導語：銀行投資業(yè)務工作實施意見一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

為加快我行投資銀行業(yè)務發(fā)展，開創(chuàng)我行投行業(yè)務工作新的局面，適應我行經營結構調整的新要求，根據總行**年投資銀行業(yè)務工作要點，結合我區(qū)及我行實際，特制定本實施意見。

一、**年工作思路

**年，投行業(yè)務的整體工作思路是：緊緊圍繞全行經營結構調整和增長方式轉變的總體戰(zhàn)略，以客戶為中心提高服務質量，做實常年財務顧問和企業(yè)信息服務等基礎類投行業(yè)務；實現投行業(yè)務與傳統(tǒng)業(yè)務的互動發(fā)展，積極爭攬重組并購、結構化融資顧問、銀團安排與管理、間接銀團、企業(yè)上市發(fā)債顧問業(yè)務，大力發(fā)展品牌類投行業(yè)務；主動參與直接融資市場，發(fā)展短期融資券、資產證券化等新興投行業(yè)務；完善投行業(yè)務機構，建立投行業(yè)務隊伍，提高人員素質；健全風險管理體系，規(guī)范業(yè)務處理流程，樹立品牌形象，保持投行業(yè)務收入的穩(wěn)定健康增長。

二、工作目標

（一）穩(wěn)步提高收入，保持投行業(yè)務收入的適度增長。全年實現投行收入xxx萬元；投行業(yè)務收入占營業(yè)凈收入的比重由2006年的x%增加到**年末的x%。

（二）擴大常年財務顧問業(yè)務規(guī)模，爭取使常年財務顧問業(yè)務簽約客戶由上年的x戶發(fā)展到年末的x戶；實現重組并購、結構化融資顧問、銀團貸款、間接銀團、企業(yè)上市顧問等品牌類投行業(yè)務和短期融資券、資產支持商業(yè)票據、資產證券化等新興投行業(yè)務品種和收入新突破。

（三）各行投行業(yè)務工作目標明細（略）

三、具體工作措施

（一）提高認識，轉變觀念，高度重視投行業(yè)務對我行經營結構調整和生存發(fā)展的重要意義。

大力發(fā)展投行業(yè)務是實現我行收益結構調整戰(zhàn)略主要措施。投行業(yè)務是現代商業(yè)銀行的主要支柱業(yè)務之一，國外銀行的中間業(yè)務收入普遍占到利差收入的40％－60％，其中投資銀行業(yè)務收入是其主要部分。近年來，尤其是我國加入WTO以后，我國銀行業(yè)也加快經營結構調整步伐，總行已經制定了投行業(yè)務十年發(fā)展規(guī)劃，明確提出要經過十年把投行業(yè)務收入提高到xxx億元，占營業(yè)凈收入的比重超過x％。我行目前這一比例僅為x％。與全國其他分行相比，我行投行業(yè)務發(fā)展也處于落后地位，上半年總行投行業(yè)務通報中，我行投行業(yè)務收入、收入增加額、占中間業(yè)務收入比列等指標均排靠后，與總行提出的業(yè)務發(fā)展要求距離非常大，盡快提高投行業(yè)務收入是當前十分緊迫的任務。

發(fā)展投行業(yè)務是應對國內融資格局變化的必由之路。直接融資比例不斷擴大是金融改革的必然趨勢，直接融資對銀行的沖擊首先體現在大型優(yōu)質客戶信貸業(yè)務方面，我行雖然地處落后地區(qū)，但受直接融資沖擊已十分明顯，一些上市企業(yè)貸款業(yè)務不斷萎縮，XXXX、XXXX等客戶由于發(fā)行短期融資券而貸款需求下降，使我行用貸款競爭優(yōu)質大戶的手段越來越弱化。我們應該有強烈的緊迫感和使命感，積極適應金融市場變化，積極拓展以直接融資為主戰(zhàn)場的投行業(yè)務，滿足企業(yè)多元化金融服務需求。

發(fā)展投行業(yè)務是我行資本和風險約束的內在要求。隨著我國加入WTO和我行即將股改上市，內外部經營約束條件將不斷強化。總行已經實施經濟資本管理和以經濟增加值為核心的考核分配辦法，這對于具有XX多億元借差的XX分行來說，發(fā)展傳統(tǒng)信貸業(yè)務將會受到更大的硬性約束。與信貸業(yè)務相比，投行業(yè)務不涉及直接的信用風險，資本占用也比較少，風險成本、財務成本都比較低，對經濟增加值的貢獻率比較高。因此新的治理結構和激勵約束機制下，發(fā)展投行業(yè)務對推動我行經營結構轉變和資本市值至關重要。

（二）立足現實，明確投行業(yè)務發(fā)展方向和發(fā)展目標

目前，我行投行業(yè)務總體水平還比較低，業(yè)務潛力尚未充分挖掘，工作中還存在業(yè)務品種單一、發(fā)展方式粗放、服務不到位、高附加值業(yè)務研究部署不夠、專業(yè)人才缺乏等諸多問題,發(fā)展投行業(yè)務任重而道遠。我行必須立足現實，著眼未來，根據我行業(yè)務發(fā)展現狀和投行業(yè)務特點，認真研究符合我行和我區(qū)實際的投行業(yè)務發(fā)展方向、發(fā)展重點和發(fā)展目標，穩(wěn)步推進投行業(yè)務快速、健康發(fā)展。

一是要擴大常年財務顧問客戶范圍，加強財務顧問服務，穩(wěn)定增加投行業(yè)務收入。常年財務顧問業(yè)務是目前我行投資銀行業(yè)務的支柱，在當前情況下，發(fā)展常年財務業(yè)務仍然是增加投行業(yè)務收入主要渠道。今年常年財務顧問業(yè)務的工作重點是：進一步擴大客戶范圍，充實產品服務內容，提升服務水平和服務質量，明確業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務收費，確保業(yè)務健康發(fā)展。今年全行要新增常年財務顧問客戶XX戶，各支行每行增加X個客戶；狠抓常年財務顧問業(yè)務的服務質量，充分利用總行提供的各方面研究成果和各種行內外資源，向客戶提供宏觀經濟研究、行業(yè)發(fā)展研究、金融市場研究等標準化基本服務及企業(yè)投融資咨詢、企業(yè)戰(zhàn)略咨詢、企業(yè)財務咨詢、業(yè)務知識培訓等服務。不斷充實服務內容，提升服務水平；完善企業(yè)信息服務業(yè)務管理，積極發(fā)展具有較高附加值的資信調查和商賬管理業(yè)務，推動企業(yè)信息服務業(yè)務由鑒證類資信服務為主向顧問類資信服務為主轉變。

二是以重組并購業(yè)務為重點，積極尋求品牌類投行業(yè)務突破口。品牌類投行業(yè)務是國際投行的主流業(yè)務和高端業(yè)務，具有單筆規(guī)模大、收入多、技術含量高、市場影響力強等特點，最能體現投資銀行的實力、水平和市場地位，是我行投行業(yè)務長期發(fā)展的重點。投行業(yè)務在渡過起步階段之后，要加快結構調整，將工作重心向重組并購顧問、結構化融資顧問、銀團承銷安排、間接銀團、資產證券化等技術含量較高、品牌效應明顯的投行業(yè)務轉移，實現樹立品牌、培育核心競爭力的中長期發(fā)展目標，真正鞏固市場地位，實現可持續(xù)發(fā)展。當前工作重點是以重組并購顧問業(yè)務為重點，加快實現品牌類投行業(yè)務突破。全行要密切關注企業(yè)的資產與債務重組、收購與兼并、破產與清算、股權或產權轉讓、資產或債權出售、企業(yè)改制與股份制改造等重組并購活動，重點關注并主動介入我行重要貸款客戶的重組并購活動，積極為企業(yè)提供方案設計、融資安排等顧問服務；加強同業(yè)合作，擴大銀團運用范圍，積極爭當包銷行、牽頭行、行、賬戶管理行等，收取銀團安排費、包銷費、費及賬戶管理費，提高銀團業(yè)務的綜合回報。

三是密切跟蹤重點客戶，在新興投行業(yè)務領域尋求突破。積極跟蹤直接融資市場動態(tài)，深入挖掘客戶資源，重點跟蹤收集神華寧煤集團等具備發(fā)行短期融資券、資產支持商業(yè)票據（ABCP）業(yè)務的客戶信息，加強短期融資券和ABCP營銷力度，爭取在一項業(yè)務上取得突破。

（三）建立和完善投行業(yè)務營銷機制

投行業(yè)務品種較多，營銷、服務也具有不同特點，加強業(yè)務營銷，需要根據不同業(yè)務的特點建立和完善業(yè)務營銷機制。

對于常年財務顧問等基礎類投行業(yè)務，實行客戶“誰管轄、誰營銷、誰服務”的營銷模式。各行及分行公司客戶經營中心要對所轄客戶進行市場細分，鞏固現有客戶，積極營銷潛在客戶，努力提高服務水平，改善服務質量；分行公司部要加強統(tǒng)一管理，積極組織各行開展營銷和服務，并對各行進行業(yè)務指導。

對于重組并購等品牌類投行業(yè)務，實行“信息互動、分行牽頭、整體聯(lián)動”的營銷機制。建立企業(yè)重組并購信息通報制度和信息庫，各行負責所轄客戶重組并購信息上報，分行公司業(yè)務部及時更新和監(jiān)測企業(yè)重組并購信息，與各支行及時進行信息互通，密切關注、盡早介入每筆重組并購業(yè)務，逐個項目落實負責人員，組成業(yè)務拓展團隊，集中全行整體優(yōu)勢，盡快實現重組并購業(yè)務零的突破。

對于短期融資券、資產支持商業(yè)票據（ABCP）等新興投行業(yè)務，由于具備辦理此類業(yè)務客戶數量較少，業(yè)務知識含量、復雜程度較高，實行由區(qū)分行負責，重點營銷、逐個突破的營銷措施。即由分行公司部負責信息收集、市場營銷、業(yè)務運作等業(yè)務全過程，逐個項目落實業(yè)務小組，全力以赴，重點突破。