導(dǎo)語(yǔ)：電子支付產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀(guān)點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

第三方支付公司的崛起和銀行業(yè)的集體零售化，迫使各商業(yè)銀行再也當(dāng)不成“甩手掌柜”了。

20****年4月初，興業(yè)銀行前臺(tái)業(yè)務(wù)部一行人馬由總經(jīng)理帶隊(duì)抵京。他們此次北的一個(gè)重要任務(wù)就是登門(mén)造訪(fǎng)工商銀行、建設(shè)銀行等商業(yè)銀行的電子銀行部。就在幾天前，這支隊(duì)伍還在深圳發(fā)展銀行和招商銀行處“取經(jīng)”。興業(yè)銀行前臺(tái)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理舒勇稱(chēng)，類(lèi)似的學(xué)習(xí)交流在電子銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域并不鮮見(jiàn)。

國(guó)內(nèi)銀行業(yè)一個(gè)圍繞網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的社交圈子在這種“走家串戶(hù)”中，正在逐漸形成。這一圈子的人都是銀行業(yè)十分搶手的“雙料王”，他們對(duì)金融業(yè)務(wù)諳熟，也是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的行家里手。這樣的雙重背景也更容易讓他們彼此找到惺惺相惜的感覺(jué)。

20****年是商業(yè)銀行在電子支付業(yè)務(wù)上“集體覺(jué)醒”的一年。多年來(lái)一直被外界視為在幕后從事技術(shù)支持工作的網(wǎng)銀人士，也在這一年紛紛走向前臺(tái)，成為各家商業(yè)銀行支付產(chǎn)品的代言人。而在這背后，真實(shí)的背景是在做了多年“甩手掌柜”之后，商業(yè)銀行群體開(kāi)始重新審視支付業(yè)務(wù)的價(jià)值，積極地直接投入到支付業(yè)務(wù)中。商業(yè)銀行群體面對(duì)支付業(yè)務(wù)的態(tài)度可以說(shuō)是來(lái)了個(gè)一百八十度的大轉(zhuǎn)彎。這種轉(zhuǎn)變同時(shí)也改變了之前第三方支付公司與銀行之間相安無(wú)事的產(chǎn)業(yè)局面，迫使第三方支付群體改變已有的業(yè)務(wù)模式，去尋求模式上的創(chuàng)新。和第三方支付群體一樣，商業(yè)銀行在全面介入支付業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，同樣面臨如何創(chuàng)新的挑戰(zhàn)。

曾經(jīng)流行的支付外包

北京云網(wǎng)公司是國(guó)內(nèi)最早銷(xiāo)售“點(diǎn)卡”等純數(shù)字業(yè)務(wù)的電子商務(wù)企業(yè)之一。據(jù)云網(wǎng)總裁朱子剛介紹，在****年，每天交易的對(duì)賬單都需要工商銀行北京分行的一位副行長(zhǎng)開(kāi)車(chē)來(lái)云網(wǎng)公司取，“往往要裝上好幾麻袋”。

這個(gè)時(shí)候，云網(wǎng)開(kāi)始向工行提出實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)支付的需求，而****年正好是工行的數(shù)據(jù)大集中工程完成之際?！坝泻芏嗳丝赡懿惶宄?，銀行來(lái)推動(dòng)電子支付，要面臨數(shù)據(jù)管理的難題。數(shù)據(jù)大集中的完成奠定了電子支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)”，朱子剛稱(chēng)，作為市場(chǎng)應(yīng)用需求的代表，云網(wǎng)在工行B2C支付服務(wù)的開(kāi)通過(guò)程中也起到了一定的作用。

事實(shí)上，不少商業(yè)銀行開(kāi)通網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)都是在來(lái)自電子商務(wù)企業(yè)的一線(xiàn)需求驅(qū)動(dòng)下完成的。但并不是所有的需求都能在銀行那里得到滿(mǎn)足。北京YeePay公司首席執(zhí)行官唐彬告訴記者，不少中小商戶(hù)從一開(kāi)始就很難和銀行支付網(wǎng)關(guān)相連，“對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，管理數(shù)量龐大的中小商戶(hù)網(wǎng)關(guān)接口的成本過(guò)高”。

“將大量的商戶(hù)資源整合到一起，也就成了一個(gè)大商戶(hù)”，唐彬介紹說(shuō)，在這一背景下，第三方支付公司也就應(yīng)運(yùn)而生。

從1997年開(kāi)通“一網(wǎng)通”業(yè)務(wù)至今已有近10年的時(shí)間，招商銀行總行零售銀行部總經(jīng)理助理胡滔稱(chēng)，招行網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，一開(kāi)始就跟中國(guó)電子商務(wù)發(fā)展歷程綁在一起。

但胡滔同時(shí)承認(rèn)，從很大程度上，是第三方支付公司群體直接推動(dòng)了電子支付的興起。以2004年電子支付市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在此之前，支付結(jié)算業(yè)務(wù)一直不是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行利潤(rùn)的主要來(lái)源，銀行界對(duì)電子支付業(yè)務(wù)的投入還是相對(duì)比較保守。

在這個(gè)時(shí)間里，銀行向第三方支付公司提供支付網(wǎng)關(guān)接口，將網(wǎng)上交易過(guò)程中的支付結(jié)算業(yè)務(wù)外包給第三方支付公司，商業(yè)銀行則做起了“甩手掌柜”。

eNet硅谷動(dòng)力商務(wù)運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)張磊將這一合作模式理解為：商業(yè)銀行是支付產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商，第三方支付公司則是總商，而商戶(hù)則更像是總下面的分銷(xiāo)渠道，負(fù)責(zé)將支付產(chǎn)品銷(xiāo)售給最終用戶(hù)。

銀商直連應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)

與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中上下游發(fā)生的競(jìng)合故事相類(lèi)似，作為總商的第三方支付公司開(kāi)始不安分起來(lái)，不少商業(yè)銀行逐漸察覺(jué)到來(lái)自第三方支付公司的威脅。

對(duì)銀行而言，這一潛在的威脅，首先體現(xiàn)在對(duì)商戶(hù)的爭(zhēng)奪上。20****年，幾乎所有的第三方支付公司都進(jìn)入了“跑馬圈地”的階段，爭(zhēng)奪大商戶(hù)成為這一市場(chǎng)擴(kuò)張運(yùn)動(dòng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)，在不少網(wǎng)銀人士看來(lái)，最初搭成的“銀行做大商戶(hù)，支付公司做中小商戶(hù)”的默契率先被第三方支付公司打破。

胡滔認(rèn)為，在第三方支付公司形成氣候之前，商業(yè)銀行在支付市場(chǎng)上擁有足夠的話(huà)語(yǔ)權(quán)，而現(xiàn)在的局面已經(jīng)成了“銀行被迫地加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中”，這種現(xiàn)狀讓銀行界有了“養(yǎng)虎為患”的擔(dān)心。

如果說(shuō)發(fā)生在客戶(hù)層面的爭(zhēng)奪只是一場(chǎng)局部競(jìng)爭(zhēng)的話(huà)，那以貝寶、支付寶為代表的C2C支付模式正在釋放“能跟商業(yè)銀行在支付業(yè)務(wù)上全面開(kāi)戰(zhàn)”的潛在能量。

以貝寶和支付寶為代表的C2C支付模式“沖擊銀行的支付業(yè)務(wù)存在著更大可能性”?！耙环矫嫠麄冇凶约旱奶摂M賬戶(hù)，在做本應(yīng)屬于銀行業(yè)務(wù)的賬戶(hù)管理和支付結(jié)算；另外更關(guān)鍵的是，依托自身的C2C交易平臺(tái)，他們吸納了大量客戶(hù)”，在胡滔看來(lái)，“銀行核心的優(yōu)勢(shì)在于一是能抓到最終客戶(hù)，二是擁有支付結(jié)算的通道和網(wǎng)絡(luò)，但是現(xiàn)在這兩方面的優(yōu)勢(shì)都受到來(lái)自第三方支付公司提供的C2C交易支付模式的沖擊?！?/p>

而事實(shí)上，國(guó)內(nèi)各大商業(yè)銀行目前正紛紛向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，一旦政策放開(kāi)，這類(lèi)C2C支付模式的支付公司將成為幾乎所有商業(yè)銀行的零售銀行業(yè)務(wù)（包括支付業(yè)務(wù)在內(nèi)）最強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

這種可能性已經(jīng)引起商業(yè)銀行的高度戒備。同樣是在20****年，一場(chǎng)銀行與商戶(hù)的“直連運(yùn)動(dòng)”拉開(kāi)序幕，更多的商業(yè)銀行直接走向前臺(tái)，直接控制商戶(hù)這一“分銷(xiāo)渠道”。

另一方面，深圳發(fā)展銀行總行電子銀行部鄧愛(ài)萍經(jīng)理認(rèn)為，現(xiàn)在銀行已經(jīng)到了能夠駕馭市場(chǎng)的時(shí)候。他將網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)分為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)，“基礎(chǔ)業(yè)務(wù)是指將我們辦理的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)銀平臺(tái)上，而網(wǎng)銀的增值業(yè)務(wù)則包括網(wǎng)上支付和網(wǎng)上投資等創(chuàng)新業(yè)務(wù)”。

從****年到20年，很多商業(yè)銀行的主要精力集中在“將柜臺(tái)業(yè)務(wù)搬到網(wǎng)上”的網(wǎng)銀基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)。而從20年開(kāi)始，多數(shù)商業(yè)銀行的網(wǎng)銀基礎(chǔ)已經(jīng)夯實(shí)，與此同時(shí)，通過(guò)幾年市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，對(duì)于電子支付“這一柜臺(tái)不能辦理的業(yè)務(wù)”不像以前那樣需要借用外力，全面介入電子支付業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)成為銀行界的主流選擇。