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將倍加努力，新的一年已經(jīng)來臨。爭取在業(yè)績上能夠更上一層樓！

一年就這樣不知不覺，當(dāng)日歷一頁頁撕落得只剩下最后一頁。悄無聲息地度過?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶經(jīng)理這個崗位，不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是這一年來的工作總結(jié)。

一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

1任務(wù)指標(biāo):

基金

完成萬，個人任務(wù)指標(biāo)萬。完成率241%

理財(cái)產(chǎn)品

完成萬，個人任務(wù)指標(biāo)萬。完成率226%

理財(cái)客戶

完成111%新增戶。

貴金屬

銷售萬，任務(wù)指標(biāo)萬。完成率115%

白金卡

完成張，任務(wù)指標(biāo)張。完成率130%

貸記卡

完成張，個人任務(wù)指標(biāo)張。完成率206%

2學(xué)習(xí)上：

目前已經(jīng)具備了afpcfp保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。2010年8月通過了cfp國際金融理財(cái)師考試。

3工作上：

1積極營銷新客戶

一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，有一次。按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，主動向其介紹了行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來萬元。

2細(xì)心維護(hù)老客戶

介紹我行新產(chǎn)品，定期給老客戶打電話。把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金屬，為我行增加了萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。

3耐心解答客戶問題

每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。遇到股市大幅波動時，經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題?？蛻舻碾娫掚S時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我家接到一個客戶的電話，解答完之后，該客戶說還是單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶給我打電話就是對我信任。

4協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷

協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了和單位的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。做好本崗的同時。

二、工作中存在不足：

1無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，部分大客戶資料信息不全。維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。

2營銷力度有待提高。

三、2011年的工作打算：

1充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，業(yè)務(wù)方面：對理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理。重點(diǎn)開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

2加強(qiáng)自己的交際溝通能力，營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧。處理棘手問題上能夠靈活變通。