到培訓的內(nèi)容和方式中去，唯有如此，才能在培訓中更好的結(jié)合實際問題對癥下藥。雙向不間斷層進式的培訓模式。在平時的工作中不斷累積遇到的實質(zhì)問題，有專人歸類總結(jié)，在考慮培訓經(jīng)濟性要求的基礎(chǔ)上，非定時定人組織小范圍講解和解答，這樣不會延誤平時工作的效率。在訪談過程中了解到，新進員工的基礎(chǔ)知識及專業(yè)知識缺乏，老員工這兩方面欠缺的并不是很多，這樣在安排培訓的時候就要考慮到側(cè)重性的問題。新進員工的能力和技術(shù)不及老員工，那在平時就要對新進員工加強培訓的次數(shù)和強度，以便其在最短的時間內(nèi)能夠最多的技術(shù)知識，應(yīng)對其本職工作

(三)上海百晟精密機械有限公司員工培訓的內(nèi)容

員工技能培訓和員工素質(zhì)培訓，員工技能培訓是企業(yè)針對崗位的需求對員工進行的崗位能力培訓。員工素質(zhì)培訓是企業(yè)針對員工素質(zhì)方面的要求主要有心理素質(zhì)，個人工作態(tài)度，工作習慣的素質(zhì)培訓。

三、調(diào)查結(jié)論與對策建議

(一)調(diào)查結(jié)論

1、對培訓工作不夠重視。隨著科技技術(shù)的飛速發(fā)展對員工的知識技能、創(chuàng)新能力、管理能力的要求越來越高，但是對員工的素質(zhì)培訓和技術(shù)培訓不能及時進行，大部分現(xiàn)場員工各部分管理人員不能得到有效的培訓。缺乏“苦練內(nèi)功、培養(yǎng)后勁”的意識和行動，長期以往只會導致企業(yè)管理水平和安全生產(chǎn)水平的下降。

2、培訓工作尚不能適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求。培訓工作仍停留在簡單的技能培訓上，且多以陳舊的培訓方式為主，培訓效果級差，沒有根據(jù)企業(yè)的整體發(fā)展合理地進行布局規(guī)劃，缺乏分專業(yè)分層次和循序漸進的培訓。

3、沒有調(diào)動員工參與培訓的積極性。目前培訓工作被動參加的多，主動學習的少，應(yīng)付的多，真正求知的少。由于沒有建立起有效的激勵機制，企業(yè)需求和員工個人發(fā)展的要求不能很好地結(jié)合起來，再加上培訓工作沒有結(jié)合企業(yè)生存的.些根本性問題，因而難以充分調(diào)動員工培訓的積極性。

4、培訓效果反饋不夠健全。由于常常搞突擊式的培訓，人多量大，時間緊，給出題、考核、閱卷帶來許多困難，培訓部門對培訓后的效果不能進行全面、及時的分析和評價，因而無法對后來進行更合理有效地培訓安排，從而不能保證培訓效果和質(zhì)量的提高。

5、培訓方法落后，多數(shù)情況下培訓工作采用講授和技術(shù)問答的形式，沒有采用互動練習的設(shè)施，缺少基礎(chǔ)設(shè)施的配置。

篇8

近年來，*縣*鄉(xiāng)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的目標，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，建基地、樹典范，育企業(yè)、強龍頭，有力地推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化提檔升級。

一、*鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)建設(shè)情況

隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程不斷推進，我鄉(xiāng)扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)力度逐年加大，目前已經(jīng)形成了以張家口市香宇農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司、*縣民利生豬交易市場等一批農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為骨干，一批小企業(yè)為補充的農(nóng)業(yè)類企業(yè)群。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，全鄉(xiāng)共有農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)6家，其中從事農(nóng)副產(chǎn)品加工的企業(yè)有4家，2009年上半年實現(xiàn)銷售收入4200萬元。

二、經(jīng)驗與做法

*鄉(xiāng)在發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)工作中，主要做了以下幾個方面工作：

1、抓品牌，建企業(yè)，強力推進富民強村工程。近年來，我鄉(xiāng)按照“一村一品”的特色經(jīng)濟發(fā)展思路，把農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)工作作為推進富民強村工程的重要工作來抓，強化品牌意識，積極融入農(nóng)業(yè)經(jīng)濟大市場。2007年民利生豬交易市場被評為縣級農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，并注冊了“王玉莊”牌生豬商標，2009年*縣富民養(yǎng)殖場被列入市級鮮活生豬儲備基地，從而提升了全鄉(xiāng)養(yǎng)殖業(yè)的品位，促進了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，進一步加快了全鄉(xiāng)富民強村的步伐。

2、抓政策，搞扶持，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)。為了加快龍頭企業(yè)的發(fā)展，我們制定了一系列扶持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的優(yōu)惠政策。一是完善土地使用政策。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)可依托基地發(fā)展生產(chǎn)，企業(yè)用地按照農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地方式租賃，實行二次流轉(zhuǎn)，從農(nóng)民手中轉(zhuǎn)租，進入民營經(jīng)濟園區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)占地收費給予最大優(yōu)惠。二是搞好配套設(shè)施建設(shè)。入園的農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)可享受園區(qū)的優(yōu)惠政策，不在園區(qū)內(nèi)的，由鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)做好水、電、路三通，保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)。三是對科技含量高、對農(nóng)民致富帶動作用大的項目給予資金、技術(shù)、人才等方面的扶持。通過利益導向和政策扶持，充分調(diào)動了龍頭企業(yè)家的積極性，促進了農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展。

3、抓基地，擴規(guī)模，為企業(yè)做大做強奠定基礎(chǔ)。在農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作中，我們按照“基地化帶動、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、市場化運作”的模式，努力抓好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地建設(shè)，走好了“基地+農(nóng)戶”發(fā)展路子。近年來我們著力抓好三大農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，即以*、安靜莊村為中心的前茬大蒜后茬豆角，以龍池屯、賈賢莊為中心的鮮食玉米，以第七屯、第八屯為中心的爆粒玉米，以張貴屯、趙家梁為中心的西甜瓜種植，面積占全鄉(xiāng)總耕地面積的85%以上，為農(nóng)業(yè)發(fā)展打造了新的平臺。同時我們還在王玉莊、*2個規(guī)模養(yǎng)殖園區(qū)的基礎(chǔ)上，又規(guī)劃興建了新羊屯、賈賢莊、趙家梁3個養(yǎng)豬園區(qū)?，F(xiàn)在，全鄉(xiāng)年生豬飼養(yǎng)量達到10萬多口，年出欄8萬頭，僅此一項可增加農(nóng)民收入5000多萬元。通過積極抓好基地建設(shè)，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)的規(guī)模發(fā)展，帶動了群眾的發(fā)家致富。

4、抓協(xié)調(diào)，重服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造寬松環(huán)境。一是完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我們不斷加大投入，改善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三年來，全鄉(xiāng)用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入達3500多萬元，完成土地整理5000畝，修連村路3條15.6公里，道路硬化115公里，新打機井28眼，維修配套機井44眼，修防滲渠（管）3.5萬米，興建養(yǎng)豬園區(qū)5處，建特色大棚116個，培育了暖棚養(yǎng)豬、鮮食玉米、西甜瓜種植等農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，為農(nóng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。二是培育發(fā)展專業(yè)合作社。我們把扶持專業(yè)經(jīng)濟合作社作為提高農(nóng)民市場組織化程度，解決“三農(nóng)”問題的有效途徑來抓。截至目前，全鄉(xiāng)成立各類農(nóng)業(yè)經(jīng)濟合作社6個，吸納會員496人。三是提供跟蹤式服務(wù)。為了給農(nóng)業(yè)企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，我們成立了專門服務(wù)隊伍，為他們提供“跟蹤式”服務(wù)，全力幫助企業(yè)做好項目的引進、安置、手續(xù)辦理、關(guān)系協(xié)調(diào)等工作，同時抽調(diào)林業(yè)站、土地站等部門的同志組成科技服務(wù)隊，深入到田間地頭為群眾提供信息、技術(shù)等服務(wù)，切實為企業(yè)提供“一條龍”服務(wù)，解除他們的后顧之憂。

三、*鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展存在的主要問題

*鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，加快了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不僅推動了全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，而且直接提升了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。但是，農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)在自身發(fā)展過程中常受著一些因素困擾，存在著一些問題，主要表現(xiàn)在：

1、企業(yè)總體規(guī)模還不大。近年在政府的關(guān)注和扶持引導下，全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)培育力度加大，企業(yè)數(shù)量逐年增多。但由于行業(yè)特點所限，大多農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的前期投入大、收效慢、效益低和部分人的輕農(nóng)意識，使得農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展不快，企業(yè)總體數(shù)量不多，與實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的要求仍有一定差距。特別是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)中真正上規(guī)模、上檔次的較少，不適應(yīng)現(xiàn)在市場經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品競爭日益加劇的需要。

2、企業(yè)聯(lián)結(jié)帶動力還不強。多數(shù)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)習慣于自我發(fā)展，與普通農(nóng)戶的聯(lián)結(jié)并不緊密，帶動力也不是很強?！坝唵无r(nóng)業(yè)”和“公司+農(nóng)戶+基地”的經(jīng)營模式雖然在少數(shù)企業(yè)和農(nóng)戶間有所推動和發(fā)展，但還未能大范圍有效推廣。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)普遍存在與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)松散現(xiàn)象，還沒能真正體現(xiàn)利益共享、風險共擔的緊密關(guān)系。

3、企業(yè)貸款融資相對困難。民營農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)一般規(guī)模不大，農(nóng)產(chǎn)品多為一次性收購，全年加工，資金占用量大；而農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售周期長，資金周轉(zhuǎn)慢，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險相對較大，回報率較低。許多企業(yè)為了減少成本投入，緩解資金壓力，大多采取租賃土地和廠房的形式經(jīng)營。在企業(yè)申請貸款時，銀行需要實物抵押，而“農(nóng)作物活口”又不能抵押，使得企業(yè)特別是種養(yǎng)類農(nóng)業(yè)企業(yè)貸款陷入困境。

4、企業(yè)產(chǎn)品科技含量不高。多數(shù)企業(yè)普遍存在科學技術(shù)含量不高、科技投入相對不足的問題。不少農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)只是生產(chǎn)上達到了一定規(guī)模，但技術(shù)上還依靠著傳統(tǒng)經(jīng)驗，大多農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)生產(chǎn)的也只是中低端產(chǎn)品，產(chǎn)品檔次不高，核心競爭力不強，抵御市場風險能力弱。

四、培育壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)應(yīng)采取的措施

我認為，*鄉(xiāng)培植龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，要走以特色參與競爭求的路子，立足特色優(yōu)勢，培植特色產(chǎn)業(yè)，解決有優(yōu)無勢的問題。要創(chuàng)一批名牌產(chǎn)品，拉長一批產(chǎn)業(yè)鏈條，形成幾大產(chǎn)業(yè)群，由此帶動農(nóng)業(yè)的跨越式發(fā)展。

1、分類別、分層次，突出重點，區(qū)別對待。培育和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)必須從實際出發(fā)，緊緊圍繞農(nóng)民增收這個中心和推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整這條主線，立足市場和資源，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出特色，按照因地制宜、分類指導的原則，采取或制定相應(yīng)的扶持政策和措施，大力培育龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。培育和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)需遵循如下原則：一是市場導向原則。根據(jù)市場需求，確立主導產(chǎn)業(yè)，扶持龍頭企業(yè)；二是科技支撐原則。把科技進步和創(chuàng)新貫穿于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的各個環(huán)節(jié)，以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標準化生產(chǎn)為基礎(chǔ)，形成有利于開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、推廣的新機制；三是扶優(yōu)、扶強、扶大的原則。重點支持機制好、產(chǎn)品競爭力強、為農(nóng)戶提供系列服務(wù)、與農(nóng)戶利益關(guān)系穩(wěn)定密切、帶動面廣、出口創(chuàng)匯多、采用高新技術(shù)的龍頭企業(yè)；四是突出區(qū)域特色的原則。充分考慮不同地區(qū)、不同產(chǎn)業(yè)、不同發(fā)展階段的特點和實際，注重開發(fā)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

2、創(chuàng)造更加有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展的寬松環(huán)境。培育龍頭企業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，既要看到本區(qū)域與區(qū)域外相比，其資源具有特色和優(yōu)勢的一面，又要看到在區(qū)域內(nèi)甲地與乙地資源趨同的一面，這樣才能有利于龍頭企業(yè)的發(fā)展。首先，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化要有一個切實可行的可行發(fā)展規(guī)劃；其次，對農(nóng)畜產(chǎn)品市場行情和趨勢要有一個準確的把握和，建立市場信息招商制度，開拓更多的信息渠道；第三，宏觀調(diào)控手段要到位，引導方向明確，扶持措施得力，限制措施要堅決；第四，組建行業(yè)合作社，通過行業(yè)的自律行為和市場手段、經(jīng)濟手段，從根本上杜絕惡性競爭，建立有序競爭的組織體系和制度保障。對龍頭企業(yè)實行掛牌保護，堅決制止亂收費、亂攤派、亂集資、亂罰款，切實減輕企業(yè)負擔，保護龍頭企業(yè)的合法權(quán)益。

3、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的體制創(chuàng)新。一是堅持利益共享、風險共擔的原則，通過各種利益聯(lián)結(jié)機制，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立穩(wěn)定、可靠的供需關(guān)系。二是堅持多輪驅(qū)動原則，打破所有制界限和地區(qū)封鎖，堅持誰有能力誰發(fā)展，誰有本事誰牽頭，誰當龍頭扶持誰。三是支持有條件的龍頭企業(yè)通過參股、控股、兼并、租賃等形式，擴大規(guī)模，增強實力。四是要充分尊重廣大基層干部、群眾的首創(chuàng)精神，大膽探索推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的新途徑。要在發(fā)展、壯大龍頭企業(yè)的同時，積極探索農(nóng)村合作經(jīng)濟形式、農(nóng)戶公司化等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的其他實現(xiàn)形式，調(diào)動他們發(fā)展龍頭企業(yè)的積極性。

4、擴大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)投融資渠道。一是發(fā)揮農(nóng)民興辦農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)的主體作用，調(diào)動他們投資的積極性。二是協(xié)調(diào)部門，解決產(chǎn)品有市場前景而資金短缺的問題，給予貸款利率扶持，必要時可推動銀企合作，進一步營造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良好金融環(huán)境。三是積極爭取財政支持，建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金。四是引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)完善自我積累機制，主要用于擴大再生產(chǎn)，增強企業(yè)發(fā)展后勁。

篇9

一、明確調(diào)查目標

進行市場調(diào)查；首先要明確市場調(diào)查的目標，按照企業(yè)的不同需要，市場調(diào)查的目標有所不同，企業(yè)＄使經(jīng)營戰(zhàn)略時，必須調(diào)查宏觀市場環(huán)境的發(fā)展變化趨勢，尤其要調(diào)查所處行業(yè)未來的發(fā)展狀況；企業(yè)制度市場營銷策略時，要調(diào)查市場需求狀況，市場競爭狀況，消費者購買行為和營銷要素情況；當企業(yè)在經(jīng)營中碰到了題目，這時應(yīng)針對存在的題目和產(chǎn)生的原因進行市場調(diào)查。

二、設(shè)計調(diào)查方案

一個完善的市場調(diào)查方案一般包括以下幾方面內(nèi)容：

1．調(diào)查自的要求

根據(jù)市場調(diào)查目標，在調(diào)查方案中列出本次市場調(diào)查的具體目的要求。例如，本次市場調(diào)查的目的是了解某產(chǎn)品的消費者購買行為和消費偏好情況等。

2．調(diào)查對象

市場調(diào)查的對象一般為消費者、零售商、批發(fā)商，零售商和批發(fā)商為經(jīng)銷調(diào)查產(chǎn)品的商家，消費者一般為使用該產(chǎn)品的消費群體。在以消費者為調(diào)查對象時，要留意到有時某一產(chǎn)品的購買者和使用者不一致，如對嬰兒食品的調(diào)查，其調(diào)查對象應(yīng)為孩子的母親。此外還應(yīng)留意到一些產(chǎn)品的消費對象主要針對某一特定消費群體或側(cè)重于某一消費群體，這時調(diào)查對象應(yīng)留意選擇產(chǎn)品的主要消費群體，如對于化妝品，調(diào)查對象主要選擇女性；對于酒類產(chǎn)品，其調(diào)查對象主要為男性。

3．調(diào)查內(nèi)容

調(diào)查內(nèi)容是收集資料的依據(jù)，是為實現(xiàn)調(diào)查目標服務(wù)的，可根據(jù)市場調(diào)查的目的確定具體的調(diào)查內(nèi)容。如調(diào)查消費者行為時，可按消費者購買、使用，使用后評價三個方面列出調(diào)查的具體內(nèi)容項目。調(diào)查內(nèi)容的確定要全面、具體，條理清楚、簡練，避免面面俱到，內(nèi)容過多，過于繁瑣，避免把與調(diào)查自的無關(guān)的內(nèi)容列進其中。

4．調(diào)查表

調(diào)查表是市場調(diào)查的基本工具，調(diào)查表的設(shè)計質(zhì)量直接影響到市場調(diào)查的質(zhì)量。設(shè)計調(diào)查表要留意以下幾點（1）調(diào)查表的設(shè)計要與調(diào)查主題密切相關(guān)，重點突出，避免可有可無的題目；（2）調(diào)查表中的題目要輕易讓被調(diào)查者接受，避免出現(xiàn)被調(diào)查者不愿回答、或令被調(diào)查者難堪的題目；（3）調(diào)查表中的題目次序要條理清楚，順理成章，符合邏輯順序，一般可遵循輕易回答的題目放在前面，較難回答的題目放在中間，敏感性題目放在最后；封閉式題目在前，開放式題目在后；（4）調(diào)查表的內(nèi)容要簡明、盡量使用簡單、直接、天偏見的詞匯，保證被調(diào)查者能在較短的時間內(nèi)完成調(diào)查表。

5．調(diào)查地區(qū)范圍

調(diào)查地區(qū)范圍應(yīng)與企業(yè)產(chǎn)品銷售范圍相一致，當在某一城市做市場調(diào)查時，調(diào)查范圍應(yīng)為整個城市；但由于調(diào)查樣本數(shù)目有限，調(diào)查范圍不可能遍及城市的每一個地方，一般可根據(jù)城市的人口分布情況，主要考慮人日特征中收進、文化程度等因素，在城市中規(guī)定若干個小范圍調(diào)查區(qū)域，劃分原則是使各區(qū)域內(nèi)的綜合情況與城市的總體情況分布一致，將總樣本按比例分配到各個區(qū)域，在各個區(qū)域內(nèi)實施訪問調(diào)查。這樣可相對縮小調(diào)查范圍，減少實地訪問工作量，進步調(diào)查工作效率，減少用度。

6．樣本的抽取

調(diào)查樣本要在調(diào)查對象中抽取，由于調(diào)查對象分布范圍較廣，應(yīng)制定一個抽樣方案，以保證抽取的樣本能反映總體情況。樣本的抽取數(shù)目可根據(jù)市場調(diào)查的正確程度的要求確定，市場調(diào)查結(jié)果正確度要求愈高，抽取樣本數(shù)目應(yīng)愈多，但調(diào)查用度也愈高，一般可根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果的用途情況確定適宜的樣本數(shù)目。實際市場調(diào)查中，在一個中等以上規(guī)模城市進行市場調(diào)查的樣本數(shù)目，按調(diào)查項目的要求不同，可選擇200～1000個樣本，樣本的抽取可采用統(tǒng)計學中的抽樣方法。具體抽樣時，要留意對抽取樣本的人口特征因素的控制，以保證抽取樣本的人口特征分布與調(diào)查對象總體的人口特征分布相一致。

7．資料的收集和整理方法

市場調(diào)查中，常用的資料收集方法有調(diào)查法、觀察法和實驗法，一般來說，前一種方法適宜于描述性研究，后兩種方法適宜于探測性研究。企業(yè)做市場調(diào)查時，采用調(diào)查法較為普遍，調(diào)查法又可分為面談法．電話調(diào)查法、郵寄法．留置法等。這幾種調(diào)查方法各有其優(yōu)缺點，適用于不同的調(diào)查場合，企業(yè)可根據(jù)實際調(diào)研項目的要求來選擇。資料的整理方法一般可采用統(tǒng)計學中的方法，利用Excel工作表格，可以很方便地對調(diào)查表進行統(tǒng)計處理，獲得大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

三、制定調(diào)查工作計劃

1．組織領(lǐng)導及職員配備

建立市場調(diào)查項目的組織領(lǐng)導機構(gòu)，可由企業(yè)的市場部、或企劃部來負責調(diào)查項目的組織領(lǐng)導工作，針對調(diào)查項日成立市場調(diào)查小組，負責項目的具體組織實施工作。

2．訪問員的招聘及培訓

訪問職員可從高校中的經(jīng)濟治理類專業(yè)的大學生中招聘，根據(jù)調(diào)查項目中完玉成部問卷實地訪問的時間來確定每個訪問員1天可完成的問卷數(shù)目，核定儒招聘訪問員的人數(shù)。對訪問員須進行必要的培訓；培訓內(nèi)容包括；（1）訪問調(diào)查的基本方法和技巧；（2）調(diào)查產(chǎn)品的基本情況；（3）實地調(diào)查的工作計劃；（4）調(diào)查的要求及要留意的事項。

3．工作進度

將市場調(diào)查項目整個進行過程安排一個時間表，確定各階段的工作內(nèi)容及所需時間。市場調(diào)查包括以下幾個階段（1）調(diào)查工作的預備階級，包括調(diào)查表的設(shè)計、抽取樣本、訪問員的招聘及培訓等；（2）實地調(diào)查階段；（3）問卷的統(tǒng)計處理。分析階段；（4）撰寫調(diào)查報告階段。

4.用度預算

市場調(diào)查的用度預算主要有調(diào)查表設(shè)計印刷費；訪問員培訓費；訪問員勞務(wù)費禮品費；調(diào)查表統(tǒng)計處理用度等。企業(yè)應(yīng)核定市場調(diào)查過程中將發(fā)生的各項用度支出，公道確定市場調(diào)查總的用度預算。

四、組織實地調(diào)查

市場調(diào)查的各項預備工作完成后，開始進行問卷的實地調(diào)查工作，組織實地調(diào)查要做好兩方面工作。

1．做好實地調(diào)查的組織領(lǐng)導工作

實地調(diào)查是一項較為復雜繁瑣的工作。要按照事先規(guī)定的調(diào)查區(qū)域確定每個區(qū)域調(diào)查樣本的數(shù)目，訪問員的人數(shù)，每位訪問員應(yīng)訪問樣本的數(shù)目及訪問路線，每個調(diào)查區(qū)域配備一名督導職員；明確調(diào)查職員及訪問職員的工作任務(wù)和工作職責，做到工作任務(wù)落實到位，工作目標．責任明確。當需要對調(diào)查樣本某些特征進行控制時，要分解到每個訪問員，例如，某調(diào)查項目，調(diào)查樣本地1000進，要求調(diào)查男性600人，女性400人，調(diào)查對象的男女比例為3：2，則要求每個訪問員所調(diào)查樣本的男、女比例都應(yīng)控制為3：2，從而保證對總樣本中男、女比例的控制。

2．好實地調(diào)查的協(xié)調(diào)、控制工作

調(diào)查組織職員要及時把握實地調(diào)查的工作進度完成情況，協(xié)調(diào)好各個訪問員間的工作進度；要及時了解訪問員在訪問中碰到的題目，幫助解決，對于調(diào)查中碰到的共性題目，提出同一的解決辦、法。要做到天天訪問調(diào)查結(jié)束后，訪問員首先對填寫的問卷進行自查，然后由督導員對問卷進行檢查，找出存在的題目，以便在后面的調(diào)查中及時改進。

五、調(diào)查資料的整理和分析

實地調(diào)查結(jié)束后，即進進調(diào)查資料的整理和分析階段，收集好已填寫的調(diào)查表后，由調(diào)查職員對調(diào)查表進行逐份檢查，剔除分歧格的調(diào)查表，然后將合格調(diào)查表同一編號，以便于調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。調(diào)查數(shù)據(jù)的統(tǒng)計可利用Excel電子表格軟件完成；將調(diào)查數(shù)據(jù)輸進計算機后，經(jīng)Excel軟件運行后，即可獲得已列成表格的大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用上述統(tǒng)計結(jié)果，就可以按照調(diào)查目的的要求，針對調(diào)查內(nèi)容進行全面的分析工作。

篇10

商業(yè)調(diào)查報告范本一

一、現(xiàn)狀分析

近年來，隨著薌城區(qū)舊城改造、城市擴容步伐的加快，城市居民居住環(huán)境有了較大變化，社區(qū)服務(wù) 功能大幅提升，社區(qū)商業(yè)得到了較快發(fā)展，社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點數(shù)量不斷增加，經(jīng)營 業(yè)態(tài)和服務(wù)領(lǐng)域進一步拓寬。從調(diào)查看，目前，薌城區(qū)共有社區(qū)69個。各類社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點近1000個，經(jīng)營方式有餐飲、超市、各類中介、便利店、物流、食雜店、洗衣店、維修店、回收站、書店、沖印店、藥店、家庭 服務(wù)站、大眾浴池等。社區(qū)商業(yè)發(fā)展主要呈現(xiàn)以下幾個特點：

1、社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展迅速，雙進工程服務(wù)對象不斷擴大。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和中心城區(qū)的不斷擴大，社區(qū)商業(yè)服務(wù)對象也不斷拓展，服務(wù)對象不僅面向廣大居民，更側(cè)重于為老人、兒童、殘疾人、優(yōu)撫等社會弱勢群體服務(wù)，以及為下崗、失業(yè)人員的提供再就業(yè) 服務(wù)。

2、社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點呈多業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢。社區(qū)商業(yè)過去以商業(yè)零售業(yè)網(wǎng)點為主，僅限于食品、日用百貨、美容美發(fā)等行業(yè)，近年來，一批新興業(yè)態(tài)的社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點應(yīng)運而生，現(xiàn)已發(fā)展到幾十個服務(wù)項目，如保姆、清潔維修、物業(yè)綠化、家教、技能培訓、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、婚慶禮儀、餐飲、保健、社區(qū)醫(yī)療、 、中介服務(wù)等多個門類的便民利民服務(wù)項目。

3、新社區(qū)的各項配套服務(wù)設(shè)施、功能較為齊全。隨著中心城區(qū)范圍不斷擴大，加速了新社區(qū)的建設(shè)，新社區(qū)的建設(shè)又帶動了社區(qū)商業(yè)的發(fā)展以及周邊商業(yè)中心的發(fā)展，其商業(yè)設(shè)施、網(wǎng)點分布、商品結(jié)構(gòu)與服務(wù)功能均較為齊全，明顯優(yōu)于老社區(qū)。

4、傳統(tǒng)商業(yè)和服務(wù)業(yè)在社區(qū)商業(yè)建設(shè)中得到了充分發(fā)展。近年來，流通領(lǐng)域的市場化進程不斷加快，社區(qū)商業(yè)應(yīng)市場需求得到快速發(fā)展，大大小小的商業(yè)網(wǎng)點滲透到社區(qū)的大街小巷，并在社區(qū)內(nèi)及其周邊形成一定規(guī)模。同時，社區(qū)沿街各類小型商品市場得到發(fā)展，有蔬菜市場、干果市場、水產(chǎn)品市場等，為社區(qū)居民消費購物提供了便利。

二、存在的主要問題

1、社區(qū)商業(yè)發(fā)展缺乏科學規(guī)劃 和有效指導。目前，社區(qū)商業(yè)在發(fā)展中較多的商業(yè)網(wǎng)點與社區(qū)住宅混在一起，嚴重影響了居民的正常生活 ，并造成安全 隱患和環(huán)境污染。其中建在居民樓底層或樓內(nèi)的餐館、酒店以及各類服務(wù)機構(gòu)影響較大，形成的民企糾紛較多。社區(qū)商業(yè)與區(qū)域性商業(yè)中心在功能定位方面缺乏科學規(guī)劃、合理分工和有效監(jiān)督。

2、社區(qū)商業(yè)發(fā)展不平衡，老社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展慢、基礎(chǔ)差。在這次調(diào)查中看到，一些老社區(qū)商業(yè)設(shè)施簡陋，功能不全，一般是利用自有房屋，或者臨時搭建，甚至是違章建筑開辦的。這些小店小鋪以經(jīng)營副食為主，商品單一、質(zhì)量低劣，購物環(huán)境和衛(wèi)生狀況較差，造成社區(qū)居民購物不便，許多日常消費需要跑較遠的路，且社區(qū)的服務(wù)功能不健全，與建設(shè)便利消費進社區(qū)，便民服務(wù)進家庭雙進工程提出的社區(qū)商業(yè)發(fā)展目標差距較大。

3、社區(qū)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施較差，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)不夠發(fā)達。隨著人們生活水平的提高，居民消費需求普遍提高，呈現(xiàn)出多樣性、多層次的消費特點，社區(qū)商業(yè)低水平、低層次的服務(wù)狀況與之不相適應(yīng)，亟待改善。在調(diào)查中，有的反應(yīng)社區(qū)沒有停車場，車輛亂停亂放現(xiàn)象比較嚴重。有的反應(yīng)社區(qū)沒有蔬菜市場，居民買菜不方便。有的反應(yīng)家政服務(wù)業(yè)沒有形成，居民尋求家政服務(wù)很不方便。有的反應(yīng)社區(qū)商業(yè)網(wǎng)點不能僅依靠小店小輔、小商小販提供商品和服務(wù)，要提高檔次，保證質(zhì)量等等。從反應(yīng)的情況看，社區(qū)商業(yè)的服務(wù)功能普遍滯后于居民的消費需求。因此，加強社區(qū)商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè)，拓展社區(qū)商業(yè)服務(wù)功能，是落實科學發(fā)展觀，完成社區(qū)雙進工程的重點工作。

三、推進措施和發(fā)展方向設(shè)想

1、應(yīng)合理規(guī)劃，完善社區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)。應(yīng)由政府牽頭，會同商務(wù)、規(guī)劃、建設(shè)、房管、財政、城區(qū)、工商、稅務(wù)等部門，研究制定網(wǎng)點改造規(guī)劃。如：對社區(qū)商業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、布局及標準、分類等做出明確規(guī)定。業(yè)態(tài)業(yè)種10種左右，建議包括配送餐飲連鎖店、小型超市、菜市場、食雜店、美容美發(fā)店、維修店、洗染店、照相館、舊貨廢棄物回收站、家庭服務(wù)、書籍音像店、藥店等。

2、應(yīng)采用公開招標等形式，確定有實力的企業(yè)參與社區(qū)商業(yè)建設(shè)。一是選擇、培育有實力的配送餐飲企業(yè)(由中心廚房統(tǒng)一配送至社區(qū)連鎖店)進入社區(qū)商業(yè)示范區(qū)，實施包括早餐工程在內(nèi)的大眾化餐飲，保證居民在社區(qū)內(nèi)就能夠方便地吃到有保障、質(zhì)量較好的早餐、快餐。二是鼓勵農(nóng)副產(chǎn)品流通企業(yè)在社區(qū)新建和改造放心肉、放心豆制品、無公害蔬菜瓜果連鎖店，建設(shè)生活保障型的商品配送中心，解決居民生活不方便、消費不放心、不安全的問題。三是支持連鎖企業(yè)進入社區(qū)新建或改造便民家庭服務(wù)網(wǎng)點，搭載各類便民、利民服務(wù)項目，讓社區(qū)居民在家門口就能解決維修、美容美發(fā)、洗衣、家庭服務(wù)等多方面的生活需要。四是支持和引導再生資源回收龍頭企業(yè)進入社區(qū)，形成以社區(qū)、回收企業(yè)和集散市場為載體，符合城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、布局合理、網(wǎng)絡(luò)健全、服務(wù)功能齊全、管理科學的再生資源回收體系。五是采取切實可行措施，通過資金、網(wǎng)點等一系列支持政策，鼓勵企業(yè)采取收購、兼并、特許加盟等多種形式整合分散的社區(qū)商業(yè)資源，規(guī)范社區(qū)內(nèi)的小型門店，實現(xiàn)資源共享，綜合利用。

3、應(yīng)鼓勵和支持利用現(xiàn)代技術(shù)手段，創(chuàng)新服務(wù)體系。積極建設(shè)面向社區(qū)服務(wù)的信息服務(wù)平臺，鼓勵有條件的企業(yè)利用信息技術(shù)開展社區(qū)便民服務(wù)，發(fā)展網(wǎng)上交易、網(wǎng)上服務(wù)，補充現(xiàn)有網(wǎng)點的不足。鼓勵有條件的企業(yè)建立客戶需求信息系統(tǒng)，及時采集、分析、儲存客戶信息，為居民提供定向、快捷、周到的服務(wù)。大力提倡社區(qū)骨干企業(yè)開展送貨上門、送餐上門、修理上門的三上門服務(wù)，延伸服務(wù)功能，提高服務(wù)水平。提倡和鼓勵社區(qū)商業(yè)企業(yè)組建專職的便民綜合服務(wù)小分隊入戶服務(wù)，同社區(qū)居委會、社區(qū)居民建立穩(wěn)定、暢通的聯(lián)系渠道，開展以為社區(qū)居民排憂解難為宗旨的便民有償服務(wù)。

商業(yè)調(diào)查報告范本二

北京街道和社區(qū)里的商業(yè)服務(wù)，從街邊夫妻店的1.0版本到大型商業(yè)綜合體的2.0版本，再到現(xiàn)在深入社區(qū)組合形態(tài)的3.0版本。未來隨著電子商務(wù) 的深度運用，社區(qū)商業(yè)的4.0版本已漸現(xiàn)雛形。那么2013年北京的社區(qū)商業(yè)是什么樣的，存在著哪些問題?

品牌化服務(wù)稀缺

社區(qū)商業(yè)，這一原本以自發(fā)式生長存在的商業(yè)模式，在城鎮(zhèn)化的加速推進下，正在成為城市商業(yè)發(fā)展的最優(yōu)選項之一。

為探尋社區(qū)居民的基本需求、社區(qū)商業(yè)呈現(xiàn)的熱點和尚存空白，日前，北商商業(yè)研究院從北京東 、西、南、北和中部選取了和平里社區(qū)、芍藥居社區(qū)、望京社區(qū)、通州社區(qū)、房山長陽社區(qū)、大紅門社區(qū)等12個有代表性的大型社區(qū)做調(diào)查。這12個樣本中，既有老牌社區(qū)，又有通州、房山等新城社區(qū)。

根據(jù)問卷調(diào)查，隨著購物習慣的改變，92%的受訪對象表示，在家門口購物消費的頻次增加，同時會定期到繁華商圈購物消費。在電子商務(wù)的迅速滲透下，北京的社區(qū)商業(yè)，已從功能單一的日雜百貨為主，逐步發(fā)展為傳統(tǒng)的餐飲、超市便利店 、生活服務(wù)業(yè)與新興的網(wǎng)絡(luò)購物融合的服務(wù)體系。一些小區(qū)的夫妻店、傳達室或者警衛(wèi)室都主動或被動地兼職幫小區(qū)住戶代收快件。

北商商業(yè)研究院通過對12個社區(qū)居民的調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，9個社區(qū)對連鎖餐飲的需求最大，7個社區(qū)對家政服務(wù)的需求較高，其次是菜店這代表了社區(qū)商業(yè)整體面臨的品牌化程度低的現(xiàn)狀，美容美發(fā)、洗染、家政、便利店等都存在雜牌軍的問題。

其實，北京市一直鼓勵連鎖經(jīng)營企業(yè)加快向社區(qū)發(fā)展，鼓勵品牌連鎖經(jīng)營企業(yè)參與社區(qū)商業(yè)建設(shè)，通過采取收購、兼并、直營連鎖或特許加盟 等方式整合分散的社區(qū)商業(yè)資源。早在20**年，物美 、京客隆 等百余家企業(yè)入選市商務(wù)委推薦進社區(qū)的連鎖企業(yè)。

調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在高成本壓力和電子商務(wù)的沖擊下，傳統(tǒng)零售業(yè)在擁抱電商和下沉社區(qū)中找到了兩種發(fā)展路徑。調(diào)查中，一個突出的變化是，7-11 、吉野家 、肯德基 等知名傳統(tǒng)商業(yè)企業(yè)的身影開始出現(xiàn)在社區(qū)。不過，社區(qū)商業(yè)的市場培育期會比繁華商圈長，銷售規(guī)模短期也難與區(qū)域中心媲美。但是，社區(qū)周邊消費頻次高，更注重便捷和性價比。

餐飲居社區(qū)商業(yè)之首

在選取的采訪樣本中，餐飲在社區(qū)商業(yè)各業(yè)態(tài)中占比最高，平均占比達到32%;其次是生活服務(wù)類(包含家政、洗染等行業(yè))，占比為27.5%;位居第三的是美容美發(fā)行業(yè)，占比為13.33%。

但是，從調(diào)查的各類商業(yè)業(yè)態(tài)看，社區(qū)商業(yè)發(fā)展的自發(fā)性特點明顯。餐飲業(yè)雖然成為社區(qū)商業(yè)主力軍，但是，這些餐飲主要是不知名的小店，不僅更換頻率高，服務(wù)質(zhì)量也不穩(wěn)定。

在對長陽、天通苑等以年輕消費群體為主的新社區(qū)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，幼兒教育正在快速扎根社區(qū)，最高占比達到9%，成為社區(qū)商業(yè)業(yè)態(tài)的新成員。此前很多幼兒教育品牌會選擇區(qū)域商業(yè)中心地帶，但是，隨著生育高峰的到來，新興社區(qū)的很多年輕住戶已經(jīng)升級為三口之家。巨大的兒童消費市場成為商家掘金的新發(fā)力點?？梢灶A測，單獨二胎政策落地實施后，幼兒教育將迎來更大市場。另外，隨著老齡人口增加以及消費習慣的改變，社區(qū)送貨上門、家政、代收代繳等服務(wù)需求增大。

此外，社區(qū)商業(yè)的物業(yè)主要來源于小區(qū)底商，受限于當初開發(fā)商的規(guī)劃設(shè)置。這也造成了社區(qū)商業(yè)缺少規(guī)劃的問題。

菜店覆蓋面有待提升

針對社區(qū)商業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題，北京商報官方微博面向近50萬粉絲進行了幫社區(qū)商業(yè)出新招的調(diào)查活動。在參加調(diào)查的微博網(wǎng)友中，42%的網(wǎng)友對自己居住社區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品市場不夠滿意，其中超過一半的網(wǎng)友認為社區(qū)菜市場距離太遠，不能滿足日常的需求。還有近30%的網(wǎng)友對社區(qū)菜市場提供的水果蔬菜品質(zhì)和價格不滿意。

30%的網(wǎng)友不能滿足于現(xiàn)有的社區(qū)便利店。反映問題較為突出的主要集中在通州、天通苑以及長陽等遠郊區(qū)縣的網(wǎng)友。部分網(wǎng)友反映，社區(qū)周圍的小便利店和夫妻店商品數(shù)量有限，更新不及時。