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煙草行業(yè)，這塊“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)大廈的最后一塊磚”，隨著中國(guó)入世之后面臨的挑戰(zhàn)，特別是在《煙草控制框架公約》即將生效的雙重壓力的推動(dòng)下，必然發(fā)生巨大的轉(zhuǎn)變：以“?？?、專管、專賣”為特征的煙草走向“產(chǎn)銷分離”之路，企業(yè)進(jìn)行兼并重組；加快基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新；零售終端網(wǎng)絡(luò)地觸角將深入城市和農(nóng)村；消費(fèi)者特征發(fā)生新的變化?？傊?，煙草市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化，區(qū)域市場(chǎng)中國(guó)化，煙草企業(yè)由相對(duì)封閉平穩(wěn)的發(fā)展變?yōu)樵诟?jìng)爭(zhēng)中發(fā)展，也給封閉的行業(yè)帶來(lái)一些投資機(jī)會(huì)。

一、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、形成行業(yè)專業(yè)分工，工業(yè)企業(yè)兼并重組的總趨勢(shì)。

為了盡快形成“大品牌、大市場(chǎng)”，國(guó)家煙草總局加快組建中煙公司，20*年成立煙草銷售總公司，將各省公司的煙草銷售部分收歸旗下，并成立工業(yè)、銷售、煙葉、煙機(jī)、國(guó)際、物資、實(shí)業(yè)等專業(yè)化公司，中國(guó)統(tǒng)一運(yùn)作。未來(lái)幾年，商業(yè)企業(yè)與工業(yè)企業(yè)徹底劃清界限形成分工協(xié)作的格局。

同時(shí)針對(duì)行業(yè)“散、亂、低”的問(wèn)題，國(guó)家局花大力氣、下大決心“關(guān)小治散、扶優(yōu)限劣”。加快工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的聯(lián)合重組，盡快形成30~50家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進(jìn)一步搞好規(guī)范的公司制改造，推動(dòng)更高層次的聯(lián)合重組。國(guó)家煙草專賣局在企業(yè)布局方面明確提出“四個(gè)一批”即：對(duì)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中有較強(qiáng)實(shí)力的大集團(tuán)，大企業(yè)，要重點(diǎn)扶持，壯大一批；對(duì)產(chǎn)品、技術(shù)水平比較高，發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，但受生產(chǎn)規(guī)模限制未能發(fā)揮應(yīng)有效益的企業(yè)，要通過(guò)政策引導(dǎo)，扶強(qiáng)一批；對(duì)產(chǎn)品有市場(chǎng)，負(fù)擔(dān)過(guò)重，暫時(shí)經(jīng)營(yíng)困難，但從戰(zhàn)略布局還需要和希望生存下來(lái)的企業(yè)，要多方入手，搞活一批；對(duì)浪費(fèi)資源、技術(shù)落后、長(zhǎng)期虧損、扭虧無(wú)望的企業(yè)，要下決心淘汰一批。目前不少企業(yè)處在“搞活”與“淘汰”之間，中國(guó)加入wto給煙草行業(yè)承諾的保護(hù)期只有3-5年，所以“誰(shuí)跑得最快，誰(shuí)跑在前面，誰(shuí)就是贏家”。

2、與煙草相關(guān)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。

目前，煙農(nóng)收入過(guò)低、高檔依賴進(jìn)口、卷煙技術(shù)水平落后等問(wèn)題已經(jīng)嚴(yán)重影響國(guó)內(nèi)煙草企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高。在未來(lái)幾年，加快煙葉種植、技術(shù)改造等基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為必然要求和趨勢(shì)。

一是重視煙葉的基礎(chǔ)性地位，這不單純事關(guān)煙草行業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，對(duì)于增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定都具有戰(zhàn)略意義。

二是增強(qiáng)卷煙生產(chǎn)研發(fā)能力，特別是在一些高技術(shù)含量領(lǐng)域：如香精香料領(lǐng)域形成擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)；降低有害成份，即降焦除害；提高包裝質(zhì)量，它包含了環(huán)保技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)、材料、印刷技術(shù)等方面的因素。

三是提高煙機(jī)和煙用物資的生產(chǎn)水平，擺脫依賴國(guó)外進(jìn)口的局面。

3、城市卷煙流通渠道發(fā)展趨勢(shì)

從卷煙產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)看，擁有一整套科學(xué)、系統(tǒng)、完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系，從政策壟斷轉(zhuǎn)向市場(chǎng)壟斷是發(fā)展的必然趨勢(shì)。未來(lái)幾年，在國(guó)家局的推動(dòng)下，建立中國(guó)統(tǒng)一、高效靈活的卷煙分銷網(wǎng)絡(luò)體系，形成總公司和省級(jí)公司組織協(xié)調(diào)，市級(jí)公司作為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的經(jīng)營(yíng)模式是零售渠道發(fā)展的趨勢(shì)。

*、*、*、*、*、*、*、*等36個(gè)重點(diǎn)城市是中高檔卷煙消費(fèi)的主要市場(chǎng)。36個(gè)重點(diǎn)城市（除拉薩）的人口占中國(guó)總?cè)丝诘?7.15％，實(shí)現(xiàn)的gdp占中國(guó)的40.29％。從歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)卷煙消費(fèi)中呈現(xiàn)出人均消費(fèi)卷煙條數(shù)與該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及居民可支配收入同向變動(dòng)的特征。在卷煙銷售量、銷售收入以及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)等指標(biāo)的增幅方面，重點(diǎn)城市均遠(yuǎn)高于中國(guó)平均水平。特別是在名優(yōu)卷煙銷量方面，36個(gè)重點(diǎn)城市占中國(guó)總銷量比重的近1/3。因此，城市零售渠道必定會(huì)成為競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

目前，從持證零售戶數(shù)、戶均人數(shù)以及戶均面積來(lái)看，中國(guó)重點(diǎn)城市卷煙終端的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)十分激烈。而隨著入世后卷煙市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，國(guó)外著名卷煙企業(yè)必將加入這場(chǎng)角逐，屆時(shí)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。從20*年以來(lái)，各地?zé)煵莨緦?duì)現(xiàn)有自有零售渠道進(jìn)行整合，有效實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一形象、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)的功能，充分發(fā)揮傳遞企業(yè)文化、控制市場(chǎng)、穩(wěn)定價(jià)格等功能。對(duì)社會(huì)零售單體客戶進(jìn)行培育，使其成為零售渠道中的支柱，煙草公司的依靠對(duì)象。

表7.1120*年部分城市零售網(wǎng)點(diǎn)布局*4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)者特征及變化趨勢(shì)

20*年，中國(guó)15歲及以上吸煙人口占該年齡段總?cè)丝诘谋嚷始s在31%左右，與19*年相比，下降了近2個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)村的吸煙人口比率高于城鎮(zhèn)。吸煙人口比率與文化程度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。不同地區(qū)的吸煙人口比率差別較大，東北、華北部分地區(qū)和西南地區(qū)吸煙人口比率較高，而經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)吸煙人口比率較低。這一點(diǎn)從36個(gè)重點(diǎn)城市的卷煙銷售情況也可以得到印證。在吸煙者中，男性占據(jù)了絕大部分，為94.7%，女性只占了5.3%。吸煙者的人數(shù)呈近似的"正態(tài)型"分布，其中30-40歲年齡段的吸煙者人數(shù)最多，20歲以下的吸煙者最少。

品牌因素會(huì)對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生重要影響。當(dāng)卷煙產(chǎn)品的品種眾多、質(zhì)量隨技術(shù)的提高而同質(zhì)化，卷煙零售價(jià)大多接近的情況下（如在美國(guó)），產(chǎn)品的差異性就主要體現(xiàn)在品牌的影響力上。盡管隨著人們對(duì)卷煙有害健康的認(rèn)識(shí)的不斷強(qiáng)化，卷煙形象在廣告、影視、體育活動(dòng)中很難再出現(xiàn)，但是長(zhǎng)期的積累仍然使得許多著名的品牌形象深入人心。比如：萬(wàn)寶路代表西部牛仔粗獷自由的生活；駱駝代表神秘的異域風(fēng)情；中華代表“紅色的高貴”等等。始終清晰如一的“文化”建設(shè)使得這些品牌成為卷煙市場(chǎng)中的佼佼者。在未來(lái)若干年，隨著“百牌號(hào)”工程的推進(jìn)，必定會(huì)產(chǎn)生一批高價(jià)值的品牌，對(duì)消費(fèi)群體產(chǎn)生重要影響。

價(jià)格因素也對(duì)消費(fèi)者有重要影響。剔除物價(jià)、稅率變動(dòng)、計(jì)價(jià)方法改變的影響，在物價(jià)較低且變動(dòng)較小，稅率、計(jì)價(jià)方法基本不變化的條件下，由于城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)的因素，中國(guó)卷煙生產(chǎn)供給與市場(chǎng)需求的檔次結(jié)構(gòu)在不同的價(jià)格分類標(biāo)準(zhǔn)下，基本上是向上提高和移動(dòng)的：中上價(jià)格檔次卷煙的比重大約每年增加一個(gè)百分點(diǎn)，中等檔次卷煙的比重大體每年相當(dāng)，中低檔次卷煙比重大約每年減少1～2個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)際卷煙流行口味對(duì)中國(guó)消費(fèi)者也存在一定影響。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)三億煙民中，己有14%（約4200萬(wàn)人）在消費(fèi)混合型卷煙，消費(fèi)量約400萬(wàn)—500萬(wàn)箱／年，占中國(guó)卷煙總產(chǎn)銷量的11%—15%。其中除國(guó)產(chǎn)混合型卷煙約200萬(wàn)箱左右外，約有300萬(wàn)箱的進(jìn)口卷煙是通過(guò)各種渠道進(jìn)入中國(guó)卷煙市場(chǎng)的。這種狀況還是在中國(guó)嚴(yán)格堅(jiān)持卷煙專賣的條件下產(chǎn)生的，中國(guó)進(jìn)入wto以后，中國(guó)卷煙市場(chǎng)份額被國(guó)際流行卷煙品牌進(jìn)一步擠占己成為一種必然的趨勢(shì)。著名卷煙品牌在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不僅僅表現(xiàn)在產(chǎn)品的識(shí)別和口味上，更多的是對(duì)市場(chǎng)的影響力，是它帶給消費(fèi)者信心，以及在給予消費(fèi)者物質(zhì)享受的同時(shí)一并帶給的精神文化享受。特別是pm公司的“萬(wàn)寶路”（marlbor0）對(duì)世界各地的口味都進(jìn)行了有針對(duì)性的調(diào)整，在保持原有口味風(fēng)格的前提下，更多的去適應(yīng)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)習(xí)慣。bat新近推出的標(biāo)明烤煙型的“三五”直指中國(guó)卷煙市場(chǎng)的動(dòng)向。這些國(guó)際大公司、大品牌都會(huì)對(duì)中國(guó)的消費(fèi)者產(chǎn)生重要的影響。

二、行業(yè)龍頭企業(yè)和重點(diǎn)品牌

20*年，中國(guó)稅收收入完成25718億元（不包括關(guān)稅和農(nóng)業(yè)稅收），總收入和增收額雙雙實(shí)現(xiàn)歷史性突破。上榜最多的仍然是煙草行業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，500強(qiáng)有78家煙廠登上了排行榜，納稅總額1325.35億元，平均納稅16.99億元。其中前100名中有35家煙廠，比20*年多1家，這35家企業(yè)共納稅1077.2億元，占100強(qiáng)納稅總額的34.91%，戶均納稅30.78億元，比20*年度增長(zhǎng)23.*%。煙草制造業(yè)依然是中國(guó)稅收貢獻(xiàn)的第一大產(chǎn)業(yè)和第一大稅源。目前，煙草行業(yè)逐步演化以云煙系、滬煙系、湘煙系組成的三大集團(tuán)舉起捍衛(wèi)中國(guó)煙草市場(chǎng)的大旗，其中云煙系的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是煙葉資源，滬煙系的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是管理，湘煙系的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是品牌營(yíng)銷。